Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Piyasalara Trump'tan Yeni Gümrük Vergisi Şoku…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde 43,2 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında 46,5 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere'de açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisinin üzerinde 480 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faiz oranını ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Banka politika faiz oranını yüzde 0,75 ve varlık alım programını 435 milyar Sterlin olarak korudu. BoE Başkanı Carney yaptığı değerlendirmede, anlaşmasız Brexit'in global ekonomi açısından tatsız olabileceğine değinirken, bankanın anlaşmasız Brexit'ten sonra yapabileceklerinin sınırlı olduğuna ifade etti. Başkan, manşet enflasyonda düşük enerji fiyatları nedeniyle muhtemelen ilerleyen dönemde banka hedefinin altında düşebileceğini belirtti. ABD'de açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 50,4 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 51,2 düzeyinde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinde yaptığı değerlendirmede, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mal için 01 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanmaya başlanacağını açıkladı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit'ten elde edilen PMI anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre geriledi ve 46,7 düzeyinde gerçekleşti. Kurun fiyatlamalarda dün, 5,5604-5,6276 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,6028 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,18 düşüş ile 101.900 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bugün, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin görünümü ve kredi notuna dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.



BİST100

XU100 endeksi önceki günü %0.18 düşüşle 101.900 seviyesinde tamamladı. 6,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1,42 düşerken, sanayi endeksi ise %0.51 yükseliş yaşadı.
FED faiz kararı sonrası Powell'ın kafaları karıştıran açıklamaları sonrası gelecek döneme ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflamasıyla küresel piyasalarda yaşanan satışlarla birlikte endekste de satıcılı bir açılış yaşandı. Gün içerisinde 101.000 seviyesine kadar düşen endeks en yüksek 102.000 üzerini denese de daha faiz yükseliş potansiyeli yakalayamadı. Beklenti altında kalan ABD ISM imalat PMI verisi ve ardından Trump'ın Çin'e 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması ve hatta oranın %25 bile olabileceğini söylemesiyle ABD endekslerinde satışlar arttı. Bugün bu etkiyle yurtiçinde de satış baskısıyla karşılaşılabilir.
Endekste dün yukarı yönlü trendin desteği altına geçildi ve bu trend altında kapanış gerçekleşti. FED ve Trump'ın Çin hamlesi sonrası bankacılık hisseleri öncülüğünde bir satışla endekste bu trend direnci 102.500 altında kalınmasına neden olabilir. Bu durumda 100.600 ve 99.300 seviyelerine doğru düşüş izlenecek. 102.500 aşılırsa 103.500 direnci takip edilecek.
Destekler: 101.500 / 100.600 / 99.300
Dirençler: 102.500 / 103.500 / 104.400


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli kontrat önceki günü %0.34 düşüşle 130,075 seviyesinde tamamladı.
Kontratta dün açılışın ardından satışların ardından en düşük 128.800 seviyesini test eden kontrat günün devamında 130.200'e kadar yükseliş yaşasa da takip ettiğimiz yükselen kanalın altına geçtikten sonraki yükselişte bu kanalın direnci altında kalacak şekilde kapanış yaptı. Dün akşam saatlerine doğru ABD ISM imalat PMI verisinin beklenti altında kalması faiz indirim beklentileri konusunda bir sinyal olsa da Trump'ın akşam saatlerindeki açıklamalarıyla Çin'e yeni ek gümrük vergisi uygulama kararı alması ve oranı da yükseltebileceğini söylemesi ABD endeksleri ve Avrupa vadelileri üzerinde satış baskısı yarattı. Bugün bu etkiyle kontratta da satıcılı bir seyir yeniden hakim olabilir.
Yükselen kanal hareketinde kanalın desteğinden 12 Temmuz'dan sonra dün de gelen tepki sonrası yukarı yönlü eğilim dün kanal dışına çıkılmasıyla bozuldu. Dün 130.200 seviyesi test edildi. Kanal direnci olan 130.600 altında tutunma sürerse düşüş eğilimi devam edebilir. Bu açıdan bugün 128.500 ve 127.300 destekleri takibimizde. 130.600 üzerine geçilebilirse 131.700-132.500 bölgesi test edilebilir.
Destekler: 128.800 / 128.000 / 127.300
Dirençler: 131.700 / 132.500 / 134.000


USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli USDTRY kontratı önceki günü %0,53 yükselişle 5.6357 seviyesinde tamamladı.
Dün, global piyasalarda Fed toplantısı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında dolarda değer kazanımları yaşandığı görülürken Trump'ın Çin'e yeni gümrük tarifesi haberiyle kur 5,6280 civarını test etti. Gün içerisinde, Yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan kısmi artışa rağmen TL'nin dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre nispeten pozitif ayrıştığı görülüyor. Kontratta ise dün TL'de gözlenen kısmi değer kayıplarıyla yükseliş oluşurken dünkü Trump hamlesiyle bugün yukarı yönlü bir açılış yaşanabilir. Fakat bu hareketin yine de sınırlı olacağını düşünüyoruz.
Ağustos vadeli USDTRY kontratında 5.73 altındaki tutunma devam edebildiği sürece satış yönlü baskının sürmesini bekliyoruz. 5.62 ise kontratta önemli destek konumunda. Bu seviye altına da geçilebilirse 5.56 ve 5.53 seviyelerine doğru düşüşün devam etmesi muhtemel olabilir. 5.73 öncesinde ise 5.66 ara direnci izlenecek. Genel görünüm son gelişmelerle birlikte sınırlı bir yukarı yönü işaret edebilir.
Destekler: 5.6200 / 5.5600 / 5.5300
Dirençler: 5.6000 / 5.6600 / 5.7300


ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, önceki günü %0.98 düşüşle 1417,95 seviyesinde tamamladı.
Dün, spot ons altın 1400-1445 bölgesi aralığında hareket etti. Fed toplantısı sonrasında dolarda yaşanan değer kazanımı ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımı fiyatlamalar üzerinde baskıyı bir miktar artırmasıyla 1400 seviyesi test edilirken akşam saatlerinde Trump'ın Çin'e yönelik 300 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesi kararı ile ons Altın 1445'e doğru hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu harekete ISM imalat PMI verisi de destek verdi. Bugün tarım dışı istihdam verisi önemli. Kontratta ise kapanış sonrası yaşanan Çin gelişmesinin etkisiyle yükselişe güne başlangıç yapılması muhtemel ve bu yükseliş gün içinde de devam edebilir.
Ons Altın kontratında kısa vadeli yukarı yönlü trendin yaşanan düşüşlerin ardından bozulduğu ve bu trendin altında kapanışların sürdüğü gözleniyor. Yeni günde yükselen trend direnci 1453 takip edilmeli. Öncesinde ise açılış ardından 1436 ara direnci izlenecek. Desteği olan ve aynı zamanda Fibo. 23.6 geri çekilme seviyesi olarak belirlediğimiz 1422 desteği altında yine hareketler gözlenecek olursa bu etkile oluşacak düşüşlerde 1415-1410 bölgesine doğru hareketler gözlenebilir.
Destekler: 1422 / 1415 / 1410
Dirençler: 1436 / 1453 / 1460



HABERLER

VESBE: VESBE 2019/6 Aylık Dönem Karı/Zararı 317.189.000 Yıllık Değişim %46
TKFEN: Konsolide 2019/6 Aylık Dönem Karı/Zararı 1.179.361.000 Yıllık Değişim %127 Ana Ortaklık Payları: 1.181.886.000 Yıllık Değişim %127




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.