BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FİYATLAMALARDA TCMB ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yüzde 1,20 düşüşle 1384,68 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 13,2 Milyar TL oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan önemli gelişmeler sonrasında Borsa İstanbul haftalık yüzde 2,45 azalış gösterirken Dolar/TL’de 8,87 ile yeni rekor kırıldı. TCMB PPK toplantısından çıkan sürpriz 100 bps indirimi sonrasında satışların hızlandığı görüldü. Açıklanan kararın ardından yaşanan fiyatlamaların bu hafta genelinde hissedilmeye devam edebilir.
Geçtiğimiz haftanın yakından takip edilen en önemli olayı TCMB PPK toplantısı oldu. Kurul, piyasa beklentisinden ayrışarak politika faizinde 100 bps indirim yaptı. Kararın açıklanmasının ardından DolarTL’de 8,80 seviyesi test edilirken ülke risk primi ve swap faizlerinde yükseliş görüldü. Toplantı karar metninde önceki toplantılarda sıklıkla vurgulanan “enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği” ifadesi kaldırıldı. Böylelikle Kurul, artık sıkı para politikası uygulanmayacağının sinyallerini net bir şekilde belirtmiş oldu. FED ve ECB’in varlık alım programını sonlandırma evresine yaklaştığı bir ortamda TCMB’nin faiz indirimi gerçekleştirmesi tekrardan faiz döngüsüne girilebileceği endişesini artırıyor. Mart ayından bugüne gerçekleştirilen tüm toplantılarda politika faizinin enflasyon üzerinde olacağı net bir şekilde belirtilmesine rağmen aniden bu politikadan vazgeçilmesi ileriye dönük belirsizlikleri artırıyor. Kurul, önümüzdeki aylarda enflasyonda bir geri çekilme beklemesine rağmen Piyasa Katılımcıları anketine göre Eylül ayı enflasyon verisinin yüzde 19,41 açıklanması bekleniyor. 21 Ekim’de gerçekleştirilecek olan TCMB PPK toplantısı açıklanacak olan veriler ışığında yakından takip edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zincir marketleri ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında Ticaret Bakanlığı hareket geçti ve denetim faaliyetlerine başlandığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre serbest rekat ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelenin devam ettiği belirtildi. Sorunun zincir marketlerde oluşup oluşmadığına yönelik Cumhurbaşkanına iletilen sorularda ise işlerin ağırlıklı olarak orada toplandığı ve bu sayede piyasada dengesizliğin oluştuğu görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan zincir marketlerde sert satışların gerçekleştiği görüldü. Denetim faaliyetleri sonrasında hangi kararların çıkacağı ve ne tür yaptırımlar uygulanacağı yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftaya Çin’de faaliyet gösteren Evergrande adlı şirketin temerrüt riski ile piyasalarda satıcılı bir seyir oluştuğu gözlemlenmişti. TCMB kararı sonrasında ülke risk primindeki yukarı yönlü hareketin hafta içerisindeki seyri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yukarı yönlü hareket döviz kuru üzerindeki baskısını artıyor. ABD tahvil faizlerinde yükselişin devam etmesi durumunda döviz kurunda yeni zirvelerin yaşanması söz konusu olabilir. Geçtiğimiz hafta Fed ve Evergrande’nin karşılaştığı soruna rağmen küresel piyasalarda toparlanma görüldü. Haftanın en önemli verileri ise ABD’de açıklanacak olan GSYİH ile Avrupa bölgesi TÜFE endeksi yakından takip edilecek.
XU100
 
Endeks önceki günü %1.20 düşüşle 1.384,68 seviyesinde tamamladı. 13,4 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2.98, sanayi endeksi %0.82 düştü. Önceki gün yurt içi riskli varlıklarda Avrupa endekslerindeki düşüşlerle birlikte TCMB faiz indirimi kararı sonrası endeksin satışa devam ettiği gözlendi. Bu görüntüde dünkü hareketlerle dün 1.400 seviyesi yakınları denense de gelen satışlarla 1.400 eşiği altına yine geçiş yapılarak kapanış gerçekleşti. Bugün 1.400 ilk direnci aşılırsa yükseliş eğilimi görülebilir. Kısa vadede Çin’de Evergrande borç krizi, ekonomik büyüme endişeleri ve TCMB faiz kararı yansımaları fiyatlamalara etki etmeye devam edebilir. Endekste 1.400-1.415 bölgesi üzerine geçilmeden şimdilik gelebilecek yükselişlerin geçici nitelikte olabilir. Bugün 1.375 altına doğru bir geçiş oluşursa 1.355 ve 1.345 destek seviyeleri tepki alımlarının gelmesi adına izleyeceğimiz destekler olacak.
Destekler: 1.375 / 1.355 / 1.345
Dirençler: 1.400 / 1.415 / 1.430
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Ekim ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.32 düşüşle 1.490,75 seviyesinde tamamladı. Yurt içi piyasalarda riskli varlıklarda yurt dışı endekslerinde yaşanan düşüşlerle birlikte TCMB faiz indirimi sonrası kontrat günü yine devam eden satışlarla düşüşle tamamladı. Dün 1.485 desteği yakınları test edilirken bu seviyenin üzerinde tutunma şimdilik sağlandı. Bugün TCMB faiz kararı fiyatlamalara yansıyabilir. Bu gelişmelerin yanında Evergrande, FED ve virüs gelişmeleri yakından izlenmeye devam edilecek. Bugün için ilk direnç hedefimiz olan 1.500 üzerine geçilebilirse 1.520 ve 1.535 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün açılış sonrası takibimizde olacak. 1.485 altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda 1.463 ve 1.455 seviyesine doğru geri çekilmelerin devamı gelebilir.
Destekler: 1.485 / 1.463 / 1.455
Dirençler: 1.500 / 1.520 / 1.535
 
USDTRY KONTRATI
 
Eylül vadeli kontrat önceki günü %0.99 yükselişle 8.8824 seviyesinde tamamladı. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devamı için bugün 8.85 desteği üzerinde tutunmanın sağlanmasını bekleyeceğiz. 8.85-8.82 destek bölgesi altına doğru bir geçiş oluşursa 8,75 TL destek seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Fakat TCMB’nin sürpriz faiz indirim kararı sonrası TL’de baskı bugün etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Virüs gelişmeleri ile birlikte bugün faiz kararı fiyatlamalarını yine takip edeceğiz. Ayrıca şahin tonda gelen FED toplantısının etkileri bugün de fiyatlamalara etki edebilir. Bugün izleyeceğimiz 8.92 direnci üzerine tutunma sağlanması durumunda 8.95 direncini takip edeceğiz. Bu dirençler aşıldığı takdirde 9.0’a doğru hareketler oluşabilir.
Destekler: 8.8500 / 8.8200 / 8.7500
Dirençler: 8,9200 / 8,9500 / 9,0000
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ekim ayı vadeli kontrat önceki gün %0.11 düşüşle 1.748,70 Dolar seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları, Dolar’daki düşüş nedeniyle Cuma günü yükseldi. Yatırımcılar Çin'in Evergrande krizi nedeniyle daha riskli varlıklardan kaçınırken yaklaşan faiz oranı artışları Aoltın’ın ilerlemesini yavaşlattı. FED’in şahin açıklamaları gelecek dönemde ne yönde hareket edeceğine ilişkin oluşan beklentilerle Altın fiyatlarında dalgalı ve genel olarak aşağı yönlü seyrin devamını bekliyoruz. Bugün 1.743 Dolar ilk desteği üzerinde tutunma devam ederse oluşabilecek kısa vadeli tepki alımlarında direnç seviyeleri takip edilmeli. Bu noktada ilk hedef 1.765 Dolar olarak izlenecek. Burası aşılabilirse 1.776 ve 1.785 seviyeleri gündeme gelebilir. 1.743 altına geçişte ise 1.735 ve 1.725 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.743 / 1.735 / 1.725
Dirençler: 1.765 / 1.776 / 1.785
 
HİSSE HABERLERİ
 
PENTA: (PENTA.E) payında 27/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/10/2021'dir."
ISKPL.E ve YEOTK.E paylarında 27/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
AYDEM: Uşak RES Kapasite Artışı Projesi ile ilgili "ÇED Olumlu" kararı verildi.
CIMSA: Mülkiyetinde bulunan bazı duran varlıkların 127 milyon dolar bedelle Çimko'ya devrine ilişkin Varlık Satış Sözleşmesi imzaladı.
KARSN: Yeni %100 elektrikli model ailesi e-ATA'yı tanıttı. Kalabalık şehirlerin çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara sunulan e-ATA serisi 10, 12 ve 18 metre uzunluğunda üç farklı model ile üretilecek

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.