Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ağustos): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Temmuz ayına işaret eden veri aylık %0.8 artış göstermişti. Ağustos ayını yansıtacak verinin aylık %0.4 düşüş göstermesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Eylül ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 113,4 oldu. Diğer taraftan imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önümüzdeki hafta yaklaşık 900 bin kişiyi ilgilendiren vergi teklifini Meclis'e sunmayı planladıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı zincir marketlerde denetim için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye’nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini söyledi.

ABD
ABD’de yeni konut satışları Ağustos’ta aylık yüzde 1.5 ile tahminlerin üzerinde arttı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, riskli işlerde çalışanların da korona virüsüne karşı 3'üncü doz aşı yapılabilecekler listesine eklendiğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, daha önce Senato'da kabul edilmiş olan 1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı yatırım paketi için oylama tarihini 30 Eylül Perşembe olarak belirledi.

Avrupa
Almanya'da Angela Merkel dönemini kapatan seçimlerden Sosyal Demokrat Parti az farkla önde çıktı. CDU-CSU birliği İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yüzde 30'un altında oy aldı.

Almanya İFO iş ortamı endeksi 99.6’dan 98.8’e geriledi. Diğer taraftan Eylül ayında IFO Beklenti Endeksi 97,3 (Beklenti: 96,5), IFO Anlık Değerlendirme 100,4 (Beklenti: 101,8) seviyesinde gerçekleşti.

Dünyanın en büyük metal üreticileri, Avrupalı politikacılara enerji krizinin bölgenin çevreci çabalarını rayından çıkarma ve üreticileri yerlerini değiştirmeye zorlama tehdidi getirdiği uyarısında bulundu.

Brexit ve pandeminin yol açtığı hasarı onarmaya çalışan İngiltere'de hayat adeta durmuş durumda. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, birçok istasyonda akaryakıt tükendi. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar market raflarının boş kalmasına neden oldu.

Asya
Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu. Haberin ardından ülkenin en büyük kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurma kararı aldı.

Çin İskan Bakanlığı yetkilileri borç krizindeki emlak devi Evergrande Group’un banka hesaplarındaki kaynakların kreditörlere ödenmek yerine konut projelerinin tamamlanmasında kullanılması için hesapları incelemeye aldı

China Evergrande Group'un ABD doları cinsiden tahvilleri olan küresel yatırımcılar, emlak devinden son ödeme tarihi 23 Eylül gününe kadar faiz ödemesi alamadı.

Dünya
Tesla CEO'su Elon Musk devam eden çip krizinin gelecek yıl sona ereceğini belirtti.

Petrol
Çin, stratejik rezervlerinden ilk petrol satışını PetroChina’nın birimi Hengli Petrochemical’a gerçekleştirdi. PetroChina yetkililerinden alınan bilgiye göre, Forties ve Qatar Marine ham petrolü PetroChina Dalian’a varil başına 65 dolardan satıldı.

Forex Yorumları
Ons altın yön arıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1759 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın 93 üzerine yerleşen Dolar Endeksi'nin ve yükselen tahvil faizlerinin baskısı, Çinli Evergrande'ın borçlarını ödeyememe riskinin desteği ile yön arayışı içerisinde. 1740-1780 bandında hareket eden değerli metalde yön belirsiz ancak teknik görünüm zayıf. Bu sabah Dolar Endeksi 93.24, ABD 10 yıllıkları %1.44 yakınlarından geçerken ons altında yükselişleri törpülüyor. Hafta genelinde ons altın için kritik önemde sayılabilecek bir veri bulunmuyor. Bugün ise ABD'den dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında 1760 etrafında yön arayışı hakim. Fiyat hala dengeye oturmuş ve yön belirlenmiş değil. Ancak teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Ana resimde aşağı yönlü seyreden değerli metalde alımlar yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha uygun bir strateji olabilir. 1760 üzerine yükselişlerde tekrar 1772 seviyesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise 1740 destek olarak izleniyor.

Destekler: 1750 / 1740 / 1730
Dirençler: 1760 / 1775 / 1785

Petrol son üç yılın zirvesinde
Haftanın ilk işlem gününe güçlü yükseliş ile başlayan petrol, küresel enerji krizinin yaygınlaşması ile yükselişini altıncı haftaya taşıyor. Arz tarafında yaşanan sıkıntıların stoklarda düşüşe sebep olması da petrolün yükseliş ivmesini hızlandırırken fiyatlamalar son 3 yılın zirvesinde seyretmeye devam ediyor. Ayrıca İngiltere'de yeterli soför bulunamaması sebebiyle benzin istasyonlarına benzin tedariki konusunda sıkıntı yaşanırken, Çin'de de enerji kesintilerinin olması enerji tarafında riskin arttığına işaret ediyor. Haftanın ilk işlem günü sabahında Brent petrol 78.22 dolar seviyesinden işlem görürken, WTI Ham petrol 75 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Ham petrol geçen hafta gösterdiği güçlü yükselişin ardından haftanın ilk işlem günü sabahına güçlü alıcılı başladı. Sabah saatlerinde %1 in üzerinde kazanımların görüldüğü WTI Ham petrolde yükselişlerin devam etmesi halinde 75.40 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Ortalamalarından bir hayli uzaklaşmış olan emtiada direnç bölgelerinde uzun pozisyonlar kapatılabilir. Olası geri çekilmelerde ise 74.50 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 75.40 / 76.20 / 77.00
Destekler: 74.50 73.00 / 71.95

Brent Teknik Analiz: Haftanın ilk işlem günü sabahında %1 in üzerinde değer kazancı ile fiyatlanan Brent petrol 2021 yılının en yüksek seviyesinde fiyatlanıyor. Geçen hafta yaşanan yükselişlerin de etkisi ile ortalamalarından bir hayli uzaklaşmış olan emtiada güçlü görünüm devam ederken yükselişlerin devam etmesi halinde 79.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir. İleriki günlerde düzeltmenin gelebileceği emtia da 77.80 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Dirençler: 79.50 / 80.50 / 82.00
Destekler: 77.80 / 75.60 / 75.00

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1722 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD dayanıklı mal siparişleri verisi yakından takip edilecek. Verinin beklentilerden farklı gerçekleşmesi halinde parite hareketlilik meydana gelebilir. ABD tarafında gündem borç Kongre'nin borç limiti oylaması olacak. Geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen borç limiti teklifi oylamasının bu hafta yapılması bekleniyor. Kongre'nin bir karara varamaması durumunda hükümet kapatılabilir. Diğer taraftan Fed geçen hafta politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında, aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak sabit tuttu. Dolar endeksi ise yeni haftaya 93,2 seviyesinde başladı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1710 - 1,1760 bandında yatay seyrediyor. Parite, geçen hafta, 1,1710 seviyesinin altına gerilemesine rağmen tepki göstermeyi başardı. Bu kapsamda paritenin 1,1760 seviyesini aşması ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1784 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin yeniden 1,1710 seviyesinin altına gerilemesi durumunda satış baskısı 1,1685 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1784 / 1,1791

Destekler: 1,1710 / 1,1685 / 1,1627

DolarTL’de yeni zirve
DolarTL geçen hafta yeni zirve seviye olan 8.89 seviyesini test etmesinin ardından haftayı 8.88 seviyesinde sonlandırdı. ABD Merkez Bankası (FED)’in muhtemelen Kasım ayında varlık alımlarının azaltımına başlayacak olması ve gelecek yıl için faiz artırım beklentilerinin kuvvetlenmesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı görülüyor. Dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,44 seviyesine yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimlerine göre DolarTL’de baskının daha fazla olmasında TCMB’nin 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin etkisi görülüyor. Kurda 8.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yeni zirveler test edilebilir. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Yurt içinde ise açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de eğilim yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 8.80 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yeni zirve seviyenin test edilmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.80 ve 8.75 seviyesi takip edilecek. Dolar kuruna dair algılamalar hala bozuk ve geri çekilmeler taleple karşılanıyor. Dolayısıyla geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.72
Dirençler: 8.90 / 9.00 / 9.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.36 / 10.28 / 10.25
Dirençler: 10.42 / 10.50 / 10.61

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1500 spot seviyeye yükselişlerde stop loss kullanımı kaydı ile aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1465 - 1450 - 1420
Dirençler: 1480 - 1500 - 1522

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yeni zirve seviye test edilebilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise henüz uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.72
Dirençler: 8.90 / 9.00 / 9.10

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 1772 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1750 / 1740 / 1715
Dirençler: 1760 / 1772 / 1785

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:00 USD Yüksek Fed Charles L. Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 0,40% 0,80%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 0,60% -0,10%
21:00 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.