Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Çin'de büyüme ve konut sektöründeki borç krizine yönelik yeniden gündeme gelen endişeler hafta başlangıcında küresel risk iştahı üzerinde bir miktar baskı oluştursa da Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz oranlarında zirvelerin görüldüğüne ilişkin güç kazanan beklentiler risk iştahının gücünü korumasına katkı sağlıyor. Piyasalarda sıkılaşma sürecinin sonuna gelindiğine dair artan iyimserliğe karşın merkez bankalarının genel olarak temkinli duruşlarını korumaları ve para politikası görünümünde belirsizliklerin sürdüğüne ilişkin yaptıkları uyarılar öne çıkıyor. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarına yönelik beklentiler risk iştahı ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
Çin kaynaklı endişelerle haftaya hafif satıcılı bir fiyatlamayla başlayan küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyir kaydedildi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,30 seviyesinin altına gerilemesi ve doların küresel çapta zayıflama eğilimini sürdürmesi risk iştahını desteklerken, Fed üyelerinden gelen farklı tondaki açıklamalar dikkat çekiyor. Önceki gün etkili olan alımlarla önemli direnç bölgesinin aşıldığı BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı ve hafif satıcılı bir seyir öne çıktı. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise sıkı para politikasına ihtiyaç olduğunu ve bir faiz artışı daha beklediğini söyledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesi halinde Fed'in faiz indirimlerini başlayabileceğini belirtti.
ABD'de Conference Board tüketici güven endeksi kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde 102,0 olarak açıklandı. Ekim ayında 102,6 olarak açıklanan veri ise 99,1'e revize edildi.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ve gerekmesi halinde yeniden faiz artışı olabileceğini belirtti.
Hak Kullanımları
SUWEN olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecek.
ESEN, MAGEN ve NATEN kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
SANEL payları VBTS kapsamında 28/12/2023 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
BINHO, EDATA, FONET, LIDER, ORCAY, TERA payları VBTS kapsamında 28/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
BIOEN, tamamı şirkete ait olan %100 bağlı ortaklığı Uşak Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin sermayesinin 48.637.000 TL artırılarak 2.500.000 TL'den 51.137.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının şirketin Uşak Yenilenebilir Enerji A.Ş.'den olan alacağından karşılanmasına karar verdi.. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 19,0)
BRLSM, İstanbul Anadolu Yakasında yapımına başlanan hastane projesinin mekanik taahhüt işlemlerini yapmak üzere Aydın Sağlık Yatırımlar A.Ş ile ön anlaşma sağladı. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 16,0)
ESCOM, İştiraki Alesta Elektronik A.Ş, Tiamo Teknoloji A.Ş.ne 22.520.000 TL şirket değeri üzerinden %10 iştirak edilmesine karar verdi. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 6,4)
EUPWR, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 28/11/2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 251.134.740 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,0 Milyar TL'dir. (P.Değ: 37,5 Milyar TL, F/K: 32,3)
KAYSE, Ar-Ge Merkezi araştırmacıları tarafından geliştirilen 3 adet sıvı organomineral gübre, 2023 Kasım ayı itibariyle T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edildi. Alınan bu 3 tescil ile birlikte toplam 7 adet tescilli sıvı organomineral gübrenin üretimi şirket bünyesindeki pilot üretim tesisinde gerçekleştirilmektedir. (P.Değ: 29,0 Milyar TL, F/K: 6,7)
KONTR, yurt içi bir elektrik şirketi ile Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesi kapsamında Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Trafo Merkezi yapımı için toplamda KDV hariç 8.925.000. Euro tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 52,0 Milyar TL, F/K: 62,8)
MANAS, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihalede toplamda 85.722.188 TL ile kısmi teklif verdiği ihale ile alakalı sözleşme imzalayacak. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 220 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 29,8)
MARBL, Afyon ve Yozgat'da ilgili alanları rezerve etmiş olup, ilgili sahalarda yapılacak ARGE çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda arama ruhsatı başvurusu yapacağını açıkladı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 39,0)
MIATK, bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. 'nin Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen (Stream Soft) yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı bildirilmiştir. Proje bütçesi 6.660.000 TL'dir. (P.Değ: 19,9 Milyar TL, F/K: 37,5)
MRGYO, %21,21 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 1,4)
MPARK, pay başına 158,70 TL - 163,50 TL (ağırlıklı ortalama 162,62 TL) fiyat aralığından toplam 25.500 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 15.873.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,6299'a ulaştı. (P.Değ: 33,8 Milyar TL, F/K: 15,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya pozitif bir açılışla başlayan ve önemli direnç bölgesini aşan BIST-100 Endeksi dün dalgalı bir seyir izleyerek günü %0,17 oranında sınırlı bir kayıpla 8.094 puandan tamamladı.
Önceki gün yaşanan güçlü yükselişlerin ardından dün dalgalı ve hafif satıcılı bir seyrin öne çıktığı endekste yükseliş eğiliminin korunabilmesi için 8.000 - 8.080 bölgesi üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır. 8.000 altına sarkmalarda 7.900 ve 7.800 desteklerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Önemli bir destek olarak izlediğimiz 7.800 altında teknik görünümdeki zayıflamayla birlikte satışların hız kazandığı görülebilir. 8.080 - 8.000 bölgesi üzerinde tutunmanın korunması ve 8.150 seviyesinin aşılması halinde güç kazanan alımlarla 8.250 ve 8.400 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.923 - 9.018 seviyeleri arasında sıkışık bir bantta hareket ederek günü %0,07 oranında sınırlı bir düşüşle 8.981 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.999 puandan gerçekleşti.
Dün sıkışık ve kararsız bir fiyatlamanın kaydedildiği sözleşmenin psikolojik öneme sahip 9.000 bölgesi üzerinde tutunmakta zorlandığı görülüyor. Yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından 9.000 üzerinde tutunmanın sağlanması öne taşırken, bu seviye aşılacak olursa 9.075 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, devamında 9.170 ve 9.250 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 8.900 ile 8.825 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında güçlü bir destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 8.750 - 8.700 aralığı önem kazanacaktır.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MGROS
Hareketli ortalamaları üzerinde seyreden MGROS hissesi dün günü 376,00 TL'den tamamladı. Perakende sektörüne ilişkin korunan olumlu beklentilerin etkisiyle ivmesini kaybetmeyen hissede 382,00 TL yatay direncini aşılabilirse yükselişlerin hız kazanabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 389,00 TL
Zarar Kes: 361,00 TL
TTKOM
Dün güç kazanan alımlarla 23,00 TL'de bulunan yatay direnci üzerinde günü 23,50 TL'den tamamlayan TTKOM hissesinde kısa vadeli ortalamalar üzerindeki seyri olumlu değerlendiriyoruz. 23,00 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede alımların güç kazanabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 24,30 TL
Zarar Kes: 22,60 TL
YKBNK
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan ve dün de kazanımlarını koruyarak günü sınırlı bir yükselişle 19,22 TL'den tamamlayan YKBNK hissesinde 18,50 TL üzerindeki seyir korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 19,90 TL
Zarar Kes: 18,46 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.