Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Geçen hafta Fed ve ECB üyelerinden gelen temkinli açıklamalara ve faiz indirimleri konusunda aceleci davranılmayacağına ilişkin uyarılara karşın piyasalardaki iyimser hava korunmaya devam ediyor. Piyasalar Fed’in mart ayında faiz indirimine gideceğini %90’ın üzerinde bir iyimserlikle fiyatlarken, 2024 yılında toplam 150 baz puan faiz indirimi öngörüyor. Aralık ayının son haftasında küresel çapta Noel nedeniyle önemli bir veri akışı bulunmazken, bugün ABD ve Avrupa borsaları kapalı olacak. Yeni yılda ise ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının yönlendirmeleri risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir. Yurt içinde ise TCMB’nin faiz kararı takip edilirken, Borsa İstanbul’da geçen hafta içerisine artış kaydeden satış baskısı öne çıkıyor.
Piyasa Beklentisi
Küresel çapta merkez bankalarına yönelik güç kazanan faiz indirim beklentileri küresel hisse piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Yeni haftada Noel nedeniyle piyasalarda tatil havası etkili olacaktır. Ancak Fed’e yönelik mart ayı için %90’ın üzerine çıkan faiz indirim beklentilerini aşırı bulmaya ve artan iyimserliğin önümüzdeki süreçte küresel çapta volatiliteyi artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Cuma gününü ABD borsaları yataya yakın kapanışlarla tamamlarken, Avrupa borsalarında da benzer bir görünüm kaydedildi. BIST-100 Endeksi’nde ise perşembe günkü toparlanma çabasının ardından cuma günü yeniden satış baskısı artış kaydetti. Bugün ABD ve Avrupa borsaları Noel nedeniyle işlem görmeyecek olup, Avrupa borsaları salı günü de kapalı olacaktır. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin, elektrikli otomobillerden savunma sanayisine kadar çok sayıda endüstride kullanılan nadir metallerin işlenmesine yönelik bazı teknolojilerin ihracatına yasak getirdi.
ABD’de çekirdek PCE aylık bazda %0,1 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda %3,4’ten %3,2 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri yıllık bazda %3,3 olarak açıklanması yönündeydi. Piyasa beklentilerinden daha iyi gelen veri enflasyonda soğumanın sürdüğüne işaret ederken, faiz indirim beklentilerini destekledi.
ABD’de dayanıklı mal siparişleri, kasım ayında piyasadaki %2,2 olan beklentilerin üzerinde aylık bazda 5,4 oranında artış kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2006 yılından bu yana ilk kez 80 milyar TL'lik TL depo alım ihalesi açtı. Depo alım ihalesine bankalardan 193,9 milyar TL teklif geldi.
Hak Kullanımları
IEYHO olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
BIZIM, KRVGD, OYAKC, RAYSG, SAHOL ve ULUUN olağanüstü genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
ARDYZ nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
EUREN ve KUYAS payları VBTS kapsamında 24/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AZTEK payları VBTS kapsamında 24/01/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
ARCLK, Hollanda'daki bağlı ortaklığı Beko B.V.’den 21.500.000 Euro (güncel kurla yaklaşık 689.385.729 TL) tutarında temettü aldı.
DOFER, yurt içinde 3 firma ile toplamda KDV hariç 34.791.544 TL tutarında sipariş sözleşmesi imzaladı. Şirketin 2022 yılı 4 çeyreğine ait hasılatı 420 Milyon TL’dir.
ECILC, iştiraki Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 2023 kârından dağıtılan kâr payı avansından payına düşen 328.073.143 TL tutarında ödeme aldı.
ECILC, İstanbul Kartal’daki arazisinin parselasyon planının belediye tarafından askıya alınma kararı doğrultusunda, arazinin bir bölümünün askı süresinin bittiği ve parselasyon planının kesinleştiğini, diğer bölüm için sürecin devam ettiğini açıkladı.
ECZYT, iştiraki Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 2023 kârından dağıtılan kâr payı avansından payına düşen 101.552.037 TL tutarında ödeme aldı.
ERCB, halihazırda açıkladığı projelerden, 49,90% payının olduğu BOTAŞ - Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi'ne ait KDV dahil 1.191.905.967 TL’nin ve Fusion Bonded Expoxy kaplı gaz borusu ihracatına yönelik 25.370.539 ABD Doları (güncel kurla yaklaşık 738.028.980 TL) tutarındaki iki tahsilatın da başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 7,4 Milyar TL’dir.
GWIND, 02.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 26.11.2023 tarihinde hisse başına 0,21 TL net kâr payı dağıtacak.
KTSKR, hisse başına dağıtacağı 1,96 TL net kâr payı için hak kullanım tarihini 26.12.2023 olarak belirledi.
MACKO, bağlı ortaklığı Activaweb SAS’tan vergiler düşüldükten sonra oluşan 2.550.000 Euro (güncel kurla yaklaşık 81.764.354 TL) tutarında net temettü aldı. Ayrıca yönetim kurulunun 08.12.2023 tarihli kararı doğrultusunda Hollanda merkezli 20.000 Euro sermayeli M Sports B.V.’nin kuruluş işlemlerini tamamladı.
MARBL, Amerika'da bağlı ortaklığının Bahamalar'da bulunan bir otel projesi için 316.614 ABD Doları (güncel kurla yaklaşık 9.233.876 TL) tutarında mermer tedarik anlaşması yaptığını açıkladı. Şirketin 2022 yılı 4. çeyreğine ait hasılatı 293 Milyon TL’dir.
OBASE, MGROS ile 19.12.2023 tarihinde, son 4 çeyreklik hasılatının %10’undan fazla hasılat elde edeceğini öngördüğü, 2 yıl süreli iş zekası yazılım lisans ve bakım sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 266 Milyon TL’dir.
PAPIL, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin 2024 ilk yarısında parçalı bakım ve onarımı işi için 4.900.000 TL+KDV tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 52 Milyon TL’dir.
PCILT, 6 adet bağlı ortaklığının genel kurulunda geçmiş yıl kârlarının dağıtımına karar verildiğini, bu kapsamda 2023 yılı tamamlanmadan 54.696.401 TL temettü alacağını açıkladı.
PLTUR, İçişleri Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 2 ayrı personel taşıma ihalesini toplam 31.185.085 TL teklif ile kazandı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,0 Milyar TL’dir.
SDTTR, Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik A.Ş.’nin yapmış olduğu sermaye artırımına 3.525.000 TL ödeyerek katıldı ve şirketin %40'ına iştirak etti.
TNZTP, %99 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş.'nin sermayesinin %1 ini temsil eden kalan payları 385.623 ABD Doları (güncel kurla yaklaşık 11.246.487 TL) bedelle satın aldı.
TSKB, Japonya bankaları ile 2023 Şubat ayında ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde gerçekleşen depremlerden etkilenen firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı amacıyla 200 Milyon ABD Doları tutarında yeşil kredi sözleşmesi imzaladı.
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen hafta içerisinde satıcılı bir seyrin etkili olduğu ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği BIST-100 Endeksi cuma gününü %2,67 oranında değer kaybıyla 7.558 puandan tamamladı.
Haftayı 100 günlük üssel ortalaması (7.580) altında kapatan endekste kısa vadede 7.500 destek bölgesini takip edeceğiz. Ekim ayından bu yana güçlü bir destek olarak çalışan 7.500 bölgesi kırılacak olursa teknik görünümdeki zayıflamanın derinleştiği görülebilir. Bu durumda hız kazanan satışlarla 7.400 ve 7.297 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Tepki alımlarında ise 7.640 ile 7.750 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 50 günlük üssel ortalama (7.827) direnç olarak önem kazanacaktır. Endekste toparlanma eğiliminin güç kazanabilmesi için 50 günlük ortalama üzerinde tutunmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.250 - 8.532 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,00 oranında düşüşle 8.250 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.241 puandan gerçekleşti.
Geçen hafta satıcılı bir seyrin etkili olduğu sözleşmede haftalık kapanışın 100 günlük üssel ortalama (8.302) altında gerçekleşmesi teknik görünümde zayıflamaya işaret ediyor. Sözleşmede 8.190 ve 8.100 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 8.100 altında psikolojik öneme sahip 8.000 puana doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 8.000 desteğinin kırılması durumunda satışlar derinleşebilir. Toparlanma çabasında 100 günlük ortalama (8.302) ilk direnç noktası olup, ortalama üzerinde 8.400 - 8.500 ve 50 günlük üssel ortalama (8.572) direnç konumunda bulunmaktadır. 50 günlük ortalama aşılmadan olası yükselişler tepki mahiyetinde kalabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.