Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde 231 bin kişi olarak açıklanarak istihdam piyasasındaki soğumanın devam ettiğine işaret ederken, sanayi üretimi beklentilerden daha zayıf geldi. ABD ekonomisinde bir miktar güç kaybeden ekonomik veriler ve istihdam piyasasındaki yavaşlama Fed’in faiz artırımlarının sona erdiğini beklentisini güçlendiriyor. Fed’in önümüzdeki toplantılarda faiz oranlarını artırmayacağı %100’e yakın bir ihtimalle fiyatlanırken, 2024 Mayıs’tan itibaren faiz indirimlerinin başlaması öngörülüyor. Ekonomik verilerin etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden %4,50’nin altına sarkarken, küresel risk iştahının da genel olarak gücünü koruduğu görülüyor.
Piyasa Beklentisi
ABD’de ekonomik veri akışları ve Fed’e ilişkin beklentiler risk iştahı ve hisse piyasalarının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD enflasyon verileri sonrası Fed’e yönelik yatışan sıkılaşma endişelerinin katkısıyla güçlü yükselişlerin kaydedildiği küresel hisse piyasalarında dün ise dalgalı bir fiyatlama öne çıktı. Son dönemde dalgalı bir seyrin etkili olduğu BIST-100 Endeksi’nde ise dün toparlanma eğilimi güç kazandı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında Hong Kong öncülüğünde genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, risklerin iki yönlü olduğunu belirterek Fed’in çok fazla sıkılaşmamak ve aşırı sıkılaşmak arasında dengeyi sağlaması gerektiğini ifade etti.
• ABD’de sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya göre %0,6 oranında daralma kaydetti. Piyasadaki beklentiler %0,3 oranında bir daralma olması yönündeydi.
• ABD’de haftalık işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 13 bin kişilik artışla 231 bine yükseldi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 Kasım ile biten haftada 32 bin kişi artarak 1 milyon 865 bine ulaştı. Böylece devam eden işsizlik başvuruları son iki yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
• Yurt içinde konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Böylelikle 2014 yılından bu yana en düşük ekim ayı satış rakamları kaydedildi. Konut kredilerinde 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme ekim ayı itibariyle artan faiz oranlarının etkisiyle yüzde sıfır noktasına kadar geriledi.
 
Hak Kullanımları
KRPLS kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek
 
Tedbir Kararları
• ELITE paylarında VBTS kapsamında 15/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
• BYDNR payları VBTS kapsamında 15/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
? AGESA, 01.01.2023 - 31.10.2023 dönemine ait prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %106,56 oranında artışla toplam 5.873.439.179 TL olarak gerçekleşti. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 8,6)
0 BVSAN, yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile bir adet 25 ton portal vinç üretimi ve teslimi için sözleşme imzalamış olup, sözleşme bedeli 385.000 Euro'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 33,5)
? CIMSA, iştiraki Sabanci Building Solutions BV, Almanya’da %100 oranında pay sahibi olduğu Sabanci Global Technology Center Gmbh (SGTC)'ın kuruluş ve örgütlenme işlemlerini tamamladı. (P.Değ: 29,6 Milyar TL, F/K: 11,1)
? DOKTA, Manisa OSB Alüminyum Döküm tesislerinde yaklaşık 20 milyon avro tutarında planladığı makina, ekipman, bina ve inşaat yatırımlarına başladı. (P.Değ: 13,8 Milyar TL, F/K: 178,5)
0 GLYHO, bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin Ekim 2023'te limanlarına gelen gemi sayısı 2022 yılı Ekim ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Ekim ayında 2022 Ekim seviyesinin %40 üzerinde gerçekleşti. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 5,5)
0 GRTRK, deprem zararlarının tazmini için bağlı ortaklığı olan Platinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'nin sigorta şirketleri nezdindeki başvuruları sonuçlandı. Şirkete 7.121.162 TL ödeme yapıldı. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 9,2)
0 INDES, 05.10.2023 tarihinde %234,82 oranında bedelsiz sermaye artırımı için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 5,8 Milyar TL, F/K: 7,6)
? IZENR, %100 bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 21,4 Milyar TL, F/K: 25,4)
? KONTR, Ankara‘da Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Şalt Ekipmanları (GIS) üretimi yapmak için seri üretim tesisi kurulmasına karar verdi. Yatırım miktarının yaklaşık 2 fazda toplam 30 Milyon ABD doları olması öngörülmektedir. (P.Değ: 53,0 Milyar TL, F/K: 64,0)
? LOGO, pay başına 70,20 - 72,75 fiyat aralığından 100.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte sermayesindeki payları % 4,86'ya ulaştı. (P.Değ: 7,2 Milyar TL, F/K: 13,9)
? MEKAG, %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Meka İthalat A.Ş. ile yurt dışı yerleşik bir şirket ile arasında Kırma Eleme Tesisi Satış Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli 820.000 Euro olup sözleşme bedelinin %95'i oranında iş başlangıcında avans ödemesi alınacaktır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 465 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 42,8)
0 MIATK, bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin AR-GE Birimi tarafından geliştirilen Mobilite ve Depo Yönetimi Süreçlerinin İyileştirilmesi (TripyLink) projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı bildirildi. Proje bütçesi 6.200.000 TL’dir. (P.Değ: 26,7 Milyar TL, F/K: 50,2)
? MPARK, pay başına 162,50 TL - 165,50 TL (ağırlıklı ortalama 164,47 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Böylelikle payların sermayeye oranı %7,5275'e ulaştı. (P.Değ: 34,5 Milyar TL, F/K: 15,7)
? PENTA, dijital baskı şirketi Xerox ile Xerox'un Türkiye'deki kanal iş ortaklarının tek yetkili distribütörü oldu. (P.Değ: 8,7 Milyar TL, F/K: 56,0)
? POLHO, bağlı ortaklığı Poliport Kimya A.Ş. 5.850 m3 kapasiteye sahip olan sekizinci tank çiftliğinin yenilenmesi ve modernizasyonu için yatırım kararı aldığını bildirdi. Yatırım tutarı yaklaşık beş buçuk milyon ABD doları olan projenin 1 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 10,7 Milyar TL, F/K: 6,7)
0 RUBNS, ürün satışları kapsamında 01.10.2023 - 15.11.2023 tarihleri arasında yurt içinde 15 farklı şirket ile toplam 105.050.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 12,9)
0 YEOTK, Vangölü Elektrik A.Ş.'nin SCADA Genişleme ve Entegrasyon Yapım İhalesinin 1.380.000 USD + KDV bedelle şirket uhdesinde kaldığı şirkete bildirildi. Önümüzdeki günlerde sözleşmenin imzalanması beklenmektedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 3,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 21,3 Milyar TL, F/K: 46,2)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BIST100 Teknik Analizi
Hafta içerisinde dalgalı ve kararsız bir görünümün öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün etkili olan alımlarla günü %1,50 oranında yükselişle 7.781 puandan tamamladı.
7.580 desteğinden gelen alımlarla toparlanmanın gözlendiği endekste dün 7.800 direnci test edildi. Kısa vadede toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından 7.800 üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşırken, bu seviye üzerinde 7.900 ara direnç olmak üzere 8.000 - 8.100 aralığı ana direnç bölgesi olarak takip edilecektir. Bu bölge üzerinde alımların yeni bir ivme ve güç kazandığı görülebilir. 7.800 direnci üzerinde tutunmanın sağlanamaması ve geri çekilmelerin gözlenmesi halinde ise 7.700 ve 7.580 seviyeleri güçlü destek konumundadır. 7.580 fibo seviyesi altında 7.500 ve 7.400 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.421 - 8.624 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,53 oranında yükselişle 8.565 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.571 puandan gerçekleşti.
Hafta içerisinde dalgalı bir seyrin etkili olduğu sözleşmede dün yükselişler yeniden güç kazandı. Kısa vadede direnç olarak takip ettiğimiz 8.500 - 8.550 bölgesi üzerinde kapanışın gerçekleştiği sözleşmede bu bölge üzerinde kalıcılığın korunması ve 8.600 seviyesinin aşılması halinde yükseliş eğiliminin gücünü koruyabileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda 8.670 ve 8.750 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. 8.500 desteği altına sarkılması durumunda ise 8.400 desteği yeniden önem kazanacaktır. 8.400 seviyesi altında ise hız kazanan satışlarla 8.300 - 8.200 bölgesi gündeme gelebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
Dün endeksteki pozitif hava ile birlikte BIMAS hissesi de günü güçlü bir yükselişle 301,50 TL’den tamamladı. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış yapan hissede 294,00 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece hissede yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 311,50 TL
Zarar Kes: 290,00 TL
MAVI
Dünkü yükselişiyle birlikte 50 günlük üssel ortalaması (102,98) üzerinde gün içi yükseğinden kapanış alan MAVI günü 105,00 TL’den tamamladı. 50 günlük ortalaması üzerinde seyrini sürdürebilirse hissede 108 - 109 TL bölgesi hedeflenebilir.
Hedef Fiyat: 108,70 TL
Zarar Kes: 101,00 TL
THYAO
Kasım ayı içerisinde toparlanma çabasının güç kazandığı THYAO hissesi yükseliş ivmesini sürdürüyor. 238,50 TL yatay direnci üzerinde kapanış almayı başaran hisse 238,50 üzerinde kalmayı sürdürebilirse 250,00 TL’nin üzerindeki seviyelerin test edilebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 252,80 TL
Zarar Kes: 234,90 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.