Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Sistemdeki likidite fazlası serisi devam ederken, gecelik faiz de politika faizinin altında kaldı. TCMB verilerine göre sistemde likidite fazlası 8 Ekim itibariyle 292,4 milyar TL'ye çıktı. Böylelikle sistemde likidite fazlası serisi 19. güne yükseldi. Gecelik repo faizi ise 8 Ekim'de %49,94 olarak kaydedildi. Eylül ayı ortalarında gecelik repo faizi %47,05 seviyesine kadar çekilmişti.
ABD Merkez Bankası'nın, dört yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirdiği Eylül toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklarda, enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında tüm yetkililerin, para politikası duruşunun gevşetilmesinin uygunluğu konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.
San Francisco Fed Bankası Başkanı Mary Daly bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha yapılmasının muhtemel olduğunu belirtti.
 
Tedbir Kararları
ICUGS, ONCSM payları VBTS kapsamında 08/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 DURDO payı VBTS kapsamında 08/11/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
? ADGYO, 30,54 - 30,90 TL fiyat aralığından toplam 130.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 10.580.000 adete ulaştı.
? AKFYE, Yönetim Kurulu'nda tahsisli sermaye artırımında arttırılacak sermaye tutarı değiştirilmiş olup 20.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.016.031.947 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı başlamış ve bir kısmı bu sene sonu faaliyete geçecek olan toplam 188 MW güneş ve rüzgar santral yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 3.150.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda olmak üzere nakden artırılmasına karar verdi.
? ALARK, 85,70 TL - 84,95 TL (ağırlıklı ortalama 85,30 TL) fiyat aralığından toplam 175.800 TL nominal değerli ALARK paylarını geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.806.843 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,795'dir.
? ATAKP, 43,10 TL - 43,98 TL fiyat aralığından (43,65 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 34.000 TL nominal değerli ATAKP paylarını geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,025'ye ulaştı.
? BIOEN, paylarının tamamı şirkete ait olan %100 bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. 'nin sermayesinin 137.000.000 TL artırılarak 13.000.000'TL'den 150.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının şirketin İzmir Doğu Star' dan olan alacağından karşılanmasına karar verdi. Sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.
? KOCMT, Osmaniye tesislerinde kurulması planlanan Haddehane yatırımı için yurtiçi ve yurtdışı teknoloji firmaları ile devam eden teknik görüşmeleri tamamladı ve haddehane yatırımının iki adet alternatifli yerleşim planı ile ticari teklif sürecinin devam edilmesine karar verdi. Bu aşamadan sonra firmaların haddehane yatırımı için ticari tekliflerini sunmalarını takiben 1 aylık süre içerisinde anlaşmanın sağlanması öngörülmektedir.
? KRVGD, 2,1300 - 2,1500 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1400 TL) 150.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 24.477.543 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,13)
? LKMNH, 16,29-16,80 TL fiyat aralığından 91.050 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,83'e ulaştı.
? OBAMS, 36,44-38,16 TL fiyat aralığından 339.107 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 9.290.673 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,9378 dır.
? TABGD, 139,50 TL - 143,90 TL fiyat aralığından (142,47 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 25.000 TL nominal değerli TABGD paylarını geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı % 0,0096'ya ulaştı.
? THYAO, 266,0 TL fiyat ile toplam 113.000 TL nominal değerli THYAO paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.241.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,379786'dir.
? TSKB, MTN Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Arab Banking Corporation, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Emirates NBD Bank PJSC, ING Bank N.V., Morgan Stanley & Co International plc, SMBC Bank International ve Standard Chartered Bank'ten oluşan bankaların yetkilendirildiğini ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağını daha önce duyurmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlandı. Nominal tutarı 350 milyon ABD doları, itfa tarihi 17 Ekim 2029 olan sabit faizli 5 yıl Tahvilin kupon oranı %7,125 olarak belirlendi.
? UNLU, sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Teknoloji A.Ş.'nin, sermayesinin 23.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırılmasına iştirak etti. Bağlı ortaklığının unvanı "Piapiri Teknoloji A.Ş." olarak değişti ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.901-9.132 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,97 oranında değer kazanarak 9.132 puandan tamamladı.
Haftanın ilk iki işlem gününde kararsız bir yapı içerisinde hareket eden BIST-100 endeksi dün etkili olan tepki alışları ile günü 9.100 puan seviyesinin üzerinde tamamlamayı başardı. Günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeden tamamlaması alıcılı görünümün bugün de devam etmesine neden olabilir. Bugün pozitif bir açılış gerçekleştirmesini beklediğimiz endekste direnç seviyesi olarak kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.290 bölgesini takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.104 - 10.419 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.404 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.405 puandan gerçekleşti.
Kısa vadede konsolide bir görüntü çizen Ekim vadeli endeks sözleşmesinde dünkü kapanışı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapanış gerçekleştiren endeks sözleşmesinde bugün kısa vadeli ortalamanın belirlediği 10.570 puan seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviye üzerinde endeks sözleşmesinde alım iştahının güç kazanmasını bekliyoruz. Sözleşmede destek bölgesi olarak ise 10.100 seviyesini takip ediyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
GARAN
Bankacılık endeksine gelen alışlar ile birlikte yükselişlerin etkili olduğu GARAN hissesinde dün 116,00 TL seviyesinde bulunan yatay direncin aşılmasını pozitif olarak yorumluyoruz. 50 günlük ortalama (115,50) üzeri tutunmaların devamında yükseliş devam edebilir.
 
Hedef Fiyat: 125,00 TL
Zarar Kes: 117,00 TL
 
PETKM
Dip bulma arayışlarının sürdüğü PETKM hissesinde 19,00-19,40 TL bandının kısa vadede dip bölgesi olarak çalıştığını söylemek mümkün. Hissede 20,00 TL bölgesinin aşılmasını takip edeceğiz. 20,00 TL seviyesi üzerinde hissede alışların hız kazanmasını görebiliriz.
Hedef Fiyat: 20,50 TL
Zarar Kes: 19,40 TL
 
TCELL
Trend desteği ve 200 günlük ortalama bölgesinin denk geldiği 85,00 TL bandından bulduğu destek alışları ile dün oldukça iyi bir kapanış gerçekleştiren TCELL hissesinde yükseliş havasının bugün de devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 90,00 TL
Zarar Kes: 84,80 TL
 


________________________________________
From: Arastirma
Sent: Wednesday, October 9, 2024 3:36 PM
To: Arastirma; 'haber@matriksdata.com'; 'hakki.ergun@matriksdata.com'
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten
 
Global Piyasalarda Gündem
" Geçen Salı gününden dünkü kapanışa kadar %37,16'lık yükselişi gerçekleştiren Çin'in CSİ 300 endeksi, bugün %7,05 değer kaybederek 2020'deki pandemiden bu yana en büyük günlük düşüşü yaşadı. Politikayla ilgili olmadığı bilinmesine rağmen, dün gerçekleşen konferansta yeni teşviklere ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmaması, Çin borsalarındaki kar satış hareketini hızlandırdı. Çin ekonomisindeki toparlanmaya dair belirsizlik nedeniyle, dün petrol fiyatları %4,50 civarında değer kaybederken, endüstriyel metaller da geri çekildi. Çin'deki durumun yanı sıra ABD dolarındaki değer artışı ve 50 baz puanlık Fed faiz indirimi beklentisinin sıfırlanması, altın da dahil olmak üzere emtia fiyatları üzerinde satış baskısı yaratıyor. Öte yandan, Cumartesi gerçekleşecek Çin Maliye Bakanlığı basın toplantısında mali teşvik planlarını detaylandırması bekleniyor ve açıklamalar yatırımcıları tatmin edebilirse, piyasalarda yükseliş hareketinin devamı görülebilir.
" Piyasa, bu akşam açıklanacak Fed tutanakları ve yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde, Fed üyelerinin görüşlerini değerlendiriyor. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, işgücü piyasasının performansının Fed'e politikayı uzun bir süre kısıtlayıcı bölgede tutma imkanı verdiğini, ancak Eylül ayında yapılan 50 baz puanlık faiz indiriminin, enflasyon yavaşlamayı sürdürürken istihdam piyasasını güçlü tutmak amacı taşıdığını belirtti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyon eğilimlerinin gerilemesiyle birlikte ABD merkez bankasının daha fazla faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu söyledi. Collins ayrıca maaş artışlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini ancak yüksek verimlilik seviyelerinin bu artışların enflasyona kayda değer bir katkı yapmasını engellediğine dikkat çekti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Fed Guvernörü Adriana Kugler ise, istihdam piyasasının soğuduğunu ancak dayanıklı olmaya devam ettiğini tekrarladı.
" Apple ve Nvidia'nın tedarikçisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 17 Ekim'de açıklanacak 3. çeyrek finansal sonuçları öncesinde aylık hasılat raporunu paylaştı. Yapay zeka talebinden faydalanarak hem piyasanın tahminlerini hem de şirketin en son yapılan yatırımcı toplantısında açıkladığı kendi tahminlerini aştı. Çip üreticisinin bugün açıklanan raporunda Eylül ayı hasılatı, yıllık bazda %39,6 artışla 251,87 milyar T$ (7,83 milyar$)'a ulaştı. Temmuz ve Ağustos aylarında kaydedilen hasılatlar eklendiğinde 3. çeyrek hasılatı 759,69 milyar T$ (23,62 milyar $) toplamına denk gelmekte. Bir önceki yıl elde edilen 17,3 milyar $'a kıyasla yıllık %36,5'lik bir büyümeyi temsil eden bu rakam, 750,36 milyar T$ (23,33 milyar $) yönündeki analist beklentisini aştı. Şirket aylık verilerini yalnızca Tayvan doları cinsinden sağladığı, ancak çeyreklik finansalları ve geleceğe yönelik tahminlerini ABD doları cinsinden verdiğinden dolayı bu doğrudan bir karşılaştırma olmasa da çip talebinin kuvvetini koruduğuna işaret etmekte. Seans öncesi işlemlerde TSMC (NYSE:TSM) %0,75 artıda.
" Rio Tinto bugün, şirketi dünyanın en büyük lityum üreticilerinden biri haline getirecek tamamı nakit bir anlaşmayla Arcadium Lithium'u 6,7 milyar$'a satın alacağını açıkladı. Lityum, elektronik ve elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların önemli bir bileşenidir. Rio, Arcadium'un dünkü kapanış fiyatı olan 4,24$'a göre %38'lik bir primi temsil eden hisse başına 5,85$ ödeyecek. Arcadium'u devralmasıyla birlikte Rio, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lityum madenlerine ve işleme tesislerine erişerek onlarca yıllık büyümenin yanı sıra otomobil üreticileri Tesla, BMW ve General Motors'u da içeren bir müşteri tabanına sahip olacak. Devralma süresinin 2025 ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Rio Tinto (NYSE:RIO) %1,02 eksideyken Arcadium Lithium (NYSE:ALTM) %30,90 artıda.
" Google, antitröst düzenleyicilerinin şirketi çevrimiçi aramada yasadışı bir tekel oluşturmakla suçladığı davada, Chrome internet tarayıcısı gibi iş bölümlerini elden çıkarmak zorunda kalabilir. Ağustos ayında bir yargıç, ABD'deki internet aramalarının %90'ını gerçekleştiren Google'ın yasadışı bir tekel oluşturduğuna karar vermişti. Şirket, arama motorunun kalitesiyle kullanıcıları kazandığını ve kullanıcıların diğer arama motorlarını varsayılan olarak seçebildiğini şeklinde kendini savunsa da, Google'ın telefon üreticilerine, ürünlerini önceden tanımlanmış internet tarayıcısı olarak Chrome yüklü olarak satışa sunmaları için yaptığı yıllık ödemelerin sonlandırılması talep edilebilir. Pazartesi günkü davada ise şirketin uygulama mağazası Playstore'un rakip firmaların android uygulamalarına da açık hale getirmesi gerektiğine hükmedildi. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %0,71 ekside.
" Boeing dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 33.000 fabrika işçisine yaptığı ücret teklifini geri çektiğini ve mali açıdan aşırı zarar verici grev dördüncü haftasına yaklaşırken sendika temsilcileriyle başka bir müzakere planlanmadığını belirtti. Boeing ve sendika bu hafta başında son tur müzakerelerini gerçekleştirdi ancak görüşmelerin yakın zamanda çözüleceğine dair bir işaret görülmedi. Sendika dört yıl içinde %40 ücret artışı isterken, Boeing geçen ay işçilere %30 zam sağlayacak 'en iyi ve son' teklifini yapmıştı. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %1,73 ekside.

 

 

Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS)

Synopsys Inc.; çip tasarımı, doğrulaması, kalite kontrolü gibi elektronik dizayn otomasyonuna yönelik ürün ve hizmetler sunar. Şirket ayrıca; yazılım güvenliğinin yanında entegre devre, elektronik sistem ve çip tasarlayan müşterilere tasarım hizmetleri sunmaktadır.

Synopsys 21 Ağustos'ta yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla 1,53 milyar$ hasılat ve %27 artışla hisse başına 3,43$ kazanç elde etti.

Şirket bu dönemde, 3Ç23'e kıyasla %23,7 artışla 610 milyon$ faaliyet karı elde etti, şirketin faaliyet karı marjının 200 baz puanın üzerinde genişlemesi olumlu.

Şirketin hasılatının %70'e yakınını oluşturan ve şirketin gelişmiş silikon tasarımı ve kalite kontrol gibi ürün ve hizmetlerini içeren "otomasyon" alanında %5,8 artışla 1,06 milyar$ hasılat ve 57,5 artışla 440,9 milyon$ faaliyet karı elde edildi. Böylece bu alanda faaliyet karı marjı 70 baz puan genişledi.

Şirketin tasarım alanında ise %32,2 artışla 463,1 milyon$ hasılat ve 169,7 milyon$ faaliyet karı elde edildi (3Ç23'te 82,8 milyon$ faaliyet karı elde edilmişti.) Böylece tasarım alanında geçen yılın aynı döneminde %23,6 seviyesinde olan faaliyet karı marjı %36,7'ye genişledi.

Şirket 4. çeyrekte 1,61 - 1,64 milyar$ hasılat ve %3,9 artışla hisse başına 3,27$ - 3,32$ kazanç elde etmeyi, böylece 2024 mali yılını %5 artışla 6,11 - 6,14 milyar$ hasılat, %17 artışla hisse başına 13,07$ - 13,12$ kazanç ve 1,1 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

490$ yatay trendinden destek bulan SNPS 50 günlük ortalama direncini aşmayı deniyor. Oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 489$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 555$ ve 585$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi

Fed faiz indirimi sürecine dair belirsizlikten dolayı 21 günlük üstel ortalaması ve 20.330 yatay trendin arasında sıkışan Nasdaq 100 vadeli kontratı için, bu akşam açıklanacak FOMC tutanakları ve yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinin yön belirleyici olabileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 20.330 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 20.170 yatay trendin altında zarar kes çalıştırarak 20.600 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 20.170 altında kapanış gerçekleştirirse, ilk etapta 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 20.000 seviyesi, düşüşü sürdürürse 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 19.815 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonunun potansiyel olarak hafifleyebileceğine dair haber ve Çin tarafındaki teşvik eksikliği nedenleriyle dün %4 üzerinde değer kaybeden gümüş sözleşmesi, 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği destekten toparlanmaya çalışıyor. Ancak, kuvvetli ABD istihdam verisinin ardından yükselen ABD doları ve tahvil faizleri, kıymetli metalleri baskılıyor. Yarın açıklanacak TÜFE verisinin kontrat üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.

Sözleşme, Ağustos ayında oluşturan yükselen kanalın alt bandına yaklaşıyor. Bu destekten toparlanıp 21 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 31,200$ seviyesini aşabilirse, 30.900$ altında zarar kes çalıştırarak 32,500$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 30,560$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, kanalın alt bandı, yatay trend ve 50 günlük üstel ortalamanın belirledikleri desteğin kırılmasını temsil eder. Bu durumda, 30,870$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 29,500$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.