Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Küresel çapta enflasyonda kaydedilen iyileşme ve ABD ekonomisindeki ivme kaybı Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz artışlarının sona erdiği ve 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle faiz indirim döngüsünün başlayacağına ilişkin beklentileri ve dolayısıyla küresel risk iştahını destekliyor. Geçen hafta Euro Bölgesi'nde beklentilerden iyi gelen öncü enflasyon rakamı piyasalardaki iyimserliği desteklerken, yeni haftada cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Bugün yurt içinde açıklanacak kasım ayı TÜFE rakamının aylık bazda %3,50 oranında artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE'nin %61,36 seviyesinden %62,32 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
Piyasa Beklentisi
Merkez bankalarına yönelik iyimserlik ve tahvil faizlerindeki düşüş son haftalarda risk iştahını ve küresel hisse piyasalarını destekliyor. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının yönlendirmeleri önümüzdeki süreçte de fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecek olup, küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın boyutu da önemli bir risk unsuru olarak izlenecektir. S&P'nin not görünümüne ilişkin sürpriz iyileştirmesi sonrasında BIST-100 Endeksi'nde alıcılı bir fiyatlama etkili oldu. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Fed Başkanı Powell cuma günü Atlanta'da yaptığı konuşmasında, faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ve gerekmesi halinde daha fazla sıkılaşmaya hazır olduklarını belirtti.
ABD'de inşaat harcamaları, ekimde aylık bazda %0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Buna karşın ISM imalat PMI verisi 47,6 olan piyasa beklentilerine karşın önceki aya göre değişim göstermeyerek 46,7 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi'nde imalat PMI rakamı kasım ayında 43,1'den 44,2 seviyesine yükseldi. Buna karşın eşik değer olan 50,0 seviyesi altında kalmaya devam etti. İngiltere'de de imalat PMI 44,8'den 47,2 seviyesine iyileşme kaydetti.
Türkiye İmalat PMI, kasım ayında 48,4 seviyesinden 47,2'ye geriledi.
SPK Bülteni
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kuzey Boru A.Ş. ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzları SPK tarafından onaylandı.
FONET'in iç kaynaklardan %260 bedelsiz sermaye artırımı, LIDER'in iç kaynaklardan %150 bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
Tedbir Kararları
BRMEN ve SELGD payları VBTS kapsamında 03/01/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
BSOKE, HEDEF, VBTYZ payları VBTS kapsamında 03/01/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
? CANTE, konsolide finansal yapısı içerisinde ana kredilerini kapatan ve serbest nakit akışı yaratmaya başlayan CANTE, Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınmış olan Multiservicios Tomlam CA şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacak. 2024 yılının ilk 5 aylık dönemi içerisinde 6 Milyon ABD dolarlık ilk finansman sağlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 17,6 Milyar TL, F/K: 11,3)
? ODAS, CANTE'nin Multiservicios Tomlam CA şirketine dolaylı iştiraki sürecinde doğrudan hissedar olan bağlı ortaklık konumunda olup, işlemleri 60 gün süreyle kendi üzerinden gerçekleştirecek ve sonunda tüm faaliyet, işletme veya ilgili hisseleri CANTE'ye devredecek. (P.Değ: 15,1 Milyar TL, F/K: 3,2)
? AKSEN, pay geri alım işlemleri kapsamında; pay başına 33,98 TL (ağırlıklı ortalama 33,98 TL) fiyat aralığından toplam 14.600 adet payları geri aldı. Böylelikle geri alınan payların toplamı 335.784 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,03'dür. (P.Değ: 41,8 Milyar TL, F/K: 9,9)
? BIGCH, Kasım ayında 1 yeni şube açılışı gerçekleştirirken kentsel dönüşüm ve operasyonel sebeplerle 2 adet şubesini kapattı. Böylece şirketin toplam şube sayısı 119 oldu. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 14,2)
? DGNMO, kasım ayında 4 adet Doğtaş, 2 adet Kelebek mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Böylece yurtiçinde 614, yurtdışında 94 olmak üzere toplam 708 satış noktasına ulaştı. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 9,4)
? EBEBK, kasım ayında 4 mağaza açılışı gerçekleştirdi. Böylece mağaza sayısı 229'a ulaştı. (P.Değ: 11,3 Milyar TL, F/K: 36,5)
? GRTRK, bağlı ortaklığı Özova Hububat'ın nakliye filosunu güçlendirme amacıyla 13 adet iş makinesi alımı için 44.850.000 TL tutarında sözleşme imzaladı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 8,2)
? IEYHO, Cuma günü gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında R.K. Işık, U. Işık ve Çınar Yatırım Müşavirliği'nin Işıklar Holding A.Ş.'de sahip olduğu B grubu hisselerin 62.597.536 TL bedelle satın alınmasına ve böylece ortaklıktaki payın %87,86'dan %98,30'a çıkarılmasına karar verildi. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 12,4)
? IMASM ve HDFGS'nin sırasıyla %80 ve %20 oranında pay sahibi olduğu Norm Yeşil Enerji'nin yıllık 1 GWh'lık enerji depolama sistemi üretilmesi planlanan tesisi için öngörülen 10.000.000 ABD Doları tutarındaki yatırımın mevcut ortaklardan sermaye avansı yoluyla karşılanacağı açıklandı. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 16,2)
? KTLEV, 2023 Kasım ayında geçtiğimiz aya kıyasla %4,25 oranında artışla toplam 2.346.402.988 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 25,7)
? LINK, 08.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda iç kaynaklardan %200 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 41,6)
? MEGAP, bağlı ortaklığı Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Adıyaman fabrika yerleşkesinde üretim faaliyetlerine başladığını açıkladı. Şirket, tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 850.000.000 TL hasılat gerçekleşmesini beklemektedir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 6,1)
? MPARK, pay başına 148,50 TL - 151,00 TL (ağırlıklı ortalama 149,56 TL) fiyat aralığından toplam 65.000 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Böylelikle geri alınan payların toplam nominal değeri 16.199.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,7866'ya ulaştı. (P.Değ: 31,2 Milyar TL, F/K: 14,2)
? NTGAZ, Edirne'de bulunan CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) Tesisi için EPDK'ya yaptığı lisans başvurusunun 30 yıl süreyle yürürlüğe girdiğini açıkladı. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 6,9)
? SNICA'nın %44,44 pay oranıyla en büyük ortağı H. N. Fatinoğlu, toplam sermayenin %2,99'una denk gelen, borsada işlem görmeyen nitelikteki 4.040.000 adet payın borsada işlem görebilmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 34,3)
? TEZOL, Mersin-Tarsus 2.OSB sınırları içerisinde yer alan mevcut fabrikasının yanına yapılan yeni kağıt fabrikası 1 Aralık Cuma günü itibariyle üretime başladı. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 11,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftanın ikinci yarısında satış baskısının artış kaydettiği ve 8.000 puan altına sarkan BIST-100 Endeksi, S&P'nin not görünümünü pozitife yükseltmesinin katkısıyla cuma gününü %0,98 oranında yükselişle 8.026 puandan tamamladı.
Güçlü bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 8.000 - 8.080 üzerindeki kapanışlarda 8.150 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir. 8.150 aşılabilirse 8.250 - 8.290 bölgesi ve devamında 8.400 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Psikolojik öneme sahip 8.000 üzerinde tutunmanın sağlanamaması ve satışların yaşanması halinde ise 7.900 ve 7.800 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Güçlü bir destek olarak izlediğimiz 7.800 seviyesi kırılacak olursa teknik görünümdeki zayıflamanın derinleştiği ve satışların hız kazandığı görülebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.806 - 9.020 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,02 oranında yükselişle 8.897 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.902 puandan gerçekleşti.
Haftanın ikinci yarısında satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı sözleşmede cuma günü S&P'nin not görünümünü iyileştirmesinin katkısıyla yükselişler etkili oldu. Yükselişlerin devamında geçen hafta içerisinde güçlü bir direnç olarak çalışan ve psikolojik öneme sahip 9.000 seviyesini takip edeceğiz. 9.000 üzerindeki tutunmalarda 9.075 - 9.170 ve 9.250 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 8.800 seviyesi ile güçlü bir destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 8.750 - 8.700 aralığı önem kazanacak olup, destek bölgesinin kırılması halinde satış baskısı derinleşebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
DOHOL
Geçen hafta 100 günlük üssel ortalamasını (12,94) güçlü bir destek olarak edinen ve haftayı 13,33 TL'den tamamlayan DOHOL hissesinde 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 13,48 TL aşılabilirse yükselişler yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 13,80 TL
Zarar Kes: 12,82 TL
PETKM
22 günlük üssel ortalamanın güçlü bir destek (21,49) olarak edinen PETKM hissesi cuma gününü kısa vadeli ortalamaları paralelinde 21,70 TL'den tamamladı. Hissede 22 günlük ortalama üzerindeki seyir korunur ve 22,06 TL yatay direnci aşılabilirse yükselişler güç kazanabilir.
 
Hedef Fiyat: 22,48 TL
Zarar Kes: 20,84 TL
THYAO
THYAO hissesi cuma günü güç kazanan alımlarla haftayı kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde 260,75 TL'den kapattı. 5 ve 7 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 257,00 - 257,45 bölgesi üzerinde kalıcılık korunabilirse yukarı yönlü eğilimi etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 270,00 TL
Zarar Kes: 250,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.