Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Geçtiğimiz haftaya yukarı kaçış boşluğu ile pozitif görüntü ile başlayan endeks, haftanın ilk yarısında 8149 puanın test edilmesi ile dalgalı bir görüntü sergiledi. Haftalık hareket bandı 7912-8149 aralığında gerçekleşirken endeksin haftalık değer kazancı ise %0,83 oldu. Haftalık bazda %6,67 oranında güçlü yükseliş ile bankacılık endeksi BIST100 endeksine destek verdi. Sanayi endeksinde haftalık %1,10 oranında artış gerçekleşti. Cuma günü S&P, takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesinin etkisi ile endeks güne, 8000 puan üzerinde başladı. Haftalık kapanışın kısa vadeli alçalan kanalın ve 50-100 günlük AO'ların üzerinde olması teknik yönden olumlu. Endekste hafta kapanışı 5 haftalık AO 7918 puanda, 22 haftalık AO 7872 olarak gerçekleşti. Yeni haftada 7918 (5haft AO)puan haftalık bazda ilk önemli destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında ise 7800 ve 7700 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Haftayı olumlu görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde, geçen haftanın tepe noktası olan 8149 ilk direnç olmak üzere, 8350-8500 haftalık dirençler olarak takip edilebilir. Endekste trendin aşağı dönmemesi için ise haftalık bazda 7920 üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Bu seviye altındaki destekler ise 7800, 7700 ve 7500'de bulunuyor. Genel görüşümüz ise son yedi haftalık sıkışmanın ve alçalan trendin yukarı yönde geçilmiş olması nedeniyle endekste, 8000 puan üzerinde kalınması ve hacim desteğinin gelmesi durumunda, 8149-8200 direnç bölgesinin yeniden hedefleneceği yönündedir. Haftalık bazda 7920-8149 aralığı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir.BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerdeki (MACD, RSI, stochasticte) seyir haftanın son işlem günündeki yükselişte pozitif yönelim gösterirken momentumdaki zayıf seyir devam etti. Endeks dolar bazında günü 2,77 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 2,71 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel piyasalar haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor...
Önemli ekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya, küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri negatif seyirde, Asya borsaları yükseliş yönünde hareket ediyor. Cuma akşamı Fed Başkanı Powell'ın, faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede olduğuna ilişkin yorumuna odaklanan piyasalarda risk iştahında artış gözlendi. ABD borsalarında 1980'den bu yana en iyi Kasım ayı gerçekleştirmesi ile aylık bazda ise Nasdaq'ta %10,7, Dow Jones'ta %8,8 ve S&P 500'ta %8,9 ile yılın en güçlü yükselişleri kaydedildi. Artan risk iştahı ile baskılanan dolar endeksi bu sabah 103,34 ile hafif artı yönde hareket ediyor. Haftayı son üç ayın en düşük seviyesinde tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25 ile artı yönde bulunuyor. Haftaya yeni tarihi rekor ile 2145 doları test ederek başlayan ONS Altın, şu sıralarda 2089 dolarda bulunuyor. OPEC+ toplantısında ek arz kesintisi konusunda prensipte anlaşmasına düşüş kaydeden brent petrolde varil fiyatı 78,29 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi haftaya 336 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,92 TL'den işlem görmektedir. Yeni haftada; ABD'de tarım dışı isthdam, Euro Bölgesi'nde GSYH, Almanya'da TÜFE, İngiltere'de bileşik ve hizmet PMI Çin'de ticaret dengesi, Japonya'da GSYH, yurt içinde TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de bu hafta odak 8 Aralık Cuma TSİ 16:30'da açıklanacak Tarım dışı istihdam başta olmak üzere işgücü istatistiklerinde bulunuyor. Fed'in enflasyonu kontrol alma çalışmalarında işgücü piyasasının sıkı seyretmesi önem arz ediyor. FOMC tutanaklarında yetkililer, işsizlik oranında yukarı yönlü risklerin varlığı konusunda endişelerini ifade etmişlerdi. Tarım dışı istihdamda beklenti 180binde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir istihdam rakamı risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Verinin beklentilerin altında kalması halinde ise riskli varlıklara etkisi pozitif olabilir. Yurt içinde ise bu haftanın odağında kasım ayı enflasyon verileri bulunuyor. Foreks anketinde kasım ayı enflasyon beklentileri aylık %3,50 artış ile yıllık bazda %62,32 seviyesinde bulunuyor. TÜFE verileri bugün saat 10:00'da açıklanacak. Geçtiğimiz haftayı 8000 puanın üzerinden tamamlayan BİST100 endeksinde haftaya pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bugün 7920 puan üzerinde, 8149-8200 bölgesi hedef direnç bölgesi olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8742-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı haftayı %1,60 yükseliş ile 8902 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta haftalık hareket bandı 8757-9053 aralığında gerçekleşti. Kontratta son üç aylık alçalan trend direnci 8950 puanın üstü test edilerek bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşti. Son bir aylık yükselen kanal alt bandı ve 5 haftalık AO 8750 seviyesinde bulunmaktadır. Yeni haftada trendin negatife dönmemesi için bu seviye üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Yukarı yönde görünümün pozitife dönmesi için ise 8950- 9000 direnç bölgesinin üzerinde kalıcılıklar gerekiyor. Bu seviye üzerinde yükselişin devam etmesi halinde 9200 ve 9300 dirençler olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Haftanın son işlem gününde 28,74-28,96 bant aralığında hareket ederek, haftayı tamamladı. Cuma günkü işlemlerde tarihi zirve 28,9630 seviyesine taşındı. Tarihi zirve (28,9630) seviyesinden başlayan geri çekilmeler 22 günlük AO(28,78) seviyesinden destek buldu. Yurt içinde geçtiğimiz hafta Yurt içinde 3Ç23 dönemi büyüme oranı %5,9 büyüme kaydedildi. TCMB verilerine göre brüt rezervler 136,5 milyar dolar ile tarihi en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hafta yurt içinde TÜFE verileri izlenecek. Foreks anketinde kasım ayı enflasyon beklentileri aylık %3,50 artış ile yıllık bazda %62,32 seviyesinde bulunuyor. TÜİK verilerine göre ekim ayında %3,43 artış gösteren manşet TÜFE yıllık bazda %61,36 olarak açıklandı. Dolar endeksinde (DXY) haftanın ikinci yarısından başlayan yükselişler ile pozitif seyir gözlendi. DXY'da yukarı yönlü olarak 200 günlük AO (104,05) direnç, 102,95 (Fib %23,6) destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870- 1,0853- 1,0797
Dirençler : 1,1030- 1,120- 1,127

EUR/USD'de haftanın son işlem gününde 1,0829-1,0916 bandında hareket ettikten sonra günü yatay seyirle tamamladı. Dolar endeksinde yükselişin etkisi ile baskılanan paritede, kısa vadeli yönde 22 günlük AO'nın olduğu 1,0884 ve 1,0840 bölgesi kritik eşik olarak bulunmaktadır. Bu bölgenin aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. 1,09 direnci ve yukarısındaki kalıcılıklar ile 1,1030 ve 1,120 dirençleri takip edilebilir. Euro bölgesinde geçtiğimiz hafta, Kasım ayı Öncü PMI verileri Euro Bölgesi'nde sektörel daralmaların devam ettiğine ilişkin mesaj verdi. ABD 3Ç23'te %5,2 büyürken, çekirdek PCE %3,7'den %3,5'e geriledi. Bu hafta Euro Bölgesi'nin 3Ç23'te çeyreklik %0,10 daralırken yıllık bazda %0,10 büyümesi öngörülmektedir. ABD'de ise işgücü piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Tarım dışı istihdamda beklenti 180binde bulunuyor. Ekim ayında ise TDİ 150bin olarak açıklandı.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2045 2000-1976
Dirençler : 2075-2080-2090

Ons altın gün içinde 2033-2075 bandında hareket ederek haftanın son işlem gününde tarihi zirvesini 2075,35 dolara taşıdı. Değerli madende haftalık kazanç %3,4 oldu. ABD tahvillerinin Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası düşüş kaydetmesi ile değerli madende yükseliş ivmelendi. Değerli madende son iki haftalık işlemlerde 50 günlük AO (1976) , 200 günlük AO (1946) seviyesinin üzerinde izlendi (Golden Cross) Değerli madende tarihi zirveden (2075) gelen satışlarla 22 günlük AO (2003) destek olarak izlenebilir. ABD'de 3Ç23 öncü büyüme verileri beklenti üstü %5,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek PCE'nin beklentiler doğrultusunda %3,7'den %3,5'ye geriledi.Bu hafta değerli madende ABD işgücü verileri seyri etkileyebilir. ABD'de tarım dışı istihdamda beklenti 180binde bulunuyor. Ekim ayında ise tarım dışı istihdam 150bin olarak açıklandı.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2620- 1,2575-1,2475
Dirençler : 1,2720-1,2800- 1,2900

GBP/USD paritesi haftanın son işlem gününde 1,2614-1,2716 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı görünümle tamamladı. Dolar endeksindeki volatil seyir pariteye etki etti. Gün içindeki yükselişler ile paritede 1,27 direnci test edilse de kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 ve üzerinde tutunmalarla 1,28 ve 1,29 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (1,2534) takip edilebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta PMI verileri 50,0 kritik eşik üzerinde gelerek sektörel genişlemeye işaret etti. Bu hafta sakin veri gündeminin takip edileceği ülkede S&P Global bileşik PMI'ın 48,7'den 50,1 puana, hizmet PMI'ın 49,5'ten 50,5 puana yükselmesi bekleniyor. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü makro verilerin ardından bu hafta işgücü piyasasına ilişkin takip edilecek tarım dışı istihdamda beklenti 180binde bulunuyor. Ekim ayında ise tarım dışı istihdam 150bin olarak açıklandı


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.