Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altına geriledi. Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,38 arttı. Aylık enflasyon ise %2,97 oldu. (Beklenti: %2,20) Üretici fiyat endeksi artışı da geçen aya göre yavaşlama gösterdi. Eylül'de üretici fiyatlarında yıllık artış %33,09'a geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise aynı dönemde %1,37 oldu.
Gecelik repo faiz ortalaması yeniden %50'lik politika faizinin ardına geriledi. Sistemdeki likidite fazlası da 2 Ekim itibariyle devam etti ve 198,7 milyar TL oldu. 26 Eylül'de likidite fazlası 400 milyar TL'nin üzerini görmüştü. Gecelik repo faizi ortalaması %49,77 olarak kaydedildi.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1,1 milyar USD düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 172,2 milyar USD olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Eylül ile sona eren haftada 171,1 milyar USD seviyesine geldi. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı ise geçen hafta 2 milyar USD azaldı.
Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 22,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi. Böylelikle bir önceki haftaya göre düşüş hızı yavaşlamış oldu. Toplam kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,51 trilyon TL olarak kaydedildi.
Eylül ayı ortasında tahvil alımı hızlanan yurt dışı yerleşikler 27 Eylül haftasında 444 milyon USD'lik tahvil sattı. Tahvilde iki hafta sonra satışa dönen yabancı aynı hafta 206 milyon USD'lik hisse aldı.
TCMB toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon USD yükselişle 157,4 milyar USD'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
 
 
SPK Bülteni
 
1. EUPWR, PASEU paylarının bedelsiz sermaye artırım başvuruları SPK tarafından onaylandı.

 

Tedbir Kararları
1. ETILR payı VBTS kapsamında 01/11/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

 

 

Hak Kullanımları
1. BAYRK, GLRYH, SEYKM, ULUUN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

? KLRHO, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %84,5 düşüşle 384 milyon TL net kâr elde etti.

? AHGAZ/ENERY, AHGAZ'ın %72,86 oranında bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) Ahlatcı Altın İşletmeleri paylarının %100'ünü 55.000.000 TL'ye satın alacak.

? BIMAS, muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verdi.

? BIOEN, %100 bağlı ortaklığı Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin 34.500.000 TL artırılarak 15.500.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının nakden ödenmesine karar verdi. Sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.

? DGNMO, 30 Eylül 2024 tarihi itibari ile satış noktası sayısı yurtiçinde 673, yurtdışında 113 olmak üzere toplamda 786'ya ulaştı.

? EBEBK, Eylül 2023'te 4.049.842 olan ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı Eylül 2024'te 4.193.788 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2024'ün ilk dokuz ayında ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 37.366.124 oldu.

? EKOS, Üretimde verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla Hendek fabrikasının aktif hale getirilmesine, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.- Hendek Şubesi olmasına ve şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

? IZENR, 5,32 TL-5,35 TL (ortalama 5,349 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri aldı. Geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 60.814.019,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,054'dür.

? KLRHO, Generali Sigorta A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na daha önce başvurmuştu. Rekabet Kurumu devir işlemine izin verilmesine karar verdi. Devralma süreci, Rekabet Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun gerekli izinleri vermesi durumunda tamamlanabilecektir. Bu bakımdan, mevcut durumda, Rekabet Kurumu iznini almış olup, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) izni beklemektedir.

? KRVGD, 2,0700 - 2,1000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,0850 TL) 300.000 adet payı geri aldı ve sahip olduğu KRVGD payları 23.242.947 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,08)

? LKMNH, ortalama 16,62 TL fiyattan 39.405 adet alış işlemi gerçekleştirildi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. sermayesindeki paylar %1,73'e ulaştı.

? MGROS, 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 20 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini Eylül ayı içerisinde hizmete açtı. 30 Eylül 2024 itibariyle şirketin toplam mağaza sayısı 3.550'dir. Toplam net satış alanı 2 milyon 5 bin metrekareye ulaşmıştır.

? MPARK, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai şehrinde bulunan bir hastanenin MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınması ve işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi yürürlüğe girdi. Bu sözleşme uyarınca devir alınacak hastane Liv Hospital Dubai olarak işletilecektir.

? OBAMS, 32,66 TL'den 50.000 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 4.100.000 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,8551 dir.

? RALYH, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi kapsamında 1,5 milyar TL teklif vererek 2. en düşük sırada kaldı.

? THYAO, 270,0 TL -272,0 TL (ağırlıklı ortalama 271,0 TL) fiyat aralığından toplam 331.000 TL nominal değerli THYAO paylarını geri aldı. Geri alınan payların nominal değeri 5.128.044 TL'ye ulaşmış olup, ortaklık sermayesine oranı %0,371597'dir. Böylece 18 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez geri alım işlemi gerçekleştirdi.

? VERUS, 291,00 TL - 299,50 TL fiyat aralığından 18.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.262.287 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,6604)

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.869 - 9.159 puan aralığında hareket etti ve %1,28 oranında değer kaybederek 8.898 puandan kapandı. Endekste 39 hisse değer kazanırken 60 hisse değer kaybetti.

Üst üste 7. günü de kayıpla tamamlayan BIST-100 endeksi, son 10 gününün 9'unda değer kaybetmiş oldu. Günü 27 Mart'tan bu yana en düşük kapanışla tamamlayan endekste 9.000 desteğinin aşağı yönde kırılmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde 8.700 bölgesini destek seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Endekste bugün tepki alışlarının güç kazanması için 9.200 bandının aşılması gerektiği görüşündeyiz. Haftalık kapanışın 9.200 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi önümüzdeki hafta açısından önemli olacaktır.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.103 - 10.507 puan aralığında hareket etti ve günü 10.126 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.144 puandan gerçekleşti.

Jeopolitik gerginliğin yoğun olduğu haftayı tamamlarken Ekim vadeli endeks sözleşmesinin kırılgan görünümünün devam ettiğini görüyoruz. Arka arkaya 7 gündür değer kaybını sürdüren sözleşmede bugün 10.000 bölgesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Haftayı 10.000 puanın altında tamamlaması durumunda negatif görünümün süreceğini düşünüyoruz. Sözleşmede kısa vadede direnç seviyesi olarak ise 10.800 bölgesini takip ediyoruz. 10.800 seviyesi üzerinde toparlanma emareleri göz önüne çıkabilir.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

ANHYT

Sigortacılık sektörünün dün en çok değer kazanan sektör olması ile birlikte ANHYT hissesinde alışların etkili olduğunu gördük. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden günü tamamlamasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede bugün 106,00 TL bölgesi üzeri tutunmalarda alım iştahının güç kazanmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 108,50 TL

Zarar Kes: 102,00 TL

 

ASELS

Dün tepki alışlarının etkili olduğu ASELS hissesinde 200 günlük ortalama üzeri tutunmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 58,50 TL üzeri fiyatlamalar görmemiz durumunda yukarı yönlü eğilimin artmasını görebiliriz.

Hedef Fiyat: 59,85 TL

Zarar Kes: 56,20 TL

 

BIMAS

7 günlük sert geri çekilmenin ardından dün 200 günlük ortalama bölgesinden tepki alışlarının etkili olduğu BIMAS hissesinde bugün 465,00 TL üzeri seviyeleri takip ediyor olacağız. Gün içerisinde 485,00 TL bölgesi üzeri denemelerde ise tepki alışının devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 497,00 TL

Zarar Kes: 466,75 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.