Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" Dün BIST100, pozitif bir açılış yapmasına rağmen, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi, kısa süreli bir satışlara sebep verdi, ama tekrardan risk iştahı arttı, ta ki yurtdışı kurumlar faiz indirim beklentilerini ve Türkiye ekonomisi hakkında uyarıları yayınlayana kadar ve son 7 gün üst üstte alışık olduğumuz panik satışları geri gelerek, BIST günü %1,27 düşüşle 8898 seviyesinden 82,7milyar TL hacimle tamamladı. Bu düşüşle beraber BIST100 teknik olarak ayı piyasasına 'da girmiş oldu.
" Bankalar %2,86 düşerek endeksi baskılarken Madencilik hisseleri çarşamba günü son dakika gelen alımlara rağmen dün en çok satış gören hisseler olurken, en az değer kaybetmeyi başaran sektör ise Enerji hisseleriydi. Sigorta hisseler Emsallarından olumlu ayrışarak günü %2,43 artışla kapattı.
" BIST30 tarafında en çok alınan hisseler ASELS-BIMAS ve OYAKC olurken, en çok satılanlar KOZAL-EKGYO ve ISCTR hisseleri oldu.
" An itibariyle TL, dolara karşı 34,24'e zayıflarken, Avro' ya 37,79'ta yatay işlem görüyor.
" Brent petrol, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin İran enerji altyapısına yönelik olası İsrail saldırılarını destekleyip desteklemeyeceğini görüştüğünü söylemesiyle %5 yükseldikten sonra varil başına 77,84$'da zirve yaptıktan sonra bu sabah 77,37$ dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün doların güçlenmesine rağmen, ons ALTIN güvenli liman kişiliğinden ötürü bu sabah 2664$'a yükseldi.
" İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisinin yüksek gelmesi ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon öncesinde kısmen fiyatlandı. Aylık Tüfe beklentisi %2,1 açıklanan %2,97. (Yıllık %49,4 geçen ay %52). Bununla birlikte üretici fiyat tarafında da gerileme devam etmektedir. Aylık %1,4 bir önceki ay %1,7. Düşük emtia fiyatları, dolar kurunun yükselmemesi ve azalan talep ana etken olacak. Yıllık ÜFE bu veri ile %33,1 oldu. Yıl sonu her ay ortalama %2 açıklansa yıl sonu enflasyon %44 te yılı kapatacak. Enflasyonun aylık olarak beklentilerin üzerinde gelmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisini kısmen ötelese de masadan kalkmış durumda değil. Yılın geri kalanında faiz indirimi devam etse de Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam edecektir. Ekim ayında diğer makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte ekonominin genel gidişatı daha net ortaya çıkacaktır. Ekonomide büyümenin yavaşlaması ve sanayide daralmanın sürmesi, gevşeme politikası çağrışımı yapsa da, Şimşek ve ekibinin veri odaklı hareket etmesi kısa vadede bunu pek mümkün kılmamaktadır. İhracatta sanayinin talepleri dikkate alınabilir ya da vergisel indirimler ve teşviklerle sektör desteklenebilir. Faiz indirimlerinin kısmen ötelenebileceği göz önüne alındığında, gayrimenkul, çimento, sanayi ve bankacılık sektörlerindeki fiyatlamaların bir süre daha durgun seyretmesi olası olabilir.
" Morgan Stanley, Eylül ayı enflasyon verisinin ardından Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti. Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini daha önce yüzde 42,4'ten yüzde 43,5'e yükseltti. Banka 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 25,2 olarak korudu.
" Dün ayrıca JPMorgan'da ilk faiz indirimin Kasım'dan ocak ayına çektiğini hatırlayalım.
" UBS TCMB'nin gevşemeye daha geç başlama riskinin arttığını belirtti. UBS ekonomisti Gyorgy Kovacs'ın kaleme aldığı raporda, "Türkiye'de dezenflasyonun devam edeceğini düşünüyoruz, ancak orta vadeli dezenflasyon hızı daha belirsiz" ifadeleri yer aldı. Raporda ayrıca, "TCMB'nin gevşeme döngüsünün 250 baz puan indirimle Kasım ayında başlayacağını düşünmeye devam etsek de bugünkü (Perşembe) açıklamanın ardından TCMB'nin gevşemeye daha geç başlama riski arttı. Faiz indirimi Aralık 2024 veya 2025 yılının başına sarkabilir" söyledi.
" Yabancı yatırımcılar, yurtiçi piyasalarda 206 milyon$ hisse senedi alırken, tahvil piyasasında 444 milyon$ DİBS satışı gerçekleştirdi.
" Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Tarım Dışı İstihdam verisi FED'in gelecek dönem faiz politikalarına ilişkin önemli bir ipucu verebilir.
" Asya-Pacific borsaları bugün genellikle artıdayken, ABD vadelileri Dow Jones hariç artıda işlem görüyor.

YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün küresel piyasalar, Ortadoğu'da artan gerilim ve İsrail'in, İran petrol sahalarına vurma riskliyle beraber petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası düştü. Avrupa STOXX600 endeksi günü, Ortadoğu'da artan gerilim sonrası neredeyse %1'e yakın satışlarla karşılaştı. Özellikle inşaat sektörü %2 düşerken, yine petrol ve gaz hisseleri olumlu ayrışarak %0,3 artıda kapattı.
" Otomotiv hisseleri Avrupa Komisyonu, Çin üretimi ithal elektrikli araçlara %45'e ulaşan oranlarda gümrük vergisi uygulama oylamasını yarın oylamaya sunulması otomotiv şirketleri tarafından olumsuz karşılandı ve genel olarak %2.17 düştü. Stellantis %4, Volvo %3 düşerken, Porsche ve Renault hisselerde geriledi.
" Dün ABD ana endekseleride satıcılı bir günü kapattı. Dow Jones ve S&P500 sırasıyla %0,44 ve %0,17 gerilerken, NASDAQ, NVIDIA hisselerinden aldığı %3'luk destekle emsallarına oranla daha az kayıpla %0,04 düştü.
" NVIDIA hisseleri dün CEO Jensen Huang'ın Blackwell AI Superchip için "delice bir talep var" sözleri sonrası %3 yukarıda kapattı.
" ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek 221 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
" Brent petrol, dün ABD BaşkanI Joe Biden'ın ABD'nin İran enerji altyapısına yönelik olası İsrail saldırılarını destekleyip desteklemeyeceğini görüştüğünü söylemesiyle %5 yükseldikten sonra varil başına 77,84$'da zirve yaptıktan sonra bu sabah 77,37$ dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün doların güçlenmesine rağmen, ons ALTIN güvenli liman kişiliğinden ötürü bu sabah 2664$'a yükseldi.
" Bugün yurtdışı tarafında en önemli veri Tarım Dışı İstihdam verisi olacak.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.