Yurt İçi Günlük Bülten(PhillipCapital)

Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde %0,1 oranında küçülme kaydetti. 2022 son çeyreğinde de aynı oranda küçülen Euro Bölgesi böylelikle teknik resesyona girdi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı ve son 1,5 yılın zirvesine yükseldi. Bugün küresel çapta önemli bir veri akışı bulunmazken, önümüzdeki hafta ABD’de enflasyon verisi ve Fed toplantısı risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. 2021’den beri TCMB Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığı’na atandı.
 
Piyasa Beklentisi
 
Kanada ve Avustralya Merkez Bankaları’ndan gelen sürpriz faiz artırımları, tahvil faizlerindeki yükseliş ve gündemdeki resesyon kaynaklı endişeler bu hafta risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, hafta genelinde küresel hisse piyasalarında kararsız bir görünüm öne çıktı. Yurt içinde ise dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,13 oranında sınırlı bir kayıpla tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 
Önemli Haberler
 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.
 
Çin'in tüketici fiyat endeksi mayıs ayında bir yıl öncesine göre %0,2 arttı. Üretici fiyatları ise düşüşe devam ederek geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 düştü.
 
ABD Başkanı Joe Biden dünkü konuşmasında enflasyonun daha da düşeceği değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 Haziran ile biten haftada 261 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
EGSER genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
 
TEDBİR KARARLARI
 
DOGUB ve IHEVA payları VBTS kapsamında 07/07/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BURCE paylarında VBTS kapsamında 07/07/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
 
KAP HABERLERİ
 
? ALFAS, üretim faaliyetlerinin ve üretim kapasitesinin düzenli olarak arttırılması amacı ile, Romanya'da yerleşik ve güneş paneli üretimi sektöründe, ilk etapta 300 MWp/yıl üretim kapasitesiyle olmak üzere, faaliyet gösterecek olan bir tüzel kişilik kurulmasına ve Romanya'da yerleşik bu tüzel kişiliğe %50 oranında iştirak edilmesine söz konusu tüzel kişiliğin kuruluşu için, şirket tarafından yaklaşık 1 milyon Euro fon ayrılmasına ve kalan %50 oranındaki ortaklık payı için Romanya'da yerleşik potansiyel ortaklarla görüşmelere başlanmasına karar verdi. (P.Değ: 18,0 Milyar TL, F/K: 24,0)
 
0 AYDEM, Uşak RES kapasite artış projesinin, 54 MWm güç artışı için Bakanlık kabulü gerçekleşmiştir. Bu kabulle birlikte, 2022 yıl sonu itibarıyla 1.020 MW olan şirketin toplam kurulu gücü %13,4 artışla 1.156 MW'a ulaştı. (P.Değ: 10,0 Milyar TL, F/K: 34,3)
 
0 AVOD, ABD’li bir müşterisinden Temmuz 2023 - Temmuz 2024 tarihleri arasında yüklenmek üzere 8.770.000 USD (204.400.000 TL) tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 649 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 7,3)
 
0 CWENE, Egesa Elektrik A.Ş. ile arasında, GES santral projesinde kullanılmak üzere, 545 Wp güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 3.500.262 ABD doları tutarlı ürün satışı konusunda anlaşma sağlandı. Ürün satışına ilişkin toplam bedelin yaklaşık %20'si oranındaki avans ödemesi tahsil edilmiştir. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2023 yılının 3. çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 21,2 Milyar TL, F/K: 21,3)
 
? EKSUN, 19/04/2023 tarihinde açıkladığı “United Nations Relief and Works Agency”tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.700 ton Buğday Unu Tedariki ihalesinin toplam 22.968 tondan oluşan, 12 lot'unu kazandı. Şirket uhdesinde kalan payın toplam bedeli 8.935.789 ABD dolarıdır. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 17,2)
 
? GLCVY, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 08/06/2023 tarihinde satışa çıkarılan 7 portföyden toplam 312,05 milyon TL anaparaya sahip 2 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 13 varlık yönetim şirketi katıldı. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 7,7)
 
0 KATMR, yurtdışı kaynaklı 4.860.500 ABD Doları tutarında Muhtelif Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2023 yılı içerisinde tamamlanacak. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 16,1)
 
? MAVI, 1Ç23’de 512 Milyon TL net kâr elde etti. Şirket 2023 yılında konsolide satış gelirinin %75 büyümesini ve FAVÖK marjının %22 olarak gerçekleşmesini öngörmektedir. (P.Değ: 12,1 Milyar TL, F/K: 8,4)
 
? MAVI, Güneş Enerji Santrali kurulumu yapmış olduğu başvuru doğrultusunda; kurulması planlanan lisanssız elektrik üretim tesisinin ilgili trafo merkezine bağlantısı için kapasitenin dolmuş olması nedeniyle, TEİAŞ tarafından olumsuz görüş oluşturularak başvuru teknik değerlendirmeye alınamayarak reddedildi. (P.Değ: 12,1 Milyar TL, F/K: 8,4)
? MGROS, Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davadan feragat edecek. Bu kararla, şirkete ek bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup, daha önce ödenen 388.254.572 TL üzerinden hesaplama yapılarak 194.127.286 TL tutarın şirkete iadesi için ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacak. (P.Değ: 33,7 Milyar TL, F/K: 11,3)
 
? MIATK, Bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 5+5 yıllık protokol imzalandı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 11,1)
 
0 NETAS, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'den, Modem ürün projesi kapsamında 1.032.000 ABD doları tutarı karşılığında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılat Milyar TL’dir.(P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: -)
 
0 SASA, Yönetim Kurulu 8 Haziran 2023 tarihli toplantısında; azami 4.000.000.000 TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması planlanan şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verdi. (P.Değ: 349,0 Milyar TL, F/K: 32,5)
 
0 THYAO, Mayıs 2022 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 Mayıs ayında %16,1 artarak 7,4 milyon olarak gerçekleşti. Ocak - Mayıs 2022 döneminde 24 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %29 artarak 31 milyon olarak gerçekleşti. 2023 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 417 olmuştur. (P.Değ: 236,8 Milyar TL, F/K: 4,8)
 
? TRILC,15/03/2023 tarihinde tamamlamış olduğu geri alım programı kapsamında toplam 1.000.000 adet payı 9,26 TL’den sattı. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 22,4)
 
? YUNSA, %105,76 oranındaki bedelsiz sermaye artırmı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 7,9)
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Son dönemde güçlü yükselişlerin yaşandığı BIST-100 Endeksi’nde dün dalgalı bir seyir etkili oldu. Gün içerisinde kâr satışlarının yaşandığı BIST-100 Endeksi, kapanışa doğru gelen alımlar ve bankacılık sektörünün desteğiyle günü %0,13 oranında oldukça sınırlı bir kayıpla 5.554 puandan tamamladı.
5.500 üzerinde tutunmasını sürdüren endekste 5.610 kısa vadeli direnci aşılabilirse tarihi zirvenin bulunduğu 5.705 seviyesi takip edilecektir. Zirvenin aşılması ve üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde 5.800 ve 6.000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından yaşanabilecek olası düzeltmelerde ise 5.500 altında 5.440 - 5.375 aralığı ilk destek bölgesidir. Bu bölge altında 5.300 ve 5.200 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.350 - 6.554 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,57 oranında düşüşle 6.525 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.503 puandan gerçekleşti.
Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından kısa vadede yaşanabilecek olası düzeltmelerde 6.435 - 6.350 ve 6.275 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 6.275 altında 6.065 seviyesi doğru düzeltme eğilimi güç kazanabilir. Sözleşmede 6.500 üzerinde tutunmanın korunması ve pozitif havanın devamında ise önceki gün test edilen 6.600 ve 6.700 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde 6.800 - 6.850 aralığı ilk hedef bölgesi olacaktır. Sözleşmede 6.275 altına sarkılmadığı sürece aşağı yönlü pozisyon alımını riskli buluyoruz.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
ALARK
Gün içindeki geri çekilmede 5 günlük kısa vadeli üssel ortalamasını destek edinen ALARK hissesi günü 73,75 TL’den tamamladı. Kısa vadeli ortalama üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 75,90 TL, 77,00 TL
Zarar Kes: 71,50 TL
BRISA
 
Geçen haftadan itibaren yurt içinde etkili olan pozitif havanın katkısıyla güçlü yükselişlerin kaydedildiği BRISA hissesi dün endeksten pozitif ayrışarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü ve günü 49,00 TL’den kapattı.
 
Hedef Fiyat 50,45 TL, 51,45 TL
Zarar Kes: 47,50 TL
MGROS
 
Dün yurt içinde yaşanan kâr satışlarına karşın pozitif bir ayrışma gösteren ve kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren MGROS hissesi gün içi yükseği olan 186,20 TL’den günü tamamlamayı başardı.
 
Hedef Fiyat: 191,50 TL, 195,50 TL
Zarar Kes: 180,50 TL


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.