Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Fed ve ECB'nin geçen haftaki toplantılarında, veri odaklı yaklaşım vurgusu ile gerekmesi halinde ek faiz artışlarına gidilebileceği yönlendirmesi öne çıktı. ABD ekonomisine ilişkin azalan resesyon beklentileri ve küresel çapta yatışan sıkılaşma endişeleri risk iştahını destekledi. Önümüzdeki süreçte ekonomik veri akışları ile merkez bankalarına yönelik beklentilerdeki değişim küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak 2023/2Ç büyüme rakamı ile temmuz ayı öncü TÜFE verisi yakında takip edilecek ve ECB'ye yönelik beklentileri şekillendirecektir. Yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu sonrasında haftanın ikinci yarısında pozitif hava güç kazandı
 
Piyasa Beklentisi
Merkez bankalarının sıkılaşma döngüsünde sona gelindiğine ilişkin güç kazanan beklentiler ve ABD'de açıklanan finansal sonuçlar cuma günü küresel hisse piyasalarında pozitif havanın genel olarak korunmasına katkı sağladı. Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. TCMB Enflasyon Raporu sonrasında Borsa İstanbul'da etkili olan alıcılı seyir cuma günü de etkisini sürdürdü. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Fed Üyesi Neel Kashkari, işsizlikte bir parça yükseliş beklese de yumuşak inişi başarabileceklerini belirtti.
Çin'de temmuz ayı imalat PMI verisi 49,0 seviyesinden 49,3'e yükseldi. Ancak eşik değer olan 50,0 seviyesi altında üst üste dördüncü aydır daralma bölgesinde kalmaya devam etti.
Rusya Enerji Bakanlığı, petrol kesintisi taahhüdünü yerine getirebilmek için temmuz ayında petrol ihracatını düşürmeye başladıklarını belirtti. İyileşen makroekonomik görünüm ve sıkılaşan arz piyasası son haftalarda petrol fiyatlarında yükselişler beraberinde getiriyor.
Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi beklentilere paralel aylık bazda %0,2 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda %3,8'den %3,0 seviyesine geriledi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
ACSEL, AZTEK, GOLTS, SANFM, SUWEN, VESBE, nakit temettü ödemeleri bugün gerçekleşecektir.
 
 
 
 
Tedbir Kararları
ONCSM payları, VBTS kapsamında 29/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
KAP HABERLERİ
? BURCE, yurt içi bir şirket ile arasında gübre tesisi projesi kurulum, montaj, işletmeye alma, test ve teslimatına ilişkin 1.750.000 ABD doları tutarlı sözleşme imzaladı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 38,4)
? CELHA, 6 Ağustos 2023 -21 Ağustos 2023 tarihleri arasında 15 günlük planlı bakım duruşu yapılacağını, bu duruş esnasında üretime geçici süre ile ara vereceğini açıkladı. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: -)
? CEMTS, Bursa OSB'de bulunan 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine 2040,22 kWp kurulu gücünde çatı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı tamamlandı ve kullanılmaya hazır hale geldi. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 6,7)
? CIMSA, yönetim kurulu %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 24,9 Milyar TL, F/K: 7,0)
? DARDL, TATGD'nın % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirildi. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 139,4)
? DURDO, 29.03.2023 tarihinde yurt içi bir şirket ile arasında İzmir'de bulunan taşınmazın üzerinde saha tipi güneş enerji santrali (GES) kurulum anlaşmasına vardığını açıklamıştı.28/02/2023 tarihinde lisanssız elektrik üretimi için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yapmıştı. Ön lisans başvurusu olumsuz değerlendirilmiştir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 7,0)
? EUPWR, yurt içi bir şirket tarafından 28/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye girdi ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. oldu İhale toplam bedeli KDV hariç 1.495.000 ABD dolarıdır. (P.Değ: 38,6 Milyar TL, F/K: 92,7)
? KCHOL, sahip olduğu TATGD paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığını açıklamıştı. Söz konusu çalışmalar kapsamında uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildi. (P.Değ: 340,3 Milyar TL, F/K: 4,3)
? MERCN, bağlı ortağı S.C Rowax Global SRL'nin fabrika çatısı üzerine, 115 MWh/yıl elektrik tüketimini karşılayacak olan GES panelleri ile yenilenebilir enerji yatırımını tamamladı ve devreye aldı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 12,2) 31 Temmuz 2023
? KOZAL, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından KOZAL'ın ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı yönünde Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirimde bulunuldu. Bu kapsamda Koza İpek Grubunun Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin (KOZAL, KOZAA, IPEKE) hukuki durumunda bir değişiklik olmayacak ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecektir. (P.Değ: 89,4 Milyar TL, F/K: 20,6)
? TCELL, bağlı ortaklığı Beltel Telekomünikasyon A.Ş. ile birleşmesi için SPK'ya yaptığı başvuru 27 Temmuz 2023'de onaylandı. (P.Değ: 114,8 Milyar TL, F/K: 8,8)
? TOASO, 01.03.2023 tarihli açıklama ile Stellantis Grubu ile arasında Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarının 400 milyon Euro bedelle devralınmasına ilişkin bir çerçeve sözleşme imzalandığı duyurmuştu. Detaylı inceleme sonucunda Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in tüm faaliyet ve markalarını içerecek şekilde TOASO tarafından devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesi imzalandı. (P.Değ: 137,3 Milyar TL, F/K: 10,6)
? YYLGD, TATGD'nın % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirildi. (P.Değ: 16,8 Milyar TL, F/K: 18,4)
? YUNSA, %105,76 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 27/07/2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 11,6)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Yurt içindeki pozitif hava ve risk primindeki iyileşmenin katkısıyla BIST-100 Endeksi'nde cuma günü yükselişler güç kazandı. Tarihi zirvesini 7.097 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi günü %3,08 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 7.067 puandan tamamladı.
Psikolojik öneme sahip 7.000 puan üzerinde tutunmanın korunması durumunda endekste yükselişlerin devamı beklenebilir. 7.097 zirve seviyesi üzerinde 7.150 - 7.200 aralığı ilk direnç bölgesi olarak takip edilecektir. Bu bölgenin aşılması halinde 7.300 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından endekste kâr satışlarının gündeme gelmesi ve 7.000 puan altına sarkılması halinde ise 6.910 ve 6.800 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.703 - 8.031 seviyeleri arasında hareket ederek günü %4,25 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 8.000 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.026 puandan gerçekleşti.
Yurt içindeki pozitif havanın katkısıyla cuma günü güçlü yükselişlerin kaydedildiği ve zirvelerin yenilendiği sözleşmede 8.000 puan üzerinde tutunmanın korunması halinde 8.120 ile 8.240 pivot seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. Olası düzeltmelerde ise 7.950 - 7.900 kısa vadeli destek bölgesi altında 7.790 ve 7.700 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Kısa vadede 7.900 desteği altında kapanışlar görmeden aşağı yönlü pozisyon denemelerini riskli buluyoruz.
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
TOASO
Yurt içindeki pozitif havanın desteğiyle TOASO hissesi 270,00 TL seviyesindeki direncini aşarak cuma gününü yükselişle 274,60 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamalar üzerindeki seyrin korunduğu hissede 270,00 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 283,50 TL, 291,00 TL
Zarar Kes: 269,50 TL
 
ISMEN
Kısa vadede 19,80 TL'nin destek olarak çalıştığı ISMEN hissesi bu bölgeden gelen alımlarla cuma gününü yükselişle 21,04 TL'den tamamladı. İşlem hacminin de arttığı hissede zirve seviyesi olan 21,76 TL üzerinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 21,70 TL, 22,10 TL
Zarar Kes: 20,40 TL
 
CLEBI
Yurt içindeki pozitif hava havacılık sektörünü de desteklerken CLEBI hissesi perşembe ve cuma günü güçlü yükselişlerle zirvelerini yeniledi ve haftayı 853,40 TL'den kapattı. Kısa vadede 830 TL üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır.
Hedef Fiyat: 879,00 TL, 896,50 TL
Zarar Kes: 824,90, TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.