Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6900-6700-6600
Dirençler : 7100-7250-7400

Geçtiğimiz hafta orta vadeli yükseliş trendini güçlendiren BİST100 endeksinde haftalık değer kazancı %5,67 oranında gerçekleşti. Endeksin haftalık hareket bandı 6538-7096 aralığında gerçekleşirken, kapanış 7067 puandan oldu. BIST Tüm endeksinde işlem hacmi 210mlr TL tarihi rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık bazda %12,04 oranında artış ile endeksteki yükselişe öncülük etti. Sınai endeksinde haftalık kazanç ise %4,86 oranında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında zayıf görüntü sergileyen endeks, 6538 puanın görülmesi ile yönünü yukarı çevirdi. Cuma günü artan alımlarla TL bazında zirvesi de 7096 puana yükseldi. Haftanın ilk yarısında 6500 desteğine doğru geri çekilen endekste son iki işlem gününde artan alımlarla yükseliş trendi güçlendi. Son üç aydır hareket edilen yükselen kanal üst bandına (7100) yakın kapatan endekste, yeni haftada yükselen trendin devamı için bu seviye üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerine yerleşme olması ve haftalık kapanış alınması halinde endekste yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Hedef seviyeler olarak ise 7250-7400 ve 7500 gündeme gelebilir. Orta vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 5 haftalık AO 6635, yükselen kanal desteği 6700 puana yükseldi. Haftalık bazda olası satışlarda 6900-6850 (5 günlük AO) ilk destek bölgesi olmak üzere, 6700-6550 destekleri oluşturmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI ve momentumda alım bölgelerine doğru hareketini artırdı. Cuma günkü işlemler sonunda MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumuna geçti. Endeks dolar bazında ise 2,6270 cent ilse son dört ayın en yüksek kapanışını yaptı. 2,65 cent ara direnç olmak üzere 2,70-2,75 cent önemli direnç bölgesi, olası satışlarda ise 2,50 cent trend desteği olarak takip edilebilir. Endeks 2023 yılı dolar bazında zirvesi olan 3,05 cente göre %16 oranında aşağıda bulunmaktadır.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Fed'in faiz kararının ve büyüme rakamlarının takip edildiği geçtiğimiz hafta, ABD'de borsalar pozitif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %0,66, S&P500 %1,01 ve Nasdaq %2,02 değer kazandı. Bu sabah ABD vadeli endeksler hafif eksi, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Japonya'da perakende satışlar temmuzda yıllık bazda %5,9 artarken, Çin'de imalat PMI 49,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de büyüme rakamlarının ardından 50 günlük AO'su 102'yi test eden dolar endeksi bu sabah 101,8 seviyesinde bulunmaktadır. ONS altın yeni haftaya 1955 dolardan eksi yönde başlarken, brent petrol 84 dolar ile negatif yönde bulunuyor. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB'nin enflasyonu raporu ve verilen mesajların olumlu karşılanması ile Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Kasım 2021'den sonra ilk kez 400 seviyesinin altını test etti. Borsa İstanbul'da son yeni haftalık dönemde toplam 1,6mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, yedi senenin en uzun hisse alım serisini gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde öncü büyüme ve enflasyon rakamları, Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik oranı, İngiltere'de merkez bankasının faiz kararı ile PMI rakamları, Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca AYGAZ, TUPRS, KCHOL, MGROS, TKFEN ve SISE'nin 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Geçtiğimiz hafta artan yükseliş ivmesi ve hacim desteğinin etkisi ile TL bazında yeni rekor 7096 puana yükseldi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya yukarı yönde başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Endekste 7100-7250 hedef direnç bölgesi, 6900 ve 6700 destek noktaları olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7700-7600-7437
Dirençler : 8200-8420-8750

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %4,12 artışla 7990,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7242-8030 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %6,62 yükseliş kaydetti. Orta vadeli kanalı yukarı yönlü geçen endeks kontratında, kanal üst bandının üzerindeki kalıcılık takip edilecek. 8000 seviyesinin kritik bir seviye olduğu endekste yukarı yönlü olarak 8200 ve 8420 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7700 (5 günlük AO), 7600 ve 7437 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,93-26,62-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,8468-27,0418 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda düşüş %0,25 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Kasım 2021'den sonra ilk kez 400 seviyesinin altını test etti. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB'nin enflasyonu raporu ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında yılsonu enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e, 2024 sonu tahminini de %8,8'den %33'e yükseltti. TCMB Başkanı Erkan, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini ve seçici kredi ile miktarsal sıkılaştırmaya devam edeceklerini belirtti. TCMB verilerine göre 21 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 128,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Yedi haftalık dönemde toplam 1,6mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, yedi senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. 14 Temmuz haftasında 113,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 21 Temmuz ile sona eren haftada %0,44 artış ile 113,6mlr dolar oldu. Kurda 5 günlük AO 26,93, 22 günlük AO 26,62 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0938-1,0850
Dirençler : 1,1029-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,0943-1,1047 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1019 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,97 oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. ECB faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine çıkarttı. Karar metninde, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, finansman koşullarının sıkılaştığı ve talebi giderek azalttığı ifade edildi. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. Kısa vadeli ekonomik görünümün bozulduğunu söyleyen Lagarde, istihdam piyasasının güçlü olduğunu belirtti. Lagarde ayrıca, enflasyonun gerilemesine rağmen uzun bir süre yüksek seviyede kalabileceğini söyledi. Eylülde faiz indirimine gitmeyeceklerini belirten ECB Başkanı artış veya pas geçebileceklerini ifade etti. Negatif seyrin ikinci haftaya taşındığı paritede orta vadeli destek 1,10 (200 haftalık AO) bulunmaktadır. 1,10 seviyesinin altında negatif görünüm devam edebilir. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1,1029 (5 günlük AO) direnci izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1913-1900
Dirençler : 1960-1980-2000

ONS altın haftanın son işlem gününü 1959 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1945-1963 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,13 değer kaybetti. Fed'in faiz kararının ardından 1980'leri test eden değerli madende, beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamları baskı yarattı. Amerikan Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %5,25-5,50 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıkartmış oldu. Fed Başkanı Powell, gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceklerini belirtti. Enflasyon riskleri konusunda ihtiyatlı olduklarını belirten Powell, faiz kararlarının veri bağlı olacağını söyledi. ABD ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde %2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasada beklenti %1,8'de bulunuyordu. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900'ler test edilebilir. Pozitif görünümün artması içinse 1960-1980 dolar dirençleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28000-1,27500-1,26600
Dirençler : 1,28577-1,29000-1,30000

GBP/USD 1,27627-1,28880 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28510'dan artı yönde tamamladı. Parite haftalık bazda %0,02 değer kaybetti. İngiltere'de geçtiğimiz hafta PMI verileri takip edildi. İmalat PMI temmuzda 46,5'ten 45,0'a geriledi. Beklenti 46,1'de bulunuyordu. Ülkede bileşik PMI 52,8'den 50,7'ye, hizmet PMI ise 53,7'den 51,5'e geriledi. Paritede bu hafta gözler merkez bankasının (BoE) faiz kararında olacak. Haziranda manşet enflasyondaki gerilemenin etkisiyle BoE'nin 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Böylelikle banka faizi %5,25 seviyesine çıkarmış olacak. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Kısa vadeli desteğin 1,28'de (50 günlük AO) bulunduğu paritede bu seviyenin altında 1,27500 ve 1,26660 (100 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,28577 (5 günlük AO) ve 1,30 dirençleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.