Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Piyasalar bugün sona erecek Fed toplantısında faizlerin 25 baz puan artırılmasına ve politika faizinin %5,25 - %5,50 aralığına çıkarılmasına kesin gözüyle bakıyor. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte karar metnindeki ifadeler ve özellikle Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar son derece önemli olacaktır. Piyasalardaki genel beklenti bu toplantıdaki faiz artırımının ardından Fed’in sıkılaşma sürecini sonlandıracağı ve 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde şekilleniyor. Bu hususta Powell’ın açıklamaları Fed’e ilişkin beklentiler ve dolayısıyla küresel risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.
 
 
Piyasa Beklentisi
 
Fed toplantısı piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed öncesinde küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir öne çıktı. Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları küresel hisse piyasalarının seyri üzerinde etkili olacaktır. Aynı zamanda ABD’de açıklanan finansal sonuçlar d hisse bazlı ayrışmaları beraberinde getiriyor. BIST-100 Endeksi’nde ise son haftalardaki güçlü getirilerin ardından dün düzeltme eğilimi öne çıktı. ABD borsaları günü pozitif bölgede tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Koç Holding, portföyündeki 575 milyon adet Yapı ve Kredi Bankası hissesini hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle pay başına 11,75 TL’den borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi.
Microsoft ve Alphabet'in 2023/2Ç finansal sonuçları açıklandı. Microsoft'un geliri yüzde 8, Alphabet'in geliri de yüzde 7 artış kaydetti.
IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2023 yılı küresel enflasyon tahminini de %7'den %6,8'e düşürürken, 2023 yılı küresel büyüme tahminini %2,8'den %3,0’a yükseltti.
IMF Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından küresel tahıl fiyatlarının %15'e kadar yükselebileceğini söyledi.
ABD'de Conference Board tüketici güven endeksi 110,1 seviyesinden 117,0 seviyesine yükseliş kaydetti ve son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.
 
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
ARZUM, OSMEN temettü ödemeleri bugün gerçekleşecek.
OZKGY, SEYKM, SMRTG bedelsiz sermaye artırımları bugün gerçekleşecek.
 
 
 
 
 
Tedbir Kararları
 
AZTEK, TEKTU payları VBTS kapsamında 25/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
 
KAP HABERLERİ
KCHOL, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %6,81'ine tekabül eden toplam 575.000.000 TL nominal değerli payın, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 11,75 TL bedel üzerinden toplam 6.756.250.000 TL karşılığında gerçekleşti. Koç Topluluğu %61,17 oranıyla YKBNK’nin ana hissedarı olmaya devam etmektedir. (P.Değ: 295,4 Milyar TL, F/K: 3,7)
0 AYDEM, EPDK, Söke RES projesi için ana kaynağa ilave 12 MWm/MWe kurulu gücünde RES kapasite artışı kurulumuna onay verdi. (P.Değ: 12,5 Milyar TL, F/K: 42,6)
0 BVSAN, yurt dışında yerleşik bir firma ile 1.671.000 Euro tutarında, vinç üretim ve teslimi için sözleşme imzaladı. Vinçlerin 2024 yılı başında teslimi planlanmaktadır. Şirketin son çeyrek hasılatı 210 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 37,3)
? EUPWR, %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. grup firması GESAN’ın yapımını üstlendiği SISE’nin GES projesi işinin güneş paneli üretimini gerçekleştirecektir. İşin toplam bedeli toplam 4.953.761 ABD dolarıdır. Şirketin son çeyrek hasılatı 742 Milyon TL’dir. (P.Değ: 38,1 Milyar TL, F/K: 91,5)
? EUPWR, yurt içi müşterisi tarafından gerçekleştirilen ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 3.950.000 ABD Doları’dır.
? EUREN, Güneş Enerjisi Camları üretimi yatırımının inşaatına 2023 Nisan ayında başlamış olup tamamlanma oranı % 30 seviyesine ulaşmıştır. İnşaat ve makina alımları ile ilgili olarak toplamda 297.735.769 TL harcama yapılmıştır. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 24,0)
? KMPUR, Düzce OSB’de bulunan yeni üretim tesisinde ilk üretimini gerçekleştirmeye başladı. İlk üretimle birlikte, GES yatırımı da faaliyete geçerek elektrik üretimine başladı. Böylelikle Düzce GES yatırımı ile toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 55'ini karşılamayı hedeflemektedir. (P.Değ: 13,9 Milyar TL, F/K: 24,2)
KONTR, bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, Lityum-iyon LFP Pil Hücresi Giga Fabrikasının açılış töreni 29 Ağustos Salı günü yapılacağını duyurdu. (P.Değ: 40,2 Milyar TL, F/K: 71,8)
?KOZAL, Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu (ÇED) olumlu kararının iptaline ilişkin süre gelen davada Danıştay 6. Dairesi bir önceki mahkeme kararını şirket aleyhine bozmuştur. Dava ile ilişkili süreç devam etmektedir. (P.Değ: 81,7 Milyar TL, F/K: 18,8)
0 ODAS, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) 'ye ait 41.000.000 adet hissesinin toplam 721.986.600 TL değerindeki pay satışı borsada dün gerçekleşti. Son üç gündeki satışlarla toplam 2.335.792.400 TL değerinde hisse satışı yapılmış olup, elde edilecek kaynağın tamamı CANTE ‘ye aktarılacak ve erken borç ödemesinde kullanılacaktır. (P.Değ: 13,8 Milyar TL, F/K: 6,0)
0 PNLSN, Europen Endüstri A.Ş.(EUREN) ile arasında 856.879 ABD doları sandviç panel satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 18,0)
? PSGYO, yönetim kurulunun 07.07.2023 tarihli toplantısında %102,09 olarak belirlenen bedelsiz sermaye artırımı %54,15 olarak revize edildi. (P.Değ: 8,6 Milyar TL, F/K: 2,6)
0 TRGYO, portföyünde yer alan Torun Center'ın bünyesindeki otel kısmı için “Embassy Suites by Hilton” markası ile anlaşma imzaladı. Embassy Suites by Hilton, Torunlar GYO'nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir. (P.Değ: 24,4 Milyar TL, F/K: 1,2)
? TTRAK, Ankara ve Sakarya'da bulunan üretim tesislerinin motor üretimi amacıyla yapılacak olan Ar-Ge projelerinin finansmanına ek Sakarya'da bulunan fabrikasının çatısına 4.3 MW güce sahip güneş enerjisi panellerinin kurulumu için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile (EBRD) 70 milyon Euro'a kadar kredi kullanımı hususunda anlaşmaya vardı ve kredi sözleşmesini imzaladı. (P.Değ: 58,1 Milyar TL, F/K: 14,9)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Son dönemde teknik indikatörlerde negatif uyuşmazlıkların ve yorulma emarelerinin gözlendiği BIST-100 Endeksi’nde dün satıcılı bir seyir etkili oldu. Bankacılık sektöründeki yükselişlere karşın BIST-100 Endeksi günü %1,35 oranında kayıpla 6.605 puandan tamamladı.
Endekste 6.500 seviyesi kısa vadeli ilk önemli destek noktası olarak takip edilecektir. 6.500 desteği altına sarkmalarda satışların hız kazandığı ve 6.430 - 6.300 bölgesine doğru geri çekilmelerin gündeme geldiği görülebilir. 6.500 üzerinde tutunmanın korunması ve yeniden alımların etkili olması halinde ise 6.700 ve 6.800 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 6.800 üzeri kapanışlarda güç kazanan alımlarla 7.000 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
 
 
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.242 - 7.485 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,61 oranında kayıpla 7.327 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.321 puandan gerçekleşti.
Son günlerde satıcılı bir seyrin izlendiği ve kısa vadeli teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede 7.305 ve 7.240 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 7.240 seviyesi altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir ve 7.120 - 7.075 aralığına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Sözleşmede yeniden alımların etkili olması halinde ise 7.400 ve 7.500 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. 7.500 üzeri kapanışlarda 7.629 zirve seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
 
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
AEFES
Kısa vadeli ortalamalarından destek alan ve endeksten pozitif ayrışan AEFES hissesi günü 91,60 TL'den tamamladı. Tarihi zirvenin yenilendiği hissede önceki zirve seviyesi olan 90,20 TL üzerinde kalıcılık korunabilirse pozitif havanın devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 94,30 TL, 96,20 TL
Zarar Kes: 88,85 TL
 
 
QUAGR
50 günlük üssel ortalamasından (7,68) destek bulan hisse dün endekse kıyasla pozitif ayrışarak yukarı yönlü bir seyir izledi. İşlem hacminin yükselişleri desteklediği QUAGR günü 8,02 TL'den tamamladı. Kısa vadede 7,80 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece pozitif hava etkisini sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 8,28 TL, 8,44 TL
Zarar Kes: 7,76 TL
 
YATAS
Son günlerde 14 günlük üssel ortalamasını (33,55) destek edinen hisse dün bu ortalamasından gelen alımlarla günü yükselişle 34,82 TL’den tamamlamayı başardı. 14 günlük ortalama altında kapanış görülmediği sürece teknik görünüm gücünü koruyabilir.
 
Hedef Fiyat: 35,90 TL, 36,60TL
Zarar Kes: 33,70 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.