BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilançolarından kaynaklı hisse ve sektör ayrışmalarının olduğu ayrıca yarın açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunun fiyatlandığı bir işlem günü oldu. BİST 100 Endeksi 6.600 güçlü direnç seviyesi üzerinde tutundu. Yarın açıklanacak olan enflasyon raporunun bir önceki rapora göre daha iyi görünümde olması bekleniyor. Kademeli faiz artışı ve daralmaya yönelik politikaların etkisiyle, tüketim eğilimindeki azalma yıl sonuna dek gerileyen enflasyon planı içerisinde hedeflenen %22 enflasyon oranına erişilmesi için önemli olacaktır. Dün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.8 milyar USD tutarında ABD doları cinsi Devlet tahvili ve 132.7 milyon USD tutarında ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç etti. Dolar kurunu baskı altında tutan adımlarla ilerleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı hamleleri ile serbest piyasada pozitif yükseliş hareketinin yerini yatay fiyatlamaya bıraktığını görüyoruz.

Dün piyasa açılış saatinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti. Reel Kesim Güven Endeksi Temmuz da bir ayda 1,4 puan düşerek 106,8'e geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör gelecek üç ayda maliyetlerin artacağını düşünüyor.

ABD'de tüketici güveni Temmuz'da iki yılın zirvesine ulaştı. Tüketici güven endeksi Haziran'daki 110,1'den Temmuz'da 117'ye yükseldi ve ekonomistlerin 111,8 olan beklentilerini aştı. Bugün gerçekleşecek Federal Rezerv Bankası (FED) toplantısında piyasa 25 baz puan faiz artışı bekliyor. Böylece FED’ nın bu hafta gösterge borç verme oranını 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesi söz konusu. Faiz arttırım serisine sadece 1 ay ara veren FED’ ın bu artıştan sonra verileri takip etmek üzere Eylül veya Kasım toplantısına dek tekrar ara vermesi bekleniyor. Verilerin göstereceği akışta enflasyonun beklenenden daha dirençli olması halinde faiz artışı gündeme gelecektir. Bugün yapılacak açıklamalar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki ay merkez bankaları ve ekonomistler ile yapacağı Wyoming toplantısındaki açıklamaları Eylül ayı beklentilerini daha netleştirebilir. ABD tarafında veri takvimi yoğun görünüyor. Dolar Endeksi 101 seviyesi üzerinde tutunuyor. Emtia cephesinde yukarı fiyat hareketi devam ediyor. Bugün FED kararı öncesi ve sonrasında yapılacak açıklamalardaki tutum önemli olacaktır.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl dünya ekonomisi için görünümünü yükseltti. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini söyledi. IMF, " ABD borç tavanı açmazının yakın zamanda çözülmesi ve bu yılın başlarında yetkililerin ABD ve İsviçre bankacılığındaki türbülansı kontrol altına almak için güçlü adımları, finans sektörü kargaşasının acil risklerini azalttı" dedi.

EURUSD fiyatlamasında yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ‘de 25 baz puan faiz artısı bekleniyor olmasıyla volatilitede agresif beklenti oluşmuyor. Merkez bankaları etkisiyle EURUSD’ de 1.09 seviyesi kısa süreli test edilebilir, grafikte teknik olarak geri çekilmeler alım fırsatı olabileceği yönünde görünüyor. Avrupa Bölgesinde dün tahvil getirileri de yükseldi.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,35 düşüş ile 6.605,04 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.538.29 olur iken, en yüksek seviye 6.724,52 oldu. Toplam işlem hacmi 141,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne pozitif açılış yapan BİST100 Endeksi hızlı satış baskısı altına girerek günün ilk saatlerinde negatif görünümdeydi. Günün devamında ise dalgalı seyirle zaman zaman pozitif fiyatlama izlendi. En çok işlem yapılan hisse senetleri THYAO, ASTOR ve ASELS oldu. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 6.700-6.710 seviyelerinde, ilk destek ise 6.520-6.510 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 6.706 / 6.808 / 6.893
Destekler: 6.520 / 6.436 / 6.334


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü %1,47 düşüş ile 7.320,75 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.242,75 olurken, en yüksek seviye ise 7.484,75 olarak gerçekleşti. Güne hafif yükselişle pozitif başlayan Ağustos Vade Kontratı gün içinde dalgalı ama negatif eğilimde devam etti diyebiliriz. Teknik olarak incelediğimizde grafik üzerindeki indikatörlerin satış tarafını desteklemeye devam ettiğini görüyoruz. Bugün teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 7.450-7.460 olurken, destek aralığı ise 7.210-7.220 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 7.456 / 7.591 / 7.698
Destekler: 7.214 / 7.107 / 6.972


USDTRY KONTRATI

Temmuz vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,25 düşüş ile 26.9508 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 26.9351 olurken, en yüksek seviye 27.0218 olarak gerçekleşti. Haftanın ikinci gününe hafif düşüşle başlayan USDTRY Temmuz Vade Kontratı gün içerisinde yatay negatif eğilim hakimdi. Teknik olarak satış yönünü işaret eden indikatörlerle desteklenen grafikte buguün FED’in faiz kararının etkisi oluşabilir. Vade sonuna az kalmış olması nedeniyle volatilitenin yüksek olacağı bir fiyatlama beklemiyoruz yalnız Fed kararı sonrası yapılacak açıklamalara dikkat edilmesi gerekiyor. Temmuz vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.00 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 26.91 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.00 / 27.05 / 27.09
Destekler: 26.91 / 26.88 / 26.82


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü % 0,46 yükseliş ile 1.977,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.979,05 Dolar, en düşük seviye ise 1.966,30 Dolar oldu. Güne hafif yükselişle başlayan Ons ALTIN Vade Kontratında yatay fiyatlama hakimdi. Teknik olarak alış tarafını desteklediğini gördüğümüz grafikte bugün FED tarafından yapılması beklenen 25 baz puan artışın etkisi oluşsa da geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.980 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.970 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.980 / 1.987 / 1.995
Destekler: 1.970 / 1.960 / 1.955



HİSSE HABERLERİ

ASELS: ASELSAN ile İŞBİR Elektrik, muharebe sahasındaki radar ve elektronik harp projelerinde kullanılacak jeneratörler için işbirliği yaptı.

EURPWR: Europower Enerji bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri, Girişim Elektrik'in yapımını üstlendiği Şişecam Öztüketim Çatı ve Arazi GES projeleri işinin güneş paneli kısmının üretimini gerçekleştirecek. Europower Enerji, Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı fiyatı vererek birinci oldu.

KCHOL- YKBNK: Koç Holding, portföyündeki Yapı ve Kredi Bankası sermayesinin %6,81'ine tekabül eden payın borsa dışındaki kurumsal yatırımcılara 6,76 milyar TL karşılığında satışını gerçekleştirdi.

KOZAL: Koza Altın'ın Çukuralan Altın Madeni İşletmesi davasında ilk derece mahkemesi kararı şirket aleyhine bozuldu.

TTRAK: Türk Traktör, EBRD ile 70 milyon euroya kadar kredi kullanımı hususunda sözleşme imzaladı

AZTEK.E -TEKTU.E: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AZTEK.E ve TEKTU.E payları 26/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

GRNYO: GRNYO - Garanti Yatırım Ortaklığı 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 11.175.193 TL (Önceki 7.094.268 TL )

KMPUR: Kimpur, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni üretim tesisinde ilk üretimine başladı. Toplam maliyeti yaklaşık 400 milyon TL seviyesinde olan yatırımda; ilk faz olarak yaklaşık 30 bin ton poliüretan sistemleri üretiminin yapılmasını mümkün kılan alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve üretim bu tesisten başlatılmıştır.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.