Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları ve yönlendirmeleri yakından takip edilirken, Fed toplantısı sonrasında yayınlanan projeksiyonlarda Fed üyelerinin bu yıl bir faiz artışı daha öngörmeleri ve faizlerin uzun süre yüksek seyrini sürdüreceğine ilişkin tahminleri küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Küresel çapta merkez bankalarının faiz artırım döngüsünün artık sonlarına gelirken, önümüzdeki süreçte piyasaların dikkat kesileceği ana temanın faizlerin ne kadar uzun süre kısıtlayıcı seviyelerde tutulacağı olacaktır. Yeni haftada ABD’de 2023/2Ç büyüme verisi ile Euro Bölgesi’nde öncü enflasyon rakamları açıklanacak önemli veri akışları olarak izlenecektir.
Piyasa Beklentisi
Fed’e ilişkin artış kaydeden faiz artırım endişeleri ve kısıtlayıcı duruşun devam edeceği yönlendirmeleri geçen hafta küresel hisse piyasalarında satıcılı bir seyir beraberinde getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2007 yılından bu yana ki en yüksek seviyeler olan %4,50’leri test ederken, faizlerdeki yüksek seyir risk alma iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. BIST-100 Endeksi ise TCMB sonrasında güç kazanan alımlarla haftayı 8.000 puan üzerinde tamamladı. ABD borsaları cuma gününü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe dönmesi konusunda gelecek yılın kritik verilerini bekleyip görmeleri gerekeceğini söyledi.
FOMC’de oy hakları bulunan Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, cuma günkü açıklamalarında enflasyonun hedefe ulaşması için birden fazla faiz artışının masada olabileceğini belirterek şahin bir duruş ortaya koydular.
ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), ülkede 3 büyük otomobil üreticisine karşı başlattıkları grevi, yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle General Motors (GM) ve Stellantis'e karşı genişleteceklerini duyurdu.
Hak Kullanımları
ARCLK nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
AVHOL, CEMAS, KLRHO, ve TUCLK payları, VBTS kapsamında 24/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AZTEK paylarında, VBTS kapsamında 24/10/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
VANGD payları, VBTS kapsamında 24/10/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
ASELS, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri savaş sistemleri tedariki kapsamında ?205.000.000 Euro ve ?2.330.584.022 TL tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 42,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 184,8 Milyar TL, F/K: 13,7)
AVGYO, Samsun’daki iki adet akaryakıt istasyonunun kira sözleşmelerinin mevcut kiracısı MEPET ile bir yıl daha uzatılmasına karar verdi. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 3,8)
CVKMD, yurt dışında yerleşik bir şirket ile 41.853.000 TL tutarında maden cevheri satışı konusunda anlaşmıştır. Şirketin 2023 senesindeki hasılatı 446 Milyon TL’dir. (P.Değ: 18,8 Milyar TL, F/K: 50,3)
DMRGD halka arzı sonuçlandı. Bireysel yatırımcıya tahsis edilen 40,5 Milyon hisse için 2,97 Milyon yatırımcıdan 229,6 Milyon adetlik talep geldi.
IMASM, Afrika'daki ve Uzakdoğu Asya’daki iki müşterisiyle toplam 2.105.000 ABD Doları tutarındaki buğday unu değirmeni kurulumu sözleşmelerine istinaden peşinat ödemelerini teslim aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 709 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 15,8)
IZENR, %100 bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usülde birleşmek için SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 28,2 Milyar TL, F/K: 32,3)
KFEIN, Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC ile kendi geliştirdiği ürünler için orijinal ürün üreticisi anlaşması imzaladı. Böylece ilgili ürünlerin Amerika ve Kanada pazarlarında satışı Infocorvus LLC tarafından gerçekleştirilecektir. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 9,1)
KLKIM, 04.09.2023 tarihinde kararını aldığı ve 20.09.2023 tarihinde SPK tarafından onaylanan iç kaynaklardan %100 bedelsiz sermaye artırımının hak kullanma tarihini 27.09.2023 olarak açıkladı. (P.Değ: 13,7 Milyar TL, F/K: 21,2)
KONTR, %89 bağlı ortaklığı Pomega’nın mevcut ortağı Rubellius’un 600.000.000 ABD Doları değerleme üzerinden %1 öncelikli pay alım hakkını kullandığını açıkladı. Böylece Rubellius’un payı %2’ye ulaştı. (P.Değ: 63,9 Milyar TL, F/K: 98,1)
LIDER, 11.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı iç kaynaklardan %150 bedelsiz sermaye artırım kararı doğrultusunda 22.09.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 8,9 Milyar TL, F/K: 12,3)
MEDTR, vadesi dolan KKM hesabındaki 27.154.300 TL’yi yeniden 3 ay vadeli KKM hesabında değerlendirme kararı aldı. (P.Değ: 4,6 Milyar TL, F/K: 16,3)
MIATK, bağlı ortaklığı Enerjey’in iştirakleri için 50 MWe GES önlisans başvurularında bulundu. Böylece toplam başvuruları 95MWe GES’e ulaştı. (P.Değ: 27,3 Milyar TL, F/K: 67,2)
PLTUR, pay başına ödeyeceği nakit 0,06? kâr payının hak kullanım tarihini 10.10.2023 olarak belirledi. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 10,6)
RUBNS, yurt içinde 4 farklı şirket ile KDV dahil toplam 51.100.000 TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 699 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 19,3)
SOKE, Yurtdışında büyüme hedefleri doğrultusunda, ABD’de faaaliyet gösteren gıda sertifikalarına sahip, organik, gluten içermeyen unlu mamuller üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmış olan Rudi's Organic’in %12,65’ini 87 Milyon TL bedelle satın aldı. (P.Değ: 9,8 Milyar TL, F/K: 36,8)
TKFEN, Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş, Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi A.Ş. ve Tekfen Derince A.Ş. unvanlı 3 yeni bağlı şirket kurma kararı aldı. Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.'nin Derince'deki arsası ve üzerinde yer alan fabrika binası Tekfen Derince A.Ş.’ye aktarılacaktır. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 7,6)
VKGYO, 15.08.2023 tarihinde kararını aldığı ve 14.09.2023 tarihinde SPK tarafından onaylanan; iç kaynaklardan %25,87, kâr payından %45,89 olmak üzere toplam %71,76 bedelsiz sermaye artırımının hak kullanma tarihini 26.09.2023 olarak açıkladı. (P.Değ: 6,8 Milyar TL, F/K: 2,9)
YEOTK, Gürcistan'da enerji sektöründe inşaat, planlama, dizayn ve mühendislik alanında faaliyet gösteren Bemoni Engineering and Construction Limited ile birlikte GES, RES, yazılım ve depolama gibi çeşitli alanlarda projeler yürütülmesine yönelik işbirliği anlaşması yaptı. (P.Değ: 22,3 Milyar TL, F/K: 69,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
TCMB’nin faiz kararının ardından perşembe günü alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi’nde cuma günü ise dalgalı bir seyir etkili oldu ve endeks günü %0,48 oranında değer kazanımıyla 8.039 puandan tamamladı.
Endekste pozitif havanın devamlılığı açısından 8.000 üzerinde tutunmanın korunması önem taşırken, kısa vadede 8.100 ve 8.200 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. Son dönemde direnç olarak çalışan 8.200 üzerinde kapanışlar yaşanabilirse 8.400 seviyesine doğru yükselişler hız kazanabilir. 8.000 üzerinde tutunmanın korunamaması ve kâr satışlarının gündeme gelmesi durumunda ise 7.900 - 7.800 destek konumunda bulunmaktadır. 7.800 altındaki olası kapanışlar yeniden teknik görünümde zayıflamayı ve 7.700 - 7.600 bölgesine doğru geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.609 - 8.762 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,06 oranında oldukça sınırlı bir kayıpla 8.674 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.694 puandan gerçekleşti.
TCMB’nin faiz kararı sonrasında perşembe günü yaşanan güçlü yükselişlerin ardından haftanın son işlem gününde sıkışık bir seyir etkili oldu. Sözleşmede 8.750 - 8.800 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, bu bölge üzerindeki tutunmalarda alımlar gücünü koruyabilir. Bu durumda 8.910 ve 9.000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 8.600 kısa vadeli ilk destek noktası olup, bu seviye altına sarkmalarda hız kazanan satışlarla 8.500 ve 8.380 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
SISE
50 günlük üssel ortalamasından gelen alımlarla geçen haftanın ikinci yarısında güçlü yükselişlerin etkili olduğu SISE hissesi haftayı 54,70 TL’den tamamladı. Kısa vadeli ortalamaların belirlediği 53,30 - 52,90 bölgesi altına sarkılmadığı sürece pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 56,25 TL, 57,40 TL
Zarar Kes: 53,00 TL
TKNSA
Perşembe gününde itibaren güç kazanan alımlarla TKNSA hissesi son aylarda güçlü bir destek/direnç olarak çalışan 22 günlük üssel ortalaması (25,30) üzerinde haftayı 25,80 TL’den kapattı. 22 günlük ortalama üzerinde yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 26,50 TL, 27,00 TL
Zarar Kes: 25,00 TL
VESTL
TCMB sonrasında etkili olan pozitif hava VESTL hissesini de destekledi. Haftayı yükselişle 64,10 TL’den tamamlayan ve eylül ortasından itibaren etkili olan düşüş trendini kıran hissede 65,00 - 65,50 direnç bölgesi üzerinde alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 66,00 TL, 67,10 TL
Zarar Kes: 62,10 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.