Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8002-7900-7644-7500
Dirençler : 8200-8275-8400-8500

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7644-8094 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %0,97 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kazancı %0,48 oranında olurken, kapanış 8039,18 puandan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 133,1 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 336 adet yükselen hisseye karşılık, 159 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %1,00, sınai endeksi %1,66 değer kazandı. Böylelikle haftalık bazda XBANK %7,12, XUSIN %1,65 artış gösterdi. Önceki hafta %9'a yakın düşüşün ardından bankacılık endeksinde, orta vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 7550-7600 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayan XBANK'ta, perşembe günü merkez bankasının faiz kararının ardından pozitif görünüm hız kazandı. XBANK'ta kısa vadeli dirençler 8350 ve 8437 seviyelerinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 7905 ve orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 7642 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı 7419 (50 günlük AO) puana kadar devam edebilir. Haftaya satış baskısı ile başlayan BİST 100 endeksinde, 7680-7644 bölgesi destek olarak çalıştı. Bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünümün arttığı endekste, kısa vadeli düşen trendin yukarı yönlü geçilmesiyle en yüksek 8094 puan test edildi. Endekste yeni haftada, 7900 ve 8002 (22 günlük AO) seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 8200 ve TL bazında zirvenin bulunduğu 8403,81 puan test edilebilir. Diğer yandan kısa vadeli düşüş trendinin altına geri çekilmelerde BİST 100 endeksinde zayıf görünüm ve düzeltme hareketleri devam edebilir. 7680-7644 bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı orta vadeli yükselen trend desteğinin de bulunduğu 7550 ve 7400 seviyelerine kadar devam edebilir. Faizlerdeki yukarı yönlü seyir Borsa İstanbul'da baskı yaratsa da; yabancı takas oranının Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşması, Türkiye'nin not görünümüne ilişkin pozitif beklentiler borsayı destekler niteliktedir. Yurt içinde bu hafta gözler S&P Global'in kredi notu değerlendirmesinde olacak. Mart ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu "B", görünümünü ise durağandan negatife düşürmüştü. Foreks anketinde S&P Global'in 29 Eylül Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak koruması beklenirken, görünümün "negatif"ten "durağan"a yükseltileceği tahmin ediliyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,96 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz kararının takip edildiği ABD'de borsalar zayıf bir seyir izledi. Fed toplantısından ve üyelerden şahin tonda mesajların gelmesi ile haftalık bazda Dow Jones %1,89, S&P500 %2,93, Nasdaq %3,62 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler hafif artı, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Yükseliş serisini 10. haftaya taşıyan dolar endeksi bu sabah 105,6 ile yatay yönde, ONS altın ise 1922 dolardan işlem görmektedir. ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği beklentileri sonrası 16 yılın en yüksek seviyelerine yükselen 10 yıllık tahvil faizleri %4,46 ile artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de final büyüme rakamları ve çekirdek PCE, Euro Bölgesi ve Almanya'da öncü TÜFE, İngiltere'de büyüme rakamları, Çin'de PMI verileri, Japonya'da enflasyon rakamları, yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve S&P Global kredi notu değerlendirmesi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Foreks anketinde S&P Global'in 29 Eylül Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak koruması beklenirken, görünümün "negatif"ten "durağan"a yükseltileceği tahmin ediliyor. Haftalık bazda %0,97 değer kazanan BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz hafta 8000 direnci ve 22 günlük AO üzerinde tamamlanması ile endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Endekste 8000 üzerinde kalıcı olunması halinde 8200-8275 dirençleri hedeflenebilir. Aşağıda ise 7800 ve 7644 destekleri oluşturmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8350-8000-7866
Dirençler : 8723-9000-9300

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,10 düşüş ile 8670,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8290-8762 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %0,51 değer kazandı. Endeks kontratında geçtiğimiz hafta kısa vadeli yön konusunda yakından takip ettiğimiz, yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8350-8400 bölgesi üzerinde dengelenme ile pozitif görünüm arttı. 5 günlük AO 8573'ü yukarı yönlü geçen endekste, kısa vadeli direnç 8723'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Endekste bu seviyenin de aşılması ile 9000 ve 9300 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste 8350-8400 bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 8000 ve 100 günlük AO 7866 puan takip edilebilir

USD/TL Spot

Destekler : 27,10-26,93-26,65-26,25
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,6644-27,6935 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda yükseliş %0,61 oldu. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB'nin faiz kararı ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Eylül ayı PPK toplantısından 500 baz puan faiz artırımı bekleniyordu. Merkez Bankası eylül ayındaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel olarak artırarak %25'ten %30'a çıkardı. Bu TCMB'nin art arda yaptığı 4. faiz artırımı oldu. TCMB faiz kararının ardından yayımladığı metinde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini belirtti. Metinde ayrıca, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 11-15 Eylül haftasında hisse senetlerinde 200,76mn dolar net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar geçtiğimiz hafta ile satış tarafında 2. haftasına geçti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,10, 22 günlük AO ise 26,93 seviyesinde bulunmaktadır. ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği beklentileri sonrası dolar endeksi 105,78 ile altı ayın zirvesini test etti. DXY'da yukarı yönlü olarak 106,00 ve 106,3 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,00 desteği izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0630-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0700-1,0765-1,0880

EUR/USD 1,0615-1,0674 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0647 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksinin altı ayın en yüksek seviyelerini test etmesi ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,13 oldu. Böylelikle EUR/USD paritesi düşüş serisini onuncu haftaya taşımış oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; final TÜFE ile PMI verileri takip edildi. Enflasyon ağustos ayında %0,5 artarak %5,2'ye geriledi. Temmuz ayında yıllık enflasyon %5,3 iken ağustos ayı için beklenti de sabit kalması yönündeydi. Çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel olarak aylık %0,3 yükseldi. Temmuz ayında ise %0,1 düşmüştü. Böylelikle enflasyon hedeflemelerinde yakından takip edilen çekirdek TÜFE yıllık bazda %5,3 olarak gerçekleşti. Beklentinin 44,0 olduğu imalat PMI eylülde 43,5'ten 43,4'e geriledi. Diğer yandan bileşik PMI 47,1 ve hizmet PMI 48,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İmalat PMI'daki gerileme ve bileşik-hizmet PMI'ın 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etmesi bölgede ekonomik aktivitedeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Açıklanan verilerin ardından, Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrekte daralmaya girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Parite 100 haftalık AO'su 1,0668 altında seyretmeye devam etmektedir. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda paritede aşağı yönlü olarak 1,0630 ve 1,0585 seviyeleri test edilebilir. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için yukarı yönlü olarak 1,07 ve 1,0765 seviyelerinin aşılması ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1924-1912-1905
Dirençler : 1939-1953-1980

ONS altın haftanın son işlem gününde 1919-1929 dolar bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Değerli madende haftalık artış ise %0,77 olarak gerçekleşti. Cuma günü dolar endeksindeki (DXY) yatay seyir ve tahvil getirilerindeki düşüş değerli madeni destekledi. ABD'de PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI eylül ayı öncü verisi 50,2'den 50,1'e, hizmet PMI'ı ise 50,5'ten 50,2'ye geriledi. İmalat PMI ise 47,9'dan 48,9'a yükselerek beklentilerin 0,8 puan yukarısında gerçekleşti. Değerli madende bu hafta odak ise ABD'de büyüme ve enflasyon hedeflemesinde yakından takip edilen çekirdek PCE verilerinde olacak. ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,2 büyümesi beklenirken çekirdek PCE'de aylık %0,2 artış bekleniyor. Değerli madende 50 günlük AO (1923) ile 22 günlük AO (1924) seviyeleri yukarı yönlü geçilerek kısa vadeli yön pozitife döndü. Orta vadeli pozitif görünüm için 1939 (200 günlük AO) seviyesinin aşılması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ise değerli madende 1912 ve 1905 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22000-1,20896-1,19615
Dirençler : 1,23000-1,24570-1,25000

GBP/USD paritesi 1,22320-1,23010 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü eksi yönde tamamladı. İngiltere Merkez Bankası'nın faizi %5,25'te sabit bırakması ile parite haftalık olarak %1,35 düştü. İngiltere'de bileşik PMI 46,8 hizmet PMI ise 47,2 imalat PMI ise 44,2 olarak açıklandı. PMI verileri ise kritik eşik 50'nin altında gelerek ekonomideki daralmaya işaret etti. Paritede bu hafta odak ise ABD büyüme ve çekirdek PCE verileri ile İngiltere'de açıklanacak büyüme verilerinde olacak. ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,2 büyümesi beklenirken çekirdek PCE'de aylık %0,2 artış bekleniyor. Resesyon endişelerinin devam ettiği İngiltere ekonomisinin ise çeyreklik bazda %0,2 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Son üç ayın en düşük seviyelerini test eden paritede satış baskıları devam etti. Aşağı yönlü hareketlerde 1,22 ve 1,20896 desteği takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,23, 1,24570 ve 1,25569 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.