Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
ABD borsaları dün tatil nedeniyle işlem görmezken, küresel çapta veri akışının oldukça sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık. Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının devam edeceğine dair verilen mesajlar, Fed üyelerinden faiz artırımlarını destekleyen açıklamalar ve gündemdeki resesyon kaynaklı endişeler yeni haftada küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Kısa vadede küresel ekonomilerdeki genel görünüm ile Çin’den beklenen teşvik adımları piyasaların takibinde yer alacaktır. Yurt içinde ise perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısı ve alınacak faiz kararı haftanın en önemli gelişmesi olarak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
 
Piyasa Beklentisi
ABD borsalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde risk iştahında zayıf bir görünüm ve Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir fiyatlama öne çıktı. Sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturan ana risk unsurları olarak izleniyor. Yurt içinde ise geçen haftadan itibaren etkili olan düzeltme eğiliminin dün hız kazandığı ve BIST-100 Endeksi’nin satıcılı bir seyir izlediği görüldü. ABD borsaları tatil nedeniyle işlem görmezken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı izleniyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Çin, bir yıllık ve beş yıllık ana kredi faiz oranlarını 2022 Ağustos ayından bu yana ilk kez 10'ar baz puan düşürdü.
Fed Guvernörü Christopher Waller çekirdek enflasyonun hala yüksek seyrettiğine işaret ederek daha fazla sıkılaşma gerekebileceğini vurguladı.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun %4’ten %2’lere görece hızlı şekilde dönmemesi halinde daha fazlasını yapma konusunda rahat olacağını belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki günlük resmi ziyaret için Pekin'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
SNICA, TRCAS, TUREX genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
BRKSN kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
DESA, GENTS sermaye artırımları bugün gerçekleşecek.
 
KAP HABERLERİ
ARZUM, yönetim kurulunun 0,4191 TL kâr payı dağıtım teklifi 19.06.2023 tarihli genel kurulda onaylandı ve kâr payı hak kullanım tarihi 26/07/2023 olarak belirlendi. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 24,5)
AKSGY, %100' üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Karlıtepe Gayrimenkul A.Ş.’nin bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle şirket bünyesinde birleşmesine karar verdi. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 0,7)
CELHA, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar 38 gün süreyle modernizasyon ve bakım faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı. bakım duruşları nedeniyle Haziran ve Temmuz ayı üretimlerinde bir miktar düşüş gerçekleşmesi beklenmektedir. Bakım faaliyetleri kapsamında galvanizleme kapasitesi yaklaşık %40 oranında artacaktır. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: -)
DITAS, %117,65 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 1.571) • ? DOHOL, 27.758.120 TL sermaye avansı ile bağlı ortaklığı Ditaş’ın bedelli sermaye artımında yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına karar verdi. (P.Değ: 23,7 Milyar TL, F/K: 4,2)
EMKEL, 25/04/2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile %100 oranında ve rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 5,00 TL olarak belirlenen bedelli sermaye artırımının rüçhan hakkı kullandırma fiyatını yapılması planlanan arsa ve fabrika binası yatırımının ertelenmesine üzerine 1,00 TL olarak düzenledi. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 451,0)
KCAER, Amerika ve Avrupa kıtasına yönelik toplam 24,800,000 ABD doları tutarında yeni çelik profil siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 10,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 10,7 Milyar TL, F/K: 12,6)
KLRHO, Van’da toplam 13MW'lık arazi GES yatırımının 9MW'lık kısmı ile ilgili çağrı mektupları aldı. Arazi anlaşmaları tamamlandı ve bankalarla finansman süreci sonuçlandırıldı. Projenin önümüzdeki 4 aylık süreç içinde tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir. (P.Değ: 22,3 Milyar TL, F/K: 8,0)
LIDFA, 10/05/2023 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %88 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 15.06.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 3,0)
MERKO, 12.12.2022 tarihindeki yatırım kararına istinaden, İtalya'dan sipariş edilen tüm makinelerinin teslimatı tamamlandı. 6.000 m2 depo inşaatı ise devam etmektedir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 35,7)
OYYAT, INDES’in ortağının sahip olduğu şirket sermayesinin %0,44'üne tekabül gelen 996.380 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 20,40 TL fiyatla OYYAT aracılığıyla Desbil Teknolojik Ürünler A.Ş.'ye satılacaktır. Satılacak olan 996.380 TL nominal değerli paylar Borsa'da işlem gören niteliktedir. (P.Değ: 13,7 Milyar TL, F/K: 11,1)
PCILT, %193 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 9,3)
PEKGY, Çamlıca’da bulunan 168.928.380 TL maliyetli arsasını 568.000.000 TL bedelle sattı ve 26.130.000 TL maddi duran varlık satış kârı elde etti. (Değerleme Raporu: 541.870.000 TL) (P.Değ: 5,8 Milyar TL, F/K: 15,5)
TNZTP, İzmir/ Balçova’da bulunan AVM ve Otel/Rezidans binasından oluşan kompleks yapının tamamının satın alınması için sözleşme imzaladı. Toplam alım bedeli 30.510.000 ABD dolarıdır. Son açıklanan finansallara göre alım bedelinin toplam aktiflere oranı %43,05 ve maddi duran varlıkların net değerine oranı %84,82’dir. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 12,2)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Geçen haftadan itibaren düzeltme eğiliminin gözlendiği ve dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST100 Endeksi’nde yeni haftada satışlar hız kazandı. BIST-100 Endeksi dün günü %3,77 oranında kayıpla 5.269 puandan tamamladı.
5.315 desteği altında bir kapanış gerçekleştiren ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste satıcılı seyrin devamında fibo %38,2’lik kısmına denk gelen 5.224 ile 5.200 seviyesi ilk destek noktalarıdır. Kısa vadede önemli bir destek konumunda bulunan 5.200 altına sarkmalarda 5.150 - 5.060 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Dünkü sert satışların ardından endekste tepki alımları gözlenmesi halinde 5.315 - 5.375 aralığı ile devamında 5.417 ve 5.500 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.931 - 6.163 seviyeleri arasında hareket ederek günü %3,45 oranında sert bir düşüşle 5.947 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 5.945 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede yeni hafta itibariyle satışların hız kazandığı görüldü. 6.000 seviyesi altında günü tamamlayan sözleşmede satıcılı seyrin devamında 5.890 seviyesi kısa vadeli ilk destek noktası olup, bu seviye altına sarkmalarda 5.800 ve 5.740 hedefli düşüşler yaşanabilir. Dünkü sert kayıpların ardından gözlenebilecek tepki alımlarında ise 6.000 - 6.045 aralığı ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerindeki tutunmalarda 6.135 - 6.200 ve 6.275 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
AYGAZ
Endekste dün hız kazanan satışlara karşın 5 ve 7 günlük üssel ortalamalarından destek bulan AYGAZ hissesi yukarı yönlü bir seyir izleyerek günü 83,30 TL’den tamamladı. Hissede 81 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 85,80 TL, 87,40 TL
Zarar Kes: 80,80 TL
 
MGROS
Mayıs ayının son bölümünden itibaren yükseliş kanalı içerisinde hareket eden ve kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren MGROS hissesi günü 200,60 TL’den tamamladı. 7 günlük ortalama (195,80) üzerinde kalındığı sürece pozitif hava korunabilir.
 
Hedef Fiyat: 206,60 TL, 210,50 TL
Zarar Kes: 194,60 TL
 
GLYHO
Endekste dün hız kazanan satıcılı seyre rağmen 8,50 TL desteğinden güç bulan GLYHO hissesi günü yükselişle 8,72 TL’den tamamlamayı başardı. Endeksten pozitif ayrışan hissede kısa vadede 8,88 TL aşılabilirse alımların yeni bir ivme ve güç kazandığı görülebilir.
 
Hedef Fiyat: 8,98TL, 9,15 TL
Zarar Kes: 8,45 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.