Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Petrol fiyatlarında arz kesintisi haberleriyle hız kazanan yükseliş enflasyon kaynaklı endişelerin yeniden artış kaydetmesine neden olurken, bu hafta küresel risk iştahında zayıf bir görünüm etkili oluyor. ABD'de güçlü gelen hizmet PMI verisi ve haftalık işsizlik başvurularının 216 bin ile şubat ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi de Fed'e ilişkin sıkılaşma endişelerini gündemde tutuyor. Moody's, Türkiye'de geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün daha güçlü bir kredi açısından olumlu olduğunu belirtti. Son dönemdeki sıkılaşma adımlarının ardından bugün akşam saatlerinde Fitch'in Türkiye not görünümüne ilişkin yapacağı değerlendirme de son derece önemli olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Enflasyon ve sıkılaşma kaynaklı endişelerin yeniden artış kaydetmesi risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında bu hafta satıcılı bir fiyatlama etkili oluyor. ABD'de tahvil faizlerindeki yüksek seyir de risk alma iştahını törpülüyor. Ekonomik veriler ve merkez bankalarına yönelik beklentiler fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. BIST-100 Endeksi'nde ise dün yukarı yönlü bir seyir kaydedildi. ABD borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %5,5 olan beklentilerin altında %4,8 oranında büyüme kaydetti.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık ek kaynak sunmayı planladıklarını belirtti.
Çin'in kamu kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına dair resmi olmayan haber akışları son günlerde Apple hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık sektörünün kârının, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %11,3 azaldığını açıkladı.
SPK Bülteni
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat AŞ, Reeder Teknoloji AŞ ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz izahnameleri SPK tarafından onayladı. Üç halka arzın toplam büyüklüğü 4,67 Milyar TL'dir.
BMSCH'nin yönetim değişikliği sonrasında oluşan "zorunlu pay alım teklifi"nin 15,02 TL'den yapılması SPK tarafından onayladı. BMSCH dün 18,55 TL'den kapanmıştı.
Tedbir Kararları
ARZUM, ISKPL, KZGYO ve UNLU payları, VBTS kapsamında 06/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
SNPAM payları, VBTS kapsamında 06/10/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
KAYSE, mali yılının 01.05.2023 - 31.07.2023'ü temsil eden 1.çeyreğinde 357 Milyon TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 37,2 Milyar TL, F/K: 8,5)
AKFGY, Ruble'nin Euro karşısında değer kaybı ve yaptığı kredi geri ödemeleri sebebiyle Rusya'daki yatırım kredilerinin 1 yılda %36 azalarak 19,6 Milyon Euro'ya gerilediğini açıkladı. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 2,6)
ARSAN, bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş, depremden bu yana arıtma tesisi ve iplik boya tesisi için poliçe bedellerinin ödenmemesi sebebiyle başvurduğu ilgili asliye hukuk mahkemesi, şirketi haklı bularak ANSGR'ye 456.667.500 TL tutarındaki poliçe bedellerinin yüzde % 50'si nispetinde haciz konulması yönünde karar aldı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 4,2)
BRKVY, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 108,8 milyon TL anaparaya sahip 1 ticari işletme nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 23,1)
BYDNR, %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda A.Ş.nin 15.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 200.000.000 TL'ye çıkarılma kararı doğrultusunda yapılacak sermaye artırımına 185.000.000 TL ile nakden ve tamamen taahhüt ederek katılacaktır. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 55,5)
FORTE, Havelsan A.Ş.'nin yürüttüğü bir yurt dışı projesi kapsamında, alt yüklenici sıfatıyla görev alma hususunda karşılıklı mutabakat sağlayarak sözleşme görüşmelerine başladı. (P.Değ: 7,6 Milyar TL, F/K: 63,3)
HUBVC, Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı aldıkları A grubu imtiyazlı paylar ile şirketin yönetim kontrolünü elde ettiler. SPK Mevzuatına uygun olarak "zorunlu pay alım teklifi" yapılacağı bildirildi. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 5,6)
LIDER, Ağustos ayında KDV hariç 49.565.263 TL tutarında 46 adet araç satın alarak 2023 yılında KDV hariç 347.984.330 TL tutarında 470 adet araç alımına ulaşmış olup, toplam filodaki araç sayısı 3599'a ulaştı. (P.Değ: 9,9 Milyar TL, F/K: 13,7)
MERKO, soğuk hava deposunda 06.04.2013 tarihinde çıkan yangın sonucu karşılanmayan kiracının zararının tahsili için Gulf Sigorta A.Ş. tarafından başlatılan icra takibi doğrultusunda davanın kısmen kabulü ve itirazın kısmen iptali ile takibin 989.079 Euro üzerinden devamına karar verilmişti. Şirket tarafından istinafa başvurulan davanın önümüzdeki ilk duruşma tarihi 16.11.2023 olacaktır. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 75,4)
RYGYO, Gebze'deki 51.063 m2'lik lojistik deponun 15.000 m2'lik depolama alanı için Mercedes Benz A.Ş. (MBO) ile 5 yılı geri dönülmez toplam 11 yıllık kira sözleşmesi imzaladı. Bedeli ilk 5 yıl 12.000.000 Euro, MBO'nun büyüme ve genişleme opsiyonlarını kullanması halinde sonraki 6 yılda KDV hariç 21.000.000 Euro ve her sene ÜFE - TÜFE ortalaması alınarak eklenecek kira artış zamları olan kira sözleşmesi, 06.09.2023 tarihinde ilgili belediyeden iskan alınmasıyla başladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 820 Milyon TL'dir. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 1,3)
SAFKR, Ocak 2023'te Emiralem'de inşa edilen tesiste yapmaya karar verdiği 750 KWP gücündeki çatı GES yatırımı doğrultusunda Gediz Elektrik ve belediye nezdinde yasal prosedürleri tamamlayarak yatırım teşvik desteklerinden faydalanabilmek adına resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruları gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 16,8)
SAHOL, ABD Houston'da faaliyet gösteren, dolaylı olarak %60 SAHOL ve %40 CIMSA ortaklığı olan Cimsa Americas, "gri çimento öğütme tesisi" yatırımı yapma kararı aldı. Yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasitesine sahip olacak tesisin özkaynaklarla yaklaşık 82.000.000 ABD Doları bütçe ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. (P.Değ: 129,5 Milyar TL, F/K: 2,8)
SASA, dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 17.900.000 Euro nominal değerli "paya dönüştürülebilir pay" sahiplerine 23.111.684 adet hisse senedi verilecek. Eylül ayında tamamlanması beklenen işlemin ardından SASA sermayesi 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye yükseltilecek. (P.Değ: 285,6 Milyar TL, F/K: 66,3)
THYAO, Ağustos ayı trafik verilerini açıkladı. 2022 Ağustos ayında 7,9 Milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 8,7 milyon olarak gerçekleşti. Ocak - Ağustos 2022 döneminde 46,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %20 artarak 56 milyon olarak gerçekleşti. (P.Değ: 337,5 Milyar TL, F/K: 6,2)
ULUUN, %100 bağlı ortaklığı Ulidaş A.Ş. tarafından satın alınan Aydın'daki depo için lisans sürecini tamamlayarak faaliyet belgesini aldı. Böylelikle Ulidaş'ın toplam lisanslı depo kapasitesi 187.450 tona ulaştı. (P.Değ: 7,3 Milyar TL)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Önceki gün yaşanan kısa vadeli düzeltmenin ardından alımların yeniden güç kazandığı BIST-100 Endeksi dün günü %1,91 oranında değer kazanımıyla 8.338 puandan tamamladı.
8.300 yatay direnci üzerinde kapanış yapan endekste, kısa vadede bu seviye üzerinde tutunmanın korunması ve yeni zirve seviyesi olan 8.358 puanın aşılması halinde yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir. Bu durumda 8.420 ve 8.500 seviyeleri direnç konumunda olup, devamında 8.600 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. 8.300 altında olası kâr satışlarında ise 8.200 ve 8.100 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında psikolojik öneme sahip 8.000 seviyesi destek olarak takip edilecek olup, 8.000 altı kapanışlarda kısa vadeli teknik görünüm zayıflama kaydedecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 9.016 - 9.210 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,39 oranında yükselişle 9.167 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 9.184 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede kısa vadede 9.210 zirve seviyesi direnç olarak takip edilecektir. Son iki gündür 9.200 seviyeleri test edilmesine karşın bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan sözleşmede, 9.200 üzerinde tutunma sağlanabilirse yükselişler yeni bir ivme kazanabilir. Bu durumda güç kazanan alımlarla 9.300 ve 9.400 seviyeleri hedeflenebilir. 9.200 seviyesinin aşılamaması ve kâr satışlarının gündeme gelmesi halinde ise 9.110 ve 9.000 seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilecektir. 9.000 desteği altında 8.890 ve 8.750 seviyeleri doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSA
Kısa vadeli üssel ortalamalardan aldığı destekle dün güçlü bir yükseliş kaydeden ve günü 83,85 TL'den tamamlayan AKSA hissesinde 83,00 TL yatay direnci üzerindeki kapanışı olumlu buluyoruz. 83,00 TL üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 86,30 TL, 88,00 TL
Zarar Kes: 81,30 TL
PETKM
Hacim desteğiyle birlikte 21,00 - 21,10 direnç bölgesini aşan PETKM hissesi günü güçlü bir yükselişle 21,38 TL'den kapattı. Zirvelerin yenilendiği hissede kısa vadede 21,00 TL üzerinde tutunma korunabilirse pozitif havanın devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 22,00 TL, 22,44 TL
Zarar Kes: 20,72 TL
TKFEN
Yurt içindeki olumlu havanın da desteğiyle birlikte 49,00 TL yatay direncini aşan ve alımların güç kazandığı TKFEN hissesi günü 50,25 TL'den tamamladı. Teknik görünümün pozitif seyrettiği hissede 49,00 TL üzerinde yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 51,75 TL, 52,70 TL
Zarar Kes: 48,75 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.