Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan faiz artırımına gitti. Karar metninde ECB Başkanı Lagarde enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğunu ve faiz artırımlarını durdurmadıklarını ifade etti. ABD’de küçük - orta ölçekli bankalara ilişkin gündemdeki endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
 
ABD’de bölgesel bankalara ilişkin artan endişeler risk iştahının zayıf seyretmesine neden olurken, bankacılık sektörü öncülüğünde küresel hisse piyasalarında dün satış ağırlıklı bir fiyatlama yaşandı. Yurt içinde ise BIST-100 Endeksi günü dalgalı bir seyir izleyerek günü yatay bir kapanışla tamamladı. ABD borsaları günü kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Bu görünüm altında BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
ABD'de bankacılık krizinden etkilenen sıradaki bankalardan biri olabileceği değerlendirilen Western Alliance'ın hisselerinde son günlerde yaşanan sert düşüşler dikkat çekiyor. Bu sabah ABD'li bölgesel banka Western Alliance, satış için stratejik seçeneklerin araştırılması amacıyla danışman tuttuklarına dair haberi yalanladı. Bölgesel bankalara yönelik endişeler gündemdeki yerini koruyor.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
ARENA, KRPLS, SELGD genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
CANTE, bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
GWIND, kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
 
PAGYO payları VBTS kapsamında 02/06/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
Saat Veri Beklenti Önceki
12:00 Euro Bölgesi, Perakende Satışlar (Aylık) -0,1% -0,8%
15:30 ABD, Tarım Dışı İstihdam 180K 236K
15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) 0,3% 0,3%
15:30 ABD, İşsizlik Oranı 3,6% 3,5%
 
KAP Haberleri
 
ALKIM, potasyum sülfat gübresi üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İthal edilen potasyum klorür Afyon Dazkırı Potasyum Sülfat Tesislerine ulaşmış olup, üstün kaliteli, %100 suda çözünür potasyum sülfat gübresinin üretimi tekrar başladı. (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 6,8)
 
CIMSA, 1Ç23’de 252 Milyon TL (Beklenti:311 Milyon TL)net kâr elde etti. (P.Değ: 10,8 Milyar TL, F/K: 3,0)
 
DZGYO, portföyünde bulunan Ankara konumlu bağımsız bölümlerini toplam 2.850.000 TL (KDV hariç) bedel ile satışını gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 1,6)
 
EMKEL, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 77.985.840 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 252 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 83,8)
 
ENJSA, 1Ç23’de 370 Milyon TL (Beklenti:860 Milyon TL)net kâr elde etti. (P.Değ: 31,5 Milyar TL, F/K: 2,1)
 
ENJSA, 2023 yılı beklentilerini paylaştı. Faaliyet gelirleri 20-24 milyar TL, net kar 4,5-6,0 milyar TL, yatırım harcamaları 11-15 milyar TL ve düzenlemeye tabi varlık tabanı 30-35 milyar TL aralığında öngörülmektedir.
 
ENSRI, ABD menşeli bir aracı kurum ile arasında; paylarının Nasdaq/New York borsasında kote edilerek işlem görebilmesi amacıyla sözleşme imzaladı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 14,9)
 
ESCOM, bağlı ortaklığı Alesta Teknoloji A.Ş üzerinden %10 iştirak ettiği Polynom Teknoloji A.Ş'nin 4.800.000 ABD doları değerleme üzerinden 450.000 ABD doları yatırım için niyet mektubu imzaladığını 21.03.2023 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştu. Polynom teknoloji A.Ş, 30 ayda değerlemesini 38 kat artırarak bu defa 93.628.320 TL değerleme üzerinden yatırımcılar ile sözleşme sürecini tamamlamış olup bağlı ortaklığı Alesta Teknoloji, yatırım turuna payını koruyacak şekilde katılım sağladı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 2,7)
 
EUPWR, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 93.682.440 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2.1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 17,1 Milyar TL, F/K: 45,5)
 
EUREN, 26.12.2022 tarihinde başladığını duyurduğu Romanya'da kurulu kapı ve pencere tesisinin satın alma görüşmelerinin, satın alma fiyatında anlaşma sağlanamaması nedeniyle sonlandırıldığını duyurdu. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 15,6)
 
GESAN, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Yönetimi tarafından gerçekleştirilen, ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 41.300.000 TL'dir. (P.Değ: 25,7 Milyar TL, F/K: 40,0)
 
 
 
 
 
GOKNR, Niğde’de yer alan konsantre meyve ve sebze suyu entegre üretim tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED sürecini başlattı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 14,8)
 
HEKTS, pet mama pazarı için 40.336 m2 alan içinde kurulan "Pet Mama" üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Seri üretime geçilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması işlemi de sonuçlandırılmış olup, üretim faaliyetlerini başlattı. (P.Değ: 66,5 Milyar TL, F/K: 82,9)
 
HURGZ, istanbul’da bulunan gayrimenkulün Baykar Makina A.Ş.'ye 816.551.400 TL bedel ile satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlandı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 20,1)
 
KLSYN, 12.08.2022 tarihli açıklamasında belirttiği 2.4 mWp gücündeki Tekirdağ lokasyonunda kullanılmak üzere "GES" projesi Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından geçici kabulü yapılmış olup, GES elektrik üretimine başladı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 11,7)
 
KOZAL, hisse başına 0,40 TL kâr payı dağıtımını genel kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu'nun onayına sunacak. (P.Değ: 53,5 Milyar TL, F/K: 12,3)
 
MIATK, 30.03.2023 tarihinde ABD'nin Delaware eyaletinde, “C Corporation” şirket yapısıyla yeni bir yapılanmaya gitmişti. Yeni yapılanma bünyesinde şirketin ortaklık payı %26.1 olarak belirlenmiş olup, şirket faaliyetlerine başladı. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 9,3)
 
ORGE, Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde yer alan belirli istasyonlarda Acil Kaçış Şaftları ve Hat Boyu Tünel Elektrik İşlerine ilişkin olarak verilen 9.000.000 Euro +KDV tutarındaki teklifi kabul edildiğini ve işveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlandı. Şirketin Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 10.900.000 EUR+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 5,2)
 
POLHO, %50 payına ve ortak kontrole sahip olduğu iştiraki Polisan Kansai Boya A.Ş. 'den yapılan bildirime istinaden 2022 yılında başlanan solvent bazlı yeni üretim tesisi tamamlandı ve test üretimlerine başlandı. Yıllık su/solvent boya üretim kapasitesi 40.000 ton olacaktır. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 4,3)
 
SASA, 1Ç23’de 2,5 Milyar TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 231,2 Milyar TL, F/K: 21,5)
SDTTR, 3 taksitte hisse başına toplam 1,04 TL net temettü dağıtımını genel kurul onayına sunacak. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 24,9)
 
SOKM, hisse başına net 0,45 TL kâr payı dağıtımını genel kurul onayına sunacak. (P.Değ: 19,6 Milyar TL, F/K: 8,2)
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
 
Güne toparlanma çabasıyla başlayan BIST-100 Endeksi’nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. BIST100 Endeksi günü %0,04 oranında oldukça sınırlı bir düşüşle 4.484 puandan tamamladı. Endekste epki çabasının devamında 4.535 ve 4.580 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde 4.660 ile 4.750 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.
Dün test edilen 4.447 seviyesi altında ise 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.380 ve 4.311 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır. 4.311 seviyesi altında hız kazanan satışlarla 4.200 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Haziran Vade Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.329 - 5.535 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,02 oranında kayıpla 5.376 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.379 seviyesinden gerçekleşti.
Sözleşmede 5.330 seviyesi ile 100 günlük üssel ortalama (5.297) kısa vadeli destek noktalarıdır. Ortalama altına sarkmalarda 5.200 desteğini hedefleyen düşüş hareketinin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Tepki alımlarında ise 5.415 - 5.450 - 5.500 ve 5.535 seviyeleri direnç noktalarıdır. 5.535 direnci yukarı kırılmadan ve 5.500 üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan uzun pozisyon alınması riskli olacaktır.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
 
CCOLA
 
Hacim desteğiyle birlikte güçlü yükselişlerin yaşandığı CCOLA hissesi tarihi zirvelerini yeniledi.
 
Hedef Fiyat: 254,30 TL, 259,50 TL
Zarar Kes: 239,50 TL
 
ISMEN
 
Önceki gün hacim desteğiyle birlikte güçlü yükselişlerin yaşandığı ISMEN, dün günü kısa vadeli ortalamaları üzerinde tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 45,80 TL, 46,80 TL
Zarar Kes: 43,50 TL
 
SOKM
 
Endekse kıyasla pozitif ayrışan SOKM hissesi günü kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 34,00 TL, 34,50 TL
Zarar Kes: 32,00 TL

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.