Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
Bist 100 endeksi, dünkü işlem gününde; 4484 puandan günü yatay tamamladı. Toplam işlem hacmi 41.1 milyar lira seviyesinde oldu. 63 hissede yükseliş görülürken, 37 hisse değer kaybına uğradı. TUPRS, THYAO ve EREGL hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, CCOLA, HEKTS ve SASA hisseleri ise pozitif tarafta yer aldı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; %5,42 artış ile en çok yükselenler arasında Spor endeksi başı çekerken, bu endeksi %3,12 artış ile Taş-Toprak sektörü takip etti. Yurt içinde dün takip edilen, TCMB’nin 2023 yılının ikinci Enflasyon Raporu’nda; 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %22,3 seviyesinde, 2024 yıl sonu tahmini de %8,8 seviyesinde sabit bırakıldı. Yılın ikinci raporunda da enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidilmedi. Piyasa kapanışı sonrasında açıklanan ENJSA finansallarında; ilk çeyrekte 369,5 Milyon TL civarında net dönem kârı elde edildiği açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %97 azalış kaydederken, yıllık bazda %91 oranında arttı. YUNSA, ilk çeyrekte 108,4 Milyon TL civarında net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı, çeyreklik bazda %34 oranında azalırken, yıllık bazda ise %98 oranında arttı.
ABD’de, Dünya’nın en büyük piyasa değerine sahip olan Apple’ın dün piyasa kapanışı sonrasında açıklanan finansallarında; Ocak-Mart döneminde elde ettiği gelir, yıllık %3 azalarak 94,8 milyar dolara inmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Geçen yılın aynı döneminde 25 milyar dolar olan net karı ise %3,4 azalarak 24,2 milyar dolara düştü. Ekonomik takvimde takip edilen Ticaret Dengesi; Mart’ta 64,20 Milyar Dolar açık verdi. Haftalık olarak takip edilen İşsizlik Maaşı Başvuruları ise; 242 Bin kişilik beklentinin sınırlı üzerinde geldi. Öte taraftan, Çarşamba akşamı Fed/FOMC kararları sonrasında konuşan Fed Başkanı Powell’ın bankacılık krizine ilişkin mesajları sonrasında; dün bölgesel bankaların hisselerinde sert düşüşler ortaya çıktı. Bu kapsamda, yeni banka iflasları endişeleri yeniden tırmanarak; ABD borsalarını baskı altına aldı ve Dow Jones endeksi %0,86, S&P 500 %0,75 ve Nasdaq endeksi de %0,37’lik azalışla günü tamamladı.
Euro Bölgesi’nde, dün piyasaların odak noktasında; ECB para politikası kararları vardı. Açıklanan karar metninde; faiz oranları, piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan arttırıldı. Böylelikle Politika Faizi; %3,50'den %3,75'e çıkartıldı. ECB’nin faiz kararının açıklanmasından sonra basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Lagarde: ECB’nin faiz artışlarına ara vermediğinin çok açık olduğunu ifade eden şahin tonda mesajlar vermesine karşın, APP kapsamındaki varlık alımlarının sonlandırılacağının açıklanması ve talep tarafındaki zayıflama ile bankaların kredi sıkılaştırması kapsamında, imalat görünümünün de kötüye gittiğine dair ibarelerle Euro baskı altına girdi. Euro Bölgesinde gün içinde takip edilen Mart ayına ilişkin önemli veride; Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) aylık bazda %1,6 oranında düşerken, yıllık bazda da %13,3’den hızla %5,9’a geriledi ve 2022 yılı Eylül ayından bu yana art arda düşüşünü sürdürdü. Euro Bölgesinde, Almanya’da ve İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verileri ise; 50 daralma bölgesinin üzerinde geldi. Günün sonunda; Dax endeksi %0,51 ve FTSE 100 endeksi %1,10’luk azalışla negatif yönde kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda bugün; Japonya’da piyasalar, Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olacakken, Çin’de Şangay endeksi negatif seyir izlemektedir. Çin’de açıklanan Nisan ayı Caixin Hizmet PMI; 57,8'den 56,4 seviyesine geriledi.
Ekonomik takvimde bugün, ABD’de dikkatler; Nisan ayı Tarım Dışı İstihdam Raporunda olacak. Yine, ayrı veri seti içerisinde yayınlanacak olan; Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri de önem arz edecek. Euro Bölgesinde; Mart ayı Perakende Satışlar verisi öne çıkarken, Almanya’da; Fabrika Siparişleri açıklanacak. İç tarafta; TCMB ve BDDK'nın haftalık istatistikleri takip edilecekken, yine bugün açıklanması beklenen AGHOL finansallarını da izleyeceğiz.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasaları pozitif seyir izlemektedir. Borsa İstanbul’un bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününde, bir ara 4577 seviyesine kadar yükselen endekste; Viop tarafındaki satış baskısının sirayet etmesi ile 4484 seviyesinden yatay kapanış görüldü. Yeni günde de oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda; 4570 ve 4610 direnç seviyelerini ilk etapta izlemeye alabiliriz. Yeni güne satıcılı başlanması halinde
ise; 4340 ve 4300 destek seviyelerini takipte olacağız.
Dirençler: 4570/4610
Destekler: 4340/ 4300

KAP HABERLERİ
ALBRK: Banka, fon kullanıcısı olarak yer alacağı, azami tutarı 1 Milyar ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken getirili, bir veya birden fazla tertip ve vadelerde kira sertifikalarının yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak "Medium Term Note" (MTN) programı kurulmasına, söz konusu programa ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
ALKIM: Şirket potasyum sülfat gübresi üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İthal edilen potasyum klorür Afyon Dazkırı Potasyum Sülfat Tesislerine ulaşmış olup, üstün kaliteli, %100 suda çözünür potasyum sülfat gübre üretimi tekrar başlamıştır.
CANTE: Şirket, sermayesinin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'lik kısmı karşılanmak suretiyle 320.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik olarak yapılan pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.05.2023'tür.
DURDO: Şirket, 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin talebi onaylanmıştır.
DZGYO: Şirket, portföyünde bulunan, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 48147 ada 1 parsel M Blok'da konumlu, ekli 28.12.2022 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 330.000 TL ekspertiz değeri olan 122 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 400.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.
DZGYO: Şirket, portföyünde bulunan, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 48147 ada 1 parsel M Blok'da konumlu, ekli 28.12.2022 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 355.000 TL ekspertiz değeri olan 125 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 400.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.
DZGYO: Şirket, portföyünde bulunan, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 48147 ada 1 parsel M Blok'da konumlu, ekli 28.12.2022 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 1.530.000 TL ekspertiz değeri olan 35 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 2.050.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.
EMKEL: Şirketi, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/290730 ihale kayıt numaralı ‘'Toplam 1150 Adet Ayırıcı, Toprak Bıçağı ve Yedek Malzemeleri Alım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve ‘'300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri '' kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 77.985.840 TL'dir.
EUPWR: Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ‘'Toplam 1150 Adet Ayırıcı, Toprak Bıçağı ve Yedek Malzemeleri Alım İşi' konulu ihaleye katılmış ve ‘'450 ADET 170KV AYIRICI VE YEDEK MALZEMELERİ'' kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 93.682.440 TL'dir.
GESAN: Şirket, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından ‘'HAB OSB 2. KISIM ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 41.300.000 TL'dir.
HEKTS: Şirket, 40.336 m2 alan içinde kurulan "Pet Mama" üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Seri üretime geçilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması işlemi de sonuçlandırılmış olup, üretim faaliyetleri başlamıştır.
HURGZ: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400 TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi tamamlanmıştır.
KLSYN: Şirket, 2.4 mWp gucundeki Tekirdağ lokasyonunda kullanılmak üzere Güneş Enerji Santrali ("GES") projesi 02.05.2023 tarihinde Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ("TREDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başlamıştır.
MIATK: Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada Eyaleti'nde kurulan METATIATIVE LLC (Limited Şirket ); vergisel faydalardan yararlanmak, şirket kuruluş türüne ait avantajları kullanmak ve yerel ortaklıklardan da güç sağlamak adına, 30.03.2023 tarihinde ABD'nin Delaware eyaletinde, C Corporation(Anonim Şirket) şirket yapısıyla yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Yeni yapılanma bünyesinde şirketimizin ortaklık payı %26.1 olarak belirlenmiş olup, şirket finansal hesaplarının açılması ile faaliyetlerine başlamıştır.
ORGE: Şirket, devam eden işleri arasında yer alan Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde, Özgürlük Meydanı İstasyonu, İncirli İstasyonu, Yıldıztepe İstasyonu, Yıldıztepe-Molla Gürani İstasyonu Arası TVF Yapısı, Acil Kaçış Şaftları ve Hat Boyu Tünel Elektrik İşlerine ilişkin olarak sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 360 günde tamamlanması planlanmaktadır. Böylece Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 10.900.000 EUR+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.
TSKB: Banka, Avusturya Kalkınma Bankası (Oesterreichische Entwicklungsbank, OeEB) ile, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılmak üzere 25 milyon Euro tutarında kredi sözleşmesini imzalamıştır.

PAY ALIM / SATIM
CCOLA: (PAY SATIM)-( ÖZGÖRKEY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ) Şirketin, payları ile ilgili olarak 221 - 221 TL fiyat aralığından 962.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %1,02 sınırına ulaşmıştır.
EKSUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 61,25 TL - 62,00 TL (ağırlıklı ortalama 61,61 TL) fiyat aralığından toplam 48.600 TL nominal değerli EKSUN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 48.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,069'dur.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,83 TL fiyattan 250.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında sahip olduğu GEDIK payları 7.326.535 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,45'dır.
ISCTR: (PAY SATIM)-(TECİM YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET) Banka, payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde İş Yatırım Menkul Değerler aracılığı ve özel emir işlemi ile Banka Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına 10,72 TL fiyattan 39.650.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Banka, sermayesindeki payları/oy hakları %0,448 sınırına ulaşmıştır.
ISCTR: (PAY ALIM)-(T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI) Banka, payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ve özel emir işlemi ile Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yön. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nden 10,72 TL fiyattan 39.650.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Banka sermayesindeki payları/oy hakları %37,72 sınırına ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 150.000 adet pay 15,00-16,16 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 15,53 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 8.335.962 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 3,72'dır.
IPEKE: (PAY ALIM)-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim paylarında, 21,00 - 21,34 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 21,1930 TL) 100.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim sermayesindeki payları %1,3736 olmuştur.
KLSYN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 2,57-2,70 TL fiyat aralığından toplamda 810.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 4.950.000 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %1,15'dır.
KOZAA: (PAY ALIM)-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri paylarında, 30,60 TL fiyattan 250.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri sermayesindeki payları %1,3966 olmuştur.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 14,2300 - 14,4300 TL fiyat aralığından (ortalama 14,3269 TL) 128.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 2.259.453 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,94'dır.
KNFRT: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 11,76 TL-11,90 TL (ağırlıklı ortalama: 11,85 TL) fiyat aralığından 21.000 TL nominal değerli KNFRT payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 53.250 TL olup bu payların sermayeye oranı %0,040'a ulaşmıştır.
LKMNH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak ortalama 17,59 TL fiyattan 15.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,91'e ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 28,10 TL-28,40 TL fiyat aralığından (ortalama 28,25 TL) 16.113 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.028.109 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,86396'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 62,85 TL - 65,15 TL (ağırlıklı ortalama 63,92 TL) fiyat aralığından toplam 50.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.788.309 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,1858'e ulaşmıştır.
OYLUM: (PAY ALIM)-(ÖZDEMİR UÇAR) Şirketin, payları ile ilgili olarak 3,59 - 3,91 TL fiyat aralığından 4.637.372 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %5,455 sınırına ulaşmıştır.
OZRDN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 11,30-11,50 TL (ağırlıklı ortalama 11,40 TL) fiyat aralığından toplam 45.000 Adet OZRDN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam adedi 167.726 adet paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,80 seviyesine ulaşmıştır.
PEGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 6,87 - 6,88 TL (ağırlıklı ortalama 6,88 TL) fiyat aralığından toplam 12.502 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3.558.179 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,496'ya ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,18 - 5,25 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,232 TL) birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 11.100.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,043'e ulaşmıştır.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,12 TL - 9,20 TL (ağırlıklı ortalama 9,34 TL) fiyat aralığından toplam 320.000TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,59'a ulaşmıştır.
VAKBN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Bankanın, 8.09 TL - 8.19 TL fiyat aralığında 298.101 adet, D Grubu paylarının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
VERUS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 127,90 TL - 129,00 TL fiyat aralığından (ortalama 128,4541 TL) 10.462 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu VERUS payları 2.271.241 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %3,245'dır.
YYLGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 220.200 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,047'dir.Şirket, 25,76 TL - 25,98 TL fiyat aralığından (ortalama 25,849 TL) 220.200 adet payı geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 5.691.928 TL'dir.



 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.