Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ECB FAİZ ARTIRIMLARI TAMAM DEMEDİ…
Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul kapanış saatlerinde satıcılı seyir izleyerek günü negatif kapattı. Yatırımcıların seçim belirsizliğini fiyatlamaya devam ettiği süreçte 4.500 seviyesinin üzerinde ilk etapta kapanışları görmek gerekiyor. Bu şart sağlanabildiği takdirde bu durum endeks için 5.000 puan yönünde hareketin başlangıcı olabilir. 4.400-4.600 bandında denge bulmaya çalışan BIST100 endeksi düşük hacimle seçim tarihine kadar dalgalı seyirle tutunmaya çalışıyor diyebiliriz. Yükselişlerin hız kazanması için işlem hacimlerinin artması da gerekiyor ki bir süredir bu gelişmenin de uzağındayız. Son dönemde kur korumalı mevduata artan ilgi artışı yatırımcıların seçimler sonuçlanana kadar riskli varlıklara karşı temkinli yaklaştığını göstermeye devam ediyor.
FED’in faiz artırımı kararının ardından bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın önceki gün faiz oranlarını artırması ve daha fazla sıkılaştırma yapılması gerektiğinin sinyalini vermesiyle, küresel hisse senetleri art arda dördüncü gününde düşerken dolar bir miktar değer kazandı. ABD’nin üç büyük endeksi de üst üste dördüncü gün kayıp yaşarken bu hareketler Nasdaq için Aralık ayından bu yana en uzun düşüş dönemi oldu. ABD tahvil getirileri düşerken, petrol fiyatları hafta başındaki keskin düşüşün ardından toparlandı. Piyasaların merkez bankası mesajları konusundaki tedirginlikleri yanı sıra, ABD endeksleri, üçüncü büyük bir bölgesel bankanın iflas etmesi durumuyla alakalı düşüşün ayrıca baskısı altındaydı. Los Angeles merkezli PacWest Bancorp'un satış dâhil stratejik seçenekleri değerlendirme hamlesinin, düzenleyici kurumların ülkenin bankacılık sektörünü desteklemek için daha fazla adım atması yönündeki baskısını artırırken, ABD'li bankaların sağlığına ilişkin korkuları yeniden derinleştirmesi riskli varlıklar üzerinde baskı kurmayı sürdürebilir. Bu arada, ABD bankacılık endişelerinin güvenli liman varlığına kaçışı hızlandırmasıyla spot altın, son yılların en yüksek seviyesine dokundu.
Beklendiği üzere Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı ardından 25 baz puan artış ile gecelik mevduat faizini 3.25 seviyesine taşımış oldu. Açıklama ardından EURUSD paritesinde 1.09 seviyesine kadar geri çekilme görüldü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler dahilinde manşet enflasyon yüksek iken çekirdek enflasyonun son 11 ayın en düşük seviyesinde olması faiz artışlarında karar verilirken temel gösterge olarak baz alındığını gösteriyor. ECB Başkanı Lagarde konuşmasında faiz arttım yolculuğunun sonuna gelmediklerini, enflasyonun orta vade hedefi olan yüzde 2 ‘ye uzak ve yüksek olduğunu, tüm politika yapıcıların faiz artırımının gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu hatta bazı üyelerin 50 baz puan artırımı uygun gördüklerini söyledi. Güçlü ücret artışları ve kar marjlarının yükselmesinin enflasyonu yukarı çıkarma ihtimali olduğunu, ücret baskılarının ise daha da güçlendiğini ekledi. Lagarde konuşmasında enerji fiyatlarındaki düşüşe de değindi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün ardından hükümetlere mali desteği azaltma çağrısında bulundu. ‘ Aksi takdirde orta vadede ECB ‘nin tepki vermek zorunda kalacağı daha yüksek bir enflasyon riski olacak ‘ dedi.
Günlük veri takviminde bulunan Amerika tarım dışı istihdamın öncekine oranla %24 oranla düşük, işsizlik oranı ise önceki veriye yakın kısmen yüksek bekleniyor olması iş gücü piyasası büyümenin beklenildiği kadar yavaş olmayacağına dair umut veriyor.
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.04 düşüş ile 4.484,35 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 4.447,53 olur iken, test edilen en yüksek seviye 4. 577,73 oldu. Toplam işlem hacmi 41,1 Milyar TL oldu. En çok işlem hacmi THYAO, KOZAL ve EUPWR hisse senetlerinde gerçekleşti. 4.500 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan BIST100 Endeksi içerisinde 36 hisse senedi negatif kapanış yaparken, 62 hisse pozitif kapandı. Seçim belirsizliği fiyatlamaya devam ederken haftanın son gününde takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 4.650- 4.660 seviyelerinde, ilk destek aralığı ise 4.450-4.440 seviyelerinde yer alıyor.
 
Dirençler: 4.660 / 4.740 / 4.820
Destekler: 4.440 / 4.350 / 4.220
 
ENDEKS 30 KONTRATI
BIST30 Endeksi Haziran Vade kontratı son işlem gününü %1.42 düşüş ile 5.379,25 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 5.329,75 olurken, en yüksek seviye ise 5.534,00 olarak gerçekleşti. Vade kontratının spot fiyattan daha negatif fiyatlama yaptığı bir işlem günü oldu. Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 5.500-5.600 olurken, destek aralığı ise 5.300-5.200 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler : 5.500 / 5.600 / 5.750
Destekler : 5.300 / 5.200 / 5.150
 
USD/TRY KONTRATI
Mayıs vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.71 düşüş ile 20.7299 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 20.6849 olurken, en yüksek seviye 20.8692 olarak gerçekleşti. Temel göstergelere bakarsak dolardaki ılımlı yükselişin devamı beklenebilir. DolarTL kuru Mayıs vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç aralığı 20.80 -20.87, geri çekilmelerde destek aralığı ise 20.68-20.65 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler: 20.8000 / 20.8700 / 21.1000
Destekler: 20.6800 / 20.6500 / 20.6000
 
ONS ALTIN KONTRATI
Ons Alın Haziran vade kontratı önceki işlem gününü %0.60 artış ile 2.072,75 seviyesinden kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 2.082.65 en düşük seviye ise 2.056,00 dolar oldu. Altın Perşembe günü, ABD bankacılık endişelerinin güvenli liman varlığa kaçışını hızlandırması ve ABD faiz artırımlarının duraklatılacağına dair beklentilerin yönlendirdiği yükselişini sürdürmesiyle rekor seviyelere doğru bir kez daha hareket eğilimi gösterdi. Haziran vade kontratında yükseliş takip ettiğimiz ons altın spot fiyatında ise negatif fiyatlama izlendi. Bugün açıklanacak Amerika tarım dışı istihdam verisi ons altın yatırımcıları tarafından önemli veri olarak takvimde yer alıyor. Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 2.080 - 2.085 seviyelerinde, destek ise 2.065 - 2.055 aralığında yer alıyor.
 
Dirençler: 2.080 / 2.085 / 2.095
Destekler: 2.065 / 2.055 / 2.045
 
HİSSE HABERLERİ
 
ENJSA - Enerjisa 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 369.572.000 TL (Önceki 193.026.000 TL) Enerjisa, 2023 yılında faaliyet gelirlerinin 20-24 milyar TL aralığında olmasını bekliyor. Baz alınan net kar 4,5-6,0 milyar TL aralığında olurken, yatırım harcamaları 11,15 milyar TL aralığında belirlendi. Şirket, düzenlemeye tabi varlık tabanını 30-35 milyar TL aralığında öngörüyor.
CIMSA: Çimsa, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 2 milyar 363 milyon TL ciro ve yüzde 129 artışla 314 milyon TL FAVÖK kaydetti.
POLHO: Polisan Kansai Boya'nın solvent bazlı yeni üretim tesisi tamamlandı ve test üretimlerine başlandı.
EUREN: Europen Endüstri, Romanya'da kurulu kapı ve pencere tesisinin satınalma görüşmelerini sonlandırdı.
GESAN: Girişim Elektrik, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından gerçekleştirilen ihalede ilk sırada yer aldı.
TSKB: TSKB, Avusturya Kalkınma Bankası’ndan 25 milyon euro tutarında kaynak temin etti
ENSRI: Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Nasdaq/New York borsasında kote olmak için ABD menşeli bir aracı kurumla sözleşme imzaladı.
GOKNR: Göknur Gıda, Niğde'deki komple yeni yatırım için ÇED sürecini başlattı.
ORGE: Orge Enerji, Bakırköy-Kirazlı Metro Projesinde ilave iş alınmasına yönelik sözleşme imzaladı.
MIATK: Mia Teknoloji, ABD'de ortak olarak yer aldığı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
PAGYO.E payları 05/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/06/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.