Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

ABD perakende satışları, Eylül ayında aylık bazda %0,4 artarak %0,3 artış yönündeki piyasa beklentisini aştı. Ayrıca, işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 12 Ekim’de sona eren haftada 241 bine gerileyerek 259 bin yönündeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Kuvvetli verilerin ardından 10 yıllık tahvil faizi %4,07 civarına yükselirken ABD endeks vadeli sözleşmelerinde yukarı yönlü hareket görüldü. Dolar endeksi ise 103,7’ye kadar yükseldi. Tüketicinin gücünü gösteren veri, ‘yumuşak iniş’ senaryosunu destekleyici nitelikte. Avrupa tarafında ise, Avrupa Merkez Bankası beklenti doğrultusunda faiz oranlarını 25 baz puan indirdi. Avrupa’da zayıf ekonomik seyir, daha hızlı ilerleyen faiz indirim süreci ve ABD’de son açıklanan veriler nedeniyle, EUR/USD paritesi düşüş eğilimini sürdürüp, 1,09 seviyesinin altında kalıcılık sağlıyor.
Dünyanın en büyük fason çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %54 artışla 325 milyar T$ (10,1 milyar$) net kar ve %39 artışla 759 milyar T$ hasılat elde ederek 300 milyar T$ net kar yönündeki beklentileri aştı. Şirket yönetimi 4. çeyrekte %57 - %59 kar marjı ile, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30 büyümeyi temsil edecek biçimde 26,1 miylar$ - 26,9 milyar$ hasılat elde etmeyi beklediğini açıkladı. TSMC, hasılatının %20’sini oluşturan gelişmiş 3 nanometre çiplere yönelik talebin satış rakamlarına destek olduğunu ve yapay zeka ile ilişkili ürünlere yönelik aşırı güçlü talep görmeyi sürdürdüğünü belirtti. Yapay zeka tabanlı talebin yanında yüksek performanslı bilgisayar birimi hasılatında artış görülürken, akıllı TV ve kameralara yönelik ürünleri içeren dijital tüketici elektroniği alanında çeyreksel bazda %19 hasılat azalışı kaydedildi., Geçtiğimiz günlerde Avrupalı çip üreticisi ASML’nin önümüzdeki döneme yönelik satış beklentilerini aşağı yönlü güncellemesinin ardından kar satışlarının geldiğini gördüğümüz çip sektörü hisseleri, TSMC’nin olumlu finansal sonuçları ve önümüzdeki dönem beklentileri ile birlikte seans öncesi işlemlerde değer kazandı. Seans öncesi işlemlerde TSMC (NYSE:TSM) %9,09 artıda.
Çin konut bakanlığı bu sabah, ülkenin gayrimenkul projelerine yönelik destekleri genişleteceğini ve tamamlanmamış inşaatlar için banka kredilerinin teslimini hızlandırarak yıl sonuna kadar 4 trilyon yuan’a (561,8 milyar$) çıkaracağını açıkladı. Bugüne kadar, geliştiricilere toplam 2,23 trilyon yuan kredi verilmesi onaylanmıştı. Açıklama esnasında Çin’in CSI 300 emlak endeksi %5’in üzerinde gerileyerek yatırımcıların teşvikin ılımlılığı karşısında hayal kırıklığına uğradığını gösterdi.
Meta Platforms, WhatsApp, Instagram ve Reality Labs dahil olmak üzere çeşitli departmanlarda çalışanları işten çıkarmaya başladı. İşten çıkarmalar, şirket çapında bir personel azaltımı değil, ekiplerin dahili olarak yeniden düzenlenmesinin bir parçası gibi görünüyor. Son işten çıkarmalar, Meta'nın bu yılın başlarında Reality Labs bölümündeki pozisyonları azaltmasının ardından geldi. Seans öncesi işlemlerde Meta (NASDAQ:META) %0,94 artıda.
Elektrikli araç üreticisi Lucid Group, 3. çeyrekte faaliyet zararının 752 milyon$’lık zarar yönündeki analist beklentisine kıyasla 765 milyon$ - 790 milyon$ aralığına zarar kaydedeceğine dair beklentisini duyurdu. Lucid, ayrıca önümüzdeki dönemde SUV üretimini artırmak ve gerçekleşmesi beklenen zararları karşılamak amacıyla 262 milyondan fazla payın ikincil halka arzını gerçekleştireceğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Lucid Group (NASDAQ:LCID) %18,9 ekside.

 

The Walt Disney Company (NYSE: DIS)

The Walt Disney Company; eğlence parkları ve cruise gemilerinin yanında film ve TV içeriği prodüksiyonu ile TV ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösterir.

Şirket 29 Haziran’da yayınlanan 3. Çeyrek bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artışla 23,16 milyar$ hasılat ve %35 artışla hisse başına 1,39$ kazanç elde etti.

Bu dönemde Disney, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %19 artışla 4,2 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin faaliyet karı marjının 230 baz puan artışla %18,3’e genişlemesi olumlu.

TV ve internet yayıncılığı faaliyetlerinin değerlendirildiği “eğlence” alanında %4 artışla 10,58 milyar$ hasılat ve 1,2 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu alanda elde edilen 0,4 milyar$ faaliyet karının 3’e katlanması dikkat çekici.

TV yayıncılığı ve içerik üretimi alanlarında sırasıyla %7 ve %4 küçülme kaydedilirken, internet yayıncılığı hasılatı %15 büyüdü. Geçen yılın aynı çeyreğinde 505 milyon$, ilk 9 ayında 2,08 milyar$ faaliyet zararı kaydedilen internet yayıncılığı alanında bu çeyrekte yalnızca 19 milyon$, bu yılın ilk 9 ayında 110 milyon$ faaliyet zararı kaydedildi. Bu alandaki toparlanmanın şirketin kar marjlarına olumlu etkide bulunduğu görülmekte.

Spor yayıncılığı alanında ise ESPN’in hem iç hem dış pazarlardaki büyümesi ve reklam gelirlerindeki artışın katkısıyla, %5 artışla 4,56 milyar$ hasılat ve “Star India” dışarıda tutulduğunda %4 artışla 1,09 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Geçen yılın aynı döneinde 216 milyon$ faaliyet zararı elde eden Star India ise 314 milyon$ faaliyet zararı elde etti.

Disney 3. çeyrekte %24 azalışla 1,24 milyar$ serbest nakit akışı elde etti. Geçen yılın ilk 9 ayında 1,47 milyar$ serbest nakit akışı elde eden şirket, bu yılın ilk 9 ayında 4,53 milyar$ serbest nakit akışı sağladı.

Eylül ayında düşen trendini kısan DIS, yükselen dipler oluşturarak 200 günlük ortalamasını test etti. 200 günlük ortalamanın belirlediği 96,80$ üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 92,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 102,00$ ve 108,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi

Bugün Çin Konut Bakanlığının sunduğu ılımlı teşviklerin ardından, bakır sözleşmesi düşüşü sürdürüyor. Kısa-orta vadeli ortalamalar ve uzun vadeli ortalamaların arasında bulunan sözleşme, söz konusu destek/direnç seviyelerini kırmadığı sürece, ortalamaların arasında yatay harekete geçebilir.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,4179$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 4,2620$ altında zarar kes çalıştırarak 4,6000$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,2655$ altında kapanış gerçekleştirirse, yükselen diplerin işaret ettiği 4,1800$ direnci ve 4,0745$ yatay trendi hedefleyen kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

OPEC ve IEA’nın 2024 petrol talep tahminlerini düşürmesiyle birlikte ham petrol vadeli sözleşmesi, sert bir geri çekilmenin ardından son bir kaç günde 70,00$ desteğini test ediyor.

Sözleşme son yükselişin %50 Fibo seviyesinin belirlediği 70,93$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 70,30$ altında zarar kes çalıştırarak 74,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 69,33$ altında kapanış gerçekleştirirse, 70,00$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 67,05$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.