Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Gözler PCE Verisinde
Beklentiler Verinin Yıllık Bazda %2,1 Olarak Açıklanması Yönünde
 
Frankfurt'ta konuşan AMB yetkilisi Schnabel, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını belirtti. Kısıtlayıcı para politikasını sonlandırmak için kademeli yaklaşımın uygun olduğunu vurgulayan Schnabel, 2025 için öngörülen büyümenin potansiyeline yakın olduğunu ve nötr faiz seviyesinin altına inmenin gereksiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, hizmet enflasyonunun yapışkan olduğunu ve enflasyonda hala yukarı yönlü riskler bulunduğunu dile getirdi. Jeopolitik gerginlik ve artan korumacılığın endişe kaynağı olduğunu belirten Schnabel, ABD Başkanlık seçimlerinin de para politikası açısından önemli olabileceğini söyledi. Bankanın gelecekteki faiz indirimleri konusunda tartışmalar sürerken, bazı yetkililer daha hızlı indirimleri savunuyor, bazıları ise temkinli hareket edilmesi gerektiğini düşünüyor.
 
ABD ekonomisi, hane halkı ve işletmelerin zorluklara rağmen üçüncü çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek yüzde 2,8 büyüdü. Tüketici harcamaları yüzde 3,7 ile 2023'ün en yüksek artışını gösterdi. Çekirdek PCE ise yüzde 2,2 artarak Fed'in hedefiyle uyumlu kaldı.
 
Ekim ayında ABD özel sektör istihdamında güçlü bir artış kaydedildi; ADP verilerine göre istihdam 233 bin arttı. Bu, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek artış olarak belirlendi. Eylül ayındaki artış da 159 bine revize edildi. ADP Başekonomisti Nela Richardson, kasırga etkilerine rağmen istihdam artışının güçlü olduğunu vurguladı. Ancak, ücret artışları 2021 seviyelerine göre yavaşladı; iş değiştirenlerin ücretlerinde %6,2, işlerinde kalanların ücretlerinde ise %4,6 artış görüldü.
 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin 2024 üçüncü çeyrek GSYH verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış GSYH, ikinci çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüyerek beklentilerin (yüzde 0,2) üzerinde gerçekleşti. Yıllık büyüme yüzde 0,9 olurken, beklenti yüzde 0,8'di. Ekonomik güven endeksi Ekim'de 95,6 olarak belirlendi; bu da beklentinin (96,3) altında kaldı.
Japonya'nın Eylül ayındaki sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Beklenti ise yüzde 0,8 artıştı. Üreticiler, Ekim ayında yüzde 8,3 artış ve Kasım ayında yüzde 3,7 düşüş bekliyor. Eylül'deki perakende satışlar ise bir yıl öncesine göre yalnızca yüzde 0,5 arttı, bu da piyasa tahmininin altında kaldı. Ekonomist Yuichi Kodama, üretimdeki artışın otomotiv sektöründeki toparlanmadan kaynaklandığını, ancak genel rakamların son aylarda yetersiz olduğunu belirtti.
 
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin daha dikkatli adımlar atması ve çok hızlı hareket etmekten kaçınması gerektiğini söyledi. Nagel, enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin beklendiğini ancak yolculuğun henüz bitmediğini belirtti. Hizmet enflasyonunun yüksek seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Nagel, mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, veriye bağımlılığın faydalı olduğunu ifade etti.
 
Bugün Euro Bölgesi tüketici fiyatları, ABD çekirdek PCE, kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın rekor tazelemeye devam ediyor. Haftaya jeopolitik gelişmelerin etkisi ile hafif geri çekilme ile başlayan kıymetli metalde, İran ile İsrail arasında yaşanan saldırının sadece askeri bölgelerle sınırlı kalması, sivillere karşı bir eylem olmaması, bölgede tansiyonu düşürücü bir etki yaratmıştı. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi ardından bir miktar geri çekilme gösteren kıymetli metal, günü 2787 dolar seviyesinden kapatmayı bildi. Bugün ABD'den gelecek PCE verisi fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir. Kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2800 ve 2825 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2775 ve 2750 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2800 / 2825 / 2850
Destekler : 2775 / 2750 / 2735
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş'te sabah saatlerinde satıcılı seyir devam ediyor. Dün yaşadığı geri çekilmenin ardından bugün sabah saatlerinde de negatif bir seyir izleyen kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 33.25 ve 33.05 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 34.00 ve 34.25 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de açıklanacak PCE verisi fiyatlamalarda etkili olabilir.
Dirençler : 34.00 / 34.25 / 34.50
Destekler : 33.25 / 33.05 / 32.95
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD'den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması ve bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin akıbeti dolar endeksini gücünü artırabilir. Bunun yanında ABD seçimlerinin kızışması ve Trump'ın ön plana çıkması da dolara olan talebi artırır nitelikte. Bunun yanında dün Euro Bölgesinde beklentilere paralel gelen verilerin akabinde ABD ADP özel sektör istihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmesi paritede yukarı yönlü bir itiş gösterdi. Bugün gözler ABD PCE verisinde olacak. Sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izlenen paritede, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0830 ve 1.0810 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 1.0870 ve 1.0895 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0870 / 1.0895 / 1.0915
Destekler : 1.0830 / 1.0810 / 1.0790
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratı, satış baskısına maruz kalıyor. Salı günü yaşadığı sert yükselişin ardından dün çekilme yaşanan endeks kontratında baskı bugün sabah saatlerinde de devam ediyor. Varlıkta aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 20350 ve 20280 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20500 ve 20680 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20500 / 20680 / 20800
Destekler : 20350 / 20280 / 20080
 
UKOIL Teknik Analizi
İsrail ve İran arasında yaşan jeopolitik gelişmelerin beklenenden daha kısıtlı bir süreci içermesi petrol fiyatlarında Pazartesi günü çakılmaya neden olmuştu. 2 günlük satıcılı seyrini baskısından henüz tam olarak kurtulamasa da Çarşamba günü alıcılı bir seyir izlenmişti. UKOIL'de bugün sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Fiyatların aşağı yönlü devam etmesi durumunda 72.70 ve 72.05 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş eğilimlerinde ise 73.55 ve 74.05 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 73.55 / 74.05 / 74.55
Destekler : 72.70 / 72.05 / 71.90


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.