Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Gözler PCE Enflasyon Göstergesine Çevrildi…
ABD ve İran Arasında Artan Gerilim Petrol Fiyatlamalarında Yüksek Oynaklığa Neden Oluyor…
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği toplantısında, politika faizlerini piyasa beklentileri paralel değiştirmedi. Banka, refinansman operasyonları, marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranlarını sırasıyla yüzde 4,50, yüzde 4,75 ve yüzde 4.00 olarak sabit bıraktı. Toplantı ardından yayımlanan karar metninde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda, enflasyonu bankanın hedefine yakınlaştırmasında önemli bir katkıda bulunacak seviyede olduğu öngörülmektedir. İlerleyen dönemde alınacak kararlar ile politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede belirlenmesini sağlayacağı vurgulanmıştır. Karar metninde, bankanın uygun kısıtlama seviyesi ve süresini belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği belirtilmiştir. ECB Başkanı Christine Lagarde yaptığı değerlendirmede, enflasyon uzun süre yüksek kalmaya devam edeceği ve enflasyondaki ivme kaybında ana etkenin baz etkisi olduğunu söyledi. Başkan, enflasyonun bankanın hedefine yakınsaması ya da ulaşması konusunda faizlerin uzun bir süre bu seviyede yüksek kalacağını ifade etti.
 
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini yayımladı. Verilere göre ülke ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 4,9 büyüdü. Ülke ekonomisinde, 2021'in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme kaydedildi. Ülke ekonomisi, 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,1 büyümüştü. Verinin detaylarına bakıldığında ilgili dönemde, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut yatırımlarındaki artışlar büyüme datası üzerinde pozitif yansımaları görülmekte.
 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı değerlendirmede, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin, büyük bir kısmının ülkede ki bütçe açığıyla ilişkili olduğunu düşünmediğini, gelişmiş ülkelerin bir çoğunda getirilerin görülmeye devam ettiğini belirtti. Artışın büyük ölçüde ekonomide ki güçlü direncin bir yansıması olduğunu ifade etti. Bakan, büyümenin aynı tempoda devam etmesini öngörmediğini ancak ülke ekonomisinin güçlü ve sağlam bir büyümesi olduğunu ifade ederken, ekonomik büyümeyle alakalı herhangi bir resesyon işareti görülmediğini belirtti.
 
ABD Ticaret Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini yayımladı. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı Eylül’de bir önceki aya kıyasla piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 4,7 artarak 297,2 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, ilgili dönemde siparişlerin yüzde 1,7 artabileceği yönündeydi. İlgili dönemde, dayanıklı mal siparişlerindeki değişim, 2020 yılı Temmuz 2020 ayından sonraki en yüksek aylık artış olarak kaydedildi.
 
Çin’de Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, ülkede sanayi şirketlerin karlarında Eylül ayında yıllık bazda yüzde 11,9 artış yaşandı. Şirket karlılıkları, Ağustos ayının ardından Eylül ayında da artış gösterdi. 2023 yılının ilk dokuz ayında şirket karları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 geriledi.
 
Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler devam ederken, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin artması nedeniyle petrol fiyatlamalarında kısa vadede oynaklığın arttığı görülüyor. Son dönemde, artan belirsizlik nedeniyle petrol ve enerji türevleri fiyatlamalarında kısa vadede fiyatlama davranışlarında volatilite artış gösterebilir.
 
Bugün, ABD’de kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi (PCE) Eylül ayı verisi takip edilecek. Açıklanacak PCE verisine yönelik piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 düzeyinde artış yaşanabileceği yönünde şekilleniyor. Gıda ve enerji gruplarının hariç tutulduğu çekirdek PCE verisine yönelik beklenti ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artış yaşanabileceği yönünde. PCE enflasyon göstergesi ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yakından takip edildiği ve bankanın ekonomik projeksiyonlarında yer aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, verinin gelişiminin yakından takip edilmesi gerekmektedir. Açıklanacak veri ardından kısa vadede finansal enstrüman fiyatlamalarında oynaklık artış gösterebilir.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında, kısa vadede EURUSD’de yataya yakın bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0580 ve 1,0600 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 1,0540 ve 1,0520 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0580 / 1.0600 / 1.0620
Destekler : 1.0540 / 1.0520 / 1.0480
 
ONS Altın Teknik Analizi
Değerli Metal’de kısa vadede alıcılı seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda kısa vadede 1993 ve 1997 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 1982 ve %23,6’lik Fibonacci dilimine tekabül eden 1970 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. 1970 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kısa vadede satış baskısı artabilir ve 1962 diğer önemli destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 1993 / 1997 / 2003
Destekler : 1982 / 1970 / 1962
 
XAGUSD Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında, 50 günlük hareketli ortalamasına tekabül eden 22,92 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 22,75 ve 22,66 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası bu seviye üzerine geçişlerde ise 22,99 ve 23,08 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 22,99 / 23,08 / 23,16
Destekler: 22,75 / 22,66 / 22,53
 
UKOIL - Teknik Analizi
Sabah saatlerinde alıcılı hareketlilik izlenen UKOIL’da teknik açıdan, 20 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 88.95 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını ve 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 89.50 seviyesini test ettiğini izliyoruz. 89.50 seviyesini geçmesi durumunda momentum kazanabilir ve sırasıyla 90.05 ve 90.65 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 88.25 ve 87.35 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 90.05 / 90.65 / 91.15
Destekler : 88.95 / 88.25 / 87.35


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.