Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Petrol Fiyatlarında Libya Etkisi
Libya'daki jeopolitik gerginlikler nedeniyle UKOIL dün %2.72 oranında değer kazandı
 
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarını düşürmenin zamanının geldiğini ve muhtemelen borçlanma maliyetlerinde çeyrek puanlık bir indirimle başlanacağını söyledi. Daly, önümüzdeki "en olası" yolun enflasyonun kademeli olarak yavaşlamaya devam etmesi ve işgücü piyasasının "istikrarlı, sürdürülebilir" bir hızda istihdam yaratması olduğunu ifade etti. Daly, işgücü piyasasında henüz bir bozulma görmediklerini, ancak böyle bir durumda daha agresif olmak gerektiğini belirtti. Daly, aşırı sıkılaşmanın, işgücü piyasasına ve büyümeye zarar verebileceğini de vurguladı.
 
Libya'da merkez bankası yönetimi konusundaki kriz, ülkenin petrol üretimini kritik bir duruma getirdi. Doğudaki hükümet, Trablus merkezli karşı siyasi organın merkez bankası yönetimini değiştirmek istemesi üzerine tüm petrol üretim ve ihracatını durdurma kararı aldı. Milyarlarca dolarlık enerji gelirinin yönetimi konusundaki tartışmalar siyasi bölünmeleri derinleştiriyor ve barış anlaşmasını tehdit ediyor. Ülkenin batısındaki hükümet, merkez bankası yönetimini değiştirmeye çalışıyor. Ülke geçen ay günde yaklaşık 1,15 milyon varil petrol üretirken, en büyük petrol sahası olan Sharara'daki üretim durdu.
 
ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde karışık sinyaller bulunuyor. Temmuz'da dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde artarken, uçak ve askeri teçhizat dışındaki ekipman yatırımlarının göstergesi olan dayanıklı malları siparişleri azaldı. Belirsizlik nedeniyle firmalar genişleme planlarını geri çekiyor, bu da fabrika üretiminin önümüzdeki aylarda ivme kazanmasını zorlaştırıyor. Ancak Fed'in faiz indirimlerinin talebi destekleyebileceği beklentisi, şirketleri yeni yatırımlara teşvik edebilir.
 
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, şirketlerin "yavaşlayan işe alım-yavaşlayan işten çıkarma" politikalarının sürekli olamayacağını belirtti. ABD Merkez Bankası yetkililerinin işgücü piyasasına yönelik endişeleri arttı. Barkin, şirketlerin işe alımlar konusunda tutucu, işten çıkarma konusunda da isteksiz olduğunu dile getirerek "Ya talep artışıyla işe alımlar başlayacak, ya da işten çıkarmalar başlayacak. Şirketlerin şu anki politikaları kalıcı olamaz" değerlendirmesini yaptı. İşsizlik oranı yüzde 4,3'e yükseldi, ancak işten çıkarmalar düşük seviyelerde kaldı. İşgücü piyasasındaki aşağı yönlü riskler, Fed'in faiz indirimi beklentisini artıran nedenlerden biri olarak görülüyor.
 
Almanya'da iş dünyasının morali üçüncü ay düşüşte, ekonomik toparlanma umutları azalıyor. Ifo endeksi Ağustos'ta 86.6'ya geriledi, analistler 86.0 bekliyordu. Ifo Başkanı Alman ekonomisinin krize girdiğini söyledi. Şirketler daha kötümser ve mevcut durumlarını daha kötü değerlendiriyor. Üçüncü çeyrekte GSYİH'da düşüş bekleniyor. Ekonomistler, küresel ekonomideki zayıflık, jeopolitik riskler ve ABD seçimleri nedeniyle yakın dönemde toparlanma olmayacağını belirtiyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Powell’ın Jackson Hole toplantısı ardından ekonominin soğumasına ve faiz indirimlerinin gündemde olmasına dair pozitif açıklamalarda bulunması Ons Altın tarafında pozitif görünümün korunduğuna işaret edebilir. Ekonominin yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmelerin altına yönelik güvenli liman talebini artırma ihtimali de kıymetli metal adına olumlu gelişmeler arasında nitelendirilebilir. 2500 doların kritik bir eşik olarak tanımlandığı Ons Altın’da bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışlar kıymetli metal adına yukarı yönlü hareketlerin temelini oluşturacaktır. Yeni haftaya yatay bir seyir ile başlayan Ons Altın için 2525 ve 2540 dolar direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. 2500 dolar ise kısa vadede destek seviyesi olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2525 / 2540 / 2550
Destekler : 2500 / 2490 / 2475
 
XAGUSD Teknik Analizi
Powell’ın açıklamaları ve faiz indirim döngüsünün başlamasına dair olumlu gelişmeler Ons Gümüş tarafında pozitif yönde fiyatlanıyor. Geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile geçiren ve kısa vadede 30 doların önemli bir eşik olduğu kıymetli metalde yeni haftanın ilk işlem gününde bu seviyenin üzerine geçilmesine karşın kalıcılık sağlanamadı. Bugün sabah saatlerinde alıcılı seyrine devam eden Ons Gümüş’te 30 doların yukarı yönlü geçilmesi durumunda 30.20 ve 30.35 dolar direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 29.70 ve 29.55 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 30.00 / 30.20 / 30.35
Destekler : 29.70 / 29.55 / 29.40
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dolar endeksi dün hafif bir toparlanma yaşadıktan sonra EUR/USD paritesinde negatif bir kapanış görüldü. Bugün sabah saatlerinde DXY endeksi yatay bir seyir izlerken, paritede kısa vadeli pozitif bir görünüm gözlemleniyor. Ayrıca, Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel’in para politikaları hakkındaki açıklamaları yakından takip edilecek. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1180 ve 1.1200 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1150 ve 1.1130 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1135 / 1.1150 / 1.1170
Destekler : 1.1100 / 1.1084 / 1.1070
 
NAS100 Teknik Analizi
FED Başkanı Powell’in açıklamaları ardından bu hafta faiz artırım hızını ve oranını belirlemesi açısından önemli olan büyüme ve PCE enflasyon verileri yakından takip edilecek. Teknik açıdan ise 2024 Eylül vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 19700 ve 19800 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19540 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19420 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 19700 / 19800 / 19920
Destekler : 19540 / 19420 / 19370
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL Orta Doğu ve Libya'daki jeopolitik gerginlikler nedeniyle dün, bir önceki güne göre %2.72 oranında değer kazandı. Libya'nın petrol üretimini durdurması ve İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları, küresel petrol arzı üzerindeki riskleri artırarak fiyatların yükselmesine neden oldu. Teknik açıdan dün petrol fiyatlarının 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşmesinin ardından bugün de sabah saatlerinde kısa vadede pozitif bir seyir izlendiği görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 81.60 ve 82.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 80.90 ve 80.50 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 81.60 / 82.00 / 82.30
Destekler : 80.90 / 80.50 / 80.10


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.