Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD TÜFE Verisi Beklenti Altında Geldi!
FED 2024 Yılında Tek Faiz İndirimi Öngörüyor
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayı tüketici fiyat verilerini açıkladı. TÜFE, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,0 arttı ve yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiği görülse de politika yapıcılar, fiyat baskılarının azalmasını görmeyi ve trend oluşturmayan tek bir aylık veriye dayanmamayı vurguluyor.
 
ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetlerin hızla genişlediği, istihdamın arttığı ve enflasyonun hedefe doğru ilerlediği belirtilmiştir. Komite, enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşılmasına yönelik riskleri dengelemek için federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5,25-5,50 olarak koruma kararı almıştır. Ayrıca, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için kararlı bir tutum sergileyeceklerini ve para politikasını duruma göre ayarlayabileceklerini vurgulamışlardır.
 
Fed, faiz oranlarını sabit tuttu ve faiz indirimlerinin başlangıcını en erken Eylül ayına kadar erteledi. Enflasyonu kontrol altında tutmak için gerekenlerin arttığı bir ortamda yalnızca tek bir çeyrek puanlık indirim öngörülüyor. Fed'in yeni politika açıklamasında enflasyon hedefine doğru "mütevazı bir ilerleme" olduğunu kabul etmesine rağmen faiz indirimi görünümündeki düşüş, uzun vadeli faiz oranının yükselmesiyle birlikte gerçekleşti. Yatırımcılar, faiz indirimlerinin bu yıl beklenenden daha geç başlayacağını ve daha yavaş olacağını düşünürken, önümüzdeki yıl hızla düşeceği ve hem 2025 hem de 2026'da tam yüzde puanlık indirimler yapılacağı öngörülüyor. Yeni tahminlere göre ekonominin bu yıl da trendin biraz üzerinde %2.1 oranında büyümesi bekleniyor, medyan faiz tahmini ise bu yıl için %5,1'e, gelecek yıl için %4,1'e çıktı. Ayrıca, çekirdek PCE beklentileri ve işsizlik oranı tahminleri de güncellendi. Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir.
 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporuna göre, ABD, Avrupa ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler nedeniyle 2024 için küresel petrol talebi büyüme tahminini düşürdü. Ajans, talep artışı tahminini 100 bin varil/gün azaltarak günde 960 bin varile düşürdü. Petrol talebindeki yavaşlama ve stok artışları "rahat tedarikli bir piyasaya" işaret ediyor. Ayrıca, UEA, 2025'te küresel petrol tüketiminde günlük 1 milyon varil artış öngördüğünü belirtti. Ajans, OPEC+ kesintilerinin 2025 sonuna kadar devam edeceğini varsayarken, tedariklerin gelecek yıl daha yüksek yerine daha düşük ayarlanması gerekebileceğini açıkladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün ABD tarafından gelen veriler ve açıklamalar Ons Altın fiyatlamalarında önemli etken oldu. Beklentilerin altında açıklanan ABD TÜFE verisi ardından faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi kıymetli metalde değer kazanımlarına neden olmuştu. Akşam saatlerinde FED’den gelen faiz indirimlerine uzağız alt metinli karar açıklaması ile Ons Altın tarafında bir miktar kâr realizasyonları görüldü. 2024 yılında bir adet faiz indirimi olacağına dair konuşmaların yapılmasına karşın Ons Altın günü pozitif fiyatlama bölgesinde ve kritik eşik olarak kabul ettiğimiz 2300 dolar seviyesinin üzerinde kapattı. Ons Altın’da bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleniyor. Kıymetli metal için 2300 dolar ana destek olma 2325 dolar ise ana direnç olma konumunu koruyor.
Dirençler : 2325 / 2345 / 2355
Destekler : 2300 / 2285 / 2265
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün ABD’de açıklanan TÜFE ve FED faiz kararı Ons Gümüş adına Ons Altın’a benzer bir senaryo oluşmasına neden oldu. Açıklanan TÜFE verisi ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran kıymetli metal, 30.25 seviyesini görerek 30.00 dolar seviyesinin üzerine kendisini atmayı başardı ancak bu bölgede kalıcılık sağlayamayarak geri çekilmeler gösterdi. FED faiz kararının açıklanması ile birlikte de geri çekilmelerde yaşanan hızlanma sonucu kıymetli metal günü pozitif fiyatlama bölgesinde, 29.70 seviyesinde kapattı. Ons Gümüş için 30.00 dolar kritik bir seviye olarak takip edilebilir. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde 29.00 dolar kritik bir destek seviyesi olarak izlenilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 28.80 ve 28.65 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 29.45 ve 29.60 direnç seviyeleri olarak görülebilir.
Dirençler : 29.45 / 29.60 / 29.80
Destekler : 29.00 / 28.80 / 28.65
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün beklentinin altında açıklanan TÜFE verisinin ardından yükseliş yaşayan EUR/USD paritesi kısa vadede uzun vadeli hareketli ortalamaları yukarı yönlü geçti fakat üzerinde kapanış sağlayamadı. Yeni işlem gününde kısa vadede negatif bir seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 1.0770 ve 1.0750 kısa vadede izlenebilir destek seviyeleri arasında yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0820 ve 1.0845 önemli direnç seviyeler olarak izlenebilir. 1.0845 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.0865 diğer önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0820 / 1.0845 / 1.0865
Destekler: 1.0770 / 1.0750 / 1.0720
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından Mayıs ayı manşet ve çekirdek enflasyon verilerinin beklenti altında açıklanmasının ardından yukarı yönlü ivmelenme kazanan endeks kontratı, yeni işlem gününe pozitif ve tarihi zirve gerçekleştirerek başladı. Yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 19700 ve 19850 kısa vadede önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 19850 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 20000 diğer önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası kâr realizasyonların meydana gelmesi durumunda ise 19500 ve 19350 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün küresel fiyatlanmaları etkilemesi beklenen ABD ÜFE verileri yakından takip edilecektir.
Dirençler : 19700 / 19850 / 20000
Destekler : 19500 / 19350 / 19250
 
UKOIL Teknik Analizi
Bugün sabah saatlerinde UKOIL’de sınırlı negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlenmelerde kısa vadede 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 81.20 ile 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 81.35 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 82.70 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 83.15 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 83.10 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 83.40 diğer önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 82.70 / 83.15 / 83.40
Destekler: 81.80 / 81.35 / 81.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.