Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD'de İmalat PMI Verileri Beklentinin Altında Gerçekleşti
ABD'de Ağustos ayı ISM İmalat PMI beklentisi 47.5 olurken 47.2 olarak açıklandı
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel, enflasyondaki düşüşe rağmen zafer ilan etmenin erken olduğunu belirtti. Nagel, AMB'nin gelecek haftaki toplantısına kadar faiz indirimi konusunda kesin bir karar vermeyeceğini, ancak enflasyonun doğru yolda olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Ağustos ayında enflasyonun yüzde 2,2'ye düşmesi ve Euro Bölgesi ücret artışlarındaki ılımlılık, olası bir faiz indirimi hamlesini destekliyor. Nagel, son verilerin AMB'nin görünümüyle uyumlu olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
 
ECB yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone, enflasyondaki yavaşlama nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğini ve bankanın politikayı çok sıkı tutma riski bulunduğunu söyledi. Cipollone, enflasyonun üç ay önce çizilen patikada kaldığını savundu ve son verilerin Euro bölgesinin büyüme görünümü için risk oluşturduğunu belirtti.
 
Brent petrolü fiyatları düşerken, ABD ham petrolü de 70 doların altına indi. Libya'da hükümetler arası anlaşmazlığın çözülmesiyle petrol üretiminin artabileceği belirtiliyor. Çin'in ekonomik durumu ve OPEC dışı arz fazlası nedeniyle petrol fiyatlarındaki kazanımlar kaybedildi. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranları hakkında ipuçları verecek iş verilerini bekliyor. Vandana Hari, finans piyasalarının Fed toplantısı öncesi panik modunda olduğunu ve Libya arzı ile OPEC+'ın üretim artışının piyasa için ters rüzgarlar oluşturduğunu söyledi.
 
Ağustos ayında ABD'de ISM imalat sanayi PMI verisi, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 47,2'ye yükseldi. Piyasa beklentisi 47,5 olarak belirlenmişti. İmalat sektöründeki daralma devam ediyor; Temmuz'da endeks 46,8'di. Üretim endeksi 44,8'e, yeni siparişler endeksi ise 44,6'ya düştü. İstihdam endeksi 46'ya yükseldi. Beş alt sektörde büyüme görülürken, on iki sektörde daralma yaşandı. S&P Global'in verilerine göre, ağustosta imalat sektörü PMI 47,9 olarak gerçekleşti; bu da tahminlerin altında kaldı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün ABD'de açıklanan ABD ISM İmalat verisinin beklenti altında açıklanmasının ardından potansiyel resesyon endişesi kıymetli metallerde satış baskısına neden oldu. FED'in Eylül ayı içerisinde 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiği piyasalarda bu hafta açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi önemli bir veri seti olarak karşımıza çıkıyor. Veri setinin güçlü sonuçlar doğurması kıymetli metaller adına olumsuz senaryo olarak karşımıza çıkabilir. Teknik tarafta ise 2500 dolar üzerinde kalınması Ons için olumlu senaryoların yaşanması adına başat faktör olarak karşımıza çıkıyor. 2510 ve 2525 dolar bu noktada kısa vadede direnç olarak izlenebilir. 2485 ve 2470 dolar ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2500 / 2525 / 2540
Destekler : 2485 / 2470 / 2450
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD'de kritik istihdam verilerinin öncesinde Ons Gümüş aşağı yönlü fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 30.00 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz kıymetli metalde bugün sabah saatlerinde 28.00 doların altına sarkmalar gözüküyor. Ons Gümüş'te satış eğilimlerinin devam etmesi durumunda 27.70 ve 27.50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise kısa vadede 28.00 ve 28.30 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 28.00 / 28.30 / 28.50
Destekler : 27.70 / 27.50 / 27.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde DXY endeksinin değer kaybetmesi ile birlikte EUR/USD paritesinde kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Günün devamında da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1070 ve 1.1085 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1035 ve 1.1020 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1070 / 1.1085 / 1.1100
Destekler : 1.1035 / 1.1020 / 1.1010
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD'de açıklanan imalat PMI verilerinin ekonomik görünüm üzerindeki endişeleri artırmasıyla birlikte hisselerde değer kayıpları oluştu. Örneğin NVIDIA hissesi bir günde 279 milyar dolar değer kaybederek %9.63'lük bir düşüş yaşadı ve bu, şirket tarihindeki en büyük günlük değer kaybı oldu. 2024 Eylül vadeli endeks kontratı dün 100 günlük üssel hareketli ortalamanın altına inerek 18994 seviyesinden negatif kapattı. Bugün sabah saatlerinde de negatif bir seyir izleyen kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 18720 ve 18650 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 18950 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19100 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 18950 / 19100 / 19200
Destekler : 18720 / 18650 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
Libya'daki siyasi belirsizliklerin azalmasının ardından üretim artışına yönelik OPEC+ planlarının etkisiyle ve Çin'deki ekonomik görünümden dolayı düşüş gösteren UKOIL dün Aralık 2023 tarihindeki fiyatlara kadar geri çekilerek 73.64 seviyesinden negatif kapanış gerçekleşti. Bugün sabah saatlerinde de negatif bir seyir izleyen UKOIL'da aşağı yönlü hareketlerde 72.90 ve 72.30 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 74.00 ve 74.60 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 74.00 / 74.60 / 75.00
Destekler : 72.90 / 72.30 / 71.80


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.