Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Ons Altın Yeniden 2350 Dolar Seviyesinin Üzerinde!
Beklenti Altı Gelen ADP Tarım Dışı İstihdam ve ISM PMI Verisi Kıymetli Metallerde Kazanıma Yol Açtı
 
ABD'de Haziran ayında özel sektör istihdamı beklenti olan 165 bin seviyesinin altında, 150 bin arttı. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bin olarak açıklandı. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 22 Haziran ile biten haftada 26 bin kişi artarak 1 milyon 858 bine çıktı.
 
ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda beklentilerin altında kalarak 48,8'e geriledi. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde kaydedilen endeks, üretim, yeni siparişler ve istihdamda düşüş gösterdi. Ancak S&P Global'ın verilerine göre hizmet sektörü PMI, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 55,3'e yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise 54,8'e yükseldi. ISM ve PMI verileri genellikle 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.
 
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 11-12 Haziran tarihlerindeki oturumunun tutanaklarına göre, enflasyonun yavaşladığına dair ek kanıtlar bekledikleri ve politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttukları belirtilmiştir. Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesi konusunda Fed yetkililerinin temkinli olduğu ve faiz indirimine gitmeden önce bekle ve gör yaklaşımını tavsiye ettikleri belirtilmiştir. Ekonomik büyümenin yavaşladığı ve fiyat baskılarının azaldığına dair işaretlere karşın henüz faiz indirimine gerek görülmediği ifade edilmiştir. Tutanaklarda enflasyonun düşüşte olduğuna dair verilerin yanı sıra, işgücü piyasasının beklenenden daha hızlı zayıflayabileceğine dair işaretlere de dikkat çekilmiştir.
 
Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, ECB'nin düşük enflasyonla mücadele için uyguladığı agresif parasal teşvik politikalarının zarardan çok yarar getirmiş olabileceği düşüncesiyle gözden geçirilmesini istiyor. Reuters'ın haberine göre, 6 politika yapıcı, ECB'nin strateji açıklamasında yer alan ve faiz oranları dip seviyedeyken "özellikle güçlü veya ısrarlı" eylem çağrısında bulunan bir maddeyi tartışmak ve muhtemelen değiştirmek istediklerini söyledi. Bu politika tepkisinin uzun vadede olumsuz etkileri olduğunu belirten kaynaklardan biri, trilyonlarca avroluk varlık satın alınmasına rağmen enflasyonun hedefe geri getirilemediğini ve likidite sorunu yaşandığını ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün ABD'de açıklanan makroekonomik veriler Ons Altın fiyatlamalarında etkili oldu. Beklenti altında gelen ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve ISM Hizmet PMI verileri dolar endeksinde geri çekilmelere ve altın tarafında yukarı yönlü hareketlenmelere neden oldu. Bunun yanı sıra Powell'ın Salı günü yapmış olduğu konuşmada enflasyonu yenme konusunda "oldukça fazla ilerleme" kaydedildiğini söylemesin altına olan talebi artırdığı görülüyor. Kıymetli maden için Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlama hareketleri açısından önem arz etmektedir. Ons Altın'ın teknik görünümüne bakıldığında, dün yaşadığı değer kazanımı ile kritik bir eşik olan 2350 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapabilen kıymetli madende bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü görünümü destekleyebilir. Ons tarafında 2365 ve 2375 dolar seviyeleri kısa vadede direnç olarak izlenebilirken 2350 ve 2335 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2365 / 2375 / 2385
Destekler : 2350 / 2335 / 2325
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın'a benzer şekilde dün sert bir yükseliş yaşayan Ons Gümüş, dün 30.00 dolar üzerinde kapanış yapabilmeyi başardı. Mayıs ayında görmüş olduğu 32.50 dolar seviyesinden sonra düşüş trendine giren Ons Gümüş, geçtiğimiz hafta 28.50 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın haftayı 29.00 dolar seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Kıymetli metal adına Cuma günü ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlama hareketleri açısından takip edilebilir. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde 30.00 dolar kritik bir eşik olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin hızlanması durumunda 30.10 ve 29.80 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 30.50 ve 30.70 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 30.50 / 30.70 / 30.85
Destekler : 29.25 / 29.35 / 29.55
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD tarafından açıklanan verilerin enflasyon tarafında yavaşlama sinyalleri vermesinin ardından değer kaybeden dolar endeksi ile birlikte EUR/USD paritesi 1.0816 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi fakat günün sonuna doğru kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bugün de kısa vadede pozitif bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0780 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. 1.0780 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0795 ve 1.0810 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0770 ve 1.0750 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0795 / 1.0810 / 1.0830
Destekler: 1.0770 / 1.0750 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün FOMC toplantı tutanaklarının detayları paylaşıldı. Raporda enflasyon tarafında ilerleme her ne kadar ılımlı olsa da %2 enflasyon hedefine doğru ilerlediklerinin güveni için daha fazla kanıta ihtiyaç duydukları belirtildi. Aynı gün içerisinde ABD ISM Hizmet PMI verisini karşıladık. Açıklanan veriye göre Hizmet PMI tarafında son 4 yılın en düşük seviyesine gerileme gösterdi. Bu verilerin eşliğinde dün Nas100 Eylül 2024 vadeli endeks kontratı tarihi zirveyi yeniledi. Bugün sabah saatlerinde ise kontratta kısa vadede yatay bir seyir izleniyor. Tarihi zirvede tutunmaya çalışan kontratta olası satış baskısının meydana gelmesi durumunda kısa vadede 20230 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20120 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20500 ve 20600 seviyeleri kısa vadede önemli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 20500 / 20600 / 20750
Destekler : 20230 / 20120 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün ABD tarafında Enerji Bilgi İdaresi'nin ham petrol stoklarında 12,2 milyon varillik bir düşüş kaydetmesinin açıklamasının ardından UKOIL kısa vadede 87.38 seviyelerine kadar yükseliş kaydetti. Bugün ise petrol fiyatlanmalarında kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Gün içerisinde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 86.20 ve 85.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 87.20 ve 87.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 87.20 / 87.70 / 88.00
Destekler: 86.20 / 85.90 / 85.30
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.