Uluslararası Piyasalar Raporu (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
6 Ağustos Perşembe günü ABD 10 yıllıkları güne %0.55 getiri seviyesinde başladı. Getiri gün içinde %0.50ye kadar gevşedi ancak ABD seans kapanışına doğru yeniden %0.54 seviyesine doğru hareket görüldü. Avrupa tahvil getirilerinde 2-4 puanlık düşüşler kaydedildi. İngiltere Merkez Bankasının yakın gelecekte sıkı para politikasına geçme niyetinin olmadığı mesajının ardından İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi %0.08 ile tarihi düşük seviyelerdeydi.
Türkiye tarafında ise 5 yıllık CDS 620 seviyesini aştı, akşam saatlerinde 600’e doğru bir toparlanma kaydedildi. Hazine ve şirket kıymetlerinde satıcılı seyrin devam ettiği görüldü. 2047 vadeli hazine kıymeti 2 Dolara yakın satış gördü. Benzer şekilde şirket kıymetlerinde de 1.5-2 Dolar bandında satış baskısı vardı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
06 Ağustos 2020 Perşembe günü majör Avrupa endeksleri sert satışa maruz kalırken, ABD endekslerinde nispeten kuvvetli alımlar yaşadık. Dün açıklanan ADP-özel sektör istihdamı Temmuz ayında 167 bin kişilik artış ile 1,5 milyon olan beklentinin oldukça altında kalarak istihdam tarafındaki toparlanmanın zayıflığına işaret etmesi endekslerde havayı bozmaya yetmedi. Teknoloji hisselerinden oluşan Nasdaq endeksi 11121 seviyesini görerek yeni rekor tazelerken piyasalar iyi gelen teşvik paketi iyimserliğiyle zirveyi zorluyor. Özellikle yeni teşvik paketi iyimserliğiyle risk iştahında artışa yol açtı.
ABD’de 425 şirket bilanço açıklamasında bulunurken bir önceki yıla göre gelirler -11% ve HBK ise -9,4% geriledi. 280 şirket hem Gelir hem de HBK tarafında gerileme yaşadı. Sektör olarak en çok gelir artışı 6,9% ile Teknoloji ve 4,9% ile Sağlıkta olurken, HBK tarafında artış en fazla 9,17% ile Sağlık ve 7,95% ile Altyapı sektörlerinde yaşandı. Geliri en fazla azalan Sektörler ise -53% ile Enerji ve -20%Temel madde olurken, HBK tarafında en çok gerileme -54,9% Enerji ve -33,47% ile Temel Maddeler sektörleri oldu.
ABD tarafında Haftalık İşsizlik başvuruları 1,4 milyon kişi beklentisinin altında 1,18 milyon kişi olarak açıklandı. Devam eden başvurular ise beklenti altında kaldı.
Tüm ABD borsalarındaki hisse fiyatlarının durumunu gösteren parametrelerden, 52 hafta en düşük ve en yüksek seviyesine ulaşan hisse sayılarına baktığımızda; 52 hafta en düşük seviyesine gerileyen yeni hisse sayısı 111 olduğu görüldü. 16 Mart’ta bu sayı 6840 ile korona virüs etkisiyle tarihi zirvesini yapmıştı. Aynı şekilde 52 hafta en yüksek seviyesine ulaşan yeni hisse sayısının 1105 olduğu görüldü. 17 Ocak’ta bu sayı 1633 ile son 2,5 yılın en yükseğiydi fakat korona virüs etkisiyle 37 hisseye kadar gerilemişti.
S&P 500 endeksinde Sağlık sektörü öncülüğünde 0,5%’in üzerinde satış görülürken, Enerji ve Telekom 1,20% ve 2,4%’lık artış ile en çok kazanç sağlayan sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın -2% altında gerçekleşti. Endekslerdeki yatay hareket sonrasında Volatilite endeksi VIX de 1,48% kayıpla 22,65’e ulaştı. FAANG hisselerin performansına baktığımızda; Facebook 6,5%, Apple 3,5%, Amazon 0,62%, Netflix 1,39% ve Google 1,8% performans ile günü sonlandırdı.
Avrupa tarafında endeksler satış ağırlıklı işlem gördü. İşlem hacimleri son 10 günün ortalamasının yaklaşık 5% altında gerçekleşti. DAX endeksi negatif alanda kapatırken, Finans -1,16% ve Temel Maddeler -1,15% gerileyerek endeksi en çok aşağı çeken sektörler oldu, en çok kazandıran sektör ise 1,04 % ile Sanayi sektörü oldu. Endekste yer alan 7 hisse değer kazanırken 23 hisse de değer kaybetti.
Yarın ABD tarafında önemli bir veri seti ile karşılaşacağız. Tarım dışı istihdam, İşsizlik oranı (10,5 %bekleniyor) tüketici kredileri ve ortalama saatlik ücretler gibi veriler yer alacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

G10 para birimlerinde AUD ve NZD, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dolar karşısında değer kazandı. AUDUSD son bir yılın en yüksek seviyelerinde işlem gördü. İngiltere Merkez Bankasının negatif faizlere henüz sıcak bakmadığı açıklaması ile pound 1.3186 seviyesine kadar yükseldi. Son bir yılın en yüksek seviyesi ise 1.3514. GBPUSD paritesinde 14 günlük RSI 80 ile aşırı alıma işaret ediyor. Destekleyici para politikalarının devam edeceği beklentisiyle, altın ve gümüşe hücum devam ediyor. Spot altın 2070 seviyesine kadar yükseldi. %1.2 primlenen altına karşılık spot gümüş %7.4 yükseldi ve en yüksek 29.08’i test etti. Gümüşte 14 günlük RSI 87 seviyesinde.
LME’de 3 ay vadeli kurşun %1.7’lik primi ile diğer metallerden ayrıştı. 3 ay vadeli bakır gün içinde 6433 seviyesine kadar gevşese de kapanış 6478’den yapıldı. Petrol tarafında yatay kapanışa rağmen, Ekim vade Brent petrol gün içinde neredeyse 1 dolarlık bantta hareket etti. Aktif vade WTI petrol 42 seviyesinde kapandı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.