Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

ABD hisse senetleri haftanın ikinci gününde toparlanarak FED FOMC öncesi hacimsiz ama artı alanda kapanış gerçekleştirdi. Açıklanan bilançoların beklenti üstü sürpriz karlılık ve gelir açıklamaları da endeksleri destekledi. Özellikle General Motors, UPS bugün açıklama sonrasında endeksten olumlu ayrıştı. Caterpillar ise beklenti hisse başı karlılık rakamını ve dolayısıyla faaliyet karında beklenti altında kaldı ve seans sonunda hisse %3.5 üzeri değer kaybıyla günü sonlandırdı. Exxon Mobil ise beklenti gelir artında kalsa da önceki yılın aynı dönem verisinin üstünde kalınması ve HBK verisinin beklentileri aşması hissenin günü %2.2 artıda kapatmasında etken oldu. General Motors hem HBK hem de gelir kalemlerinde beklentileri aşmayı başaran bilançosunda aynı zamanda analist beklentilerinin üzerinde 2023 karlılık beklentisi açıklayan şirket aynı zamanda Ford ve Tesla’nın elektrikli araçlarda yaptığı indirimine katılmayacaklarını ve güçlü talep olduğunu belirttikleri günü %8.34 primle 39.32 seviyesinden kapattı. UPS ise HBK rakamında beklentileri aşarken, satış rakamları ise beklentiler altında kaldı. 2023 mali yılı için beklentilere yakın açıklama yapılması makro ekonomik zorluklara rağmen olumlu karşılandı. Hisse günü %4.6 yukarıda kapattı.

Endekslere baktığımızda Dow Jones %1.09, S&P500 %1.46 ve Nasdaq %1.67 oranında değer kazancı yaşayarak ilk gün yaşanan kayıpları telafi etti. Dow Jones endeksinde materyaller %2.4, finans %1.7, sağlık %1.69, BT %1.1 primlendi. Sadece enerji %0.1 ve sınai %0.09 değer kaybetti. S&P500 endeksinde tüm sektörler primlendi. Materyaller ve takdirsel tüketim %2.22, gayrimenkul %1.9, sınai %1.7 ve BT %1.44 primlendi. En az primlenen ise %0.7 ile altyapı oldu.

Fed’in yarın faiz oranlarını çeyrek puan artırması beklenti. Ancak bundan daha önemlisi FED Yetkililerinin projeksiyonları olacaktır. FED Başkanı Powell halen enflasyon rakamının anlamlı şekilde gerilemeden faiz artışlarında geri adım atılmayacağını açıklaması piyasaları endişelendiriyor. Halen S&P 500 için 4000 seviyesi üzerinde olmak olumlu olmakla birlikte sıkı duruş devam ederse piyasalarda tekrar bir satış dalgası yaşanabilir. Son olarak Goldman Sachs analisti Kostin AB hisse senetlerinin pahalı olduğunu ve Avrupa ve Asya hisse senetlerinin görece daha iyi potansiyele sahip olduğunu belirtti. Paypal %7’lik iş gücüne denk gelen 2000 kişiyi işten çıkartma kararı aldı. Hisse günü %2.34 primle sonlandırdı. Home Depot %3.2 primlendi. Apple %0.9, Microsoft %2.1, Amazon.com %2.6, Alphabet %1.96, Tesla %3.9, Nvidia %1.96 primlendi. Mastercard ve Chevron ise sırasıyla %0.14 ve %0.1 düşüş yaşadı.

Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın da Fed’den bir gün sonra kararlarını açıklarken yarım puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Avrupa endekslerinde ise karışık bir seyir izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.12 değer kazanırken, DAX ve CAC40 %0.01 oranında primlendi. FTSE100 ise %0.17 geriledi. FTSE100 endeksinde zorunlu tüketim %1.2 ile en primli sektör oldu. En fazla değer kaybı %0.8 ile altyapı sektöründe yaşandı. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim %0.75 oranında yükselerek en iyi performansı gösteren sektör olurken sağlık %0.64 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi.

Bugün açıklanan verilerde Çin tarafında imalat PMI verisi beklenti ile aynı 50.1 açıklandı ve genişleme bölgesine geçti. Bir önceki veri 47 idi. ABD tarafında ise Chicago PMI verisi beklenti 45 altında 44.3 açıklandı ve önceki veri 45.1 altında kaldı. Tüketici güveni verisi ise beklenti ve önceki veri 109 altında 107.1 açıklandı.

 
 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/02/01/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-31-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.