Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4310-4200-4000
Dirençler : 4600-4700-4835-5000
BIST100 endeksi, perşembe günkü işlemleri %3,43 değer kaybıyla 4.501,73 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 77,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %3,64, sınai endeksi %3,12 değer kaybıyla tamamladı. Haftalık bazda ise endeks %7,14 oranında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki satışlarda bankacılık endeksinde görülen %19,19 kayıp etkili oldu. Haftaya 4700 puandan aşağı kaçış boşluğu ile başlayan endekste, hafta içinde gelen satışlar 4405 puanda karşılandı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO 4790 puana gerileyerek, 200 günlük AO 4834 puanın altına geri çekildi. Böylece orta vadeli düşüş trendi formasyonu olan death cross kesişmesi gerçekleşti. Öte yandan endeksin son dört haftadır 200 günlük AO'sı olan 4835 puanın altında haftayı kapatması da orta vadeli teknik yön açısından olumsuz. Bundan sonraki aşamada endekste, 4835 (200 günlük AO) puanın geçilmesi teknik yönün yukarı dönmesi için önemli. Sonraki önemli direnç ise 5000 puanda bulunuyor. Aşağı yönde ise ikili dip formasyonun önemli desteği 4311 puanı takip ediyoruz. Haftalık bazda negatif görüntünün artmaması için 4311 puanın korunması gerekiyor. Özetle 4311-4600 haftanın ilk yarısında kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Teknik göstergelerdeki durum incelendiğinde ise kısa vadeli göstergelerden RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinde, orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi altında "SAT" konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise 2022 kasım ayında görülen seviyelere gerileyerek haftayı 2,27 centten kapattı. Önemli destekler 2,20 ve 2,05 centte, dirençler ise 2,40 cent ve 2,50 centte bulunuyor.
ABD borsaları cuma gününü borç limitine ilişkin belirsizlikler ile negatif seyir ile tamamladı. Müzakerecilerin borç limiti görüşmelerini durdurduklarını açıklamalarının ardından küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı karışık seyrediyor. Fed Başkanı Powell, ABD vadeli endeksleri karışık yönde hareket ederken, Asya borsaları günü değer kazançlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Psikolojik 2000 dolar altına sert geri çekilen Ons Altın fiyatları bu sabah 1973 dolarda satıcılı seyrederken, iki ayın zirvesini test eden ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,66'da ve dolar endeksi (DXY) 103,112'de bulunuyor. Yükselişini ikinci haftaya taşıyan DXY'de, 104,0 (200 günlük AO) orta vadeli direnç olarak takip edilebilir. ABD'de borç tavanına yönelik anlaşmanın son tarihi 1 Haziran. Küresel piyasalarda 1 Haziran'a kadar gözler bu konu üzerine çevrilmiş durumda. Ayrıca 14 Haziran FOMC toplantısı ise piyasaların yakından izlediği bir diğer konu. Piyasalarda bu hafta ABD'de büyüme rakamları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve FOMC tutanakları, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve öncü PMI verileri, Almanya'da 1Ç23 GSYH, İngiltere'de enflasyon rakamları, Çin'de PBOC faiz kararı, Japonya'da Tokyo TÜFE ile yurt içinde güven endeksleri ve TCMB'nin faiz kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. BIST100 endeksinin yeni haftaya tepki alımları ile yukarı yönde başlangıç yapmasını beklemekteyiz. Endekste bu hafta aşağıda 4311 puanın korunması, yukarı yönlü hareketlerde de 4600 direncinin geçilmesi kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. İkinci tur seçimlerine yönelik gelişmeler endekste dalgalanmaya neden olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5.050-5.000-4.860
Dirençler : 5.440-5.530-5.600

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %4,19 değer kaybıyla 5.164,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 5.050-5.508 bant aralığında hareket ederken, haftalık bazda %11,54 değer kaybetti. Endekste 5.440 (200 günlük AO) seviyesinin geçilememesi ile satış baskısı kuvvetlendi. 5.200 kritik desteğinin altına çekilen endekste 5.050-5.000 sıralı destek seviyeleri takip edilebilir. VIOP yakın vade kontratında bu hafta volatilite yüksek seyredebilirken, önümüzdeki süreçte 5.440 ve 5.530 ile 5600 kademeli direnç olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 19,60-19,30-19,00
Dirençler : 20,00- 20,50-21,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,5469-19,8245 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, hafta 19,8124'ten tamamlandı. Yurt içinde yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 600 üzerinde güç kazanmaya devam ediyor. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; bütçe dengesi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, TCMB piyasa katılımcıları anketi, menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edildi. Bütçe nisanda 132,5mlr TL açık verdi. Böylelikle Ocak-Mart döneminde toplam bütçe açığı 382,5mlr TL oldu. Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %8,7 oranında artışla 161,4mlr ABD doları olarak gerçekleşti. Mart ayı piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu TÜFE %37,17, faiz beklentisi %9,21, Dolar/TL 23,09 ve GSYH %3,7 olarak açıklandı. TCMB verilerine göre 12 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 135,1mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 3,4mlr dolar azalışla 185,6mlr dolar oldu. 5 Mayıs haftasında 114,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 12 Mayıs ile sona eren haftada %7,9 düşüş ile 105,1mlr dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise -57,8mlr dolar oldu. Dolar/TL'de 20,00-20,50 ve 21,00 direnç, 19,60 destek olarak takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0738-1,0681
Dirençler : 1,0854-1,0933-1,0965

EUR/USD 1,0760-1,0831 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0807'den artı yönde tamamladı. Paritede haftalık bazdaki kayıp ise %0,40 oldu. Hafta içinde Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar ve ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler parite üzerinde baskı oluşturdu. Açıklamalar sonrası dolar endeksi (DXY) 103,6 ile iki ayın zirvesini test ederken, parite 1,0760 seviyesine sert geri çekildi. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; GSYH, ZEW ekonomik hissiyatı ve final TÜFE açıklandı. Yüksek enflasyon dolayısıyla artan borçlanma maliyetleri Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bölge ekonomisi 1Ç23'de %0,10; yıllık bazda ise %1,30 büyüdü. Yatırımcıların ekonomiye ilişkin düşüncelerini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı -9,4 seviyesinde gerçekleşti. Nisanda veri 6,4 seviyesinde bulunuyordu. Tüketici enflasyonu nisanda %0,6 artışla yıllık bazda %6,9'dan %7,0'a yükseldi. Çekirdek TÜFE ise beklentiler doğrultusunda %5,7'den %5,6'ya geriledi. Yaklaşık iki haftadır aşağı yönlü hareket eden paritede 1,0750-1,0738 (Fibo %61,8) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0681'e geri çekilmeler görülebilir. Paritede kısa vadeli dirençler 1,0854 (100 günlük AO) ve 1,0933 (50 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1945-1930
Dirençler : 1976-2000-2020

ONS altın haftanın son işlem gününü 1977 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1954-1984 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %1,64 değer kaybetti. Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar, ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 103,2 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,68 ile iki ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. ABD'de geçtiğimiz hafta ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edildi. New York Fed imalat endeksi mayısta -31,80 ile dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Üretim sektörünün görünümüne ilişkin bilgi veren endeks nisanda 10,80 seviyesinde bulunuyordu. Perakende satışlar nisanda %0,8 olan beklentinin altında %0,4 artış kaydetti. Perakende satışlar yıllık bazda ise %1,60 arttı. Ülkede sanayi üretimi %0,5 artarken, kapasite kullanım oranı beklentilere paralel %79,7 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede bu hafta büyüme rakamları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve FOMC tutanakları takip edilecek. Açıklanan verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli destek 1960 (100 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1945 ve 1930 dolar seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1976 (5 günlük AO) ve 2000 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24300-1,23427-1,23000
Dirençler : 1,24721-1,25133-1,25500

GBP/USD 1,23920-1,24842 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,24445'ten pozitif seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp ise %0,07 oldu. DXY 103,6 ile iki ayın zirvesini test ederken haftayı 103,2 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de geçtiğimiz hafta ortalama gelir endeksi + ikramiye ve işsizlik oranı takip edildi. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ortalama gelir endeksi + ikramiye martta beklentiler doğrultusunda %5,8 seviyesinde sabit kaldı. İşsizlik oranı ise %3,8'den %3,9'a yükseldi. İngiltere'de bu hafta ise gözler enflasyon rakamlarında olacak. 24 Mayıs Çarşamba günü TSI 09:00'da açıklanacak olan tüketici enflasyonunun merkez bankasının faiz artırımları ve yüksek baz etkisi ile nisanda %0,80 artışla yıllık bazda %8,30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tahminlerin üzerinde gelebilecek enflasyon rakamlarında ise, merkez bankasının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle paritede yukarı yönlü hareket gözlemlenebilir. Paritede aşağı yönlü olarak yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,24300 ve 1,23427 (100 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli direnç 1,24721 (50 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 1,25133 (22 günlük AO) ve 1,25500 seviyeleri test edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.