Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Dünkü işlemlerde endeksin günlük kaybı %1,04 olurken kapanış 8009,33 puandan gerçekleşti. İşlem hacmi ise 82,125 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,41 sınai endeksi %0,80 değer kaybetti. Endekste gün içinde 7993-8125 bandında hareket edildi. Günün ilk yarısında 8100’ün yukarı yönlü geçildiği endekste, 8125 seviyesine gelindiğinde satış baskısı artış gösterdi. Haftaya 68,84 puan yukarı boşlukla 8028 seviyesinden açılış yapılan endekste gün içi sınırlı geri çekilmelerle hafta başında oluşan ‘fiyat boşluğu’ tamamlandı. İşlem hacmindeki zayıf seyir ile 8100 direncinin üzerinde kalınamaması kapanış düşüşle tamamlandı. 8062- 8100 direç bölgesinin yukarısında kapanışların hacimle desteklenmesi ile 8200 trend desteği ilk hedef, 8500 ve 8600 seviyeleri ise kademeli hedefler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 haftalık AO (7913) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısının hızlanması halinde 7898 (100 günlük AO) ve 7650 seviyeleri hedeflenebilir. XBANK’ta haftanın ilk işlem gününde kaydedilen güçlü yükseliş sonrası kar satışlarının etkisi ile geri çekilmeler dünkü işlemlerde devam etti. Kısa vadeli yönün pozitif olduğu XBANK’ta 5 günlük AO(8408) seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerdeki (RSI, stochasticte ve momentum) seyir zayıflama gösterirken MACD alım yönündeki hareketini devam ettirmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,77 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı 2,71 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel piyasalarda bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalar yoğun veri gündeminin takip edileceği güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Dün ABD’de 3Ç23 öncü büyüme verileri beklenti üstü %5,2 olarak gerçekleşti. Bugün ise Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) öne çıkıyor. Çekirdek PCE’nin %3,7’den %3,5’e gerilemesi öngörülmektedir. Fed Dot Plot projeksiyonunda yılsonu tahminini %3,9’dan %3,7’ye indirmişti. Çekirdek PCE’deki yavaşlama beklentisinin gerçekleşmesi halinde faiz artırımlarında sona gelindiği beklentisi güçlenebilir. CME Group anketlerinde, Fed’in 250bp faiz indirimi Ocak toplantısında %2, Mart toplantısında %45,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bugün Japonya’da sanayi üretimi ekim ayında öncü verilere göre %1,0 artış gösterdi. Perakende satışlar ise yıllık bazda %4,2 olarak beklentisi %5,90’nın altında açıklandı. Ayrıca Japon hane halkı güveni kasım ayında 36,1 puan olarak gerçekleşti. Çin’de kasım ayı bileşik PMI 50,4, imalat PMI ise 49,4 puanda açıklandı. Beklentiler imalat PMI’ın ise 49,6 puan olarak açıklanması yönünde bulunuyordu. ABD vadeli endeksleri pozitif seyirde hareket ederken ve Asya borsaları gelen veri akışının ardından karışık yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,83 ile artı yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,28 ile son üç ayın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Haftanın ilk yarısında 2052 seviyesini test eden ONS Altın 2041 dolarda ve hafif eksi yönde bulunuyor. Bugün gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde brent petrolde varil fiyatı 83,16 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 333 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah, 28,94 TL’den işlem görmektedir. Bugün ayrıca Euro Bölgesi’nde TÜFE ile yurt içinde büyüme verileri takip edilecek. Piyasalarda Türkiye ekonomisinin %5,50-%5,70 aralığında büyüme kaydetmesi bekleniyor. Geçtiğimiz çeyrekte %3,8 büyüyen Türkiye ekonomisinin 3Ç23 döneminde beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesi ile piyasalarda olumlu bir seyir beklenebilir. Günü düşüşle 8009,93 puandan tamamlayan BİST100 endeksinde güne alıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7950-8100 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8700-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %0,04 düşüşle ile 8975 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dünkü işlemlerde 8898-9015 bant aralığında hareket etti. Kontratta eylül ayında erişilen tarihi zirve 9289 seviyesinden başlayan alçalan kanal direnci 8950’de bulunmaktadır. Gün içinde 9015 direncinin iki kez test edilip aşılamaması ile başlayan geri çekilmeler alçalan kanal direncinden (8950) karşılandı. 9000 direnci yukarısında tutunmalar ile 9200 ve 9300 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise ve 8700 ve 8600 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dünkü işlemlerde 28,88-28,95 bant aralığında hareket eden Dolar/TL’de ılımlı yükseliş devam etmektedir. USD/TL’de tarihi zirvenin bulunduğu 28,95 seviyesi dünkü işlemlerde test edildi. Bu seviyeden gelen geri çekilmeler ile 5 günlük AO (28,90) seviyesine kadar devam etti. Yurt içinde bugün büyüme verileri takip edilecek. Piyasa beklentileri 3Ç23 döneminde Türkiye ekonomisinin %5,50-%5,70 aralığında büyümesini beklemektedir. Dün açıklanan verilerde ABD ekonomisi beklenti üzerinde %5,2 büyüdü. Veri sonrası volatil seyreden dolar endeksinde (DXY) gün içi 103 seviyesi test edilse de kalıcılık sağlanamadı. DXY’da 102,45 destek, 100 günlük AO (104,99) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,090-1,0870- 1,0853
Dirençler : 1,1030- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,0960-1,1019 bandında hareket ettikten sonra, günü yatay yönde tamamladı. Dün ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler sonrası yükselişe geçen dolar endeksi (DXY) paritedeki yükselişi baskıladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,096) seviyesinin üzerinde kalınması kısa vadeli pozitif görünüm açısından önemli bulunuyor. Yukarı yönlü olarak 1,100 direnci ve yukarısında kalıcılıklarla 1,120 ve 1,127 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO (1,0872) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün ABD’de öncü büyüme verileri %5,2 genişlemeye işaret etti. Beklentilerin %5,0’da bulunduğu büyüme verisinde bir önceki büyüme tahmini %4,9da bulunuyordu. Bugün Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek PCE verileri ile Euro Bölgesi’ndeki TÜFE verileri paritedeki seyri etkileyebilir. ABD çekirdek PCE’nin %3,70’ten %3,50’ye gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesinde manşet TÜFE’nin ise %2,90’dan %2,80’e gerilemesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2015 2000-1986
Dirençler : 2048-2060-2075

Ons altın 2035-2051 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. ABD’den gelen verilerin güçlü bir ekonomik görünüm çizmesi ile değer kazanan dolar endeksindeki (DXY) yükselişler ons altını baskıladı. Son 6 ayın en yüksek seviyelerinden başlayan geri çekilmeler ile 2040 desteğinden karşılandı. Dün ABD’de öncü büyüme verileri 3Ç23’te %5,2 genişlemeye işaret etti. Yüksek faiz oranlarına rağmen güçlü kalmaya devam eden ekonomik aktivite faiz indirimi beklentilerini artırabilir. Olası faiz indirimleri durumunda değerli madendeki pozitif seyir desteklenebilir. Dün yayımlanan Bej Kitap raporunda, ekonomik faaliyetlerin Ekim ayının ikinci yarısından Kasım ortasına kadar olan dönem içerisinde genel olarak yavaşladığına, ekonomik ivmenin yılın sonuna doğru azalmakta olduğuna işaret etti. Bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde izlediği çekirdek PCE verisi takip edilecek. Çekirdek PCE’nin %3,8’den %3,5’e gerilemesi beklenmektedir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2620- 1,2575-1,2475
Dirençler : 1,2720-1,2800- 1,2900

GBP/USD paritesi 1,2673 - 1,2732 bandında hareket ettikten sonra günü yatay görünümle tamamladı. Dün takip edilen ABD verilerinin güçlü ekonomiye işaret etmesi ile artış kaydeden dolar endeksi (DXY) paritedeki yükselişi baskıladı. 1,27 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile gerilemeler 1,26 seviyesine kadar devam etti. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde, paritede 1,25 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,27 kritik direncinin yukarısında kalınması halinde yükselişler 1,28 ile 1,29 seviyeleri hedeflenebilir. ABD ekonomisi 3Ç23 öncü verilerinde %5,0 beklentinin üzerinde %5,2 büyüme kaydetti. Bugün paritenin seyrinde çekirdek PCE’nin %3,8’den %3,5’e gerilemesi beklenmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.