Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Önceki aylarda şahin tonlu açıklamalarıyla öne çıkan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın enflasyonda düşüşün devam etmesi halinde önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin başlayabileceğini ilişkin güvercin tonlu açıklaması, Fed’in şahin politikalarının sonuna gelindiğine ilişkin beklentileri destekledi. Merkez bankalarının faiz artırımlarının sona erdiği ve 2024’ün ikinci yarısında faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin son haftalarda güç kazanan beklentiler ile ABD tahvil faizlerinde etkili olan düşüş eğilimi küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 seviyesinin altına gerileyerek eylül ayından bu yana en düşük seviyeleri test etti.
Piyasa Beklentisi
Fed’in faiz artış döngüsünün sona erdiğine ilişkin pekişen beklentiler ile tahvil faizlerindeki gerileme riskli varlıkları desteklerken, küresel hisse piyasalarında dün pozitif bir fiyatlama etkili oldu. Ancak yukarı yönlü revize edilen ve güçlü gelen ABD büyüme verisi sonrasında ABD borsalarındaki kazançlar geri verildi. BIST-100 Endeksi ise dün satıcılı bir seyir kaydetti. Bugün yurt içinde büyüme verisi, Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE ve ABD’de kişisel tüketim harcamaları takip edilecektir. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Fed Bej Kitap raporunda, ekonomik aktivitenin önceki rapordan bu yana yavaşladığı belirtildi.
ABD’de 3. çeyrek büyüme verisi %4,9'dan %5,2'ye revize edildi. Piyasalar %5,0’a revize edilmesini beklerken, açıklanan rakam 2021 yılının son çeyreğinden beri görülen en yüksek büyüme verisi oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlama konusunda son derece güçlü mesajlar verirken aynı zamanda Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine inandıklarını söyledi.
Yurt içinde ekim ayı dış ticaret açığı, ithalatın ivme kaybetmesiyle bir önceki aya göre iyileşme kaydederek 7,9 milyar dolardan 6,5 milyar dolara geriledi.
Hak Kullanımları
DENGE, IZFAS, KAPLM, olağanüstü genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
LKMNH ve OZSUB kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
INDES bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
IDEAS payları VBTS kapsamında 29/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
AVGYO, AZTEK, COSMO, EKOS, PAPIL payları VBTS kapsamında 29/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
CWENE, yurtiçi bir müşterisi ile güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla toplam 9250 kWe gücünde KDV hariç toplam 5.550.000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı sözleşme imzaladı. Söz konusu projelerin, 2024 yılı ikinci çeyreğin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 35,2 Milyar TL, F/K: 31,0)
CWENE, Almanya’da %50 dolaylı iştiraki olacağı “CWSE Group GmbH” ve “CWSE Management GmbH” unvanlı olmak üzere iki ayrı şirket kurulmasına karar verdi.
CWENE, müşterisi ile arasında şirket tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi 10.360 kWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin KDV Hariç 9.500.000 ABD doları bedelle satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,5 Milyar TL’dir.
DOHOL, doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Trend Otomotiv A.Ş.’nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 403.000.000 TL tutarında artırılarak 526.000.000 TL’ye çıkarılmasına, şirket tarafından yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 403.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi. (P.Değ: 34,1 Milyar TL, F/K: 3,6)
EUPWR, GESAN ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katıldı ve ihalede en avantajlı fiyatı vererek 1. oldu. İhale baz bedeli 341.992.234 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,0 Milyar TL’dir. (P.Değ: 36,2 Milyar TL, F/K: 31,2)
MEKAG, %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Meka İthalat A.Ş. ile yurt dışı yerleşik iki şirket arasında Beton Santralleri Satış Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedelleri toplamı 445.000 Euro’dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 465 Milyon TL’dir. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 53,9)
MIATK, bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. 'nin AR-GE Birimi tarafından geliştirilen proje Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandı. Proje bütçesi 5.695.000 TL’dir. (P.Değ: 19,0 Milyar TL, F/K: 35,9)
NETAS, TTKOM’dan toplamda 3.547.500 ABD doları tutarında modem siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 6,0 Milyar TL’dir.(P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 561,4)
NUHCM, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında alınacak rüzgâr türbinleri için 5 firmadan teklif aldı. (P.Değ: 46,1 Milyar TL, F/K: 14,4)
NUHCM, hisse başına net 0,90 TL kâr payı avansı dağıtılmasına karar verdi.
OZKGY, bağlı ortaklığı üzerinde bulunan Antalya’da kayıtlı lojman binasının, şirket portföyünde yer alan bir otel ile bütünlük arz etmesi düşüncesiyle 142.000.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verdi. (P.Değ: 13,3 Milyar TL, F/K: 1,1)
SAFKR, üretim tesisinin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine kurulan Güneş Enerjisi Santralinde üretilecek elektriğin satışı için Gediz Elektrik A.Ş. ile satış sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 16,1)
SEYKM, %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 19,2)
TUPRS, Malkara RES ve Mursallı RES olmak üzere sırasıyla 57,6 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulmasına dair iki ön lisans başvurusunun olumlu sonuçlandığı duyuruldu. Böylelikle ön lisans alan projelerinin toplam kurulu gücü 527,3 MW oldu. (P.Değ: 298,5 Milyar TL, F/K: 5,6)
VBTYZ, %350 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 33,7)
VERTU, pay geri alım programı dahilinde alınan 260.000 TL nominal değerdeki VERTU paylarının pay başına 56,95 TL fiyatla borsada satışını gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte irket sermayesindeki oranı %1,0748'e düştü. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 2,6)
YEOTK, %51 ortaklığı olduğu şirket, İtalya'da kurulu gücü 7,4 MW olan güneş enerjisi santrali yatırımının inşasına başladı. (P.Değ: 19,4 Milyar TL, F/K: 42,1)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Hafta başında yaşanan yükselişlerin ardından yukarı yönlü seyrin ivmesini koruyamadığı BIST-100 Endeksi dün etkili olan satışlarla günü %1,04 oranında kayıpla 8.009 puandan tamamladı.
Son dönemde önemli bir direnç olarak izlediğimiz ve hafta başında aşılan 8.000 - 8.080 bölgesine dün etkili olan satışlarla tekrar geri dönen ve alt banda yakın bir kapanış gerçekleştiren endekste, psikolojik öneme sahip 8.000 puan altına sarkmalarda 7.900 ve 7.800 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 7.800 desteği kırılacak olursa teknik görünümdeki zayıflamayla birlikte satışların hız kazandığı görülebilir. Alımların etkili olması ve 8.080 üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 8.150 kısa vadeli direnç noktası olup, devamında güç kazanan alımlarla 8.250 ve 8.400 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.898 - 9.016 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,32 oranında düşüşle 8.948 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.956 puandan gerçekleşti.
Hafta başındaki yükselişin ardından son günlerde hafif satıcılı bir seyrin izlendiği sözleşmede psikolojik öneme sahip 9.000 bölgesinin kısa vadede güçlü bir direnç olarak çalıştığı takip ediliyor. Yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından 9.000 üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşırken, bu seviye aşılacak olursa 9.075 - 9.170 ve 9.250 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası düzeltmelerde ise 8.900 ile 8.825 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında güçlü bir destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 8.750 - 8.700 aralığına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ANSGR
Son aylarda güçlü bir destek konumunda bulunan 22 günlük üssel ortalamasına (61,26) doğru geri çekilmenin gözlendiği ve ortalamanın destek olarak çalışmaya devam ettiği ANSGR günü 62,55 TL’den kapattı. Ortalama üzerinde kalındığı sürece toparlanma çabası yeniden güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 64,80 TL
Zarar Kes: 60,05 TL
ENKAI
Yükseliş momentumunu koruyan ENKAI dün günü 35,32 TL’den tamamladı. Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanması ve yükselen dipler oluşturmasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede 35,00 TL üzerindeki seyir korunduğu sürece pozitif seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz.
 
Hedef Fiyat: 36,56 TL
Zarar Kes: 33,94 TL
SISE
Dün endeksteki geri çekilmeye rağmen pozitif bir seyir izleyen SISE günü yükselişle 50,65 TL’den tamamladı. Dünkü kapanışıyla birlikte 50 günlük üstel ortalaması üzerinde (50,13) kapanış gerçekleştiren hisse bu ortalama üzerinde tutunabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 52,40 TL
Zarar Kes: 48,70 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.