Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9200
Dirençler : 9800-10000-10150-10250

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9735- 9836 bandında hareket ederek günü %0,09 değer kazancı ile 9757,16 puandan tamamladı. İşlem hacmi 66,1 milyar TL ile düşük seyretmeye devam etti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %0,28 değer kazancı ile tamamlarken negatif ayrışan bankacılık endeksi %0,96 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, CCOLA, ENKAI sağlarken; SAHOL,YKBNK, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde takip edilen geri çekilmelerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (13702) aşağı yönde geçildi. Aşağı yönlü hareketlerde 13500 desteği altında satışlar 13250 ve 13100 desteklerine kadar devam edebilir. XBANK'ta 200 günlük AO'nın bulunduğu 13132 üzerinde kalıcılıklar, orta vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi açısından önem arz etmektedir. Kısa vadeli direnç 13700 üzerine yeniden fiyatlamalar ile yükselişlerde 14000 ve 14500 dirençleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9800 direncini yukarı yönde test ederken, bu seviye üzerinde kalma çabası başarısız oldu. Olası satışlarda 5 günlük AO (9715) altında yön negatife dönebilir ve bu haftaki dip seviyesi 9523 gündeme gelebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9200-9000 destek bölgesine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandının (9800) yukarısında kapanışların alınması halinde ise 9900 ve 10150 dirençleri hedefe girebilir. Orta vadeli yönde ise 9500-10415 bandı dışında hareketler önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yatay bir yönelim gözlenmektedir. Dolar bazlı 2,86 centten dünkü işlemleri tamamlayan endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,85-2,80 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
Dün veri akışının sakin olduğu küresel piyasalarda yarı iletken devi Nvidia'nın finansal sonuçları takip edildi. Nvidia'nın yapay zeka veri merkezi segmentinden elde edilen gelir bu dönemde iki kattan fazla artış gösterdi. Beklentinin 0,64 centte bulunduğu hisse başına kazanç 0,68 cent olarak gerçekleşti. Gelir ise 30 milyar dolar ile beklentisi olan 28,68mlr doların üzerinde gerçekleşti. Şirket ayrıca pay geri alımı programının büyüklüğünü 50milyar dolar artırdığını açıkladı. Üçüncü çeyreğe ilişkin beklentilerinin piyasa beklentilerinin karşılayamamasının ardından şirket hisselerinde seans sonrası işlemlerde satış baskısı takip edildi. Dün Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 4.Madde Gözden Geçirme Raporunu yayımladı. IMF yetkilileri sıkı para ve gelir politikaları iç talebi baskılamasıyla Türkiye ekonomisinin 2024yılında yaklaşık %3,4'e büyümesini öngördü. Kurumun Aralık sonunda enflasyon beklentisi ise yaklaşık %43 seviyesinde bulunuyor. IMF, enflasyon beklentilerinin TCMB tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı finansal koşullara ihtiyaç duyulacağını belirtti. ABD'de öncü büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30'da açıklanacak olan öncü verilerde, ABD'nin 2Ç24 döneminde çeyreklik %2,80 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre Eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %65,5, 50 baz puanlık indirim beklentisi ise %34,5 olarak fiyatlanmaktadır. Haftanın ilk yarısında 101,0 dolar eşiğinin altında zayıf seyrin izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,95 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,83 ile yatay yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerine yakın seyreden ONS altın bu sabah 2517 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Jeopolitik endişeler ile hafta başında 80 dolara kadar yükselen brent petrol, bu sabah 77,71 ile pozitif yönde işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de öncü büyüme verileri ile haftalık işsizlik başvuruları, Almanya'da ise öncü enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Bugün ayrıca SISE'nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste olası satışlarda 5 günlük AO (9715) altında yön negatife dönebilir ve bu haftaki dip seviyesi 9523 gündeme gelebilir. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandının (9800) yukarısında kapanışların alınması halinde ise 9900 ve 10150 dirençleri hedefe girebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10500-10400-10300
Dirençler : 10900-11000-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10798 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta bu hafta takip edilen dip seviyesi 10500 yakınlarından tepki alımları takip edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (10725) üzerinde yükselişin ivmelendiği kontratta, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile 10900 ve 11000 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10500 ile 10400 seviyeleri destek olarak izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,98-33,80-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
Dünkü işlemlerde tarihi zirvenin 35,66'a yükseldiği Dolar/TL'de bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler ile 34,00 yakınlarında yatay bir seyir takip edildi. Kurda yukarı yönde 34,10 kısa vadeli direnç olmak üzere, 34,25 ve 34,59 kısa vadeli dirençler olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,00 (5 günlük AO) ve 33,77 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Dün izlenen Foreks haber anketi, yıl sonu kur beklentilerinde aşağı yönlü harekete işaret etti. Katılımcıların 2024 sonu dolar/TL kuru medyan tahmin 36,9800 olurken, ortalama tahmin 36,9732 oldu. Önceki anket döneminde yıl sonu dolar/TL kur beklentisi 37,1400 seviyesindeydi. Son sekiz ayın en düşük seviyelerinden tepki alımlarının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 100,88 (5 günlük AO) üzerinde kısa vadeli yön pozitife döndü. Bugün ABD'de takip edilecek öncü büyüme verileri, dolar endeksindeki harekete etki edebilir. ABD ekonomisinde beklentilerin üzerinde gelebilecek büyüme verisi, DXY'daki yukarı yönlü harekete destek olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1065-1,1025
Dirençler : 1,1200-1,1230-1,1250
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1105-1,1193 bandında gerçekleşti. 1,11 üzerinde geri çekilmelerin takip edildiği paritede, 1,1150 seviyesi altında geri çekilmelerin devam edebileceği gibi, 1,11 önemli bir eşik olmak üzere, 22 günlük AO(1,1065) ve 1,1025 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Öte yandan olası yükselişlerde 1,12 direnç olarak takip edilebilirken, 1,1230 ve 1,1250 seviyeleri de hedeflenebilir. Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni izlenecek. Ağustos ayı final verileri takip edilecek olan tüketici güveni öncül verileri -13,4 puan ile -13,0 puan olan beklentisinin altında kalmıştı. Sanayi güveninin ise ağustos ayında -10,6 puan olacağı öngörülüyor. ABD'de ise 2Ç24 dönemine ilişkin büyüme verilerinin ikinci tahmininde ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,80 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte ekonomi %1,40 büyümüştü. GSYH fiyat endeksinde ise %2,30 artış beklenirken, 2Ç24'e ilişkin çekirdek PCE öncü verilerinde %2,90 artış beklenmektedir. Büyüme verileri Fed'in faiz indirimleri hakkındaki beklentileri şekillendirerek paritede yönü belirleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2470-2450-2430
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dün 2493-2529 bandında hareket etti. Tarihi zirvesine yakın seyretmekle birlikte 2500 doların da altını test eden değerli madende geri çekilmelerin devamı halinde 2470 ve 2450 dolar destekleri izlenebilir. Olası yükselişlerde ise tarihi zirve(2531) direnci korunurken, 2550 ve 2570 seviyeleri de hedeflenebilir. Dün veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de izlenecek verilerde 2Ç24 dönemine ilişkin büyüme verilerinin ikinci tahmininde ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,80 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte ekonomi %1,40 büyümüştü. GSYH fiyat endeksinde ise %2,30 artış beklenirken, 2Ç24'e ilişkin çekirdek PCE öncü verilerinde %2,90 artış beklenmektedir. Temmuz ayı mal ticaret dengesinde beklenti 97,1mlr USD açık verileceği yönünde. Haziran ayında mal ticaret dengesi 96,56mlr USD açık vermişti. Son olarak haftalık bazda açıklanan işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. 19-26 Ağustos haftasında işsizlik başvurularının 234bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3150-1,3130-1,3100
Dirençler : 1,3275-1,3300-1,3325
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3171-1,3271 bandında hareket etti. Yükselişlerin ardından kısa vadeli geri çekilmelerin takip edildiği paritede 1,3150 ve 1,3130 destekleri korunmaktadır. Öte yandan 1,3260 direncini yukarı yönlü aşan paritede 1,3275 direnci korunmakta olup, olası yükselişlerde 1,33 ve 1,3325 seviyeleri de hedeflenebilir. İngiltere'de veri gündemi sakin seyretmektedir. ABD'de ise 2Ç24 dönemine ilişkin büyüme verilerinin ikinci tahmininde ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,80 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte ekonomi %1,40 büyümüştü. GSYH fiyat endeksinde ise %2,30 artış beklenirken, 2Ç24'e ilişkin çekirdek PCE öncü verilerinde %2,90 artış beklenmektedir. Ayrıca 19-26 Ağustos haftasında işsizlik başvurularının 234bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle büyüme verilerinde beklentilerin altında gelecek bir veri seti, Fed'in yapması beklenen faiz indiriminde beklentileri değiştirerek pariteyi olumlu yönde etkileyebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.