Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7800-7700-7500-7300
Dirençler : 8100-8200-8500-8600


Geçtiğimiz hafta 7851-8062 bandında hareket eden BIST100 endeksi haftalık bazda %1,36 oranında değer kazandı. Haftanın son işlem gününde endeksin günlük kazancı %0,78 olurken kapanış 7959 puandan gerçekleşti. Endekste cuma günü işlem hacmi 79,29 milyar TL oldu. Cuma günü bankacılık endeksi %1,16, sınai endeksi %0,72, değer kazandı. Endeks haftaya yukarı boşlukla 7918 puandan başladıktan sonra haftanın ilk yarısında 8062 puana kadar yükseliş yaşadı. Bu seviyenin geçilememesi ile haftanın ikinci yarısında satış baskısı altında kaldı. Bir önceki haftanın dip noktası 7520 puan olurken, geçtiğimiz haftanın dip noktası 7853 puan olarak gerçekleşti. Son iki haftada dip noktalarının daha yukarıda gerçekleşmesi ve haftanın 5 haftalık AO'sı 7825 puanın üzerinde gerçekleşmesini olumlu değerlendiriyoruz. Endeksin orta vadeli yönünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 7870 puanda, 200 günlük AO 7077 puanda haftayı tamamladı. Orta vadeli teknik yönün negatife dönmemesi için endekste bu iki seviye üzerinde kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni haftada ise 5 haftalık AO'sının da yaklaştığı 7800 puan haftalık bazda ilk önemli destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında ise 7650 ve 7500 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde ise ilk etapta 8000-8062 direnç bölgesi olmak üzere, 8200 trend direnci konumunda bulunuyor. Haftalık bazda 7800-8062 aralığı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin beklentiler üzerinde faiz artışı gerçekleştirmesi ardından volatilitenin arttığı bankacılık endeksinde, 50 günlük AO (7954) üzerinde satış baskısı arttı. XBANK'ta yeni haftada 7810 (5 haftalık AO) önemli destek, 7950 direnç olarak izlenebilir. Endekste yükselişin güç kazanması için, işlem hacmi zayıf kalmaktadır. Haftanın ikinci yarısında artan satış baskısı ile kısa vadeli teknik göstergeler (RSI, stochasticte ve momentum) satım bölgelerine doğru harekete geçti. Son bir aylık işlemlerde orta vadeli teknik göstergesi MACD alım yönündeki hareketini sürdürüyor. Endeks dolar bazında geçtiğimiz hafta 2,71-2,79 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 2,75 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 2,70 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel piyasalar haftaya negatif risk iştahı ile başlıyor…
Yoğun veri gündeminin takip edileceği yeni haftaya küresel piyasalar negatif risk iştahı ile başlıyor. S&P Asya-Pasifik baş ekonomisti emlak sektöründeki zorlanmalara rağmen 2023 yılı için Çin'in büyümesini %4,8'den %5,4'e yükseltti. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ABD piyasalarında tatil nedeniyle düşen işlem hacmine karşılık yapay zekaya olan talebin canlılığı ile çip hisselerinde yaşanan ralli, güçlü finansal sonuçlarla desteklendi. En değerli çip şirketi Nvidia'nın geliri bir önceki yıla göre %205,5 artışla 18,12 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD borsalarında haftalık bazda artış Nasdaq'ta %0,79, Dow Jones'ta %1,27, S&P 500'te ise %0,95 oldu. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,08) seviyesinin altında negatif seyrini sürdüren dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,35 ile eksi yönde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta volatil seyrin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yeni haftada %4,49 ile artı yönde hareket ediyor. 2000 direncini yukarı yönlü aşan ONS Altın, haftanın ilk işlem gününde 2011 dolar ile %0,38 artı yönde bulunuyor. Arz yönündeki belirsizliklerin artışı ile bu haftaya ertelenen OPEC+ toplantısı öncesi brent petrolde varil fiyatı 79,87 dolarda bulunuyor. TCMB politika faizini beklentilerin üzerinde artırması ile 28,63 TL'yi test eden dolar/TL bu sabah, 28,89 TL'den işlem görmektedir. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi haftaya 338 seviyesinden başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de çekirdek PCE ve öncü büyüme verileri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da TÜFE, İngiltere'de ve Çin'de imalat PMI, Japonya'da çekirdek TÜFE, yurt içinde GSYH verileri öne çıkıyor. Bugün ise ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Geçtiğimiz haftayı %1,36 değer kazancı ile 7959,95 puandan tamamlayan BİST 100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8500-8467-8200
Dirençler : 8900-9000-9200

VIOP yakın vade kontratı günü %0,78 artış ile 8694 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat cuma günkü işlemlerde 8637- 8825 bant aralığında hareket etti. Haftalık bazda kontratta %0,53 değer kaydedildi. Kontratta haftanın son işlem günü, gün içi yükselişler ile 5 günlük AO (8768) seviyesi test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 9000 ve 9200 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (8603) seviyesi ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,48-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL'de cuma günkü işlemler 28,81-28,92 bant aralığında gerçekleşti. Dolar/TL haftalık bazda %0,63 değer kazandı. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,83, 22 günlük AO ise 28,64 seviyesinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta yurt içinde TCMB faiz kararı, güven endeksleri takip edildi. TCMB kasım ayı toplantısında faiz oranını %35'ten %40 seviyeye taşıdı. Beklentiler üzeri gerçekleşen faiz oranları ile Dolar/TL'de baskılanmalar ile 28,62 seviyesi test edildi. Bu hafta yurt içinde büyüme verileri takip edilecek. Foreks anketinde 3Ç23 dönemine ilişkin beklentiler %5,70 oranında bulunmaktadır. Dolar endeksinde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,08) seviyesinin altındaki negatif seyir devam etti. DXY'da 103,55 destek, 100 günlük AO (105,07) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0817- 1,0791-1,0645
Dirençler : 1,100- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,0895-1,0947 bandında hareket ettikten sonra, haftanın son işlem gününü hafif artı yönde tamamladı. Paritede haftalık değer kazancı ise %0,31 oldu. Cuma günü dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler pariteyi destekledi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,0913) seviyesinin yukarısındaki seyir ile pozitif görünüm kuvvetlendi. Bu seviyenin üzerindeki kalıcılıklar ile 1,100 ve 1,120 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO (1,0791) seviyesi ile 22 günlük AO (1,0817) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta bileşik PMI 46,5'ten 47,1'e, hizmet PMI 47,8'den 48,2'ye imalat PMI ise 43,1'den 43,8'e yükseldi. Öncü PMI verileri Euro Bölgesi'nde sektörel daralmaların devam ettiğine ilişkin mesaj verdi. Bu hafta Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,90'dan %2,80'e gerilemesi beklenmektedir. ABD ekonomisinin 3.çeyrekte %4,9 büyümesi öngörülmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1939-1914
Dirençler : 2000-2015-2040

Ons altın 1991-2003 bandında hareket ederek haftanın son işlem gününü artı yönde tamamladı. Değerli madende haftalık kazanç %1,37 oldu. Dolar endeksindeki (DXY) gün içi geri çekilmeler değerli madeni destekledi. Haftanın ilk yarısındaki işlemlerde 2000 direnci yukarı yönde aşılarak yükseliş 2007 dolar seviyesine kadar devam etti. Bu seviyeden başlayan satış baskısı ile değerli madende başlayan geri çekilmeler 1986 seviyesine kadar devam etti. Haftanın son işlem gününde toparlanmalar ile 2000 direnci test edildi. Değerli madende 50 günlük AO'nın (1956), 200 günlük AO (1941) üzerindeki seyri devam etmektedir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için 50 günlük AO (1956) seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar alınmalıdır. Geçtiğimiz hafta ABD'de FOMC toplantı tutanakları, dayanıklı mal siparişleri takip edildi. Fed'in 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasındaki tutanaklara göre Federal Açık Piyasa Komitesi'nin tüm üyeleri, enflasyon açıkça %2 hedefine doğru ilerleyene kadar para politikasının "bir süre" kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir oldu. Dayanıklı mal siparişleri ekim ayında %5,4 düştü. Bu hafta ABD'de çekirdek PCE ve öncü büyüme verileri takip edilecek. İkinci büyüme tahminlerinde, ABD ekonomisinin 3Ç23'te %4,9 büyümesi öngörülmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek PCE'nin ekim ayında %0,20 artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,50'ye gerilemesi beklenmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.