Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD’de kasım ayına ilişkin öncü imalat PMI rakamı 50,0 seviyesinden 49,4’e düşüş kaydederken, öncü hizmet PMI rakamı ise 50,6’dan 50,8 seviyesine yükseldi. Bileşik PMI bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 50,7 olarak gerçekleşti. İmalat PMI eşik değer olan 50,0 seviyesinin altında daralmaya işaret ederken, hizmet sektörünün gücünü korumaya devam ettiği görülüyor. Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz artışlarının sona erdiğine ilişkin piyasalarda güç kazanan beklentiler küresel risk iştahını destekleyen ana katalizör olurken, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarına yönelik beklentiler risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
Sıkılaşma endişelerinin yatışması ve jeopolitik endişelerin sindirilmesinin katkısıyla küresel hisse piyasalarında son haftalarda gözlenen pozitif hava geçen hafta da korunmaya devam etti. Buna karşın temkinli duruşlarını sürdüren merkez bankalarına ilişkin mevcut beklentilerdeki olası değişimlerin küresel çapta oynaklığın yüksek seyretmesine neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. TCMB’nin faiz kararı sonrasında volatilitenin artış kaydettiği BIST-100 Endeksi’nde cuma günü toparlanma çabası yeniden güç kazandı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'in Ocak-Ekim dönemi sanayi kârı %7,8 oranında düşüş kaydetmesine karşın düşüş ivmesinin yavaşlama kaydettiği takip ediliyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde enflasyona karşı bir zafer ilan etmediklerini ve enflasyonla mücadelelerinin henüz bitmediğini vurguladı.
Almanya’da IFO İş Ortamı Güven Endeksi, kasım ayında 86,9 seviyesinden 87,3 seviyesine yükseldi ve böylece art arda üçüncü ayda da artış kaydetmiş oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birincil önceliklerinin Türkiye’de makro finansal istikrar ve özellikle de fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ifade etti. Son dönemde CDS’lerdeki düşüşe dikkat çeken Şimşek, yerel seçimler sonrasında Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacağını söyledi.
TCMB kasım ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Reel kesim güven endeksi kasımda bir önceki aya göre, 3,1 puan azalarak son 10 ayın en düşük seviyesi olan 100,2’ye geriledi. Kapasite kullanım oranı ise %77,4’ten %78,0 oranına yükseldi.
Hak Kullanımları
ADESE olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
DAPGM, KIMMR, LIDFA ve TLMAN payları VBTS kapsamında 26/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
BMSCH, Büyük Britanya pazarına girebilmek amacıyla zorunlu kalite standartlarını sağladığını gösteren belge başvurusu gerçekleştirdi ve belgeyi almaya hak kazandı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 11,9)
BORLS, yönetim kurulu 84.363.818 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi. Kâr payı tutarı net 0,45 TL olarak belirlendi. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 16,2)
CELHA, 21.07.2023 tarihinde %622,89 oranında açıkladığı bedelli sermaye artırımı tutarı oranını %100 olarak güncelledi ve SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: -)
CONSE, %100 bağlı ortaklığı Mavibayrak Doğu Enerji tarafından, güneşe dayalı yardımcı kaynak kurulu gücünün 1,8 MW'tan, 9,9 MW'ta yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya yapılan lisans tadil başvurusu olumlu neticelendi. Söz konusu lisans, ilgili birleşik elektrik üretim santralindeki toplam kurulu güç, 22,50 MWm/12,00MWe olacak şekilde tadil edildi. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 148,1)
DOKTA, Ana hissedarı 40,90 - 41,12 TL fiyat aralığından 28.205 adet alış işlemi gerçekleştirdi.Bu işlemler birlikte sermayesindeki payları / oy hakkı %90,00 den 23.11.2023 tarihi itibariyle %90,01 sınırına yükseldi. (P.Değ: 13,1 Milyar TL, F/K: 169,4)
HUNER, Manisa'da bulunan santralinde hasar meydana geldi. Teknik ekip tarafından bakım/onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 60,5)
KRVGD, 11.10.2023 tarihnde jelly üretim tesisinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemi ile %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine A.Ş.’ne devredilmesine ilişkin karara istinaden SPK'ya başvuru yapıldığını bildirmişti. SPK tarafından , söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildi. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 13,6)
KONTR, %100 bağlı ortaklığı «Kontrolmatık Technologıes Orta Asya» ile yurt dışı bir müşterisi arasında 220 kV yüksek gerilim kapsamında 4.200.000 ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Sözleşmenin bedeli güncel kurla vergiler hariç toplam 120.834.000 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 53,4 Milyar TL, F/K: 64,5)
MPARK, pay başına 158,70 TL - 160,50 TL (ağırlıklı ortalama 160,10 TL) fiyat aralığından toplam 28.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 15.807.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,5984'e ulaştı. (P.Değ: 33,4 Milyar TL, F/K: 15,2)
SMRTG, %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji a A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir kurumsal müşterisi arasında GES projelendirme ve malzeme tedariği işine istinaden KDV hariç toplam 16.178.372 ABD Doları tutarında sözleşme imzalandı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 5,3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 40,0 Milyar TL, F/K: 49,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Perşembe günkü TCMB kararı sonrasında volatilitenin artış kaydettiği BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,78 oranında değer kazanımıyla 7.960 puandan tamamladı.
Psikolojik açıdan öneme sahip 8.000 puan ile ekim ayından itibaren yaşanan düzeltmelere çektiğimiz fibonacci seviyelerinin %61,8’lik geri dönüş çizgisine denk gelen 8.080 seviyesini güçlü direnç noktaları olarak takip ediyoruz. 8.080 direncinin hacim desteği ile aşılması halinde güç kazanan alımlarla 8.250 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Direnç bölgesinin aşılamaması ve geri çekilmelerin yaşanması halinde ise 7.900 ile 7.800 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Güçlü bir destek olarak izlediğimiz 7.800 seviyesinin kırılması durumunda hız kazanan satışlarla 7.700 ile 7.580 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.637 - 8.826 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,76 oranında yükselişle 8.760 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.775 puandan gerçekleşti.
Perşembe günkü TCMB faiz kararı sonrasında gün içi oynaklığın artış kaydettiği sözleşmede cuma gününün ikinci yarısında toparlanma çabası öne çıktı. Kısa vadede toparlanma çabasının devamlılığı açısından 8.800 üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşımakta olup, bu seviye üzerinde 8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Psikolojik öneme sahip 9.000 üzerinde alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 8.750 - 8.700 bölgesi altında 8.600 ile 8.550 - 8.500 destek bölgesi takip edilecektir. 8.500 altında satış baskının derinleşebileceğini değerlendiriyoruz.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
TCMB faiz kararı sonrasında bankacılık sektöründe genele yayılan alımlar ile birlikte AKBNK hissesi son işlem gününü 31,86 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanan hisse 32,35 TL üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yükseliş eğilimi gücünü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 33,00 TL
Zarar Kes: 30,60 TL
ENKAI
Kısa vadeli üssel ortalamalarını destek edinen ve yükseliş eğilimini koruyan ENKAI hissesi cuma gününü 34,42 TL'den tamamladı. Hisse 7 günlük üssel ortalaması (33,95) üzerinde tutunmasını koruyabilirse 35 - 36 TL direnç bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir.
Hedef Fiyat: 35,60 TL
Zarar Kes: 33,08 TL
TCELL
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde tutunma çabasının gözlendiği ve cuma gününü yükselişle 58,05 TL’den tamamlayan TCELL hissesinde 58,00 TL üzerinde tutunma korunabilirse 60 TL bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.
Hedef Fiyat: 60,10 TL
Zarar Kes: 55,80 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.