Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,54% değer kaybıyla 5058,75 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 71,8 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinin haftalık bazda değer kazancı ise %0,63 olarak gerçekleşti. Haftayı bankacılık endeksi -1,41% değer kaybıyla, sınai endeksi %2,08 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %11,34 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden -7,45% ile iletişim oldu.
BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya alıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks hafta genelinde 5014 - 5264 yatay bant aralığında hareket etti. Hafta içerisinde TCMB faiz kararı, demir - çelik ve çimento şirketlerindeki yüksek volatilite yakından takip edildi. Endekste haftalık kapanışın 5050 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak pozitif ancak son süreçte artan sektörel bazlı volatilite sonrası ana yönün belirlenmesi açısından fiyatlamaların dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. BIST100 endeksinde 50 günlük AO 5130 üzerine geçilmediği sürece satış baskısı devam edebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde 5000 ilk olmak üzere 4875 ve 4710 destek olarak takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü ivmenin devam etmesi için 50 günlük AO 5130 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. 5130 üzerinde alçalan kanal direnci 5215 son tepe 5320 ve 5450 dirençlerini oluşturmaktadır. Endekste 5000 - 5130 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Endeks haftayı dolar bazında 2,68 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta FOMC tutanaklarının şahin tonda bulunması ve PCE enflasyon verilerinin enflasyona işaret etmesi ile risk iştahı zayıfladı. Dow Jones -2,99%, S&P500 -2,67% ve Nasdaq -3,33% değer kayıpları ile haftayı kapattı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviye olan 105 üzerine yükseliş kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,9760’ı test etti. Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak makro ekonomik gelişmeler sonrasında DXY’de 105,70 ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde psikolojik %4,0 üzerine geçilip geçilemeyeceği yakından takip edilecek. Yeni haftada ABD’de dayanıklı mal siparişleri ile Conference Board (CB) Tüketici Güveni, Euro Bölgesinde Şubat ayına ilişkin öncü TÜFE ile Ocak ÜFE rakamları takip edilecek. Yurtiçinde 28 Şubat Salı TSI 10:00’da 4Ç22 ve yılın tamamına ilişkin büyüme (GSYH) ile 03 Mart Cuma TSI 10:00’da Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları takip edilecek. ABD vadeli endeksleri karışık ve Asya borsaları haftaya karışık başladı. Geçtiğimiz hafta zayıf işlem hacmi ile 5000 üzerinde dengelenmeye ve destek bulmaya çalışan BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde satıcılı seyrin artmaması için 5000 desteğinin korunması, yukarı yönde görünümün artıya dönmesi için 5130-5200 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5450- 5300- 5200
Dirençler : 5750- 5830- 6000

VIOP Yakın Vade kontratı cuma günkü işlemleri -1,00% değer kaybıyla 5572,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içerisinde hareket bandı 5561 - 5883 bant aralığında hareket ederken, haftayı -0,60% değer kayıplarıyla tamamladı. Haftaya alıcılı başlayan Şubat vadeli kontrat, orta vadeli yükselen kanal bandı içerisine girilememesi ve 50 günlük AO 5742 üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası yönünü aşağı çevirdi. Kontratın haftayı 100 günlük AO 5591 altında kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak negatif. Kontratta vade sonu olması nedeniyle hafta içerisinde volatilite yüksek seyredebilir. Şubat vadeli kontratta yukarı yönde 5750 - 5830 ve psikolojik eşik 6000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5450 ilk olmak üzere 5300 ve 5200 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

TCMB faiz kararının takip edildiği hafta içerisinde Dolar/TL’de işlemler 18,81 - 18,92 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda hafta içerisinde ABD’de dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme ile Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) takip edildi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan indirimle %8,5’e çekti. Kurul, indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğuna karar verdi. Kararın Dolar/TL üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD’de dördüncü çeyreğe öncü büyüme %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 olarak gerçekleşti. Ocak’ta PCE enflasyon aylık %0,7 artışla yıllık %5,0’ten %5,4’e yükseliş kaydetti. Böylece PCE enflasyon aylık bazda son yedi ayın en yüksek artışını kaydetti. Gelişmeler sonrası dolar endeksi 105 üzerine yükseliş kaydederek, Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Piyasalarda bu hafta küresel ölçekte final PMI rakamları ile yurt içerisinde 4Ç22 ve yılın tamamına ilişkin GSYH ile Şubat ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Foreks anketine göre yılın dördüncü çeyreğinde büyümenin medyan tahmini %2,8 ve 2022 yılı için %5,2 olarak gerçekleşti. Şubat ayı TÜFE’nin ise aylık %3,48 artışla yıllık %55,68 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0475 -1,0395- 1,0325
Dirençler : 1,0600 -1,0680- 1,0750

ABD’de dördüncü çeyrek GSYH ile PCE enflasyonun takip edildiği hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0536 - 1,0706 bant aralığında hareket ederken, haftayı -1,39% değer kaybıyla tamamladı. Hafta içerisinde PCE enflasyonun beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ve FOMC tutanaklarında bazı üyelerin 50 baz puan faiz artışına işaret etmesi Euro/Dolar paritesi üzerinde baskı oluşturdu. ABD’de 4Ç22 öncü GSYH %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 büyüme kaydetti. Cuma günü takip edilen ve Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) aylık %0,6 artışla yıllık %5,0’ten %5,4’e yükseldi. Böylece PCE aylık bazda 7 (yedi) ayın en yüksek artışını kaydetti. PCE sonrası Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviye 105 üzerine yükseliş kaydeden dolar endeksi (DXY) sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0536’ya doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda bu hafta final PMI rakamları, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesinde enflasyon rakamları yakından takip edilecek. PCE sonrası bu hafta Fed üyelerinden gelecek mesajlar ise parite üzerinde volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 1,0595 - 1,0600 bölgesi ilk olmak üzere 1,0680 ve 1,0750 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. DXY’de değer kazanımının devam etmesi halinde paritede 1,0475, 200 günlük AO’sı 1,0395 ve 1,0325 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1800-1786-1747
Dirençler : 1823-1849-1872

ONS altın haftanın son işlem gününü 1811 dolardan eksi yönde tamamladı. Son iki ayın en düşük seviyesine gerileyen değerli maden Cuma günkü işlemlerde 1809-1827 bandında hareket etti. ABD’de Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü seyir değerli madeni baskıladı. Çekirdek PCE aylık bazda %0,60, yıllık bazda %4,7 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları ocakta %0,60 artarken, beklentinin %5,0 olduğu yıllık veri %5,4 olarak gerçekleşti. Dolar endeksi iki ay sonra ilk kez 105,3 seviyesini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri günü %3,95 seviyesinden yükselişle tamamladı. ONS altında aşağı yönlü olarak 1800 ve 1786 (200 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli direnç 1823 (5 günlük AO) ve 1849 (22 günlük AO) dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1872 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1915-1,1888-1841
Dirençler : 1,2012-1,2073-1,2150

Cuma günü 1,1929-1,2042 bandında hareket eden GBP/USD, günü 1,1943 seviyesinden düşüşle tamamladı. Pariye haftalık bazda ise %0,84 değer kaybetti. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket pariteyi baskılamaya devam ediyor. Dolar endeksi iki ay sonra ilk kez 105,3 seviyesini test etti. Veri gündeminin sakin olduğu İngiltere’de GfK tüketici güven endeksi takip edildi. Ülkede tüketici güveni şubatta -38,0 seviyesine yükseldi. Beklentinin -43,0 olduğu endeks ocakta -45,0 seviyesinde bulunuyordu. GBP/USD paritesinde 1,1915 (200 günlük AO) ve 1,1888 seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,2012-1,2073 seviyeleri direnç olarak izlenebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.