BIST/VIOP günlük bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BİST-100 endeksi önceki haftayı %0.63 gibi hafif yükselişle tamamladı. Çimento başta olmak üzere demir-çelik, boya ve diğer inşaatı ilgilendiren tüm şirket hisseleri son zamanlardaki sert yükselişler ardından zaman zaman banka hisselerine alımlar geldi. Cuma günü ise bu eğilim tersine döndü. Geçen Cuma günü endeksin düşüşünde banka endeksi yine etken olurken son birkaç günkü düşüşün ardından sanayi endeksi yükseliş kaydetti. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endeksleri negatif, ABD vadelileri ise yatay hafif pozitif hareket ediyor. Endeks güne yatay bir başlangıç yapabilir.
 
FED'in faiz artırım döngüsünü uzatacağı endişelerini körükleyen beklenenden güçlü ekonomik verilerin ardından Cuma günü küresel hisse senedi piyasaları düşerken, ABD tahvil getirileri yükseldi. ABD ekonomi faaliyetinin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları Ocak ayında %1,8 artarak yaklaşık iki yılın en büyük yükselişini yaşarken bu durum beklentileri de aştı. Ayrıca, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi geçen ay %0,6 artarak altı ayın en büyük yükselişini gerçekleştirdi ve endeksi Ocak ayına kadar olan 12 aylık dönemde %5,4'e çıkardı. 50 ülkedeki hisseleri takip eden MSCI dünya hisse senedi endeksi %1,17 kayıp yaşarken, güçlü veriler çoğu hisse senedinde satışları derinleştirdi. Avrupa hisse senetleri (Stoxx 6000 endeksi) %1,04 düştü.
 
ABD'de bir üst paragrafta da özet olarak yazdığımız gibi tüketici harcamaları, güçlü gelir artışı ve enflasyonun hızlanması nedeniyle Ocak ayında keskin bir şekilde toparlandı ve bu durum, mali piyasalarda FED'in yaz boyunca faiz oranlarını artırmaya devam edebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Enflasyonda bir süredir gözlenen bu seyir FED'i Mart ayında 50 baz puan faiz artırımına zorlayabilir.
 
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon kabul edilebilir seviyelere inene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini bildirdi. Mester faizlerin %5'in üzerine çıkarak bir süre de o seviyede kalabileceğini söyledi. Ekonomide sert bir daralma beklemediğini belirten Mester Fed'in sürpriz biçimde dirençli kalan istihdam piyasasına zarar vermeden hedefine ulaşabileceğini söyledi.
 
Bu hafta ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyatları, imalat ve tüketici güveni gibi veriler açıklanacak. Piyasalar bu verilerde de enflasyonun yüksek kalmaya devam edip etmeyeceğinin sinyallerini arayacakken ayrıca FED'in de faiz artırımına daha uzun süre devam edip etmeyeceğine de odaklanacak. Beklenenden daha güçlü veriler, yatırımcıları Fed'in şahinliği için projeksiyonlarını yeniden ayarlamaya, tahvil getirilerini artırmaya ve hisse senedi kazançlarını baskılamaya zorladı.
 
Bu hafta Euro bölgesinde ise enflasyon haftası olacak. Almanya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den Şubat ayı öncü verileri Pazartesi ve Salı günleri açıklanacak, ardından Perşembe günü bloğun enflasyon sonucu gelecek. Euro bölgesi manşet enflasyonu Ocak ayında bir ay önceki %9.2'den %8.6'ya gerilemişti. Yine de Perşembe günkü rakamların, Avrupa Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarının devam etmesi için baskı yapan şahinlerini yatıştırması pek olası değil görünüyor. Odak noktası muhtemelen çekirdek enflasyonda kalacak. Son aylarda bu verinin çok düşüş göstermediği gözleniyor.
 
Bu hafta ayrıca Çarşamba günü PMI verileri açıklanacak. İlk etapta Çin'den gelecek veri dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki fabrika faaliyetinin Yeni Ay Yılı tatilinden sonra bir patlamayla mı yoksa sızlanmayla mı geri döndüğünü gösterebilir.
 
 
 
XU100
 
Endeks geçen Cuma gününü %0.54 düşüşle 5.058,74 seviyesinde tamamladı. 71,8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.73 düşerken, sanayi endeksi ise %0.49 yükseldi. Endekste atılan adımların etkisi ile bir gün daha geçti. Bu defa sanayi endeksi tepki alımlarıyla yükselirken bankacılık endeksi düştü. Alınan önlemlerin etkisi volatilitenin önüne geçse de yükselişin devamı için bir katalizör gerekiyor. Sonuç olarak endekste 5.000 üzerinde kapanış yine devam etti. Endekste dünkü düşüş sonrası bugün önlemlerin etkisinin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. 5.000 eşik seviyesi üzerinde tutunma sürerse 5.150 ve 5.250 ilk olarak izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. Bu seviyeler açılabilirse 5.350 denemesi gerçekleşebilir. Aşağıda ise 5.000 altına geçilirse 4.850-4.700 bandında destek bölgesi oluşabilir.
 
Dirençler: 5.150 / 5.250 / 5.350
Destekler: 5.000 / 4.850 / 4.700
 
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat geçen Cuma gününü %1.19 düşüşle 5.562,50 seviyesinde tamamladı. Dün banka hisselerindeki düşüşler kontratta da aşağı yönlü hareketleri yaratan etken olurken akşam seansında da bu eğilim yatay görünümde kalarak devam etti. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 5.500-5.350 desteği üzerinde kalınabilirse yükseliş denemesi tekrar gelebilir.. Bugün yine tepki hareketleriyle yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.700 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası 5.850 ve 6.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde oluşabilecek satış hareketlerine göre 5.500 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.350 ve 5.250 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.700 / 5.850 / 6.000
Destekler: 5.500 / 5.350 / 5.250
 
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.05 yülselişle 18.9126 TL seviyesinde tamamladı. Kurda son günlerde 18.80-18.90 bandına geçen hareketlerde üst bandın üzerine denemeler dünkü faiz indirimi sonrasında da devam ediyor. Kontrollü kur hareketi liralaşma stratejisi kapsamında atılan adımlarla sürüyor. DolarTL kurunda görünüm son yaşanan gelişmeler çerçevesinde de bakıldığında yön yukarı olsa da halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.85-18.80 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Şubat ayı vadeli kontratın bugün 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.9200-18.9500 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8900 ve 18.8800 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 18.9200 / 18.9500 / 19.0000
Destekler: 18.8900 / 18.8800 / 18.8650
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.57 düşüşle 1.812,85 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.827,35 TL seviyesini, en düşük ise 1.810,15 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, yatırımcıların yakın zamanda ABD'den gelen beklenenden daha güçlü ekonomik verilerin FED'in faiz oranlarını daha uzun süre artırmaya devam etmesine neden olabileceğinden endişe etmesiyle Cuma günü düşüş yaşadı. Bugün 104 seviyesinin üzerine doğru geçen Dolar endeksinde 105 seviyelerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağını takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerine kalabilirse spot ons Altın'da aşağı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.805 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.820 ve 1.830 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.805 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.795 ve 1.785 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.820 / 1.830 / 1.835
Destekler: 1.805 / 1.795 / 1.785
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
NETAS: Türknet'ten GPON yazılım ve donanımlarının tedariki için 822.762 dolar ve WiFi - 6 destekli fiber modem (WiFi-6 HGW) tedariki için 2.257.920 dolar tutarında sipariş alındığını açıkladı.
 
KARYE: Kartal Yenilenebilir Enerji, DGN Solar Enerji Girişim'de sahip olduğu %27,3 payı Hun Yenilenebilir Enerji'ye satma kararı aldı.
 
DARDL: Dardanel, bağlı ortaklığı Dardanel Greece'in sermaye artırımına iştirak edecek.
 
PNLSN: Panelsan, Ankara merkezli bir özel firmadan 1,35 milyon dolar tutarında sandviç panel siparişi aldı.
 
ARSAN: Arsan Tekstil ve bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya'ın depremden etkilenen üretim tesislerine ilişkin hasar dosyaları açıldı.
 
ALBRK: Albaraka Türk, Pay Geri Alım Programı çerçevesinde piyasa şartları dikkate alınarak bugünden itibaren geri alım işlemlerine başlayacak.
 
BIOEN: Biotrend, deprem neticesinde Malatya ve İskenderun'da bulunan tesislerinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını, üretime devam edildiğini bildirdi.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.