Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3900-3876-3845- 3760
Dirençler : 3985-4000-4060- 4100
                             
BIST 100’de yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,87 değer kazanımıyla 3.934,63 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 71,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 3641- 3952 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %8,48 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %18,80 ile bilişim oldu. Bankacılık endeksi ise haftayı %13,80 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya hızlı yükseliş ile başlarken, bankacılık endeksi öncülüğünde haftanın ilk işlem gününün ilk yarısında TL zirve 3715’i test ederken, gün içerisinde gelen güçlü alımların etkisiyle 3854’e doğru yükseliş kaydetti. Hafta’nın ilk yarısında küresel risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisi yurt içerisinde de hissedildi. Haftanın ikinci yarısından itibaren dolar endeksinde (DXY) ve özellikle tahvil getirilerinde 2008’den bu yana en yüksek seviyelerin test edilmesi yurt içerisinde yükseliş ivmesini sınırlarken, TCMB’den gelen 150 baz puan faiz indirimi ve 3Ç22 bilanço etkisi BIST100 endeksini küresel borsalardan pozitif yönde ayrıştırdı. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününe küresel tahvil faizlerinde yaşanan yükselişe rağmen, yatay pozitif yönde başlangıç gerçekleştirdi. Gün genelinde dalgalı seyir izleyen endeksin 3900 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamasını ve kapanış gerçekleştirmesini olumlu algılıyoruz. Endekste kapanışa doğru gelen alımların etkisiyle TL zirve 3952’ye taşındı. Endekste yeni haftada gelecek olan 3Ç22 bilançoların etkisiyle volatilitenin yüksek seyredeceği bir hafta olmasını beklerken, mevcut pozisyonların 3700 üzerinde korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 3900 psikolojik destek olmak üzere Fibonacci Impluse %61,8 (3876) ana destek olarak izlenebilir. 3876’nın altında fiyatlamaların oluşması halinde 3845 ve devamında 3800 ile 3760’ı destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3985 ilk olmak üzere psikolojik 4000 ve 4060 direnç olarak izlenebilir. BIST100’de hafta içerisinde psikolojik 4000’in görüleceğini düşünmekteyiz. 4000’in üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesi artarak devam edebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında günü 2,11 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,05-2,00 cent destekler olarak takip edilebilir. Küresel borsalar bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. ABD borsaları Cuma gününü yükselişle tamamladı. Bu sabah ABD vadelilerinde olumlu görüntünün devam ettiğini izlemekteyiz. The Wall Street Journal gazetesinde, bazı Fed üyelerinin faiz artış hızının yakında yavaşlayacağı ve faiz artışlarını gelecek yılın ilk çeyreğinde durdurmaya yönelin sinyallerin alınmaya başladığı haberi küresel risk iştahına destek verdi. Öte yandan Fed Başkanı Mary Daly Fed'in faiz artışlarının hızını yavaşlatmaktan bahsetmeye başlamanın zamanının geldiğini belirtti. Asya’da bu sabah açıklanan Çin GSYİH verisi %3,9 büyüme ile (beklenti: %3,5) olumlu performans kaydetti. Asya borsaları bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e kadar yükselmesinin ardından bu sabah 4,15’e gerilemiş durumda. Dolar endeksi %0,23 oranında artı ile 112,14’den işlem görmektedir. Bu hafta küresel çapta açıklanacak olan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD’de üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamları, şirketlerin 3Ç22 kar raporları, Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve yurt içerisinde yılın son enflasyon raporu ile şirketlerin 3Ç22 finansal sonuçları yakından takip edilecek. ABD’de bu hafta Coco Cola, General Motors, Alphabet, Microsoft, Spotify, Boeing, Meta, Vısa Ford, Apple, Amazon ve Exxon Mobil finansal sonuçları takip edilecek. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde TL bazında yeni tarihi zirvelerin görülmesini beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4280- 4250- 4200- 4160
Dirençler : 4335- 4385- 4400- 4424

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -0,12% değer kaybıyla 4298 uzlaşma fiyatından yatay görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı geçtiğimiz hafta 3968- 4386 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %7,84 değer kazanımıyla tamamladı. Kontrat geçtiğimiz haftaya bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş ile başlarken, hafta genelinde yükseliş ivmesini korudu. Kontratta cuma günü kapanışa doğru gelen satışların 4282’den karşılandığı görülmesine karşın günü haftayı psikolojik 4300’ün altında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı negatif olarak algılıyoruz. Kontratın son birkaç günlük işlemlerinde yükseliş ivmesinin zayıfladığı görülürken, son dört işlem gününde 4285 - 4385 dar bant aralığında sıkışık seyir izledi. Yakın vade kontratta bu bant dışında kalıcı hareketin oluşması yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünürken, vade sonuna gelinmesi, 3Ç22 bilanço dönemiyle volatilitesi yüksek bir hafta olmasını beklemekteyiz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 4335 ilk olmak üzere 4385, 4000 ve TL zirve 4424 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4280 ilk olmak üzere 4250 Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 4200 ile 4160 destek olarak takip edilebilir

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,52 - 18,62 dar bant aralığında artı yönde hareket etti. Hafta genelinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan dalgalı seyir ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2008’den bu yana en yüksek seviye olan %4,3250’yi test etmesi küresel risk iştahında yaşanan toparlanmayı sınırladı. TCMB’den gelen 150 baz puan indirimin Dolar/TL’ye etkisi ise sınırlı oldu. Kurda son dönemde 18,55- 18,65 dar bant aralığında hareket ettiği görülürken, bu bant dışında oluşacak olan kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Kurda temel olarak küresel çapta Fed’e ilişkin beklentiler ve yurt içerisindeki faktörler yakından takip ediliyor. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde Bollinger üst bandı olan 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nın bulunduğu 18,56’yıönemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Dolar/TL’de 200 günlük AO 17,23’e yükseliş kaydetti. Hafta içerisinde yılın son enflasyon raporu ve TCMB PPK özeti ile ABD’de GSYH takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9800- 0,9750- 0,9700
Dirençler : 0,9870- 0,9900- 0,9960

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz haftayı %1,43 değer kazanımıyla 0,9861’den pozitif görünüm ile tamamladı. Hafta genelinde İngiltere’den gelen istifa haberi, ABD’de 3Ç22 bilanço sezonu ile dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan yükselişlerin etkisi ile parite dalgalı seyir izledi. Cuma ABD’de seansında DXY’nin 112 ve 10 yıllık tahvil faizinin %4,20’ye doğru geri çekilmesi ardından, risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle Euro/Dolar paritesi 0,9870’e doğru yükseliş kaydetti. Yaşanan yükseliş ardından, paritenin haftayı ve günü 50 günlük AO 0,9844 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Euro/Dolar paritesinde bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ardından, 0,9870 üzerinde kalıcı hareketin oluşması halinde kısa vadeli yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Paritede Fed’e ilişkin beklentiler ve Avrupa’daki enerji krizi temel konu olmaya devam ederken, yukarı yönlü hareketlerde 0,9870 ilk olmak üzere 0,9900 ve Bollinger’ın üst bandı 0,9960 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9800 ilk olmak üzere 0,9750 ve ana destek 0,9700 olarak izlenebilir. ECB’den bu hafta 75 baz puan faiz artırımı ile faizlerin 2009’dan bu yana en yüksek seviye olan %2,00’ye çıkarılması beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1635- 1625- 1615
Dirençler : 1677- 1700- 1709
                    
ONS Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1617- 1668 dolar aralığında dalgalı seyir izledi. Haftaya 1643 dolardan başlayan değerli maden, Cuma günü gelen tepki alımları ile 1657’den haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinden gelen mesajlar şahin yönde olmaya devam etti. Fed’in 02 Kasım’daki faiz kararının 75 baz puan arttırılması yönündeki olasılığı CME FedWatch’a göre %95’de olması değerli madendeki yükselişi sınırlandırmaktadır. Değerli madenin trend yönünün yukarı dönmesi için ilk etapta 5 haftalık AO’sı olan 1674 doların geçilmesi gerekiyor. Sonraki önemli dirençler ise 1700 ve 100 günlük AO’sı 1709’da bulunuyor. Olası satış baskılarında ise 28 Eylül’de görülen dip seviye 1615 dolar ve 1600-1590 önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Bugün ABD’de İmalat PMI, S&P Bileşik PMI, Hizmet PMI verileri ve Hazine Bakanı Yellen'ın TSI 18:00’daki konuşması takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1201-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1450 -1,1500-1,1560

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,1061- 1,1439 aralığında dalgalı yönde hareket etti. Haftaya 1,1247 seviyelerinden başlayan GBP/USD haftayı 1,1304’ten tamamladı. Geçtiğimiz hafta çarşamba İngiltere’de TÜFE verisi açıklandı. TÜFE verisi Eylül'de bir ayın ardından yeniden çift haneleri gördü. Haftanın ikinci yarısında, İngiltere’de İçişleri Bakanı Braverman istifası sonrası yerine Shapps getirmesi ardından İngiltere Başbakanı Truss’ın beklenmedik bir kararla istifa etmesi ve yeni Başbakanın kim olacağını belirsizliği Sterlinde volatilenin artmasına neden oldu. 3 Kasım’da İngiltere Merkez Bankası (BoE)’nın yapacağı politika faizinin 75bp artışı olasılığı %92 seviyesinde bulunuyor. Paritede olası aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO’sı 1,1201 başta olmak üzere 1,11 ve 1,1050 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1450 ilk olmak üzere 1,15 ve 100 günlük AO’sı 1,1560 direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de Bileşik PMI, İmalat PMI, Hizmet PMI verileri ve MPC Üyesi Ramsden'in TSI ile 17.15’deki konuşması izlenecek. ABD tarafında PMI verileri ve Hazine Bakanı Yellen'ın TSI 18:00’daki konuşması takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.