Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7520-7863 bandında hareket eden BİST100 endeksi, haftalık bazda %1,06 değer kazandı. Haftanın son işlem gününde endeksin günlük kazancı %0,93 olurken kapanış 7853 puandan gerçekleşti. Endekste cuma günü işlem hacmi 78,63 milyar TL oldu. Cuma günü bankacılık endeksi %0,33, sınai endeksi %0,62, değer kazandı. Haftalık bazda %1,56 oranında değer kazanan XBANK’ta, yeni haftada kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için, 7800 ve 7980 (50 günlük AO) dirençlerinin aşılması gerekmektedir. BIST100 endeksi haftayı Ekim ayında 8500 direncinin geçilememesi ile başlayan alçalan kanalın üzerinde kapattı. Endeks son beş haftadır 7300-8000 aralığında sıkışık seyir izlemektedir. Artan yükselişin etkisi ile 5 günlük AO’sını (7753) yukarı yönde geçen endekste, cuma günü 100 günlük AO (7839) seviye üzerinde kapattı. Alçalan kanal üst bandı 7800 üzerinde kalınması halinde yükseliş trendine girilebilir. Bu seviye üzerinde 8000 ara direnç olmak üzere 8200 ve 8500 seviyeleri gündeme gelebilir. Endeksin 5 haftalık AO’sı 7760, 7500 ve 7300 seviyeleri haftalık bazda destekler olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergeler olan RSI, stochasticte ve momentum alım yönünde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD son üç haftadır sıfır çizgisi altında “AL” konumunda bulunuyor. Dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 2,62-2,74 cent bandında dalgalan endekste kapanış 2,73 centten gerçekleşti. Orta ve uzun vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO 2,70 centte bulunuyor. Bu nedende 2,70 altında haftalık kapanış olmaması, orta vadeli trend yönü için önem arz etmektedir.

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor.
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlıyor. Çin Merkez Bankası Kasım ayında faiz oranlarını sabit tuttu. 1 yıllık faiz oranı %3,45, 5 yıllık faiz oranı %4,2 olarak değişim göstermedi. Geçtiğimiz hafta enflasyon verilerinin takip edildiği küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’de PMI verileri, Almanya’da GSYH, Japonya’da TÜFE, yurt içinde TCMB faiz oranı kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün Almanya’da ÜFE verisi yurt içinde ise merkezi hükümet borç stoku verileri takip edilecek. ABD’de makroekonomik veriler sonrası Fed’in şahin adımlarında sona gelinmiş olunabileceği beklentisi ile ABD borsaları pozitif bir seyir izledi. Nasdaq %2,37 , Dow Jones %1,94 S&P 500 ise %2,24 artışla haftayı tamamladı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ekside ve Asya borsaları ise yukarı yönde bulunmaktadır. Son iki ayın en düşük seviyelerindeki dolar endeksi bu sabah 104,09’da bulunan 200 günlük AO’sı altına geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yeni haftada %4,45 ile zayıf yönde hareket etmektedir. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1980 dolardan ve hafif artı yönde işlem görmektedir. Arz kesintileri endişeleri ile yükselişe geçen brent petrolde bu sabah varil fiyatı 81,2 dolarda bulunuyor. Son iki yılın en düşük seviyesini test eden Türkiye 5 yıllık CDS primi 347 seviyesinde bulunuyor. Haftalık bazda %1,06 oranında değer kazanan BİST 100 endeksinde haftaya pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Haftanın ilk yarısında 7800 üzerinde kalınması halinde 8000 direnci geçilmeye çalışılabilir. Kısa vadeli teknik yönde ise 7750-7870 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8418-8215-8000
Dirençler : 8800-8900-9000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,43 artış ile 8557 uzlaşma fiyatından tamamladı.
Kontratta haftalık artış %1,92 oldu. Kontrat haftanın son işlem gününde 8545-8669 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (8539) seviyesi üzerindeki pozitif seyir devam etti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (8418) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8400 üzeri kapanışlar ile 8800-9000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (8418) ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,48-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Haftanın son işlem gününde Dolar/TL’de işlemler 28,54-28,95 bant aralığında gerçekleşti. Cuma günü kurda tarihi zirve olan 28,95 seviyesi test edildi. Haftalık yükseliş ise %0,80 oldu. Tarihi zirve (28,9574) direncinden gelen satışlar 5 günlük AO (28,66) seviyesinde karşılık buldu. Kurda olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 28,48 seviyesi destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde TCMB verilerine göre cari işlemler hesabı eylül ayında 1.876mn ABD doları fazla verdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6-10 Kasım haftasında hisse senetlerinde 7,27mn dolar net alış gerçekleştirdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6-10 Kasım haftasında hisse senetlerinde 7,27mn dolar net alış gerçekleştirdi. Yurt içinde bu hafta ise gözler TCMB’nin faiz oranına ilişkin kararında olacak. Foreks anketinde kasım ayı toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla %37,5 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta açıklanan TÜFE ve işsizlik başvuruları sonrası son iki aylık en düşük seviyelerine geriledi. DXY’da 103,60 destek, 100 günlük AO (105,13) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0785-1,0668-1,0645
Dirençler : 1,090- 1,100- 1,120

EUR/USD 1,0825-1,0886 bandında hareket ettikten sonra, haftanın son işlem gününü yatay yönde tamamladı. Paritede haftalık artış ise %2,08 oldu. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1,900 ile 1,100 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO (1,0785) seviyesi ile 22 günlük AO (1,0723) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi 3Ç23’te çeyreklik %0,1 daralırken yıllık bazda ise %0,1 büyüme kaydetti. Beklentiler yıllık bazda %0,1 büyüme kaydedilmesi yönünde bulunuyordu. ZEW ekonomik hissiyatı kasım ayında 13,8 puan ile beklentisi 6,1 puanın üzerinde gerçekleşti. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde sabit kalarak yıllık bazda %3,7’den %3,2’ye geriledi. Piyasa beklentisi %3,3’te bulunuyordu. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ekimde %0,2 artış kaydetti. Bu hafta Euro Bölgesi’nde Kasım ayı öncü verilerinde S&P Global bileşik PMI’ın 46,5 puandan 46,7 puana yükselmesi beklenmektedir. S&P hizmet PMI’ın 47,8 puandan 48,0 puana, imalat PMI’ın ise 43,1’den 43,5 puana yükselmesi beklenmektedir. ABD’de ise odak FOMC toplantı tutanaklarında olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1970-1939-1914
Dirençler : 2000-2040-2065

Ons altın 1977-1993 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende haftalık artış %1,16 oldu. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmeler değerli madende desteğe neden oldu. Ons altında 1978 direncinin yukarı yönlü aşılması ile yükseliş kuvvetlendi. Değerli madende 50 günlük AO (1944) seviyesinin 200 günlük AO (1938) seviyesini yukarı yönlü geçilmesi (Golden Cross) ile pozitif seyir beklenebilir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için değerli madende 1978 seviyesi üzeri iki haftalık kapanış alınması takip edilmelidir. Geçtiğimiz hafta ABD’de TÜFE ekimde sabit kalarak yıllık bazda %3,7’den %3,2’ye geriledi. Piyasa beklentisi %3,3’te bulunuyordu. Çekirdek TÜFE ise ekimde %0,2 artış kaydetti. ÜFE %0,5 azalışla yıllık bazda %2,20’den %1,3’e geriledi. Ekonomik aktiviteye ilişkin mesajlar vermesi açısından takip edilen perakende satışlar ekim ayında %0,1 azalarak yıllık bazda %2,48 oldu. Bu hafta ise ABD’de FOMC toplantı tutanakları ile PMI verileri takip edilecek. Kasım ayı öncü verilerine göre S&P Global hizmet PMI’ın 50,3, imalat PMI’ın ise 49,8 puan olarak açıklanması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2367-1,2267-1,2100
Dirençler : 1,2469-1,2633- 1,2700

GBP/USD paritesi 1,2376-1,2456 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Paritede haftalık değer kazancı %1,77 oldu. Gün içinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerilemeler paritede desteğe neden oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (1,2469) direnç, olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (1,2367) seviyesi destek olarak takip edilebilir. İngiltere’de geçtiğimiz manşet enflasyon ekim ayında sabit kalarak yıllık bazda %6,7’den %4,6’ya geriledi. Manşet TÜFE’de beklentiler %4,8 oranında bulunuyordu. çekirdek TÜFE ekim ayında %0,3 artışla yıllık bazda %6,1’den %5,7’ye geriledi. Böylelikle ülkede enflasyon verileri beklentilerin altında son iki yılın en düşük seviyesinde açıklandı. Bu hafta İngiltere’de S&P Global kasım ayı öncü verilerinde bileşik PMI’ın 48,7 hizmet PMI’ın ise 49,5 puanda sabit kalması bekleniyor. İmalat PMI’da ise kasım ayı öncü verilerinde beklentiler 44,8 puandan 45,0 puana yükselmesi yönünde bulunuyor. ABD’de ise S&P Global hizmet PMI’ın 50,3, imalat PMI’ın ise 49,8 puan olarak açıklanması bekleniyor.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.