Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Geçen hafta ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarının beklentilerden daha iyi gelerek enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğine işaret etmesi, Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğine ilişkin beklentilerin ve küresel risk iştahının güç kazanmasına katkı sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri sıkılaşma endişelerinin yatışmasının etkisiyle %4,40 bölgesine gerileme kaydetti. Fed'in önümüzdeki toplantılarda faiz oranlarını artırmayacağı piyasalarda %100'e yakın bir ihtimalle fiyatlanıyor. ABD'deki ekonomik veri akışları ile Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, Fed'e yönelik beklentileri şekillendirmeye ve küresel çapta varlık fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
Fed'e yönelik sıkılaşma endişelerinin yatışması geçen hafta küresel hisse piyasalarını desteklerken, haftanın ikinci yarısında piyasalarda dalgalı bir seyir öne çıktı. Küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın boyutu ve merkez bankalarına yönelik beklentiler fiyatlamaları şekillendirecek olup, veri akışlarına bağlı olarak küresel varlık fiyatlarında oynaklığın devam edeceğini değerlendiriyoruz. Son haftalarda BIST-100 Endeksi'nde gözlenen dalgalı ve kararsız bir görünüm geçen hafta da etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,45 seviyelerinden işlem görüyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin Merkez Bankası, kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını değiştirmedi.
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.
ABD'de ekim ayı konut başlangıçları aylık bazda %1,9 oranında artışla 1 milyon 372 bine ve inşaat izinleri de %1,1'lik artışla 1 milyon 487 bine yükselerek piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi'nde ekim ayı TÜFE verisi bir önceki aya göre %0,1 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %4,3'ten %2,9'a geriledi. Çekirdek TÜFE de yıllık bazda %4,5'ten %4,2 seviyesine gerileme kaydetti.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, %2 hedefine dönülmesinin zaman alacağını ve ek bir faiz artışının gerekli olup olmadığına henüz karar vermediklerini ifade etti.
Hak Kullanımları
DOAS olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecek.
MIATK sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
IZINV payları VBTS kapsamında 19/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
IHLGM ve TARKM payları VBTS kapsamında 19/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
ALARK, Kazakistan Çimkent Valiliği ile seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik karşılıklı anlayış ve işbirliği oluşturmayı konu alan ön iyi niyet protokolü imzaladı. (P.Değ: 45,5 Milyar TL, F/K: 3,5)
ALBRK, yurt dışında kira sertifikası ihracına yönelik kurulması kararlaştırılmış olan MTN Programı kapsamında, 15 ay vadeli 150.000.000 ABD Doları ve 370 gün vadeli 50.000.000 Euro tutarlarında, hibrit yapıda iki ayrı sukuk ihracı gerçekleştirdi. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 3,5)
ANGEN, bir kamu kuruluşu tarafından açılan ihaleyi kazanarak muhtelif PCR kitlerinin alımıyla ilgili 17.164.655 TL'lik bir sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 164 Milyon TL'dir. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 25,3)
CVKMD, Balıkesir'deki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik tesis için seperasyon ve filtre ekipmanları tedariği konusunda yurt içinde yerleşik bir şirket ile 5.400.000 Euro (yaklaşık 168,4 milyon TL) tutarında anlaşma sağladı. (P.Değ: 14,6 Milyar TL, F/K: 30,5)
EGSER, 06.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı %100 bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda 17.11.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 12,0)
ETILR, İnternet ve mobil uygulaması üzerinden yemek satışı ve teslimatı yapan Migros Yemek ile ürünlerin satışına ilişkin anlaşma imzaladı. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 11,7)
ISMEN, varlık kiralama şirketi kurulması kararına ilişkin yaptığı başvurunun SPK tarafından olumlu. karşılanması doğrultusunda 17.11.2023 tarihinde şirketin ticaret sicili kaydını gerçekleştirdi. (P.Değ: 50,7 Milyar TL, F/K: 5,4)
KLKIM, Mersin serbest bölgedeki bazı üretimlerinin aktarılacağı yeni bir üretim tesisi kurmak üzere yaklaşık 25.172 m2'lik parsel talebini Mersin Tarsus OSB'nin kabul ettiğini açıkladı. Şirket bu doğrultuda 88.103.190 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi. (P.Değ: 12,6 Milyar TL, F/K: 15,6)
LKMNH, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 32 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 82 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 13,4)
LOGO, mevcut pay geri alım sürecini yönetim kurulu kararıyla yenileyerek, ödenmiş sermayenin %10'unu aşmaması ve azami fon tutarının ise 400.000.000 TL olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin ise karar tarihinden itibaren 1 yıllık sürede gerçekleştirilmesine karar verdi. Şirketin geri aldığı payların sermayeye oranı %4,90'tir. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 14,2)
ORGE, Alarko GYO ile Muğla'da inşa edilecek otel projesinin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul edilmesi ve anlaşmaya varılması kapsamında imza sürecini tamamladı. 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanan projenin sözleşme bedeli 3.907.628 ABD Doları ve 102.633.429 TL olup, toplam 213.243.933 TL tutarındadır. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,9 Milyar TL, F/K: 10,0)
ORGE, Bursa'da inşası devam etmekte olan Bursa Emek-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem elektrik eşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 6.121.511 Euro + KDV ve 90.854.642 TL + KDV ile toplam 281.629.696 TL + KDV tutarındaki kabul edilen teklif doğrultusunda sözleşme görüşmelerine başladı.
TKFEN, aktifinde yer alan taşınmazların yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemiyle devredilmesine ilişkin karar alınacak olağanüstü genel kurul tarihini 21.12.2023 olarak belirledi. (P.Değ: 15,4 Milyar TL, F/K: 7,2)
TMSN, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 564 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 955 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 11,8 Milyar TL, F/K: 10,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftanın ikinci yarısında toparlanma eğiliminin güç kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,93 oranında değer kazanımıyla 7.853 puandan tamamladı.
Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 7.800 üzerinde haftalık kapanışın gerçekleştiği endekste yükseliş eğiliminin devamında 7.900 ara direnç olmak üzere 8.000 - 8.100 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak takip edilecektir. Direnç bölgesinin aşılması durumunda endekste teknik görünümün güç kazandığı ve hacim destekli yükselişlerin yaşandığı görülebilir. 7.800 üzerinde tutunmanın korunamaması ve yeniden geri çekilmelerin gözlenmesi halinde ise 7.700 ve 7.580 seviyeleri güçlü destek konumundadır. 7.580 fibo seviyesi altında 7.500 ve 7.400 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.545 - 8.670 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,08 oranında yükselişle 8.650 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.683 puandan gerçekleşti.
Dalgalı bir seyrin izlendiği sözleşmede haftanın ikinci yarısında yükselişler yeniden güç kazandı. 8.600 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği sözleşmede kısa vadede 8.700 - 8.750 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölge üzerindeki tutunmalarda 8.900 ve 9.000 seviyelerine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.600 ve 8.500 seviyeleri kısa vadeli güçlü destek noktalarıdır. Özellikle 8.500 altına sarkmalarda satışların hız kazandığı ve 8.400 - 8.300 seviyelerinin yeniden test edildiği görülebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKGRT
100 günlük üssel ortalamasını (5,56) destek edinen ve ortalamadan gelen alımlarla cuma gününü yükselişle 5,74 TL'den tamamlayan AKGRT hissesinde 5,80 yatay direnci üzerinde tutunma sağlanabilirse yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 5,95 TL
Zarar Kes: 5,52 TL
MGROS
50 günlük üssel ortalamasından (358,65) aldığı destekle haftayı kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde 365,50 TL'den kapatan MGROS hissesinde 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü seyir etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 378,25 TL
Zarar Kes: 351,00 TL
PGSUS
Son günlerde dip oluşturma çabasının gözlendiği ve cuma günü etkili olan alımlarla bir süredir direnç olarak takip ettiğimiz 100 günlük üssel ortalaması (730,10) üzerinde 736,00 TL'den kapanış alan PGSUS hissesinde 745,00 TL üzerinde alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 762,00 TL
Zarar Kes: 706,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.