Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• SPK Başkanı Gönül:Piyasanın çok üstünde getiri vadeden, hem sosyal medyayı kullanan hem de tek tek şahısların arandığı sistemleri engellemeye çalışıyoruz.
• MKK verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 17 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 74.698 kişi arttı ve 8.156.948'den 8.231.646'ya çıktı. Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,96 trilyon TL'den 11,17 trilyon TL'ye yükseldi.
• %10 özel tüketim vergisine tabi ve motor gücü 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1,25 milyon TL’den 1,45 milyon TL’ye çıkarıldı.
• Hamas, esir değişimi ve ateşkesin bugün olacağına ilişkin haberleri yalanladı.
• Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini Javier Milei kazandı.
• Boston Fed Başkanı Collins: Enflasyonda yumuşak iniş konusunda iyimserliğimizi devam ettiriyoruz.
• Almanya, Fransa ve İtalya, AB Yapay Zeka Yasası konusunda anlaşmaya vardı.
• Çin Devlet Başkanı Xi, ülkesinin yüksek nitelikli kalkınmayla küresel büyümenin motoru olduğunu, devasa pazarı, tedarik olanakları ve nitelikli insan kaynağıyla küresel yatırımlar için avantajlı konumunu koruduğunu belirterek, "Yatırımların en iyi adresi olarak yeni Çin, yine Çin olacak’’ dedi.
• Çin, Kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını değiştirmedi.
• Bayer'in Roundup nedeniyle ABD'de kaybettiği son davada 1,6 milyar dolar ödemesine karar verildi.
• Rusya benzin ihracat yasağını kaldırdı. Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle 21 Eylül'de benzin ihracatına yönelik yasaklar getirildiği anımsatıldı.
• İsrail - Hamas gerginliği nedeniyle Orta Doğu'da arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla
dört haftadır düşen fiyatlar karşısında OPEC+'nın arz kesintilerini derinleştireceği
beklentisi oluşurken, petrol fiyatları yükseliyor.
Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Yurt içinde Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacak.
• Almanya’da ÜFE verileri takip edilecek.
• FOMC Toplantı Tutanakları yarın açıklanacak.
• TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
• OPEC+ Toplantısı 26 Kasım’da gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1,06 oranında yükselişle 7.853 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftaya şirketlerden gelen haberlerin etkisi ile risk iştahı düşük başlayan BİST100 endeksi, ABD TÜFE verisi ile toparlandı. ABD’de TÜFE verisi sonrasında ÜFE verisi de beklentilerin altında gerçekleşti. ÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 azaldı. Aylık bazda ÜFE’de Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüş kaydedildi. Yıllık bazda ise ÜFE Ekim’de %1,3 arttı. Eylül’de yıllık bazda ÜFE %2,2’ydi. Gelen enflasyon verileri sonrasında 13 Aralık’taki Fed faiz kararına ilişkin anketlerde faizin sabit kalma olasılığı %100’e yükseldi. Haftalık bazda en düşük 7.520, en yüksek ise 7.864 seviyeleri görülürken endeks, %4,5 volatilitede hareket etti. Geçen hafta en çok yükselen sektör ulaştırma, BİST100 endeksine pay bazlı en çok etki eden pay ise THYAO olurken, en çok düşen sektör aracı kurumlar oldu. VİOP akşam seansının normal seans kapanışının üstünde tamamlaması, global piyasalarda risk iştahının yükselmesi ve TR 5 yıllık CDS'teki geri çekilme ile BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde son durumda %30 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizi için ay sonu beklenti %33,68 olurken, 3 ay sonrası için beklenti %37,27 olarak gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Ekim sonuçlarına göre katılımcıların yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise %68,01'den %67,23’e geriledi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.853 0,93 1,06 4,51 42,55
XU030 8.313 0,95 2,30 6,08 39,83
XBANK 7.729 0,33 1,56 0,55 53,72
XUSIN 12.599 0,62 -0,19 3,06 41,50
X30YVADE 8.682,8 1,47 2,41 4,42 45,67

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.947 0,01 1,94 5,73 5,43
S&P500 4.513 0,12 2,21 7,85 17,55
Nasdaq 15.838 0,03 1,99 9,91 44,77
Dax 15.919 0,84 4,49 7,49 14,33
FTSE100 7.504 1,26 1,95 2,49 0,70
Nikkei 33.585 0,48 3,12 8,83 28,71
Shangai 3.054 0,11 0,51 1,18 -1,13

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ULKER 88,45 9,94 QUAGR 5,89 -2,48
CIMSA 32,98 5,30 CCOLA 416,25 -2,40
TSKB 7,27 4,91 AKFGY 4,46 -2,19
PENTA 23,28 4,86 CWENE 298,00 -1,57
KORDS 89,00 4,71 EUREN 17,24 -1,20
THYAO 254,25 4,07 AEFES 109,20 -1,18
MIATK 729,00 3,85 KCHOL 142,20 -1,18
SKBNK 7,42 3,78 ALFAS 116,80 -1,02
AKSA 88,10 3,59 HEKTS 20,64 -0,96
AKFYE 19,35 3,31 ARCLK 137,40 -0,94


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 254,25 12.204,4 PETKM 22,36 1.947,1
MIATK 729,00 5.490,5 AKBNK 30,08 1.873,8
TUPRS 153,50 3.386,7 ISCTR 20,54 1.827,7
EREGL 38,28 2.501,2 YKBNK 16,89 1.814,0
TCELL 56,65 2.286,6 PGSUS 736,00 1.657,0

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 26,28 4,07 KCHOL -3,45 -1,18
BIMAS 9,26 2,24 CCOLA -2,34 -2,40
TCELL 7,90 3,19 TUPRS -2,08 -0,39
ULKER 4,66 9,94 SASA -1,61 -0,72
FROTO 4,28 2,17 AEFES -0,90 -1,18


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,68 0,09 0,42 1,31 53,29
Euro/TL 31,30 0,48 2,49 4,53 56,26
Euro/Dolar 1,09 0,61 2,14 3,20 1,99
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 1,99 2,51 3,07
Brent 80,45 3,84 -1,21 -5,70 -4,59
Ons Altın 1.981 -0,02 2,19 -0,15 8,61

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 40,60 -0,61 -2,61 15,47 307,22
TR 10Y 28,17 -0,42 -1,85 0,21 186,57
US 2Y 4,91 1,3 -2,87 -3,75 10,87
US 10Y 4,44 0,07 -3,77 -9,96 14,43
GER 10Y 2,59 -0,35 -4,89 -7,93 0,66
FR 10Y 3,16 0,38 -4,12 -7,92 1,87

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,07 -0,20 -0,20 -2,91 18,76

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,61 -0,19 -0,19 -2,87 0,09

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.545 - 8.689 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.648 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 840 artışla 266.633 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.370 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.000'in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.400 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.800 - 8.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.500 ve 8.400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • FTSE Russell'ın Aralık 2023 çeyreklik dönem değişiklikleri kapsamında 18 Aralık'ta yürürlüğe girecek değişikler sonucu halka arz nedeniyle endeksler ve kapsamına eklenecek şirketler;
MidCap Endeksi MicroCap Endeksi
CWENE A1CAP
EUPWR ATAKP
KLSER BIGCH
KAYSE FORTE
FZLGY
GRTRK
KTLEV

• ADESE - Siirt’teki GES projesi ile ilgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı belirtildi.
• ANGEN - Şirket ile kamu kuruluşu arasında PCR kitlerinin alımı ile ilgili 17,2 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ALARK - Şirket ile Kazakistan Çimkent Valiliği arasında Çimkent’teki seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik iyi niyet protokolü imzalandığı açıklandı.
• ALBRK - Yurt dışında 15 ay vadeli 150 milyon dolar ve 370 gün vadeli 50 milyon euro tutarlarında sukuk ihraç edildiği açıklandı.
• AGHOL - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AAA (tr)’ye revize edildiği, kısa vadeli ulusal not ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• BORLS - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• BINHO - Şirket payları 20 Kasım'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• CVKMD - Şirketin 5,4 milyon euroluk Seperasyon ve Filtre Ekipmanları Tedariki işi aldığı açıklandı.
• ETILR - Şirketin Migros Yemek uygulaması ile anlaşma imzaladığı açıklandı.
• EKOS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz edilen payların 1,96 katına karşılık gelen talep geldiği açıklandı.
• EKOS - Şirket payları Borsa’da 21 Kasım’da işlem görmeye başlayacak.
• FORTE - Halka arzdan elde edilen fonun 23,5 milyon TL’sinin Ar - Ge yatırımlarında, 41,7 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 101,8 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.
• IHLGM & TARKM - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ISMEN - 105 gün vadeli 619,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde kurulacak olan varlık kiralama şirketinin tescilinin gerçekleştiği açıklandı.
• KAYSE - Pan Tohumculuk markasının 10 yıl süre ile tescil edildiği açıklandı.
• KLKIM - Mersin’de talep edilen 25.172 m2’lik parselin tahsisi kapsamında 88,1 milyon TL ödemenin yapıldığı açıklandı.
• LOGO - Pay geri alımı kapsamında 400 milyon TL daha kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• MARBL - Halka arzdan elde edilen fonun 122,0 milyon TL ve 1,4 milyon TL’sinin kredi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• OFSYM - Halka arzdan elde edilen fonun 259,5 milyon TL’sinin finansal borç kapanmasında, 83,6 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 74,8 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında kullanıldığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin Muğla’da inşaa edilecek Bodrum Hillside Hotel Projesi'nin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul edildiği ve işveren ALGYO ile sözleşme imzalandığı, sözleşme bedelinin 3,9 milyon dolar ve 102,6 milyon TL olduğu açıklandı.
• ORGE - Şirketin Bursa’da devam eden Bursa Emek - Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 6,1 milyon euro ve 90,9 milyon TL’lik teklifin işveren tarafından kabul edildiği açıklandı.
• QNBFB - 91 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFB - Yurt dışında 187 gün vadeli 30,5 milyon euro bedelli borçlanma aracı ihraç edildi.
• PAGYO - Özelleştirme İdaresi Bakanlığı tarafından açılan Ankara’daki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin 740 milyon TL bedelle şirketin kazandığı açıklandı.
• ROYAL - TMSF tarafından Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari İktisadi Bütünlüğünün satışa çıkarıldığı, ,haleye son teklif verme tarihinin 28 Kasım, ihalenin 29 Kasım’da yapılacağı açıklandı.
• THYAO - S&P tarafından şirketin bağımsız kredi profilinin yükseltilerek bb-'den bb'ye çıkarıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 185 gün vadeli 175,5 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• ARDYZ - Türkiye Hayat ve Emeklilik fonları tarafından 26,29 TL fiyattan 1.353.445 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,86’ya geriledi.
• BMSCH - Fırat Demirli tarafından 183.603 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98’e geriledi.
• BURVA - Kamil Resa Alsaran tarafından 26.022 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,75’e geriledi.
• DURDO - Dikran Acemyan tarafından 49,94 - 51,40 TL fiyat aralığından 28.970 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,29’a geriledi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 33,18 - 33,30 TL fiyat aralığından 450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,62’ye yükseldi.
• HDFGS - Hedef Portföy tarafından 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,95’e geriledi.
• KRGYO - Burak Sözübir tarafından 45,88 - 47,50 TL fiyat aralığından 93.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,61’e yükseldi.
• KTLEV - Hedef Portföy tarafından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,94’e geriledi.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 43.482 adet pay 73,45 - 74,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 164,40 - 170,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULUFA - İstanbul Portföy tarafından 528.538 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83’e geriledi.
 
• EGSER - Şirket sermayesinin 360 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 360 milyon TL nakden artışla 720 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• MIATK - Şirket sermayesi bugün 38 milyon TL’den %1.200 oranında bedelsiz olarak 456 milyon TL artışla 494 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 56,0769 TL’ye denk gelmekte.
• IZINV - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
DURDO 0,1600 0,1440 0,32% 21.11.2023
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DOAS
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 Değişim 2Ç2023 3Ç2023 3Ç2023 / 2Ç2023 Değişim (%) 9A2022 9A2023 9A2023 / 9A2022 Değişim (%)
DIRIT -17,1 -0,1 -99,5%
LKMNH 579,8 1.046,4 80,5% 119,4 204,6 71,4% 16,9 31,7 87,8% 65,9 82,4 24,9%
TMSN 2.407,6 4.474,0 85,8% 536,1 1.241,0 131,5% 309,2 564,0 82,4% 421,8 954,8 126,3%
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti
DIRIT
LKMNH 306,5 317,8 422,2 373,0 58,5 65,3 80,8 72,0 33,7 16,9 31,7 26,0
TMSN 1.080,2 1.330,4 2.063,4 - 239,7 404,2 597,1 - 81,6 309,2 564,0 -

 
20.11.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Almanya ? ? Ekim Ayı ÜFE - Aylık -0,10% -0,20%
10:00 Almanya ? ? Ekim Ayı ÜFE - Yıllık -11,00% -14,70%
17:30 Türkiye ? ? ? Ekim Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku - 6,1 Trilyon
19:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -
21:00 ABD ? 20 Yıllık Tahvil İhalesi - 5,25%

 

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.