Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9200-9100-9000-8900
Dirençler : 9350-9400-9500-9600

Endeks geçtiğimiz haftayı %,2,26 prim ile 9250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haftanın son işlem günündeki değer kazancı %0,09 olurken toplam işlem hacmi 148,64mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %4,26 sınai endeksi %4,38 değer kazandı. Ulaştırma endeksi ise %2,48 değer kaybı ile negatif ayrıştı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı ASELS, SASA, EREGL, TUPRS, HEKTS, GUBRF en çok desteği verirken; THYAO, TCELL, FROTO, SAHOL, VESTL, ASTOR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 10100 direnci yukarısında yükseliş kuvvetlenirken, seans içi zirve 10386'ya taşındı. XBANK'ta, yeni haftada 10300 ve üzerindeki tutunmalar ile 10400 ve 10500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10200 desteği altında satış baskısı 10100 ve 10000 seviyelerine kadar devam edebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta işlemler 8917-9306 aralığında gerçekleşti. Çoğunlukla alıcılı yönde seyreden endekste, haftalık kapanış zirve seviyeden (9250) gerçekleşirken, yükseliş yedinci haftasına taşındı. Endekste haftanın son işlem gününde seans içi zirve 9306'ya taşındı. Bu seviyeden başlayan satış baskısı ile geri çekilmelerin gözlendiği endekste 5 günlük AO (9173) ile iki aylık kanal üst bandının bulunduğu 9250 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Geçtiğimiz haftanın tepe noktasının (9306) önceki haftaların tepe seviyelerinin (9045, 8762) yukarısında kalınması, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yeni haftada endekste 9350 ve 9400 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9200 ve 9100 destekleri izlenebilir. Bu seviyelerin altında kritik olduğunu düşündüğümüz 9000 psikolojik desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic haftalık bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumu devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,99 centten tamamladı. Psikolojik direnç olarak önemli bir seviye olan 3,00 cent yukarısında tutunmalar halinde önceki ayların zirve seviyelerinin bulunduğu 3,05 ve 3,11 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,94 cent destek olarak izlenebilir.
       Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Beklentininin üzerinde enflasyon verisinin ardından piyasalarda faiz indirimine ilişkin beklentiler yaz aylarına ötelendi. Piyasalarda haziranda faiz indirim olasılığı bu sabah %52 seviyesinde bulunmaktadır. Geçen hafta 104,98 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftalık bazda %0,21 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %4,29 ile 200 günlük AO'nun (4,23) üzerinde tamamladı. Geçen hafta S&P 500 %0,42; Dow Jones %0,11 ve Nasdaq %1,34 değer kaybetti. ABD'de bu hafta ocak ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları açıklanacak. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,2, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,28 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2020 dolarda, brent petrol varil başına 82,3 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları, Almanya'da büyüme verileri, İngiltere ve Japonya'da PMI verileri, Çin ve yurt içinde ise merkez bankalarının faiz kararları öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Şubat ayındaki TCMB toplantısında faizin %45'te sabit tutulması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. Ayrıca bu hafta yurt içinde 4Ç23 bilanço döneminde EREGL ve OTKAR finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de piyasalar Başkanlar Günü tatili nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise bugün TÜİK tarafından 4Ç23 dönemine ilişkin işgücü istatistikleri yayımlanacak. BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 9350 ve 9400 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9200 ve 9100 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9910-9803-9639
Dirençler : 10037-10189-10250

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,42 düşüş ile 9958 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9639-10.037 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,60 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında zayıf bir seyir izleyen endeks kontratında, yükselen kanal alt bandının test edilmesinin ardından pozitif görünüm arttı. Tarihi zirvesini 10.037 puana yükselten endekste 9910 (5 günlük AO) üzerinde yukarı yönlü olarak 10.189 ve kanal üst bandı 10.525 hedeflenebilir. 5 günlük AO altına olası geri çekilmelerde kanal alt bandı 9803 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,77-30,46-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 30,2215-30,9935 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 30,99'a yükselten kurda haftalık bazda kazanç %0,58 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,77, 22 günlük AO ise 30,46 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; ödemeler dengesi istatistikleri ile piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Türkiye ekonomisinde aralık ayında cari denge 2.091mn dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 3.083mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Aralık ayındaki veri ile 2023'ün tamamındaki cari açık 45,2mlr dolar oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %42,04 iken, bu anket döneminde %42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %39,08'dan %37,78'e geriledi. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,00 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15'e yükseldi. Geçen hafta 104,98 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi (DXY) haftalık bazda %0,21 değer kazandı. 5 günlük AO (104,52) altında bulunan DXY'da 103,86-103,58 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0756-1,0664-1,0600
Dirençler : 1,0788-1,0820-1,0854
       
EUR/USD 1,0732-1,0791 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0777 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Parite haftalık bazda %0,09 değer kaybeti. Paritede düşen kanal üst bandı ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0788-1,0820 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde pozitif görünüm artabilir. Kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO 1,0756 izlenebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı kanal alt bandının bulunduğu 1,0664 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta; büyüme verileri ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. Bölge ekonomisi 4Ç23'te değişim göstermedi. GSYH üçüncü çeyrekte %0,10 daralmıştı. Lagarde, 2024'te enflasyonun kademi olarak düşeceğini ancak risklerin devam ettiğini belirtti. Bölge'de bu hafta final TÜFE verileri açıklanacak. Öncü veriler Bölge'de tüketici enflasyonunun aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %%2,9'dan %2,8'e gerilediğini göstermişti. Çekirdek TÜFE ise ocakta yıllık %3,4'ten %3,3'e gerilemişti. Final verilerinin de öncü verilere paralel gerçekleşmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1983-1955-1930
Dirençler : 2014-2028-2043

Ons altın 1995-2015 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü artı yönde tamamladı. Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası değerli madende negatif görünüm artarken, haftalık bazdaki kayıp %0,56 oldu. Haftanın ikinci yarısında 200 günlük AO'nun (1983) test edilmesinin ardından tepki alımları artarak 2000 dolar seviyesi yukarı yönlü geçildi. Yukarı yönlü olarak düşen trendin bulunduğu 2014 ve 2028 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. 2028 üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm devam edebilir. 1983 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde satışlar 1955 ve 1930 dolara kadar sürebilir. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,9 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede bu hafta ocak ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları açıklanacak. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2555-1,2500-1,2480
Dirençler : 1,2633-1,2667-1,2700

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2535-1,2684 bandında hareket ederek haftayı %0,24 değer kaybı ile tamamladı. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 1,2625- 1,2662 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 kritik olup aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar ise yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta büyüme ve TÜFE verileri takip edildi. İngiliz ekonomisi 2023 dördüncü çeyrekte %0,3 daralarak teknik resesyona girdi. Beklenti %0,1 daralma olması yönündeydi. Aylık manşet TÜFE %0,6 ile bir yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Beklentinin %4,1 olduğu yıllık TÜFE ise %4,0 seviyesinde sabit kaldı. İngiltere'de bu hafta PMI verileri ve GfK tüketici güveni izlenecek. Ocak'ta bileşik PMI 52,9, hizmet PMI 54,3 ve imalat PMI 47,0 seviyesinde gerçekleşmişti. GfK tüketici güven endeksi ocakta -19,0 seviyesinde açıklanmıştı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.