Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• FTSE Russell Global Endeksleri'ne Türkiye'den eklenecek ve çıkarılacak hisseler açıklandı. Değişiklikler 15 Mart'ta devreye girecek.
LargeCap
Eklenen Çıkarılan
Anadolu Grubu Aksa Enerji
Borusan Mannesmann Boru
Kiler Holding
Migros Ticaret
Otokar
Politeknik

Mid Cap
Eklenenler Çıkarılanlar
Aksa Enerji Anadolu Grubu
Anadolu Sigorta Bera Holding
Baticim Borusan Mannesmann Boru
Izdemır Enerjı Erciyas Celik Boru
Mia Teknoloji Karsan
Peker GYO Kiler Holding
Reeder Teknoloji Migros Ticaret
Türkiye Sigorta Otokar
Yeo Teknoloji Penta
 
• Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.
• Ticaret Bakanı Bolat: Küresel üretim ve ticaretteki payımızı daha da yükseklere çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
• Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.
• New York'taki emlak dolandırıcılığı davasında ABD eski başkanı Trump'a 354,9 milyon dolar ceza verildi.
• ATO Başkanı Baran: Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır.
• Çin: Rusya - Ukrayna Savaşı'nda çatışan taraflara silah satmayacağız.
• Japonya Maliye Bakanı Suzuki, verdiği röportajda,
ülkenin faiz oranlarının yükselmeye başlayacağı ve ekonomiyi çeşitli kanallardan
etkileyeceği bir zamanın geleceğini söyledi.
• Financial Times haberine göre, Morgan Stanley tarafından işten çıkarılan üst düzey bir banka yetkilisi, şirketin Avrupa'nın Brexit sonrası kurallarıyla ilgili şartlarını yerine getirmek için kendisine göstermelik bir unvan verdiğini söyledi.
• JPMorgan, işlemlerini piyasa takip sistemlerine bildirmediği nedeniyle açılan davalarda uzlaşma için 350 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalacağını tahmin ediyor.
• MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 16 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 528.501 kişi arttı.

Ne Olacak?
• ABD’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Bugün Hazine tahvil ihaleleri düzenlenecek.
• TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sanayi payları öncülüğünde hafif de olsa alış ağırlıklı bir seyir izledi. BİST100 endeksine dahil paylar arasında EREGL, ASELS, ZOREN ve TAVHL payları Cuma günü endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, BIMAS, SAHOL ve KCHOL payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 204 puan yükselişle 9.250 seviyesinden tamamladı. Endekste geçtiğimiz hafta TL bazlı rekorlar fazlasıyla kapanışlara yansırken, ABD enflasyon verisi Salı günü BİST100 endeksini baskılamıştı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE’de yıl sonu artış beklentisi %42,96 oldu. Bu yıl için GSYH artış beklentisi %3,4'ten %3,3'e, gelecek yıl için büyüme beklentisi %3,9'dan %3,8'e inerken, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler %45 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, anket sonuçlarını değerlendirerek piyasanın enflasyon beklentisinin Türkiye Ekonomi Programı hedefine yaklaştığını söyledi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.250 0,09 2,26 8,87 23,83
XU030 9.824 -0,01 2,33 7,92 22,48
XBANK 10.228 -0,43 4,26 6,94 17,33
XUSIN 14.511 0,65 4,38 12,56 25,83
X30YVADE 9.974,5 -0,26 1,21 5,67 16,92
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.628 -0,37 -0,11 1,25 2,49
S&P500 5.004 -0,51 -0,43 3,22 4,75
Nasdaq 17.686 -0,90 -1,54 3,20 5,11
Dax 17.117 0,42 1,13 1,26 2,18
FTSE100 7.712 1,50 1,84 1,06 -0,28
Nikkei 38.487 0,86 4,31 6,06 15,01
Shangai 2.866 1,28 0,00 2,77 -3,66
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ZOREN 5,81 9,83 TSKB 8,81 -4,96
KCAER 44,00 6,02 VESTL 79,60 -3,69
BRYAT 3615,00 5,47 EGEEN 14730,00 -2,71
KOZAA 52,90 4,44 ECZYT 286,00 -2,56
ASELS 58,30 4,39 TATEN 42,34 -2,53
EREGL 49,12 4,33 ALFAS 111,00 -2,37
KOZAL 24,02 3,89 BIMAS 390,25 -2,25
MIATK 56,95 3,55 MAVI 143,10 -1,99
AKFYE 25,22 3,36 ARCLK 156,40 -1,94
TAVHL 166,50 3,16 SDTTR 404,00 -1,94
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
EREGL 49,12 16.364,3 ASELS 58,30 4.999,0
SASA 44,44 8.555,2 ZOREN 5,81 4.915,7
THYAO 282,50 8.425,1 PETKM 24,50 4.914,0
KRDMD 29,36 6.997,3 GUBRF 207,30 4.600,9
ISCTR 27,84 6.398,3 TUPRS 167,00 4.177,2
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 13,24 4,33 BIMAS -11,86 -2,25
ASELS 11,25 4,39 SAHOL -4,69 -1,48
ZOREN 3,81 9,83 KCHOL -3,89 -1,10
TAVHL 3,40 3,16 THYAO -3,82 -0,53
KOZAL 3,22 3,89 AKBNK -3,78 -0,91
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 30,85 0,44 0,58 1,67 4,68
Euro/TL 33,25 0,15 0,44 1,30 1,56
Euro/Dolar 1,08 0,05 -0,09 -0,29 -2,39
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 -0,24 -0,58 -1,03
Brent 82,76 0,42 1,36 2,91 7,67
Ons Altın 2.014 0,46 -0,56 -1,04 -2,39
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,78 0,23 -0,02 -1,13 7,81
TR 10Y 26,44 0,19 -3,08 -4,55 -1,16
US 2Y 4,64 1,33 3,46 9,36 9,05
US 10Y 4,29 1,4 2,76 7,74 10,44
GER 10Y 2,41 1,78 1,09 10,76 19,86
FR 10Y 2,87 1,27 -0,69 8,17 13,20
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,28 0,06 0,06 -3,18 -4,55
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,23 -0,04 -0,04 0,93 2,86

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.940 - 10.032 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.958 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 8.197 artışla 296.091 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.896 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.100’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.900 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.100 ve 10.150 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.900 ve 9.810 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Alves Kablo’nun 40.000.000 adet payının pay başına 19,45 TL fiyattan İnfo Yatırım liderliğinde halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• Oba Makarnacılık’ın 96.336.345 adet payının pay başına 39,24 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• A1CAP - 300 milyon TL sermayeli A1Capital GSYO unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ARCLK - 364 gün vadeli 2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• AGROT - Şirketin Bychat yazılımının yeterlilik testlerinin sonuçlandığı ve Bychat ürününğn kullanımı için Ares Technology ile yıllık White-Label iş ortaklığı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• AKFYE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Derbent Enerji ile Asunim Yenilenebilir Enerji arasında 40 MW kurulu güce sahip hibrit GES yatırımına ilişkin Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve İnşaat işleri sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ATSYH - Şirket bağlı ortaklığı Balkaney Gıda Turizm tarafından yapılacak kekik yağı sıkım tesisinin mekanik tesisat projesinin MS Ünal Makine’ye yaptırıldığı açıklandı.
• AVHOL - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 18 Mart’a kadar uzatıldı.
• BUCIM - 160 milyon euoya tamamlanması ve yıl sonunda bitmesi ön görülen Modernizasyon Yatırımının bütçesinin güncellenmesine karar verildiği açıklandı.
• BEYAZ - 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• CVKMD - 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• DAPGM - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %34’ünün proje harcamalarında, %56’sının ise finansal borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• ETYAT - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ETILR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• FRIGO - Şirketin kapasitesini %55 oranında artırmaya yönelik yatırım kararı aldığı açıklandı.
• FONET - Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.
• GARAN - Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GEDIK - Ankara Çankaya’ya şube açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
• GLRYH - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 360 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• GLCVY - Şirketin Fibabanka’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 87,2 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesini en yüksek teklif vererek kazanduğı açıklandı.
• HUBVC - A Grubu pay sahibi Inveo Yatırım Holding tarafından bildirilen, Namık Kemal Gökalp’e gerçekleştirilmek istenen A Grubu 315.000 adet payın ve A Grubu pay sahibi Ersin Refik Pamuksüzer tarafından bildirilen, Namık Kemal Gökalp’e gerçekleştirilmek istenen A Grubu 70.000 adet payın devrine izin verilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• HUNER - Erzurum'da bulunan Bağbaşı HES’in bakım çalışmalarının tamamlanarak elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
• HEDEF - Şirket tarafından INFO’nun Hedef Yatırım Bankası’nda sahip olduğu paylardan 105.000.000 adetini 172,6 milyon TL’ye satın almasına ve bu kapsamında pay devir sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• IMASM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• INFO - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISMEN - 95 gün vadeli 948,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISKPL - Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.
• ISGYO - 119 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KLGYO - İstanbul Eyüpsultan’daki Referans Göktürk Projesinin yapım işlerinin KLR İnşaat tarafından yapılmasına ve KLR İnşaat ile yapım işleri yüklenim sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• KONTR - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• LKMNH - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• MIATK - MİA Yardım Kültür Ve Eğitim Vakfı’nın kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• NATEN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ONSCM - Şirket bağlı ortaklığı Santek Sağlık ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi arasında 36 Aylık 1 Grup 2 Kısım Hasta Başı Kemotrapi İlaç Hazırlama Karşılığı Tam Otomatik/Robotik Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı için 29,1 milyon TL bedelle sözleşme imzaladığı açıklandı.
• QNBFB - 84 gün vadeli 940,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFB - Yurt dışında 187 gün vadeli 31,3 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PKART - Bakanlık tarafından şirkete 2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden tam inceleme yapılacağı açıklandı.
• PARSN - Otomatik Dövme ve Transfer Hattı yatırımının tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.
• RTALB - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• TMPOL - Yüzey Kaplama Makinası yatırımı kapsamında Ziraat Katılım Bankası tarafınca kredilendirme işlemlerinin tamamlandığı, toplam alım bedelinin 57,7 milyon TL olduğu açıklandı.
• YEOTK - DSI tarafından şirketin iştiraki Yeo Enerji Yatırımları’nın uhdesinde toplamda 58,15 MW kapasiteli hidroelektrik santralleri kaldığı açıklandı.
• YKBNK - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 95,25 - 99,99 TL fiyat aralığından 1.795.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,97’ye yükseldi.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 13,40 TL fiyattan geri alındı.
• DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 670.000 adet pay 13,58 - 13,66 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 156,00 - 156,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IPEKE & KOZAL - KOZAL tarafından 41,40 - 41,60 TL fiyat aralığından 200.000 adet IPEKE payı alınırken, KOZAL’ın IPEKE’deki payı %2,24’e yükseldi.
• KOZAA & KOZAL - KOZAL tarafından 52,60 - 52,75 TL fiyat aralığından 400.000 adet KOZAA payı alınırken, KOZAL’ın KOZAA’daki payı %2,16’ya yükseldi.
• KOZAL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 23,94 - 24,14 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 165,00 - 168,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• AKSUE - Şirket sermayesinin 33 milyon TL ‘den %100 oranında bedelli olarak 33 milyon TL nakden artışla 66 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 267.017 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• BFREN - Şirket sermayesinin 2,5 milyon TL’den %1.125 oranında bedelsiz olarak 28,1 milyon TL artışla 30,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• DMSAS - Şirket sermayesi 26 Şubat’ta 100 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilecek.
 



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.