Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3600-3575-3550
Dirençler : 3650-3685-3715
                             
BIST 100’de yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %2,07 değer kazanımıyla 3.626,96 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 59,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 3510- 3640 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %1,66 değer kazanımı ile tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %8,71 ile bilişim olurken, en çok değer kaybeden -2,98% ile sigorta oldu. Bankacılık endeksi ise haftayı %4,05 değer kazanımı ile tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yatay pozitif görünüm ile başlarken, hafta içerisinde Rusya’nın aralarında başkent Kiev’in de bulunduğu birçok kente füze saldırısında bulunması küresel risk iştahını zayıflattı. ABD’de TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ardından, ABD seansında risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisi ile BIST100 endeksi haftanın son işlem gününe güçlü alımların etkisiyle psikolojik 3600 seviyesi üzerinde başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde alımların devam etmesi ile endeks, 3640 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, günü ve haftayı psikolojik 3600’ün üzerinde kapanış gerçekleştirmesini trend açısından olumlu algılıyoruz. BIST100’de 3Ç22 bilanço dönemi 18 Ekim Salı günü Kalekim ile başlıyor. Endekste önümüzdeki süreçte gelen bilançoların etkisiyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların ön planda olabileceğini ve volatilitesi yüksek günler geçirileceğini düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde psikolojik 3600’ü ilk destek olarak izlerken, altında fiyatlamaların oluşması halinde 5 günlük AO ve 3715 - 3048 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 3575 önemli destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3650 ilk olmak üzere 3685 ve TL zirvesi olan 3715 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde ise 3800 puan direnç olarak gündeme gelebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında 1,95 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,00- 2,05 centi önemli direnç seviyeleri olarak izlerken, aşağı yönde 1,90-1,85 cent seviyeleri destekler olarak izlenebilir. Küresel piyasalar yeni haftaya risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle çoğunlukla yükseliş ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLP) faiz oranını değiştirmedi. Japonya’da sanayi üretimi piyasa beklentisi olan %2,7’nin üzerinde artış ile %3,4 seviyesine yükseliş kaydetti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 112,8’de satıcılı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,98’de bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları 92 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde hareket ederken, Ons Altın fiyatları 1653 dolarda yatay yönde hareket ediyor. Bu hafta piyasalarda ABD’de Bej Kitap ile şirketlerin 3Ç22 Kar Raporları, Euro Bölgesi ile İngiltere’de TÜFE ve yurt içerisinde TCMB faiz kararı yakından izlenecek. ABD’de 3Ç22 bilanço sezonunda bu hafta içerisinde Bank of America, Goldman Sach, Netflix, Tesla ve Snapchat sonuçları açıklanacak. Fed’in uygulamış olduğu sıkılaştırıcı para politikası ile resesyona giren ABD ekonomisinde, sektör ve şirketlerin bu dönemde nasıl etkilendiğine ilişkin sinyal vermesi açısından, 3Ç22 kar raporları piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabilir. Yurtiçinde ise bu hafta ASELS, KLKIM ve ARCLK finansal sonuçları ile 3Ç22 bilanço sezonu başlıyor. Haftanın ikinci yarısında TCMB faiz kararı takip edilecek. Küresel piyasalardaki bu sabahki olumlu havaya paralel olarak BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve 3650 direncinin hedeflenmesini beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3950- 3900- 3870
Dirençler : 4000- 4025- 4040

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %1,50 değer kazanımıyla 3982,75 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı geçtiğimiz hafta 3871- 4040 bant aralığında hareket ederken, haftayı -0,56% değer kaybıyla tamamladı. Kontrat hafta genelinde dalgalı seyir izlerken, psikolojik 4000 seviyesi üzerinde kalıcı olamadı. Ekim vade kontratta önümüzdeki süreçte 3900 - 4040 bandı dışında kalıcı hareketin oluşması trend açısından belirleyici olabileceğini düşünürken, 4040 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabileceğini ve long pozisyonların artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 4000 ilk olmak üzere 4025 ve 4040 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO’nın bulunduğu 3950 ilk olmak üzere Fibonacci %50 düzeltme seviyesi (3900) ve 3870 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta 18,50- 18,66 bant aralığında hareket ederken, haftayı yatay yönde tamamladı. Küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 112 seviyelerine doğru geri çekilmesinin etkisiyle yurt içerisinde Dolar/TL’de yükselişlerin ivme kaybettiği görülmektedir. Kurda 18,50 - 18,65 bandı dışında oluşacak olan kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde 18,60 - 18,65 bandı üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile Bollinger’ın üst bandı 18,70 ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nı bulunduğu 18,50- 52 bölgesini önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Dolar/TL’de 200 günlük AO ise 17,11 seviyelerine yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde 20 Ekim Perşembe TSI 14:00’te TCMB faiz kararı yakından izlenecek. Foreks’in anketine göre katılımcılar TCMB’den 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizinin %11,00 seviyesine indirileceğini düşünmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9700- 0,9650- 0,9600
Dirençler : 0,9750- 0,9800- 0,9825

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz haftayı -0,20% değer kaybıyla 0,9722 seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD’de Çekirdek TÜFE’nin 40 yılın zirvesi olan %6,60’ya yükselmesi ardından parite, 0,9632 seviyelerine doğru geri çekildi. ABD’de seansında dolar endeksinde (DXY) yaşanan değer kaybıyla parite 0,9800 seviyelerine doğru yükseliş kaydettiği görülürken, 0,9800 üzerinde kalıcı olamadı. Euro/Dolar paritesinde 0,9650 - 0,9825 bant aralığı dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Paritede yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 0,9750’nin altında kapanışın alınmasını ise sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 0,9750 ilk olmak üzere 0,9800 ve 0,9825 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde psikolojik 0,9700 ilk olmak üzere 0,9650 ve 0,9600 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Parite açısından Avrupa’da enerji tedarik sorunu, Fed’in enflasyonda mücadelede kararlı olması ve orta vadeli düşüş trendinde olunması nedeniyle yükselişlerin satış fırsatı verebileceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki hafta ABD’de 3Ç22 kar raporları ve Euro Bölgesi TÜFE yakından takip edilecek. TÜFE’nin Eylül ayında %9,1’den, %10,0 seviyesine yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1630- 1615-1580
Dirençler : 1660- 1689- 1700

ONS Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1640- 1699 dolar aralığında negatif seyir izledi. Haftaya 1694 dolar seviyelerinden başlayan değerli maden yüzde 3,01 düşüş ile 1643 seviyesinden haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklanan ABD TÜFE verisi piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde artış kaydederek, %8,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise 1982 yılından bu yana en yüksek seviye olan %6,6’ya yükseldi. Enflasyon verisi öncesi 1670 dolar seviyelerinde olan Ons Altın verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile 1650 dolar altında fiyatlanmaya başladı. Açıklanan veri ardından Fed’in 75 bp faiz arttırılması yönündeki olasılığı CME FedWatch’a göre %97,2 de bulunuyor. ABD 10 yıllılarının ise %4,0 seviyesinde olması değerli madende satış baskılarını arttırıyor. 1650 dolar altı fiyatlanmalar değerli madende negatif seyrin devamı olarak yorumlanabilir. Ons Altında olası aşağı yönlü hareketlerde 1630 ilk olmak üzere 1615 ve 1580 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO’sı 1660 ilk olmak üzere 1689 (50 günlük AO) ve 1700 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD’de NY Empire State İmalat Endeksi değerli madendeki olası etkileri nedeniyle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1050-1,0925-1,0800
Dirençler : 1,1250- 1,1300-1,1321

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,0924 - 1,1379 aralığında dalgalı yönde hareket etti. Haftaya 1,1093 seviyelerinden başlayan GBP/USD haftayı 1,1183’den tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD TÜFE verisi Fed’in şahin para politikasını destekler nitelikte beklentiler üzerinde açıklandı. Enflasyon verisi ardından dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi ve ABD 10 yıllıklarının %4,0 seviyesinde bulunması Sterlindeki satış baskılarını arttırdı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü İngiltere tahvil alım programının sonlanması, İngiltere Başbakanı Truss’ın vergi indirimi planında geri adım atma üzerinde çalıştıklarını açıklamaları ve İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng istifasını vermesi ardından yeni Maliye Bakanı’nın Hunt’ın görevine başlaması paritede volatil hareketlerin görülmesine neden oldu. BoE’nin 3 Kasım’da olan faiz artışı beklentileri 75bp ve 100bp artış olasılıkları %50 olarak bekleniyor. Paritedeki olası aşağı yönlü hareketlerde 1,1050 ilk olmak üzere 1,0925 ve 1,08 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Paritede olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1250 başta olmak üzere 1,13 ve 1,1321 (50 günlük AO) direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de önemli bir veri bulunmazken ABD’de NY Empire State İmalat Endeksi paritedeki olası etkileri nedeniyle takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.