Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5150- 5000-4900-4720
Dirençler : 5265-5350- 5430-5500

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %2,11 değer kazanımıyla 5229,58 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 61,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,20, sınai endeksi %2,01 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,13 ile ticaret, en çok değer kaybeden -0,99% ile sigorta oldu. Endeks gün içinde 5129 - 5230 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda İsviçre Merkez Bankasından (SNB) gerektirse Credit Suisse'e likidite sağlayacaklarına ilişkin haber akışları gün içinde endeks destek oldu. Endeks alçalan trend desteğinden aldığı güç ile 50 günlük AO 5180 - 5200 bölgesi üzerine yükseldi. Kapanışa doğru artan volatiliteye rağmen endeks günü 5180 - 5200 bölgesi üzerinde güçlü görünüm ile tamamlamayı başardı. Endekste yukarı yönlü ivmenin devamı için 22 günlük AO 5265 üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. 5265 üzerinde 5350 - 5430 ile kritik eşik 5500 direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Küresel piyasalarda bankacılık sektörü öncülüğünde krizin derinleşmesi veya yurt içinde siyasi haber akışlarının etkisiyle oluşabilecek geri çekilmelerde 5150 ilk olmak üzere 5050 - 5000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Endekste bu bölge altına sarkmalarda ise 4900 ile 4720 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,75 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 cent direnç, 2,65 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse kriziyle arttı. İsviçre Merkez Bankasından (SNB) gerektirse Credit Suisse'e likidite sağlayacaklarına ilişkin haber akışları sonrası küresel risk iştahı toparlandı. ABD seansında bankacılık krizinde adı geçen bankalardan First Republic'e aralarında JPMorgan, Bank of America ve Citigroup'un bulunduğu bankalardan toplam 30mlr USD mevduat aktarılacağı haberi ile ABD'nin üç majör endeksi günü %1,0'in üzerinde değer kazanımıyla tamamladı. Haber sonrası First Republic hisseleri seans içinde %10'dan fazla değer kazandı. Krizin çözüleceğine ilişkin artan beklentiler ardından ABD tahvil piyasalarında değer kazanımları gözlemlendi. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri dün sırasıyla %7,0 ve %4,0 yükseldikten sonra bu sabah hafif eksi yönde bulunuyor. Ons Altın fiyatları tahvil getirilerinde yaşanan güçlü değer kazanımları sonrası 1933 dolardan geri çekildikten sonra bu sabah 1929 dolardan artı yönde işlem görmektedir. ABD kökenli First Republic Bank'a ilişkin haber akışları bu sabah küresel risk iştahını destekliyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde final TÜFE takip edilecek. Yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi ile kredi derecelendirme kuruluşu Fitch kredi not değerlendirilmesi takip edilecek. Fitch son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu B'ye indirmiş ve görünümü "negatif" olarak teyit etmişti. Dün günü tepki alımlarının etkisi ile 5200'ün üzerinde kapatan BIST100 endeksinin güne tepki alımları ile pozitif bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz. Gün içi işlemlerde 5200-5180 destek bölgesi, 5265-5350 dirençler olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5735- 5625- 5545
Dirençler : 5920- 6050- 6150

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %2,11 değer kazanımıyla 5829,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5688- 5840 bant aralığında hareket etti. Yakın vade kontratı dün güne güçlü alımlar ile başladı. Seans içerisinde alımların güç kazanması ile endeks tekrardan 100 günlük AO 5735 ve alçalan trend üzerine yükseliş kaydetti. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5920 ilk olmak üzere 6050 ile 6150 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bankacılık sektörü öncülüğü krizin derinleşmesi halinde endekste oluşabilecek geri çekilmelerde 100 günlük AO 5735 ilk olmak üzere 5625 ile 5545 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 18,79- 19,22 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda yaşanan yüksek volatilite ve yurt içinde siyasi gelişmelerin etkisiyle kurda yukarı ve aşağı yönde görülen sert ataklar son süreçte oldukça arttı. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları ile philadelphia Fed imalat endeksi yakından izlendi. Haftalık işsizlik başvuruları 205bin olan beklentilerin altında 192bin arttı. Veri istihdam piyasasının güçlü seyrettiğini gösterdi. Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde düşüş kaydederek, -23,2 olarak açıklandı. Piyasada beklenti -15,6'da bulunuyordu. Küresel piyasalarda bugün ABD'de sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi anketleri ile yurt içinde Mart ayı piyasa katılımcıları anketleri izlenecek. Piyasa katılımcıları anketinde Şubat'ta cari yıl sonu enflasyon beklentisi %35,76'da bulunuyordu. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0575 -1,0516- 1,0440
Dirençler : 1,0625 -1,0700- 1,0750

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0551 - 1,0637 bant aralığında gerçekleşti. İsviçre Merkez Bankasından (SNB) gerektirse Credit Suisse'e likidite sağlayacaklarına ilişkin haber akışları sonrası küresel risk iştahı toparlandı. Gün içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları izlendi. Lagarde geçtiğimiz haftalarda 50 baz puan faiz artış sinyali vermesine karşın, Credit Suisse krizi ile piyasalarda 25 baz puan faiz artırım beklentileri gündeme gelmişti. Ancak ECB, enflasyon ile mücadele de kararlı olduğu mesajı ile politika faizini 50 baz puan artırarak, %3,50'ye yükseltti. Karar sonrası konuşan Başkan Lagarde; piyasalarda yaşanan gerilimi yakında takip ettiklerini ve fiyat istikrarını sağlamak adına gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtti. ABD'de izlenen haftalık işsizlik başvuruları 205bin olan beklentilerin altında 192bin artarak, istihdam piyasasının güçlü olduğu sinyali verdi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi anketleri ile Euro Bölgesinde final TÜFE rakamları izlenecek. Bölgede TÜFE'nin %0,8 artarak, yıllık %8,5 olarak açıklanması bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması için 22 günlük AO 1,0625 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Paritede bu seviye üzerinde 1,0680 ile Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda kriz ortamının derinleşmesi ile yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,0575 ilk destek seviyesi olmak üzere Fibonacci %50 düzeltme seviyesi 1,0516 ile 200 günlük AO ile yükselen kanal desteğinin kesiştiği 1,0440 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1865
Dirençler : 1935-1960-2000

ONS altın 1907-1933 dolar bandında hareket etmesinin ardından günü 1929 dolardan tamamladı. Değerli maden, ABD'de bankacılık krizinin ardından Fed'e yönelik beklentiler ile altı (6) haftanın en yüksek seviyesini test etti. Piyasalarda Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı olasılığı %72 olarak fiyatlanıyor. ABD'de Philadelphia Fed tarafından açıklanan imalat endeksi martta -23,2 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin -15,6 olduğu endeks şubatta -24,3 seviyesinde bulunuyordu. Haftalık işsizlik başvuruları 192 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 205 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 196,5 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,37 ile yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü %3,57 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi 104,5 seviyesine geriledi. ONS altında kısa vadeli olarak 1935 ve 1960 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1900 dolar ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında 1880 ve 1865 (50 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20176-1,19295-1,18500
Dirençler : 1,21500-1,22111-1,22875

GBP/USD günü 1,21100 seviyesinden yükselişle tamamladı. Parite gün içerisinde 1,20275-1,21284 bandında hareket etti. Dolardaki zayıf seyir pariteyi destekledi. Dolar endeksi günü 104,5 seviyesinden düşüşle tamamladı. Sakin veri gündeminin hakim olduğu İngiltere'de gelecek hafta merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. İngiltere faiz vadelileri BoE'nin mart toplantısında 25 baz puan faiz artırma ihtimalini %54 olarak fiyatlıyor. Banka şubatta faizi %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Paritede kısa vadeli direnç 1,21500 ve 1,22111 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin aşılması durumunda 1,22875 ve 1,23476 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,20176 (22 günlük AO) ve 1,19295 (200 günlük AO) takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.