Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7668-7500-7320
Dirençler : 7766-7868-8000

Güne hafif artı yönde başlamasının ardından satış baskısının kuvvetlendiği BİST 100 endeksi, günü %0,60 oranında değer kaybıyla 7690,75 puandan tamamladı. Böylelikle endeks beş haftadır her salı günü düşüş serisini devam ettirmiş oldu. Gün içinde 7550-7794 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 146,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 247 adet yükselen hisseye karşılık, 230 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günün ilk yarısında 7615 puana kadar geri çekilen endekste, Moodys'in Türk bankaları için görünümünü durağana çevirmesiyle yukarı yönlü hareket hız kazandı. Haberin etkisiyle bankalar öncülüğünde alımların arttığı BİST 100 endeksinde, 7794 puanın test edilmesinin ardından satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Gün sonunda sınai endeksi %0,36 düşerken, bankacılık endeksi %1,70 değer kazandı. Bugün bankacılık endeksinde kararın etkilerinin devam edip etmeyeceği takip edilecek. Pazartesi günü kanal üst bandının bulunduğu 7868 puanı test eden BİST 100 endeksinde, bu seviyenin geçilememesi ile negatif görünüm artmıştı. Dün de negatif görünümün devam ettiği endekste satışlar orta vadeli yükselen kanalın alt bandının bulunduğu 7500-7550 bölgesinde karşılandı. Günü 5 günlük AO'su 7668 puanın üzerinde tamamlayan endekste yukarı yönlü olarak 7900 seviyesi takip edilebilir. 7900 seviyesinin üzerinde 8000-8300 bölgesi hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde kanal alt bandının bulunduğu 7500-7550 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi halinde satışların artabileceği endekste 22 günlük AO 7320 ve 7000 seviyeleri izlenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz MACD göstergesi ve RSI'da zayıflama görülmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,84 centten kapattı. 2,70-2,75 bölgesi destek 2,85-2,90 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Fed toplantı tutanaklarının takip edileceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin'deki zayıf ekonomik veriler ve Fed üyesi Kashkari'nin şahin tondaki açıklamaları piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz artışlarının son bulacağını söylemeye hazır olmadığını belirtti. Dün açıklanan ortalama gelir endeksinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası piyasalarda İngiltere Merkez Bankası zirve faiz oranı beklentisi %6,0'ya yükselmişti. Avrupa'da enflasyonun seyri bakımından yakından takip edilen gaz fiyatları dün %15 artış kaydetti. Avustralya'da devam eden grev görüşmelerinden sonuç alınamaması durumunda küresel arzın kesintiye uğrayabileceği belirtiliyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,1 ile hafif eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizler %4,19 seviyesinden işlem görmektedir. Negatif görünümün sürdüğü ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1905 dolardan hafif artı yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de sanayi üretimi ve FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları takip edilecek. Tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Haziran ayı toplantı tutanaklarında üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı. Temmuzda faizi 25 baz puan artıran Fed'in eylülde sabit bırakacağı olasılığı %89'da bulunmaktadır. Yurt içinde bugün TCMB konut fiyat endeksini açıklayacak. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's dün Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Borsada bugün kararın etkileri takip edilecek. Dün satış baskısının devam ettiği BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını 7868-8000 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde ise 7668-7500 destek noktaları olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8033-7950
Dirençler : 8451-8600-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 8410,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8216-8546 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,01 oranında değer kaybetti. 8600 seviyesinin önemli bir direnç olduğu endekste 8451 (5 günlük AO) puanın altında kalındıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8300 seviyesi takip edilebilir. Kısa vadeli yön konusunda 8600 ve 8300 belirleyici olabilir.


USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,70-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 27,0169-27,0775 bant aralığında hafif artı yönde hareket etti. 27 seviyesinin üzerinde hareket eden kurda yukarı yönlü olarak 27,30-27,50 bölgesi hedeflenebilir. Yurt içinde dün; konut satış istatistikleri ve bütçe dengesi takip edildi. Bütçe dengesi temmuzda 48,6mlr TL fazla verdi. Böylelikle Ocak-Temmuz döneminde toplam bütçe açığı 434,6mlr TL'ye geriledi. Bütçe haziranda 219,6mlr TL ile rekor açık vermişti. Faiz dışı denge ise temmuzda 86,3mlr TL fazla verdi. Dolar/TL'de 27 seviyesinin altında 26,80 ve 26,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900-1,0875-1,0836
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1070

EUR/USD paritesi 1,0896-1,0952 bandında hareket ettikten sonra günü 1,907 tamamladı. Önceki gün 200 günlük AO'su 1,0875'i test eden parite, dün dolar endeksindeki geri çekilme ile pozitif seyir izledi. Euro Bölgesi'nde dün yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı açıklandı. Ekonomik hissiyat ağustosta -12,2'den -5,5'e yükseldi. Bölgede bugün büyüme rakamları ile sanayi üretimi takip edilecek. Bölge ekonomisi yüksek faiz oranları ve enflasyona rağmen ikinci çeyrek öncü veride %0,3 büyüme kaydetmişti. İkinci okuma büyümede revize beklenmiyor. Euro Bölgesi ilk çeyrekte %0,1 daralarak teknik resesyona girmişti. Paritede 1,0875 ve 1,0836 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Teknik görünümün tekrar pozitife dönmesi için 1,0950 (100 günlük) ve 1,10 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1850
Dirençler : 1938-1960-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1896-1911 dolar bandında hareket ettikten sonra günü, 1902 dolardan zayıf görüntü ile tamamladı. Değerli madende 1900 dolar üzerinde dengelenme çabası hakim olmaktadır. ABD'de dün perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi takip edildi. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar temmuzda %0,70, yıllık bazda ise %3,17 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklentinin -0,75 olduğu New York Fed imalat endeksi ise ağustosta 1,10'dan -19'a geriledi. Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yüksek seyir ONS altını baskılamaya devam etmektedir. Değerli madende kısa vadeli destek 1900 dolarda bulunmaktadır. 1900'ün aşağı yönlü geçilmesi halinde zayıf görünümün devam etmesi beklenebilir. Diğer yandan teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26200-1,25122
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GDP/USD 1,26754-1,27525 bandında hareket ettikten sonra salı gününü 1,27046 yönde tamamladı. Dolar endeksindeki düşüş ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artımlarına devam edeceği beklentisi ile paritede kısa vadeli yön yukarı döndü. İngiltere'de dün merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye açıklandı. Mayısta %7,2 artış gösteren ortalama gelir endeksi + ikramiye haziranda %8,2 yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası piyasalarda BoE zirve faiz oranı beklentisi %6,0'ya yükseldi. İngiltere'de bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde paritede pozitif görünüm devam edebilir. Dün açıklanan verinin ardından yükselişe geçen parite 1,27 (100 günlük AO) direncini aştı. Teknik olarak pozitif görünümün artması için 1,27 seviyesinin ardından 1,28 (50 günlük AO) seviyesinin de geçilmesi gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 1,26200 desteği takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.