Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9400-9350-9250-9000
Dirençler : 9600-9850-10000

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9274 9559 bandında hareketle günü 9521,04 puandan tamamladı. İşlem hacmi 88,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,37, bankacılık endeksi %2,25 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, AKBNK, ISCTR sağlarken; BIMAS, EREGL, MAVI endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde günün ilk yarısında etkili olan geri çekilmeler 12800'e yakın seyir takip edildi. Bu bölgeden etkili olan alımlar ile 13000 direnci yukarı yönde aşılarak yükseliş ivme kazandı. Kapanışın orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 13318 yukarısında gerçekleşmesi, olumlu değerlendirilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 13500 ara direnç olmak üzere 14000 ve 14500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13318 önemli bir eşik olup aşağısında satışlar hız kazanarak 13000- 12800 bölgesine kadar devam edebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9300 aşağısında yönde test edildi. Bu bölgeden etkili olan tepki alımları kapanışa doğru hız kazanarak 9500 yukarısında devam etti. Endekste kısa vadeli yönde 9555(5 günlük AO) ve üzerinde tutunmalar ile yön pozitif seyredebilir. TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9700 ve 9800 dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli görünümün iyileşmesi için ise 200 günlük AO'nın (9931) yukarısında kalıcılıklar önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise bu hafta önemli bir destek olarak çalışan son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 ve 9300 izlenebilir. Bu bölge altında endekste 9200 yakınlarında dip arayışı takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise pozitif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,73- 2,81 cent bandında hareket eden endekste kapanış 2,80 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,81-2,87cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,70cent ve 2,65 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar çoğunlukla alıcılı seyrediyor...
Dün ABD'de ÜFE verisi aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda % 1,7 ile tahminler doğrultusunda artış gösterdi. Piyasalarda Fed'in 18 Eylül toplantısında 25 baz puanlık indirime gitme ihtimali %55 ile fiyatlanırken, 50 baz puanlık ihtimal %45 olarak bulunmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını, Fed'in faiz indirimine başlamasının uygun olduğunu düşündüklerini iletti. Dün takip edilen ECB toplantısında ise gecelik mevduat faizini %3,75'ten %3,50 seviyesine indirerek, yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. Karar ardından paylaşılan ekonomik projeksiyonlarda ECB, 2024'te ortalama enflasyonu tahminini %2,5; 2025'te %2,2 ve 2026'da %1,9 seviyesinde sabit bırakırken, büyüme tahminini 2024 yılı için %0,8'e, 2025 tahminini %1,3'e; 2026 tahminini ise %1,5'e düşürdü. Faiz kararının ardından, ECB Başkanı Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda ise enflasyon Eylül'de gerileyeceğini ancak sonrasında tekrar yükseleceğini, para politikasının ihtiyaç olduğu sürece yeteri kadar kısıtlayıcı kalmaya devam edeceğini belirtti. Yurt içinde ise TCMB verilerine göre cari işlemler dengesi 566mn USD fazla verirken, son 12 aylık açık 19,1 milyar dolara geriledi. Bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile yurt içinde TCMB tarafından yayımlanacak piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Ağustos ayı anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentileri %42,95'ten %43,31'e yükselmişti. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor. Dünkü işlemlerde geri çekilmelerin izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,09, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,64 olarak bulunuyor. Dünkü işlemlerde rekor tazeleyen Ons altında bugünkü işlemlerde tarihi zirve 2570 dolara taşındı. Ons altın bu sabah saatleri itibariyle 2569 dolardan rekora yakın seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrolde bu haftaki satış baskısı ile 68 dolara kadar geri çekilmelerin ardından 70 dolar eşiğinin üzerine geçen brent petrol bu sabah 72,04 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif bir görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemlerde %3'e yakın oynaklık gösteren endekste, ilk etapta 9600 ve 9700 dirençleri bu bölge üzerinde ise 9930 (200 günlük AO) önemli bir eşik olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise bu hafta önemli bir destek olarak çalışan son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 ve 9300 izlenebilir. Bu bölge altında endekste 9200 yakınlarında dip arayışı takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10400
Dirençler : 11000-11150-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10921 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde geri çekilmeler ile 10600 desteğinin aşağı yönde geçildiği kontratta bu bölgeden etkili olan tepki alımları 10900 yakınlarında dengelendi. Kritik eşik olarak izlediğimiz 11000'in üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 11250 ve 11400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10650 ve 10500 destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,8680 34,0185 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO ve 22 günlük AO 33,98'de bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde fiyatlamalarda 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde TCMB tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.879 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.102 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 2-6 Eylül 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 50,6mn USD net satış DİBS (kesin alım) tarafında 863,67mn USD satış gerçekleşirken, ÖST tarafında 32,05mn USD satış ile toplam portföyde, 946,32mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Bugün ise Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. TCMB Piyasa Katılımcıları anketi Ağustos ayı verilerine göre Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %42,95 iken, ağustos anketinde % 43,31, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 37,37 TL'den 37,28 TL'ye ;12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 41,52 TL'den 42,03 TL 'ye yükselmiştir. Dün ABD'de TÜFE verisinin ardından ÜFE'de aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda % 1,7 ile tahminler doğrultusunda artış gösterdi. Satış baskısının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,25 ve 101,60 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,45 destek seviyeleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0980-1,0950-1,0925
Dirençler : 1,1075-1,1100-1,1150
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1005-1,1050 bandında gerçekleşti. 1,10 seviyesine kadar geri çekilen paritede alışlar etkili oldu. 1,10 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,0980 ve 1,0950 destekleri takip edilebilir. Öte yandan 1,1050 seviyesinin üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,1075 ve 1,11 dirençleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz oranı kararı gündemin odağındaydı. ECB, gecelik mevduat faizini 25 baz puan indirim ile %3,75'ten %3,50 seviyesine çekti. ECB ayrıca refinansman faiz oranını da 60 baz puan indirerek %4,25'ten %3,65'e indirirken, marjinal borçlanma oranını ise %3,90 seviyesine çekti. Böylece mevduat faizi ve ana refinansman faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana indirildi. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ağustosta aylık %0,2 artarak yıllık bazda %1,7 olarak gerçekleşti. Çekirdek ÜFE ise ağustos ayında aylık bazda 0,3%, yıllık bazda ise 2,4% artış gösterdi. Çekirdek ÜFE'de beklentiler aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 artış olacağı yönündeydi. Bugün ise Euro Bölgesi'nde temmuz ayına ait sanayi üretimi takip edilecek. Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin aylık %0,3, yıllık ise %2,7 düşüş göstermesi beklenmektedir. ABD'de ise takip edilecek Michigan tüketici hissiyatının eylül ayında 68,4'e yükselmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2531-2500-2475
Dirençler : 2570-2590-2600

ONS altın dünkü işlemlerde 2511-2560 bandında hareket etti. Tarihi zirvesini 2570 dolara taşıyan değerli madende yükselişin devam etmesi halinde yeni tarihi zirveler görülebilir. Öte yandan 2531 destek seviyesi olarak takip edilebilirken, 2500 dolar desteği önemini korumaktadır. Dün ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ağustosta aylık %0,2 artarak yıllık bazda %1,7 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %2,1'e revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ağustos ayında aylık bazda 0,3%, yıllık bazda ise 2,4% artış gösterdi. Çekirdek ÜFE'de beklentiler aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 artış olacağı yönündeydi. Ayrıca 02-06 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 230bin kişi artış gösterdi. Beklenti 227binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 228 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 230,75bin olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD'de öncül Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. Eylül ayı öncü verisinde tüketici hissiyatının 68,4'e yükselmesi beklenmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2980-1,2950
Dirençler : 1,3125-1,3150-1,3200
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3031-1,3097 bandında hareket etti. 1,30 seviyesinin üzerinde işlem gören paritede yükseliş eğiliminin devamı için 1,31 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi önem arz etmektedir. Bu durumda 1,3130 ve 1,3150 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan düşüş eğilimine dönülmesi durumunda ise 1,30 ve 1,2980 destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ağustosta aylık %0,2 artarak yıllık bazda %1,7 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %2,1'e revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ağustos ayında aylık bazda 0,3%, yıllık bazda ise 2,4% artış gösterdi. Çekirdek ÜFE'de beklentiler aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 artış olacağı yönündeydi. Ayrıca 02-06 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 230bin kişi artış gösterdi. Beklenti 227binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 228 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 230,75bin olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD'de öncül Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. Eylül ayı öncü verisinde tüketici hissiyatının 68,4'e yükselmesi beklenmektedir.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.